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"青柠影视在线影院免费观看",热点栏目　　来源：银河农产品及衍生品　　第一部分摘要　　经过过去3年的暴涨暴跌后，种植成本开始回落，供应也开始宽松，玉米价格开始回归到以前的低波动区间。国内玉米价格和国际玉米价差会相对缩小，新季小麦上市之前，玉米现货仍会上涨。6-8月东北玉米与华北玉米价差会扩大，玉米和小麦价格大概率会缩小，新季玉米种植成本仍较高，港口2200平仓价支撑较强。　　风险提示：种植成本大幅下滑　　第二部分 基本面分析　　从2014年到2020年七年时间里，国际玉米价格较长时间处于窄幅波动，美玉米基本处于300-450之间的波动区间，美玉米长时间在成本线附近窄幅波动，国内玉米由于2016年市场化后，玉米从17年到2020年长时间处于1600-2000元之间的波动。但从2020年开始，由于疫情及俄乌问题等突发事件，国内外玉米波动开始大幅增加。美玉米一度接近800美分/蒲，国内玉米盘面也接近3050元/吨的历史高位。我们从玉米的供需及成本分析国内外玉米的价格。　　一、国际玉米低波动是常态　　2014到2020年，美玉米在七年时间里基本处于300-450美分/蒲，甚至大部分时间在320-420美分/蒲。造成低波动的原因主要有：1、由于美玉米产量占全球玉米产量比重较大，美国18年到现在产量占全球比重在32%左右，约占全球产量1/3，美玉米的价格对国际玉米价格影响非常大。由于玉米转基因的发展，美玉米单产仍在缓慢上升。从2003年的140蒲/英亩上涨到2023年的177蒲/英亩，单产年均上涨1.85蒲/英亩，美玉米产量也缓慢增加，但需求增长较慢，导致全球玉米供应宽松，玉米价格长时间维持在成本线附近窄幅震荡。2、美国的种植成本增长缓慢，种子、农药化肥、保险、地租等成本变化较小，导致玉米种植成本也在上涨，但增长缓慢。2023/24年成本已经大幅下滑，种植成本基本在500美分/蒲左右，预计24/25种植成本会在480美分/蒲附近，未来几年种植成本基本稳定在480美分/蒲附近，变化相对较小。美玉米在种植成本相对稳定的基础下，最近几年单产仍维持高位，但单产平均增长幅度也在趋缓，美玉米经历过去3年大幅波动后，未来几年开始进入低波动的区间。按照目前的美玉米成本计算，预计未来2年内美玉米的波动区间基本在400-550蒲/英亩。　　如果按照现在的进口税1%（配额内），增值税9%，汇率7.2%，港口基差变化不大，以及运费变化不大的情况下，美玉米到国内成本基本在1900-2400元，也就是中轴是2250元/吨。如果平均进口利润给出200元/吨，南方进口玉米价格在2200-2600元/吨，大概率在2300-2500元/吨，倒推到北港平仓价基本在2200-2400元/吨，这个价格略高于国内玉米，但也给进口带来合适利润，不会造成大量进口冲击国内市场。　　二、国内玉米也会进入低波动区间　　地租大幅下跌至合理水平。由于最近今年国内玉米大幅上涨，地租成本也大幅增加，2019年到2023年种植成本增长160%，但种子农药化肥等农资成本仅上涨13%，年均上涨2.6%，最主要是地租的大幅上涨。以东北黑龙江为例，从2020年开始，几乎每年地租上涨100-150元/亩，2023年达到1000元/亩，但玉米价格大幅下跌，租地种植户大部分亏损。2024年地租大幅下降，大部分地区下降20-30%，其中黑龙江大部分地区下降到750-800元/亩，如果按照2023年1400-1500斤潮粮计算，到港成本也在2200元/吨附近，考虑到今年种植户要有盈利，预计底部2200支撑会很强。按照以往国内玉米波动15%（300点）计算，港口玉米价格在2200-2500区间相对合理。　　三、国内玉米阶段性节奏　　由于玉米现货大幅下跌，贸易商和种植户亏损，玉米价格在供给和需求间重新寻找新的平衡，玉米波动开始变小，节奏变得非常重要。2024年可以分为3个阶段：　　第一阶段，3月初到5月中下旬。由于年前玉米供应较大，东北地区玉米现货下跌较多，下游饲料企业和深加工保持低库存。年后由于收储政策利好以及北方降雪，导致农户开始惜售，贸易商也开始入场收购，导致玉米现货持续上涨。但华北玉米余粮仍偏多，华北玉米上涨幅度较小，东北玉米与华北玉米价差较小，预计3月中下旬开始，随着贸易商收购华北玉米，预计华北玉米上涨幅度高于东北玉米。　　第二阶段，6月初到8月，小麦上市以及南美天气炒作。美玉米种植面积减少，且容易炒作天气，美玉米价格会反弹到成本线以上的高点，国内玉米现货也会受影响。小麦上市现货可能会跌，但下跌空间可能有限，华北考虑到玉米仍需从东北补充，东北与山东运费相对较高，山东玉米与黑龙江玉米价差会拉到250元/吨以上（目前150元附近），山东玉米上涨幅度可能较大。玉米和小麦可能会缩小，到100-150元/吨附近。　　第三阶段，9月到12月，新季玉米定价。由于2024年种植成本下降较多，但地租成本仍较高。按照黑龙江大部分下降200元/亩，地租按照750-800元/亩计算，产量仍按照1400-1500斤潮粮，考虑到种植有收益，黑龙江集港成本2200基本底部，北港按照2200-2500波动。　　第三部分  投资逻辑或交易策略　　由于种植成本的下降及玉米供应宽松，国际玉米和国内玉米会回归到以前的低波动区间，预计会维持较长的周期（1-3年）。玉米现货和期货交易也会进入小波段行情，追求高胜率，放弃较高的盈亏比。　　【交易策略】：　　1、单边：美玉米基本底部，可以在430附近的低估值区间进行买入。6月之前，玉米05和07逢低短多，05按照2420-2500区间短多思路，07按照2440—2580区间短多思路。　　2、期权：回调后，以卖出看跌期权为主，波段操作。卖出C2405-P-2420期权，卖出C2407-P-2440看跌期权。　　作者承诺　　本人具有中国期货业协会授予的期货从业资格证书，本人承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬。　　免责声明　　本报告由银河期货有限公司（以下简称银河期货，投资咨询业务许可证号30220000）向其机构或个人客户（以下简称客户）提供，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河期货。未经银河期货事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本报告。　　本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议。银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断，银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。　　银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户。银河期货建议客户独自进行投资判断。本报告并不构成投资、法律、会计或税务建议或担保任何内容适合客户，本报告不构成给予客户个人咨询建议。　　银河期货版权所有并保留一切权利。新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：双崇亮

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