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"小小水蜜桃1国语完整版",　　上周市场回顾（2024.02.19-2024.02.23）　　市场回顾　　上周上证指数收于3004.88点，上涨4.85%；深证综指收于1669.85点，上涨5.87%；收于3489.74点，上涨3.71%；两市股票累计成交4.47万亿元，日均成交量较上周上涨16.35%。　　行业表现回顾　　上周表现最好的板块依次是传媒、计算机、通信，表现最差的依次是医药、农林牧渔、家电；过去4周涨幅最大的依次是煤炭、银行、石油石化，表现最差的依次是综合、纺织服装、轻工制造。　　行业涨幅比较图（按中信一级行业分类）　　数据来源：Wind，截至2024/02/23　　国泰旗下产品业绩回顾　　数据来源：银河证券；时间截至：2024-02-23。　　基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。　　基金具体过往业绩及业绩基准表现请详见国泰基金官网　　未来A股市场展望　　过去一周，市场继续反弹，主要指数保持强势，成交金额继续回升。TMT板块涨幅靠前。展望后市，我们认为市场风险偏好仍处于磨底修复阶段，短期或有资金考虑止盈，但稳增长政策期待下市场情绪继续支持反弹，仍然建议策略上“稳中带攻”，继续保持哑铃型策略，适当增强进攻性。　　基本面看，春节期间宏观数据表现好于预期，但正值年初1-2月，属于数据受季节性波动影响大的时间段，同时经济不同部门分化较大，因此还需要进一步观察经济成色。比如说消费方面，春节消费明显好于2023年春节，较2019年春节也有修复。但从建筑开工、制造业开工、地产销售等方面看，节后第一周开工情况较淡。尤其是地方建筑开工，或依然受到资金压力、财政拨付节奏的影响。另外结合政策来看，全国两会窗口临近，市场新进资金对政策的预期以及监管政策的呵护，也有利于股市情绪继续修复反弹，市场仍有一定表现空间。　　板块上看，设备更新方面，高能效设备应用有望成为新一轮设备更新重要途径，工业锅炉/节能电机等高能效设备应用和资源再生产业或受益。国产算力方面，AI成为全球科技博弈焦点，国内智算中心建设有望加速。　　综合海内外因素，我们认为大盘短期反弹仍将继续，有望出现区间震荡、底部逐渐抬升的趋势。底部形态或更接近于2014年1-4月与2018年10-12月市场微观结构的逐步出清推动的磨底，前期超跌的科技成长有较大反弹机会。长期策略我们依然不变，主要还是以哑铃型策略持有红利和科技两类方向。一方面继续持有低宏观相关的高股息和稳定行业作为防御市场波动的选择，另一方面在当前市场低位是挖掘高价值个股的难得时机，我们看好能够和全球新一轮科技产业趋势共振的科技股比如AI产业链以及出海产业链。　　未来债券市场展望　　春节后第一周股市走强，但股债跷跷板失效，市场呈现股债双牛的格局。LPR降息带动广谱利率下行是债券走强的主要驱动因素。2月18日周日，消化了节前金融数据与假期消费数据的市场整体稳定，收益率先上后下，当天十年国债活跃券持平。上周一非银机构复工，当天消息面平静，受资金宽松影响债市情绪偏积极，当天十年国债活跃券下行0.5bp。上周二5年期LPR超预期下调25bp，债市情绪得到提振，当天十年国债活跃券下行2.75bp。上周三，十年国债在2.4%的整数关口面临较大阻力，止盈压力下长端有所回调，当天十年国债活跃券上行0.15bp。上周四，受商业银行密集下调存款利率影响，债市走强，当天十年国债活跃券下行0.8bp。上周五，消息面平静，债市情绪延续积极，当天十年国债活跃券下行0.2bp。2月18日-2月23日十年国债活跃券230026累计下行3.85bp，十年国开活跃券240205累计下行5.25bp。　　节后资金利率转松，上周D平均利率为1.66%，前值为1.72%；D平均利率为1.82%，前值为1.91%。央行逆回购累计净回笼8410亿元。此外，2月18日央行开展了5000亿元MLF操作，与到期量（4990亿元）基本持平，操作利率持平在2.5%。　　展望后市，基于本次LPR的非对称降息，我们认为收益率曲线牛平仍然是未来一段时间的交易方向。此外，本次LPR调降还有一个比较重要的信号，也就是存贷款利率和金融市场利率的脱媒。如果利率传导的路径发生变化，我们判断MLF、OMO等短端金融市场利率调降的幅度和频率可能比较有限，而且其领先地位有所下降，也不再先于其他利率变动。对于债券市场来说，短端利率被限制住意味着短端收益率或将难以大幅向下，长端交易的货币宽松仍然存在。从基本面观察，开年气候寒冷，使得整体经济恢复速度较慢，高频数据普遍偏弱。预计2月PMI环比下行，仍在较低位置震荡。　　未来黄金市场展望　　截至上周五（2月23日），伦敦现货黄金报收2，035.22美元/盎司，上周累计上涨22.16美元/盎司，涨幅1.1%；上周金价小幅上行，金价最高上行至2，035.22美元/盎司，最低下探至2，017.95美元/盎司。回顾上周以来海外主要市场动态：FOMC会议纪要和美联储官员发声指向降息仍需等待，市场宽松预期略微回调，对金价产生一定压制。不过2月PMI虽然整体偏强，但服务业转弱，美元指数小幅回调，加上金价红海局势升级，避险情绪升温，均对金价有一定支撑。多空因素交织下，黄金价格上周小幅收涨。中长期金价依然具有一定支撑，本周可关注将公布的PCE数据，持续关注地缘政治形势、全球宏观经济走势及全球央行购金情况。　　当前市场回归宏观基本面主导逻辑，基本面上看，市场对于美联储降息预期近期持续下降，短期的利空因素正在逐步落地，虽然短期金价可能维持高位区间震荡，但中期看，美联储有望年内开启降息，“通胀回落+经济滚动式交替下行”对金价构成利好。近年地缘政治风险事件频发，2024年全球多地区领导人选举，市场不确定性整体可能有所上升，避险需求也为金价带来一定的中期支撑。全球央行的购金步伐仍在持续，黄金定价中枢有所上行。内盘看，沪金与国际金之间的溢价持续回落至合理区间；后市长期看，全球经济衰退的总体趋势、全球央行加购黄金的需求上升，以及全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚，这三因素使得贵金属有望具备上行动能，可考虑逢低布局。　　未来海外市场展望　　上周海外市场大事件：FOMC会议纪要和美联储官员发声指向降息仍需等待，叠加强劲PMI数据市场宽松预期略微回调。特朗普赢下南卡罗来纳州共和党总统初选，当选共和党候选人已成为基准预期。某芯片龙头公司FY24Q4业绩超预期，引燃市场对AI科技股的乐观情绪。以色列或将对加沙拉法地区发动地面攻势，胡赛武装宣称将在红海与美方长期对抗。俄罗斯反对派领导人纳瓦尼于监狱中去世，欧美联合升级对俄制裁。　　上周海外各资产表现：股市方面，美、H股普涨。美股标普、纳斯达克、道琼斯分上涨1.7%、1.4%、1.3%。2月标普制造业、周度首申失业救济和二手房销售年率显示美国经济强韧，分子端支撑充足。港股恒生指数、国企指数、科技指数分别上涨2.4%、3.7%、1.7%。决策层继续释放托市场稳经济的明确信号，超预期下调与房贷相关的5年期LPR，对开发商的融资支持力度也加大。1月70城房价出现10个月来首次跌幅收窄，市场信心有所回升。十二大恒生一级行业全线上涨，其中原材料（+10.3%）、能源（+9.5%）、公用事业（+4.8%）领涨，资讯科技（+1.5%）、非必需性消费（+1.2%）、综合业（+0.9%）涨幅偏小。南向资金本周净流入183.0亿元。债市方面，10Y美债利率微降。10Y美债利率微降3.1bp至4.25%。1月美国FOMC会议纪要和近期美联储官员讲话均表示降息仍需耐心，长端美债利率微降或为利率路径确定性增加导致期限溢价降低所致。根据联邦基金利率期货，24年6月首次降息概率微降至60%，5月首次降息概率从28%降至17%，24年内降息幅度从90bp降至82bp。汇市方面，美元下跌。美元指数下跌0.3%至104.0，主要系一揽子货币中的欧元走强，背后是欧元区经济数据出现企稳反弹迹象以及偏鹰的欧央行会议纪要。美元对在岸、离岸人民币汇率分别报7.198和7.206。大宗方面，黄金上涨、原油下跌。COMEX黄金上涨1.0%至2045.8美元，美元下行支撑金价，中东地区局势超预期持续紧张支撑避险情绪。WTI原油下跌2.1%至76.6美元。美国商业原油仍出现累库，美联储推迟降息预期，市场对需求疲软的担忧进一步加剧，同时，旨在促成以色列和哈马斯之间达成停火和释放人质协议的谈判在巴黎举行。　　本周海外关注事项：G20财长和央行行长会议将在巴西圣保罗举行。中国2月PMI将公布。美联储青睐的通胀指标个人消费支出核心价格指数将出炉。 海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：诗永辉

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