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"古代野外被强h",　　智通财经APP获悉，的美国股票策略师SavitaSubramanian周三在报告中表示，与过去相比，美国股市“贵得离谱”，但这并不意味着投资者应该避开股票。　　Subramanian表示，虽然标普500指数“在20个指标中有19个指标在统计上是昂贵的，而且根据1900年以来的数据，其市盈率处于第95个百分位，”但股价继续上涨的理由仍然充分。　　Subramanian尤其反对将当前股市估值与过去进行比较，当时标普500指数的构成看起来大不相同。　　Subramanian表示：“我经常听到的一个看空理由就是认为市场过于昂贵。人们会拿今天的与10年前、20年前、30年前、40年前进行比较。我认为这没有意义，因为今天的市场是完全不同的。”　　标普500指数的历史市盈率为24.5倍，远高于其21.1倍的10年平均水平。与此同时，标普500指数的预期市盈率为20.4倍，也远高于16.6倍的30年平均水平。　　但Subramanian表示，考虑到标普500指数成分股公司如今的盈利能力比过去高得多，标普500指数的估值或许应该高于30年前。　　她解释道：“标普500指数的杠杆率只有过去几十年的一半，质量更高，收益波动性更低。该指数逐渐从1980年70%的资产密集型制造业、金融和房地产公司转变为50%的轻资产科技和医疗保健公司。”　　这种不同的构成体现在标普500指数的利润率上，从1980年代的不到6%增长到近12%。　　Subramanian表示：“我们处在一个不同的时代，所以你不能拿今天的标普指数市盈率和过去进行比较。”　　总而言之，尽管市场估值处于历史高位，但只要企业盈利不从当前水平暴跌，股价可能会继续走高。　　Subramanian表示：“这种现实的良好情况表明，标普500指数的公允价值约为5500点，”这意味着较当前水平有9%的潜在上涨空间。　　乐观情绪席卷华尔街　　随着标普500指数最近突破5000点并不断创新高，分析师们纷纷上调了年终目标位。有几位华尔街分析师比Subramanian更乐观。　　巴克莱最近将标普500指数年终目标位从4800点上调至5300点，原因是大型科技公司的盈利和美国经济继续出乎市场预期地上行。但也许最值得注意的是，该行并不排除比5300点更高的结果。　　巴克莱美国股票策略主管VenuKrishna指出，如果大型科技公司的收益继续超过预期，标普500指数可能会达到6050点。　　Krishna周二在报告中写道：“总的来说，我们认为风险/回报倾向于牛市，因为宏观数据显示，经济重新加速的可能性开始超过出现温和衰退的可能性。”　　Krishna补充说，大型科技公司的持续表现，加上其他行业的盈利反弹，是关键。　　凯投宏观和YardeniResearch最近都提出了类似的乐观看法。YardeniResearch总裁EdYardeni预计标普500指数到2024年底达到5400点，2025年将达到6000点，2026年将达到6500点。　　Yardeni认为，美国经济的持续优异表现和生产率的提高将推动股市上涨。　　“最重要的是生产率将会增长，”Yardeni最近表示。“技术将使这一切成为可能。不仅仅是人工智能。在这种情况下，我认为股市会继续走高，即使人工智能与预期相比有些令人失望，因为目前的预期非常高。”　　凯投宏观首席市场经济学家JohnHiggins预测，到2025年底，标普500指数将达到6500点。这种前景更依赖于当前人工智能泡沫的增长。　　Higgins表示：“我们预测2025年底该指数将达到6500点，前提是其估值达到与互联网泡沫时期的峰值相似的水平。”“标普500指数目前形成的泡沫在很多方面都与1990年代后半期形成的泡沫相似，尤其是在试图抓住一项革命性技术的未来利益方面。”　　“尽管如此，其估值仍远低于当时的水平，这表明它还有很大的上涨空间。”股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"古代野外被强h",金鹰基金权益基金经理助理策略研究员金达莱首席经济学家基金经理杨刚2024年2月29日，A股在昨日急跌之后，今日呈现回补大涨。截至收盘，上证指数收涨1.94%至3015.17，再度回到3000点以上，创业板指更大涨3.32%。北向资金单日大幅--**--热点栏目　　　　金鹰基金权益基金经理助理策略研究员　　首席经济学家基金经理杨刚　　2024年2月29日，A股在昨日急跌之后，今日呈现回补大涨。截至收盘，上证指数收涨1.94%至3015.17，再度回到3000点以上，创业板指更大涨3.32%。北向资金单日大幅流入166.03亿元，A股成交额回到万亿。与此同时，人民币对美元离岸汇率略升值至7.20附近。　　WIND数据显示，申万31个一级行业悉数翻红，其中电子、计算机、通信、军工等成长方向涨幅靠前；与此同时，前期防御型偏强的煤炭、银行、公用事业等高股息板块亦有收红，但涨幅稍滞后。全市场5300多只股票中仅103只收跌，9成多个股上涨，市场赚钱效应显著。　　量化监管在途，但集中卖出冲击或被市场猜测放大。昨日市场大跌，盘中时段，受量化放开限制和DMA策略监管降杠杆等传言影响，市场出现一定的资金踩踏现象。但据相关媒体的报导及部分市场机构的实际反馈，DMA监管降杠杆方面，实际在半个月前就已按监管要求开始执行，且杠杆率在2-4倍，并没有传闻的1：1那么严格。另外，昨日市场大跌若因为DMA中性策略平仓导致，理论上期货基差应收窄，但实际情况是，我们并未观察到有相关信号出现。不仅如此，量化赎回限制放开方面，因量化私募产品都是定期赎回，即使统一临时放开赎回限制，赎回时点也应该是离散的而不是集中时点。而根据2月28日证监会晚间回应，春节后DMA规模是稳步下行。粗略判断，除非量化类产品是预先应对赎回而进行的卖出，由此，昨日部分市场资金的快速出清过程，虽可能存在量化资金行为的一定影响，但更大程度上，或是被市场部分非理性情绪影响之下的恐慌性担忧叠加所放大。　　两会召开在即，宏观政策和产业政策新变化有待确认。2024年两会将于3月4日-5日在京召开。我们建议重点关注宏观政策定调和产业政策部署等方面有何新变化。具体来看，宏观政策方向上，新一年的经济GDP目标和围绕实现目标所做的相关政策部署，将会在资本市场层面对经济持续修复的预期和市场信心的继续提振形成较大影响。其中，财政政策的力度、节奏及与货币政策的配合尤为重要，特别是在2023年四季度上调当年赤字率至3.8%的背景下，2024年赤字率能否有所突破、进一步推动经济增长和补足重要短板方面的相关长期建设国债的预期重点安排等，都值得密切关注；围绕扩内需方面的部署，消费和投资方面的新动向也值得关注。产业政策方面，现代化产业体系建设和产业转型升级应是经济工作内容部署的重心之一，2023年12月中央经济工作会议上也曾对该方面进行了重点部署，关注今年两会上是否会有新领域新思路的变化。此外，进一步推动央国企改革和振兴资本市场方面会否有新的部署，也值得留意。　　回到A股市场的投资策略层面，耐心等待宏观信号的持续验证，市场轮动中积极挖掘结构性机会。随着汇金公司宣布将持续加大增持ETF的规模和范围，前期市场流动性持续负向循环的难题得到了较有效化解，A股已快速触底反弹，但当前基本回到大幅杀跌前的市场水位。市场部分获利资金的兑现冲动、少部分量化产品的持续出清和策略调整，以及在重要会议时点及市场关键点位，预期股指波动的有所放大等等，这些也都在情理当中。上周末，中央财经委员会第四次会议强调，要推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。后续，可重点关注两会上对财政和产业政策方面的部署，以及地产融资和需求端政策落地后的实际情况，A股市场持续上行空间或有望进一步打开。此外，当前市场已在对美联储激进降息预期做出明显修正，我们预计，随着美债利率回到4.3%这一激进降息预期的起点，外围流动性的负面影响，后续或亦有望降低。　　A股行业配置上，市场轮动过程中，依然可以积极把握成长方向轮动修复带来的投资机会，顺周期资产则有待政策验证观察，高股息或仍可中期坚守。科技制造方面，随着海外科技巨头优秀业绩出炉，AI国内映射方向或进入分化中，受益国内政策方向的算力方向或能延续，但AI分流出来的资金或轮动流向卫星互联网、智能驾驶、等其他科技主题，前期滞涨的医药亦值得继续关注。顺周期板块则须观察即将召开的两会中相关重要政策的推进情况，食品饮料等顺周期核心资产的修复空间能否顺畅开启还有待进一步验证。高股息方向，建议逢低布局。　　风险提示：　　本资料所引用的观点、分析及预测仅为个人观点，是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示基金的未来表现。投资有风险，投资需谨慎。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本资料不构成投资建议或保证，不作为任何法律文件。本公司或本公司相关机构、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：翠海菱

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