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"厨房里的激战2免费一",　　“制药行业的富士康”，药明康德如何重获资本市场青睐？　　文|赵天宇　　编|王小图/pixabay　　自2024年1月25日，美国议员提交了一份《生物安全法案》草案至美国国会以来，药明康德A股市值跌去近三成，市值蒸发超过500亿元。　　坏消息一步步逼近。美国当地时间3月6日，在美国参议院国土安全和政府事务委员会召开的听证会上，参院版的《生物安全法案》草案以11：1的票数获得通过。这是该法案最终成为法律过程中的一个程序步骤。　　该草案将药明康德、华大基因等中国公司纳入“予以关注的生物技术公司”名单，称其对美国构成国家安全危机。　　来自肯塔基州的共和党参议员兰德·保罗投出了唯一的反对票，因为他认为这种做法是“狭隘的保护主义行为”。接下来，前述委员会预计会先进行内部的整理及修改工作，再将该草案送往参议院进行全体议员审议投票。　　截至3月7日，药明康德已先后澄清5次。当日午间，药明康德的澄清公告显示，在未来数月中，上述草案将继续经历在参议院的立法过程；该公司将继续与参与方、相关方进行交流和对话，草案内容仍有待进一步审议，并可能变更。　　美国参议院投票通过草案一事，令本有回暖迹象的药明康德再度遭遇市值下挫。截至3月7日收盘，药明康德A股跌停，港股跌20.74%，并连带着同行企业如泰格医药、凯莱英、昭衍新药、康龙化成悉数下跌。　　这家近五年来在A股医药行业市值始终居于前三的头部企业，由这场风波不仅显露出一个信心问题，也有一些隐忧暴露。　　药明康德创始人李革曾很有信心地说，“在不远的将来，一个人，一个想法，一张纸，一支笔，一张信用卡，在药明康德就能进行新药研发。”　　然而，在这样的打法下，如何才能重振资本市场对这一行的信心？　　No.1　　被针对了吗？　　药明康德，正经历着一场信心的考验。　　尽管1月25日该草案刚被抛出时，药明康德立即反应，然而1月26日、29日，药明康德A股还是连续两个交易日跌停。　　药明康德反复强调公司没有人类基因组学业务，现有各类业务不会收集人类基因组数据，“过去没有、现在和未来都不会对任何国家构成国家安全风险”，药明康德表示，不应在上述草案中被预定义为“予以关注的生物技术公司”。　　2月2日，再度跌停。当日，药明康德紧急抛出了回购计划。三日后，药明康德通过集中竞价交易方式回购该公司A股股份超过2000万股，占公司总股本的0.69%，使用资金总额10亿元。　　此举在业内未引起多少波澜。业内对药明康德及所在的CRO（医药研发外包）行业观感并不一致。　　有资深从业者告诉财经·大健康，“主要是被美国针对了，业务上没有什么不正常。”然而，也有人持不同观点，认为既有CRO赛道本身的问题，也有药明康德自身在公司治理方面的纰漏，同时夹杂着地缘政治因素，是多重因素综合作用下的结果。　　截至3月7日收盘，药明康德A股市值1561亿元。此事件已经令药明康德市值蒸发超过500亿元。　　“关注中美关系。美国大选前，这个牌也许会一直打下去。”一位二级市场分析师对财经·大健康分析，中美关系的好转，行业的威胁也许才能解除。　　被美国点名的中国公司，不唯药明康德，华大基因、华大智造亦在其中，前者先跌后涨，3月7日跌4.4%，收于每股42.16元，基本追平1月26日；后者7日跌1.44%，较草案风波之前的股价跌去一成。　　相比之下，药明康德是遭受重创的那个。财经·大健康试图询问何以至此，截至发稿药明康德未作回应。　　有不少投资人注意到，1月26日前后，药明康德的转融通券一度暴增。　　中证金融数据显示，在1月26日至2月1日的5个交易日中，药明康德共有124.29万股通过转融通出借，涉及35笔交易。　　在一些投资人眼中，药明康德疑似遭遇了“做空”危机。如果有投资方看空，认为个股的股价将会下跌，那么可以在个股相对高价时，先从证券公司借入该股票并卖出，等到价格真的下跌了，再买回来相应数量股票，按规定还给证券公司，从中赚差价。　　但这场所谓的“做空”到底实情如何，影响是否真有这么大，至今仍存在争议。　　业绩较好的“白马股”，股价短期快速下跌，并且与融资融券资金出现联动，在此前是有过一些先例的。据《证券时报》统计，2021年二季度，包括美年健康、顺丰控股、中国中免、恒瑞医药等在内的“白马股”相继出现重挫、跌停甚至闪崩，与当年春节前后包括公募基金在内的机构资金抱团“扎堆”带动白酒、新能源等行业个股上涨的行情形成对比。　　因此，如今发生在药明康德个股上的融券风波，一位一级市场医药投资人就认为，这或是一场借用美国消息进行的精准做空，“真的很心痛”。　　在资本市场上，“做空”侵扰时有发生，这也是形成市场内在价格稳定机制的一股力量。　　美股市场上，特斯拉也曾遭遇做空，但最终“空头”倒下、旗下基金严重亏损，做空资金悉数告败。　　2月6日，中国证监会表示，对融券业务进一步加强监管，暂停新增转融券规模，以现转融券余额为上限，依法暂停新增证券公司转融券规模，存量逐步了结，持续加大监管执法力度，将依法打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为，确保融券业务平稳运行。　　截至当日，融券余额已下降24%，降至637亿元，占A股流通市值的0.1%。　　药明康德也再次表示，公司既没有人类基因组学业务，现有各类业务也不会收集人类基因组数据，不会对美国或其他任何国家的国家安全构成风险。　　No.2　　业绩不漂亮了，怪谁？　　药明康德的低迷，表现在业绩上就是增速放缓。　　2023年前三季度，药明康德营业收入295.41亿元，较上年同期增长4.04%；净利润80.76亿元，与去年同期相比增9.47%。　　这份业绩表现，比起2022年就不够看了。当年的药明康德三季报，营收较上年同期增了72%，而净利润增幅更大，较上年同期可以实现翻倍。　　药明康德业务模式，本质上是新药掘金路上的“卖水人”角色，为医药企业提供新药研发和生产服务。全球新药研发则以美国为首。　　此次惊扰药明康德的风波出自美国，而药明康德的生意，最大收入来源正是美国市场。图/pixabay　　2023年三季报显示，药明康德来自美国客户的收入为194亿元，以此计算，来自美国的收入占总收入比重为66%。来自中国、欧洲客户的收入仅占18%、11%，日韩其他地区收入贡献占5%。　　此次事件中药明康德不幸躺枪。但也不乏生物科技企业人士指出，药明康德本身的公司治理或存在问题。　　在过去的2023年，遭遇减持的A股上市公司中，药明康德是被大股东减持金额最多的上市公司。　　从2023年年初起，药明康德就频遭股东减持套现。自2023年1月13日以来，药明康德已发布五次公告，宣布公司实控人的减持计划，截至10月已套现约100.07亿元。　　股东减持，向来是A股市场最敏感的事件之一。一般情况下，投资者们会将股东减持的行为视为股东对公司信心不足的信号，进而可能致使股价下跌。　　2023年8月，中国证监会曾发布通知，提出“从严控制其他上市公司股东减持总量”，并“鼓励控股股东、实际控制人及其他股东承诺不减持股份或者延长股份锁定期”。　　证监会有关部门负责人曾指出，股份减持是股东享有的基本权利，但上市公司大股东（即控股股东、持股5%以上股东）、董监高管作为“关键少数”，在公司经营发展、治理运行中负有专门义务和特殊责任，应当切实维护上市公司和中小股东利益，自觉规范减持行为，不得以离婚、解散清算、分立等任何方式规避减持限制。　　No.3　　创新药难做，CRO跟着低迷　　每一个赛道都有瓶颈期，现在轮到药明康德领头的CRO行业。　　目前不仅药明康德，其他CRO公司的业务拓展也在放缓。在2023年前三季度，凯莱英营业收入较去年同期下滑18%，净利润下滑19%；博腾股份营收亦出现下滑，较去年同期降42%，净利润降71%；昭衍新药营收有所增长，但净利润下滑48%。　　一位长期关注生物医药行业人士告诉财经·大健康，CRO为创新药等行业提供服务，也就难免依赖于此，创新药火，CRO就火。反之，创新药行业有多低迷，那CRO也就会遭遇这种低迷，“双方可以说共生共赢，甚至是被动的一个产业形态”。　　不唯国内CRO，事实上，全球同行同有此隐忧。　　首先是药企自建临床试验产能越来越常见，取代了一部分CRO的业务。比如2月6日阿斯利康宣布，将在美国马里兰州罗克维尔（Rockville）投资3亿美元建立工厂，生产用于关键临床试验和商业供应的细胞疗法产品。　　在说明会上，阿斯利康管理层表示，最近的趋势表明，“拥有自给自足的供应链变得越来越重要，很多时候，公司因为供应投资不足而跟不上增长的雄心”。　　也有药企干脆决定收购CDMO（医药研发制造外包机构）。2月5日，手握明星产品——减肥药司美格鲁肽的跨国药企诺和诺德，其控股股东宣布，将收购CDMO公司康泰伦特（Catalent）。诺和诺德表示，“此次收购补充了我们在活性药物成分设施方面的重大投资，这些工厂将为我们现有的供应网络提供战略灵活性。”　　药明康德的“卖水人”生意，有赖于大型跨国药企。据2023年三季报披露，药明康德来自于全球前20大制药企业的收入仍在增长，达到118.2亿元，占总收入的四成。该公司近99%的收入来自原有客户。　　“制药行业的富士康。”在一位生物科技行业人士的眼中，药明康德更接近于用中国的高学历生物与化工人才红利，来做全球生意。　　摆在药明康德眼前的“财源”在收窄。实际上中国CRO企业已深度嵌入全球生物医药产业链，而短期海外政策的波动，并不影响中国CRO企业的长期基本面逻辑。药明康德需要的是新策略来应对行业全局的变化。

"厨房里的激战2免费一",据金徽酒消息，3月11日，以“转型发展共创共享”为主题的金徽酒2024年度工作会议在金徽生态酿酒园隆重召开。金徽酒股份有限公司董事长周志刚等股份公司和各销售公司全体高级管理人员出席会议，公司2023年先进个人、年度最佳新人、各销售公司大区经--**--　　据消息，3月11日，以“转型发展共创共享”为主题的金徽酒2024年度工作会议在金徽生态酿酒园隆重召开。金徽酒股份有限公司董事长周志刚等股份公司和各销售公司全体高级管理人员出席会议，公司2023年先进个人、年度最佳新人、各销售公司大区经理及公司各部室车间负责人和员工代表等400余人参加了会议。　　会议总结交流了2023年各项工作，安排部署了2024年重点工作。周志刚与各分管领导签订了2024年度经营目标责任书。　　周志刚在工作报告中指出，2023年，公司向广大投资者、合作伙伴和全社会交出了一份亮眼的成绩单。　　一是营销转型成果显著。省内销售公司营销转型取得阶段性成果，金徽商业模式在省内市场取得成功，为打造西北根据地市场奠定了坚实基础。　　二是省外市场建设再提速，各销售公司实现了大幅度增长，线上销售异军突起。　　三是品牌建设百花齐放。金徽酒形成品牌宣传矩阵，携手中国酒业协会和地方政府共建“世界美酒特色产区?中国秦岭南麓白酒之乡”，树立了区域高端白酒品牌新形象。　　四是公司建立人才发展体系，完善人才梯级培养机制，以人的发展促进了大曲质量、原酒品质和成品酒生产效能的大幅度提升。　　五是供应链改革卓有成效。库房实现了零库存管理，包材周转率的提高加快了资金周转，提高了资金使用效率。　　六是营销数字化取得跨越式发展，数字化大幅度提高了成品酒生产和仓储效能，数字化精益管理全面提高了公司管理效能。　　七是组织管理双丰收。公司全面建立了股份和销售公司授权管理机制，提高了决策效率，人才体系上形成了具有金徽特色的培训体系，修订了员工职级管理办法和员工薪酬管理办法，打通了员工成长通道，同时开发金徽学苑学习平台，建立了员工自主学习机制。八是全员共享金徽发展成果。　　围绕2024年“转型发展共创共享”的总体工作思路，周志刚对2024年公司生产经营管理工作作了全面部署安排。　　周志刚指出，2024年是金徽酒二次创业征程中积蓄力量、转型突破的关键一年，也是考验金徽人坚持发展自信，保持发展定力的关键一年。公司要深耕转型发展，实现乘数成长。　　一是加快营销转型，不断完善“金徽酒商业模式”。各销售公司要始终坚持聚焦资源、精准营销、品牌引领、五力齐发，实现全面转型，打造具有竞争力的金徽酒商业模式，也就是通过“用户工程+市场深度掌控”打造小生态，通过小生态做大客户及BC联动，通过BC联动带动更多消费者，形成大生态，最终形成系统化、标准化、流程化、数字化，可操作、可复制、可推广和具有市场竞争力的商业模式，实现服务一亿会员运营。同时要围绕“81456”工作模式做好精益管理，构建互惠互利的厂商命运共同体。　　二是市场建设要坚持“布局全国深耕西北重点突破”，大力推进甘青新市场一体化和陕宁市场一体化建设，把西北五省（区）打造成金徽酒根据地市场，把华东、北方市场打造成为金徽酒的第二根据地市场、成为销量第二增长曲线，把互联网公司打造成金徽全国化线上平台，成为产品展示、价格标杆、品牌形象、消费者培育、销量增长的第三曲线。　　三是品牌建设上要围绕产区建设，打造中国知名白酒品牌。产区建设上要精心打造世界美酒特色产区?中国秦岭南麓白酒之乡，品牌深耕上要与华与华合作完成金徽酒品牌战略的顶层设计，要精心打磨完善、丰富、活化“金徽酒正能量”品牌内涵，要多层次、多领域、多形式开展品牌推广。　　四是生产管理上一定要尊重事实，尊重规律，欲速则不达。酿酒是匠人活，好酒是酿出来的，要加强金徽工匠培养，持续以人的发展促进品质提升。　　五是产品研发上要稳定现有“好产品”风格，保证质量，不断强化消费者的口感认知和味觉记忆，要持续打造入口绵、下咽顺、回味甜、醒酒快、人轻松的金徽好产品。　　六是战发财务管理要全方位推行战略落地，全面加强预算管理，真正实现力出一孔、利出一孔。　　七是要全面授权管理，公司要让基层管理人员敢作主、敢定夺、说了算。管理人员要分级清晰授权，责、权、利明确，要激发组织活力，调动全员积极性，打造人人是主人的工作机制。　　八是数字化建设上，数字化就是金徽酒的未来。金徽要打造一切业务流程化，一切流程业务化，做好金徽数字化，全面提升企业运营效率和经济效益。　　九是供应链服务要实现产供销衔接紧密、相互协同，计划超前配套不浪费，配送精准不超时，要完善公司产供销协同流程，提升公司供应链精益管理能力，进一步提升产品保障能力。　　十是开源节流，挖潜降耗是企业发展当中永恒不变的主题。开源是第一要务，发展是硬道理。生产系统要坚持挖潜降耗控成本，销售系统的费用投入要聚焦精准，不重复不浪费，管理系统要把富日子当穷日子过，花好每一分钱，始终保持艰苦奋斗不放松。　　十一是人才培养上，要全面推行职级管理，做好员工职业生涯规划。公司要编制全体金徽人必修培训教材，严格执行先培训后上岗制度，加强对后备人才的培养与培训，要把金徽酒打造成干事创业的平台、实现人生理想的平台、走向财务自由的平台。　　十二是项目建设上，启动金徽生态智慧产业园建设，做好智能酿造生产试验，打造集智能生产、精益管理、数字营销、科创引领于一体的智慧金徽，为建成中国大型白酒酿造基地奠定坚固基础。　　十三是团队建设上，金徽人要相信相信的力量。全体金徽人要加强学习，持续提升不懈怠；要保持定力，认准目标不动摇；要顶住压力，坚持下去不松劲；要坚决执行，勇往直前不停步；要敢做难事，自我挑战不可能；要守住底线，原则红线不触碰。　　周志刚最后强调，2024年是充满希望的一年。全体金徽人要相信相信的力量，金徽酒永远倡导企业的效益和员工的收益同步增长，共享永远是共创的源动力。金徽人要守正创新，认准目标，做对的事、做难的事、做需要时间积累的事。金徽酒将努力把全体金徽人的收益持续提高，我们相信未来一定会实现“共创百年金徽，共享美好生活”发展愿景。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：富配

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