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"厨房中的激战2电视剧",　　特朗普和米莱其实并不真是一路人。▲阿根廷总统米莱。图/新华社　　文 |陶短房　　据环球时报综合报道，当地时间2月24日，阿根廷总统米莱在美国马里兰州举行的保守派政治行动会议（CPAC）上与美国前总统特朗普会面，而就在一天前，米莱在布宜诺斯艾利斯的总统府会见了到访的美国国务卿布林肯。有媒体认为，米莱出席CPAC可能会破坏拜登政府与阿根廷新政府之间的关系。　　当米莱见到特朗普　　米莱在拉美一众“小特朗普”中被称作“最像特朗普的一个”：政治上资历浅、主要借助网络社交媒体扩大影响力，以及将树立个人品牌效应置于党派利益之上，都和特朗普一脉相承。　　不仅如此，他“让阿根廷再次伟大”的竞选口号，也几乎是特朗普2016年胜选时的口号原汁原味的翻版。　　或许正因如此，特朗普几乎是米莱当选后第一位公开表示祝贺的“大人物”。仅隔数小时，他就在社交媒体上欢呼“恭喜米莱”“你将扭转你的国家，真正让阿根廷更加伟大”，而米莱仅隔不到10分钟就投桃报李，回应“您的总统任期为我们所有捍卫自由理念的人树立了榜样”。　　说“几乎”，是因为另一位“拉美特朗普”、巴西前总统博索纳罗的热烈贺词，差不多和特朗普的同时出现。　　当选后未及等到宣誓就职，米莱就迫不及待地跑到美国，出席了一系列带有浓厚右翼色彩的活动；上任后他的正式出访首选国是以色列，并作出一系列极富争议的外交姿态，这同样被认为带有浓厚的特朗普色彩。　　因此当他公开高调表示，将前往美国马里兰州，出席特朗普最为青睐的CPAC时，外界几乎未表现出任何意外。　　诞生于1974年的CPAC一年一度，原本是受众最多的美国极右翼群众性聚会，聚会中最引人瞩目的活动，是公布“CPAC最受欢迎美国总统候选人”。特朗普2011年首次在CPAC亮相，并从此一鸣惊人，此后他一直将这里当作自己的“洞天福地”，自2017年至今，“最受CPAC欢迎的美国总统候选人”一直由特朗普蝉联。　　近年来CPAC这个曾经“不问党派只问是否保守”的聚会在其争议性负责人施拉普的领导下日趋“特朗普化”，今年更成为了特朗普的助选平台，公然推出“特朗普，我们的王牌”等小组活动。特朗普及其核心支持者可以在这里毫无顾忌地继续坚称2020年总统大选的获胜者是特朗普而非拜登。　　如此鲜明的特色吓跑了一众CPAC的共和党外“老粉”，却云集了国际间许多仰慕特朗普的“特朗普翻版”：英国戏剧性的短命首相特拉斯，号称“拉美最右总统”的萨尔瓦多总统布克莱等，排在米莱演讲之前的演讲者，则是博索纳罗的儿子，爱德华多·博索纳罗。　　正如许多美国观察家所指出的，尽管其追随者或许有借CPAC将特朗普推上“全球饱受批评盟主”宝座的想法（CPAC在巴西、日本、韩国、匈牙利、澳大利亚等国已建立了不同形式的“分坛”），但执着于报四年前被赶出白宫一箭之仇的特朗普是个天生不愿“下大棋”的现实派，他今年想借CPAC达到的目的只有一个：助选。之所以邀请米莱和一众拉美志同道合者“同框”，则是为了巩固和争取在美国当代选举中越来越至关重要的拉美裔移民群体。　　米莱也的确“千里送鹅毛”，满足了特朗普全部愿望。　　他在演讲中将特朗普吹捧为自己所崇尚的“自由”的天然代言人，同时再次一语双关地接连振臂高呼“MAGA”（“让美国再次伟大”和“让阿根廷再次伟大”的缩写都是MAGA）。他甚至附和了特朗普对堕胎自由的反对，尽管这似乎与自己“个人自由覆盖一切”的理念满拧，但却是特朗普愿意说、CPAC出席者尤其愿意听的。▲阿根廷国内的抗议活动。图/新京报我们视频截图　　平衡兼顾美国朝野两党　　然而此前一天，这位“阿根廷MAGA”却毫不“MAGA”地在布宜诺斯艾利斯，态度谦卑地会晤了刚从巴西G20外长会议结束后赶来的美国国务卿布林肯。　　在会晤时，米莱重复了其外长蒙迪诺在巴西会晤布林肯时的主要基调，即强调和美国“展现共同价值观，基本上是民主和自由”。布林肯随即大而化之地表示“阿根廷人民在努力稳定经济的过程中可以信赖我们”，但与此同时毫不掩饰地流露出对阿根廷锂矿等与电池业关系密切的矿藏资源的觊觎。　　从不掩饰对特朗普支持、仰慕乃至崇拜的米莱，何以一面不远万里亲赴马里兰为特朗普“站台”，一面特意抢在“站台”前恭迎立场针锋相对的布林肯？　　有智库研究人员指出，在得罪巴西等贸易伙伴和一众明显“左转”的拉美邻国后，美阿关系在当前米莱政府的天平上无疑更加举足轻重，这就必然要求作为阿根廷总统的米莱平衡兼顾美国朝野两党的关系，不轻易卷入美国国内党派斗争的漩涡，以免因押错宝而自受其累。　　分析家们认为，米莱在阿根廷大选中的胜利很大程度上是个人的“偶像式胜利”，其所属政党在议会中几乎“零存在”，在各省也缺乏共鸣。虽然自诩“就职首月就实现了阿根廷财政十多年来首次单月盈余”，却是以大幅削减养老金、社会福利和公共补贴为代价完成的。如今国会仍然不断掣肘米莱的各项“改革”，各省也不断给出五花八门的难题，大规模社会抗议和骚动则此起彼伏。　　此时此刻，焦头烂额的米莱亟须得到“天然盟友”美国全方位的支持，从贸易便利到金融帮助，从改变经济结构到“货币美元化”都是如此。而在11月美国大选前，米莱和他的阿根廷政府更需要得到目前执政的民主党首肯，否则他的“阿根廷MAGA”甚至可能撑不到和“美国MAGA”胜利会师的那一天。▲美国前总统特朗普。图/新华社　　此“自由”非彼“自由”　　而且特朗普和米莱其实并不真是一路人。　　《金融时报》刊文指出，米莱口号虽与特朗普雷同，但经济理念和价值观却有很大差异。最关键的分歧在于，米莱事实上狂热推崇自由贸易，主张大刀阔斧地削减公共开支，坚持降低国际贸易间的各种关税和非关税壁垒，一言以蔽之，他是“奥地利学派”的狂热鼓吹者和为数不多有条件身体力行者。　　显而易见的是，这和坚持高赤字财政模式、顽固反对贸易自由化的特朗普格格不入。“阿根廷MAGA”想要落地生根，甚至哪怕想要“存活”得更长久一点儿，都不得不严重依赖美国的金融“大树”和市场容量，而这恰是“美国MAGA”一旦得势，第一时间就力求斩草除根的。　　很显然，“色差”过大的拜登政府对米莱的“阿根廷MAGA”更是心存疑窦，布林肯在访问阿根廷期间就连最概念化的“阿根廷货币美元化”都吝于给予明确支持，米莱政府只有付出更多“热诚”才有望换来一点儿实质性回报。问题是如此一来，是否又会开罪弄不好11月就当选的特朗普？　　问题在于特朗普偏偏不在其志同道合之列：就像推崇贸易壁垒和孤立主义的美国MAGA和狂热强调“零壁垒”的阿根廷MAGA仅仅缩写雷同一样，米莱在马里兰州CPAC会场上所高呼的“自由”，与特朗普所高呼的“自由”，至少在经贸层面，恐怕仅仅只有拼写是相同的。　　撰稿/陶短房（专栏作家）点击进入专题：

"厨房中的激战2电视剧",一、热点事件2023年以来，美股三大指数强势反弹，屡创新高，核心资产交易如火如荼。进入2024年，Sora等科技热点再为美股上涨注入“新鲜血液”，标普500站上5000点大关，纳斯达克指数更是一再刷新历史纪录，吸引了全球资金的高度关注。市场--**--　　一、热点事件　　2023年以来，美股三大指数强势反弹，屡创新高，核心资产交易如火如荼。进入2024年，Sora等科技热点再为美股上涨注入“新鲜血液”，标普500站上5000点大关，纳斯达克指数更是一再刷新历史纪录，吸引了全球资金的高度关注。　　市场观点普遍认为，本轮美股的上涨既有宏观因素驱动，也有人工智能热潮的推波助澜。因此，2024年美股涨势能否持续，也与美国宏观和科技热点发展息息相关。　　二、热点解读　　1、科技行业盈利增长强劲，美股市场情绪依旧较高　　AI产业链是当前全球技术发展的重要主线。大力发展AI技术创新，取得的成果能够为大型科技公司带来丰厚盈利；同时，科技巨头在AI相关业务上盈利持续超预期，亮眼的财报表现能够为股票上涨带来有力支撑，最终形成正向循环。　　进入财报季以来，科技企业公布的强劲盈利满足、甚至超越了市场此前赋予的高增长预期，英伟达、Meta和亚马逊在公布财报后大幅上涨，涨幅均达到两位数，微软和谷歌公布财报后也获得小幅收涨。以英伟达为例，受益于AI模型的快速迭代，对于算力的需求不断扩张，对于高性能AI芯片的需求成为英伟达利润的源泉，在过去的四个季度中业绩增长持续超出市场预期。AI的发展可能需要更大规模的基础设施建设，当前的芯片算力仍然供不应求。近期，英伟达大幅缩短了AIGPU的交货周期，从2023年底的8~11个月缩短到了现在的3-4个月，供货量的改善一定程度上提高了对未来业绩的指引。因此，美股市场科技公司业绩增长预期强劲，或将带动市场强势表现延续。　　另一方面，AI模型的迭代仍在快速推进，美股市场技术革新预期同样强劲。谷歌发布Gemini1.5，大幅提高了文本处理的前后文数据量；OpenAI公布了震撼市场的新应用Sora，可以直接根据文本描述生成相应视频。虽然考虑这些模型对行业的颠覆仍然为时尚早，当前AI仍处在进行大量基础设施建设的早期阶段，但正是在这个阶段，提供硬件芯片和云计算算力的公司有进一步的发展空间，有望支撑美股继续上行。　　2、美国经济有望软着陆，美联储货币政策趋于宽松的态势不变　　2024年，美债收益率长居历史高位后，转向下行已基本成为市场共识。从宏观角度来看，此时美国经济发展可分成几种情形，也就是我们常说的“硬着陆”和“软着陆”。　　“硬着陆”是指美国经济陷入衰退，信号例如实际GDP连续两个季度萎缩。此时美联储往往会大幅降息，美债收益率大幅下行，同时美股先于衰退开始下跌，因为市场认为企业盈利正在快速恶化；而“软着陆”则指的是在货币政策紧缩后，经济增长保持稳健，但通胀持续回落。美联储在引导软着陆的过程中往往会采取小幅降息，美债收益率会下行，美股则会上涨。　　当前市场的主流预期是美国经济有望软着陆。从经济增长来看，2023年第四季度实际GDP环比折年率3.3%，高于1.8%的美国经济长期潜在增速，实际GDP同比增速为3.1%，自2023年初以来呈现上升趋势。从通胀看，核心PCE通胀率自2022年9月以来呈现下降趋势，这部分得益于供应链的修复和劳动力供给的改善。历史表明，1965年以来的4次软着陆中，美股当年平均涨幅为21%，最大达34%，最小为2%。　　美联储方面，尽管1月议息会议纪要略偏鹰派，市场预期美联储开启降息的时点将继续推后，但美联储货币政策逐步趋于宽松的态势不变。在最近的讲话中，今年两位FOMC票委亚特兰大联储主席博斯蒂克和旧金山联储主席戴利均表示，如果通胀如期放缓，年内降息2-3次仍是他们的基准情形。美联储理事沃勒也表示，仍预计会在今年进行降息，尽管当前并无迫切性。在软着陆情形下，美联储或将采取小幅度的降息，美债收益率将有所下降，但下降的幅度有限。经济的韧性叠加利率下降有利股市，美国股票的吸引力将高于债券。　　3、美股2024年全年收涨为大概率，当前涨势或可延续　　美股涨势还能持续吗？我们从美股非常经典的政治周期规律来看：20世纪80年代以来，每位总统第一任期前两年美股必然下跌（除非如奥巴马上任前美股已经腰斩），第二任期（如连任）最后两年美股偶有下跌，中间年份则从未出现过负收益。　　2024年作为美国总统大选年，如果拜登取得第一任期连任，美股全年收涨是大概率。此外，海外宏观形势的变化可能更利于美国和美股，2023年下半年德国、英国乃至欧元区经济都有哑火苗头，反倒是美国经济依旧超预期稳定。2024年美国相对欧、日等经济体存在明显的经济优势，全球投资者有可能在美股等少数风险资产上形成抱团，全球流动性进一步集中。　　三、相关产品：　　1、标普ETF（159655）及其联接基金（A类：018064，C类：018065，A类美元现汇：018066）跟踪标普500指数（指数代码：SPX.GI），指数的成份股囊括了美国500家优秀上市公司，占美国股市总市值约80%，其中400只工业股、40只公用事业股、20只运输股和40只金融股，被广泛认为是衡量美国大盘股市场的最好指标。　　2、纳斯达克ETF（513300）及其联接基金（A类：015299，C类：015300，A类美元现汇：015518）跟踪纳斯达克100指数（指数代码：NDX.GI），指数选取了从纳斯达克市场中剔除金融股后，最重要的100余只大盘股股票，强调对技术、成长类股票的投资，注重高内生性成长。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：薄振动

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