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"沈娜娜团圆节",热点栏目　　作者：周小燕 投资咨询号Z0016691　　节后大幅下跌根本原因在于高供应，累库幅度高。市场交易供给高确定性，而需求暂未明朗，补库意愿低，累库速度快，期价大幅下挫。　　1、高供应最大的确定性　　玻璃目前最大的确定性是供给高并会继续增加。传统一季度需求淡季，玻璃厂选择冷修的概率比较大，但今年产能不减反增。以煤炭和石油焦为代表的产线利润在400元/吨左右，处于历史中高位水平，驱动产能继续攀升，2024年1-2月份冷修了3条产线产能2400吨，点火了6条产线产能5100吨，净增加2700吨，目前在产产能17.23万吨，逼近历史高峰，未来产能将会继续攀升，或超过历史峰值17.5万吨。去年供应是由低位逐步攀升上来，上半年同比2022年低，下半年开始反超，最后实际年度产量比2022年低3%。而今年供应高位基础上，当下产量同比去年增加9.9%，在利润驱动下，未来产能会继续增加，供应压力比去年大。　　2、累库超预期，节后产销低迷　　节前玻璃厂库存较低，以期限商为主的补库，带动现货价格淡季上涨，期现商库存补至偏高水平。节后，雨雪天气，加之期现商低价出货，挤压玻璃厂出货，产销一直处于低迷态势，现货累库幅度也超出市场预期，重点省份春节期间累库35.52%，累库幅度高于往年，玻璃厂由低库存的水平，经过累库后，变成历史中性水平，从本周的各地区产销数据来看，中下游采购意愿依然偏弱，将继续累库，现货以涨促销的效果也不理想，市场未看见明显的需求启动迹象。　　3、加工需求未明朗，今年的竣工下跌拐点需进一步跟踪　　加工厂陆续在正月十五左右复工，节后终端新增订单有限，较大型加工厂节前有一定订单储备，但中小厂订单不足。部分加工厂节前有备货，整体看，补库动力不足，加工需求仍在复苏过程中，仍未明朗。而对于今年，我们年报中也提到，今年将是竣工拐点的一个年份，此前低增速的新开工带来的是2024年将进入竣工下跌周期，但这个拐点何时能确定性到来，是不是前期还有一些存量的竣工尾声，仍需进一步跟踪，目前能看到的是地产销售数据仍呈现低迷态势，对竣工和玻璃需求也都是利空的因子。竣工基本上可以确定2024年是比2023年弱的，只是下跌的拐点存在不确定性。　　4、总结　　我们认为今年玻璃有比较好的做空的机会，值得关注。供应看，我们维持年报中的判断，利润驱动产能持续攀升，前期供应高位，之后随着利润挤压后，行业进入产能收缩周期，但整体看供应压力将高于去年。而需求端，今年将是竣工下跌周期来临的年份，但这个拐点何时能确定性到来，是不是前期还有一些存量的竣工尾声，仍需进一步跟踪，能确定的是，今年整体竣工将低于去年。供需格局上，我们可以看到，玻璃今年是一个供增需减的格局，价格重心相对去年将下移。另外纯碱的供应压力，带来的成本下移也造成玻璃成本端坍塌。但在做空的过程中，有一些难点，一个是竣工拐点的确定性到来，如果还有交房的需求，那可能还会有上涨的行情；另外就是行业库存结构还算健康的格局下，会有一些阶段性中下游补库带来的反弹行情。　　免责声明　　国投安信期货有限公司是经中国证监会批准设立的期货经营机构，已具备期货投资咨询业务资格。　　本报告仅供国投安信期货有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。如接收人并非国投安信期货客户，请及时退回并删除。　　本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测只提供给客户作参考之用。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货或期权的价格、价值可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户不应视本报告为其做出投资决策的唯一因素。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所导致的任何损失负任何责任。　　本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，本公司不对其内容的真实性、合法性、完整性和准确性负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。　　本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"沈娜娜团圆节",界面新闻记者|周姝祺界面新闻编辑|陈小同　　在投入10年时间，耗费数十亿美元后，苹果公司似乎要放弃打造自己的电动汽车。这个野心勃勃的计划曾被寄予厚望，外界一度认为苹果能够改变传统的汽车行业。　　据彭博报道称，苹果公司在当地时间周二内部通知取消电动汽车制--**--界面新闻记者|周姝祺界面新闻编辑|陈小同　　在投入10年时间，耗费数十亿美元后，苹果公司似乎要放弃打造自己的电动汽车。这个野心勃勃的计划曾被寄予厚望，外界一度认为苹果能够改变传统的汽车行业。　　据彭博报道称，苹果公司在当地时间周二内部通知取消电动汽车制造计划，这令参与项目的近2000名员工感到意外。汽车团队多数员工将被转移至人工智能部门，专注于生成式AI项目，这是该公司变得更为重要的优先事项。而另外数百名硬件工程师和汽车设计师或将被裁员。　　在苹果公司取消造车计划传出的第一时间，特斯拉CEO埃隆·马斯克曾在社交平台送上了“致敬”和“点烟”两个表情包。这两家公司颇有渊源，早在2020年，马斯克便发文称，在Model3项目最黑暗时期，他曾经与蒂姆·库克联系讨论苹果公司收购特斯拉的事宜，但库克拒绝与他会面。　　理想汽车CEO李想也发文点评称，苹果放弃造车，选择聚焦人工智能是绝对正确的战略选择，时间点也合适。他认为，人工智能会成为所有设备、服务、应用、交易的最顶层入口，苹果的必争之战。　　“做成了汽车，大获成功，苹果会增加2万亿美金的市值，但是汽车大获成功的必要条件仍然是人工智能。汽车的电动化是上半场，人工智能才是决赛。”　　在资本市场上，这一消息披露后，苹果公司股价不跌反增。美股午盘时段，盘中曾跌近0.9%的苹果股价持续反弹，午盘转涨后涨超1%；截至收盘，苹果公司报182.63美元，涨幅0.81%，市值2.8万亿美元。　　股价反映了资本市场对于苹果造车的态度，放弃或许是及时止损。从2014年首次被媒体报道筹备造车至今，苹果公司没有拿出足够创新的汽车技术和产品，反而内部汽车团队几经重组和战略转变。　　在刚筹备造车之初，苹果公司设想的是一款没有方向盘和踏板，能够完全自动驾驶的电动汽车。但随着时间推移苹果公司意识到落地的困难程度，苹果公司于2022年底调整为L3级自动驾驶，保留方向盘、刹车和油门踏板等传统汽车硬件，售价调低至10万美元以下。　　这一调整的目的是为了留住团队和尽快实现整车落地，但现实情况未出现好转。今年1月份苹果公司回归现实，放弃L3级高速完全自动驾驶功能，转向司机随时可以接管的L2+辅助辅助驾驶，向特斯拉现有水平看齐。发布时间也进一步推迟两年至2028年。　　华尔街日报报道称，苹果公司股东SynovusTrust的高级投资组合经理DanMorgan表示：“苹果公司取消这个项目让我们松了一口气。”“当你审视苹果公司未来的举措时，你会发现汽车项目对苹果公司来说始终是最牵强的。这不在他们的掌控范围内。”　　尽管当时苹果公司就有放弃造车计划的预兆，但这对于该公司依然是较为罕见的举动。纽约时报称，苹果公司通常不会搁置此类公开且备受瞩目的项目。　　这也反映了苹果公司董事会及管理层对于造车项目停滞不前和在人工智能领域落后的不满。在智能手机增长面临瓶颈后，苹果公司一直在探索新的增长曲线。电动汽车曾经是最被认可的道路，但现在这家公司已经转向了华尔街最看好的前景项目人工智能。　　路透社援引咨询公司CreativeStrategies首席执行官本·巴贾林（BenBajarin）观点称，“如果（放弃造车）真的，苹果将更加关注生成式AI，这应该会让投资者对该公司在人工智能平台层面的努力和竞争能力更加乐观。”　　得益于人工智能热潮，芯片公司英伟达股价和利润飙涨。上一个财年，英伟达净利润达到123亿美元，同比增长769%；其股价飞升带动市值一度突破2万亿美元，成为全球市值第三大上市公司和最有价值的芯片公司。　　与之相反，电动汽车公司正处于发展低谷期，即使是“美股七雄”之一的特斯拉今年以来股价累计下跌23%。　　由于全球纯电动汽车销量趋于放缓，包括福特和通用在内的一些老牌汽车公司正在调整电动汽车投资规划。通用汽车计划在北美推出几款插电式混动车型，这是该公司多年来在美国市场避开这种技术后的一次重大战略转变。　　奔驰预计到2030年，包括混合动力汽车在内的电动汽车销量将占总销量的50%。相较于在2030年前实现全电动汽车的目标，这是一次战略回缩。不过在调整方案发布后，奔驰股价同样高涨5.9%。　　汽车行业还依赖技术、人才、供应链、渠道和生产制造的长期积累，而苹果公司缺少制造经验。这家公司曾与多家汽车厂商在洽谈代工合作，潜在合作伙伴包括现代、奔驰、本田、大众、福特等多家传统汽车公司，但都没有后续。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：针韵茜

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