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"小小水蜜桃3美国",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　2024年3月27日晚间，中国公布2023年年报。报告期内，该行资产总额达44.7万亿元，较上年增长12.8%；净利润增至3651亿元，比上年增加30.06亿元，增长0.8%；营业收入8430.70亿元，同比下降3.7%。　　从年报可见，银行业息差持续收窄、LPR下调、资本市场波动影响导致了收入下滑。　　利息净收入方面，2023年工商银行利息净收入6550.13亿元，比上年减少369.72亿元，下降5.3%，占营业收入的77.7%。利息收入1.41万亿元，比上年增加1263.65亿元，增长近10%；利息支出7500.26亿元，比上年增加1633.37亿元，增长27.8%。　　手续费及佣金净收入方面，2023年工行这一数据为1193.57亿元，比上年减少99.68亿元，下降7.7%。对此，工商银行解释称，受资本市场波动、投资者风险偏好变化、公募基金费率改革等因素影响，个人理财及私人银行、对公理财、资产托管等业务收入有所减少；担保及承诺业务费率下降，收入有所减少。　　值得注意的是，工商银行还表示，受贷款市场报价利率（LPR）下调、存款期限结构变动等因素影响，报告期内净利息差和净利息收益率分别为1.41%和1.61%，比上年均下降31个BP。　　2023年8月17日，央行在二季度货币政策执行报告中的专栏中曾表示，商业银行维持稳健经营、防范金融风险，需保持合理利润和净息差水平，这样也有利于增强商业银行支持实体经济的可持续性。但同时也指出，商业银行维持商业银行盈利状况也会随着经济周期波动，对此应理性看待，不必过度解读。　　从信贷投放力度来看，工商银行表示，其持续加大对绿色金融、制造业、普惠金融、战略性新兴产业、科技创新、乡村振兴等重点领域信贷支持力度。截至2023年年末，工商银行客户贷款及垫款总额26.09万亿元，增加2.88万亿元，增长12.4%；其中，公司类贷款为16.15万亿元；个人贷款为8.65万亿元。　　资产质量方面，截至2023年年末，工商银行不良贷款3535.02亿元，增加323.32亿元，不良贷款率1.36%，下降0.02个百分点。拨备覆盖率213.97%，比上年末提高4.50个百分点；贷款拨备2.90%，与上年末持平。　　从客户增长和存款方面来看，2023年工商银行个人客户增加近2000万户，对公客户首家突破1200万户。客户的增长也带动了存款。2023年末，工商银行客户存款33.52万亿元，比上年末增加3.65亿元，增长12.2%。从客户结构上看，公司存款增加1.54万亿元，增长10.5%；个人存款增加2.02万亿元，增长13.9%。从期限结构上看，定期存款增加4.18万亿元，增长27.6%；活期存款减少6171.11亿元，下降4.4%。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"小小水蜜桃3美国",来源：华尔街见闻随着生成式人工智能的算力成本迅速下降，AI需求的快速增长与电力基础设施增长缓慢将出现显著不匹配。大摩将这种不匹配现象比做“龟兔赛跑”，暗示当下AI虽然爆火，像兔子在比赛中一马当先，但AI需求的增长有赖于电力供应，更多数据中心--**--　　来源：华尔街见闻　　随着生成式人工智能的算力成本迅速下降，AI需求的快速增长与电力基础设施增长缓慢将出现显著不匹配。大摩将这种不匹配现象比做“龟兔赛跑”，暗示当下AI虽然爆火，像兔子在比赛中一马当先，但AI需求的增长有赖于电力供应，更多数据中心会因为希望更快确保电力而支付更高的电价溢价。因此增长缓慢的电力基础设施板块作为龟，前景可能更佳。　　日前发布研报预计，随着生成式人工智能的算力成本迅速下降，AI需求的快速增长与电力基础设施增长缓慢将出现显著不匹配。大摩将这种不匹配现象比做“龟兔赛跑”，暗示当下AI虽然爆火，像兔子在比赛中一马当先，但AI需求的增长有赖于电力供应，更多数据中心会因为希望更快确保电力而支付更高的电价溢价。因此增长缓慢的电力基础设施作为龟，电力股板块前景可能更佳，并提升了一众电力公司的目标价。　　新一代AI芯片算力成本大降或激发升级需求　　研报表示，生成式人工智能的算力成本将迅速下降，但市场这一情况有所低估。大摩的数据中心模型显示，从英伟达H100的HopperGPU转为使用B100的BlackwellGPU时，数据中心每秒浮点运算次数（teraFLOP）的资本成本下降了约50%。大摩表示，这一数字是数据中心总资本成本与数据中心每秒浮点运算次数之比，可能有助于确定生成式人工智能商业模式是否会产生较高的投资回报率。　　研究发现，使用HopperGPU的数据中心经济模型中，这个数字约为每teraFLOP14美元，而对于Blackwell数据中心模型，这一数字下降到每teraFLOP7美元。这种计算成本的快速下降是由英伟达GPU功率效率的快速提高所使可能的，因此预计数据中心对新技术的升级需求将提高。　　AI电力需求到2027年或翻倍　　有鉴于此，摩根史丹利修改了此前的估计，预计全球生成式AI对电力的需求可能将翻倍。大摩将GPU/定制芯片的利用率预期从60%升至70%，并且预计可新能源在数据中心电力的百分比将减少，传统能源将扮演更大角色。　　大摩预计，基本情况下，2024年和2027年，全球数据中心电力需求约分别为430和748太瓦时（TWh），这分别相当于全球2022年电力需求的约2%和4%。同时，生成式AI电力需求从2023年到2027年的复合年增长率（CAGR）预计约105%，而在同一时期内全球数据中心电力需求（包括生成式AI）的符合年增长率大约是20%。　　而在乐观情况下（反映90%芯片利用率），大摩预计2024和2027全球数据中心电力需求是约446和820TWh，而悲观情景（反映50%利用率）预测的2024和2027数据中心电力需求是约415和677TWh。将这些数字转换为千兆瓦的电力容量（GW），基本情况下2024和2027年的数据中心电力总容量将是约70和122GW。　　电力基础设施增长慢数据中心愿支付更多电价溢价　　而在AI电力需求激增的同时，电力基础设施的增长面临挑战。大摩指出，其中一个主要担忧是，为支持新数据中心容量所需的电网连接的可用性，关键问题包括有限的电力线路容量、新输电和配电项目的规划和许可延迟，以及供应链瓶颈。　　例如，据美国劳伦斯伯克利国家实验室称，由于监管障碍耗时较长，升级现有输电线路可能需要三年或更长时间，而且新项目接入电网的排队时间已从2008年的不到2年增加到2022年的5年。因此，增加较小二级市场的发电和电网容量是合适的策略。　　因此，考虑到在这些新的、非常大的数据中心上部署的大量资本，以及AI芯片创新的快速步伐，数据中心都会希望尽快连接到电网具有巨大的价值。因此为了弥补时间成本，大摩认为可能会有更多数据中心开发商愿意支付电价溢价。　　研报举例，如果一个数据中心开发商能够比其他数据中心开发商早两年确保电力来源，在假设GPU的经济寿命为六年的情况下，开发商愿意支付约101%的电价溢价，或者假设10年的经济寿命时，支付约61%的电价溢价。　　确保电力？数据中心建在核电站围栏内最合适　　因此，大摩认为最适合建设数据中心的是美国的核电站，并指出和Talen能源的合作案中，就计划在宾夕法尼亚州的一个核电站“围栏内”建造容量约960兆瓦的数据中心。　　研报表示，核电站之所以最合适，是因为核电站给数据中心供电的过程更快，而且核电站场地通常非常大，能够提供建设大型数据中心所需的空间；同时，核电站已有大量的电力基础设施，能够减少了开发所需电力基础设施的成本。而且核电站可以获得大量冷却水，鉴于新的、温度更高的数据中心可能需要液体冷却，这可能是数据中心的优势。最后，双单元核电站在任何单一单元出现运营问题时提供冗余优势。此外，核电行业的运营记录非常出色，不太可能出现非计划停机。　　不过，大摩在研报中也承认，如果电力基础设施的增长瓶颈能够得到解决，从而使得开发新的数据中心变得更加容易，这反过来可能会降低现有数据中心的价值。但鲜有分析显示，即便是核电站这种最有希望的解决方案，其供电能力增长相对于数据中心的增长仍然有限。　　同时，如果英伟达和其他芯片制造商实现了芯片计算能力的极速提升，现有数据中心可能需要频繁升级，以保持与新建数据中心的竞争力，如果数据中心所有者未能完全获得这些频繁改造的补偿，数据中心所有者可能会发现自己处于“资本支出跑步机”上。而升级旧数据中心可能存在实际挑战，特别是涉及到液体冷却（水资源可能是一个问题——但一些新的液体冷却技术使用闭环系统）。如果生成式AI的商业模式未能产生预期的利润率，数据中心客户可能面临违约风险。　　风险提示及免责条款　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：尔雅容

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