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"和姐姐厨房激战2图片",　　如果日本央行退出YCC政策，可能会引发全球资金从低利率环境转向寻求更高回报的市场，A股市场的低波动性和高股息资产，可能会成为国际投资者新的避险选择。　　随着全球经济环境的变化，各国央行的货币政策调整对国际金融市场产生了显著影响。日本央行的货币政策动向尤其受到市场关注，因为其长期的宽松政策可能正在迎来转折点。浙商证券分析师覃汉、崔正阳认为，日本央行转向鹰派，代表着全球低利率环境终结，不仅会对全球资产配置格局产生重大影响，也可能基于哑铃型配置策略风险对冲的核心理念对国内低波动、高股息资产形成利好。　　自上世纪90年代初日本经济泡沫破裂后，日本央行一直采取超宽松的货币政策，试图通过低利率和量化宽松等措施来刺激经济增提升通胀水平。然而，长期的宽松政策并未能完全达到预期目标，反而导致了财政赤字货币化、国债价格失真和日元贬值等问题。近年来，随着日本经济增长动能的逐渐复苏和通胀水平的回暖，日本央行退出宽松政策的主客观条件逐步成熟。　　日本央行的收益率曲线控制（YCC）政策是其宽松货币政策的核心组成部分，通过控制国债收益率来影响整个金融市场的利率水平。分析师指出，YCC政策实施以来，利率控制上下限已由最初将国债收益率严格控制在±0.1%区间内，演变为以±0.5%为参考，实施1%的实质性上限，侧面反映货币政策宽松力度逐步收敛。　　并且，分析师还指出，日本央行持续推进货币政策宽松的主要目的在于推动通胀维持在温和水平、增强经济增长动能，但目前已经工资-需求已经形成了潜在的良性循环。2020年以来日本GDP年均复合增速达1.81%，较此前时期显著上行。　　另一方面，分析师也认为，日本存在较为严重的财政赤字货币化问题，日本央行所持国债占比已高达45%，加之日本央行对国债价格进行人为管控，加剧货币政策向财政政策透支风险和国债价格失真问题。货币宽松与维持日元汇率稳定亦存在内在矛盾。　　分析师写道：　　日本央行的货币政策转向可能对A股市场产生两方面的影响。首先，从资金流动性角度来看，日本央行的紧缩政策可能会导致全球资金流向的变化。报告中提到，日本央行是本轮加息周期下少有未加息的海外主要经济体，其货币政策选择将具有较强的信号效应。因此，如果日本央行退出YCC政策，可能会引发全球资金从低利率环境转向寻求更高回报的市场。　　报告指出，哑铃型配置策略逐步盛行，推动作为哑铃两端的指数和日经225指数在过去一年中领涨全球。如果日本央行退出YCC政策，日经225指数作为哑铃左端稳健资产的吸引力可能会下降，而A股市场的低波动性和高股息资产，可能会成为国际投资者新的避险选择。　　本文主要观点来自浙商证券分析师覃汉（S1230523080005）、崔正阳（S1230524020004）撰写的报告《浅析YCC潜在变化对全球资产配置影响——“固收视角看海外”系列之二》，有删节股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"和姐姐厨房激战2图片",发布创历史财报当天，(300750)迅速召开业绩说明会。3月17日，宁德时代发布最新投资者关系活动记录，3月15日，公司召开电话会议，董事长曾毓群、董事会秘书兼副总经理蒋理、财务总监郑舒、董事会办公室主任林美娜等高管参会，与会投资者约2400余人。这也--**--发布创历史财报当天，(300750)迅速召开业绩说明会。3月17日，宁德时代发布最新投资者关系活动记录，3月15日，公司召开电话会议，董事长曾毓群、董事会秘书兼副总经理蒋理、财务总监郑舒、董事会办公室主任林美娜等高管参会，与会投资者约2400余人。这也是今年以来A股披露的最大规模投资者调研活动。龙头公司活跃在市场最前线，对行业趋势变化亦体会深刻。业绩说明会上，投资者重点就行业需求趋势、下一代电池技术等产业话题向宁德时代提问。活动记录表一共披露了13项问答。其中，公司还对此次“分红比例较高”进行了回应。回应高分红原因宁德时代于3月15日晚间披露年报。2023年，该公司实现营业收入4009.17亿元，同比增长22.01%；归母净利润441.21亿元，同比增长43.58%；基本每股收益11.79元/股，同比增长64.28%。在业绩规模上，宁德时代年度营收首次突破4000亿元，归母净利润首次超过400亿元。此外，宁德时代2023年研发投入达到184亿元；经营性现金流良好，达到928亿元；期末货币资金达2643亿元。除了稳健向上的经营业绩，高达220亿元的分红派息方案，是宁德时代财报的另一大看点，也进一步彰显了该公司的资金实力。宁德时代拟以年度现金分红和年度特别分红合计派发现金220.6亿元，分红总金额接近净利润总额的一半。就大手笔分红，有投资提问：“公司还处在快速成长中，分红比例较高，如何理解？”宁德时代对此回应，公司历来高度重视股东回报，考虑到报告期内公司业绩和现金情况良好，为积极贯彻落实“质量回报双提升”专项行动，更好地回报股东，公司确定了比往年更高的分红比例。海外市场拓展顺利是宁德时代去年营收增长的重要原因。在业绩说明会上，宁德时代介绍了公司在海外的进展。宁德时代表示，在北美地区，将主要通过创新合作模式LRS拓展业务。不仅车企，有一些欧洲的电池厂，产能建设时间较长，也希望跟公司合作。目前看，公司匈牙利工厂预计可以实现2026年供货，都在按计划推进中。“应对海外不确定性最重要的是客户的认可，如果公司的产品、创新、可靠性，能够助力客户的产品在市场上做出差异化，商业关系持续的时间会超过其他因素。商业关系从定点到量产到长期合作要8—10年。海外的合作需要按照当地的法律法规进行，越来越多的人欣赏公司的方案，我们不是去想办法把人家的东西全抢走，而是跟人家分享我们的好东西。”宁德时代称。已加大固态电池投入宁德时代投资者关系活动记录显示，根据SNEResearch统计，2023年公司全球动力电池使用量市占率为36.8%，较上年提升0.6个百分点，连续7年排名全球第一；2023年公司全球储能电池出货量市占率为40%，连续3年排名全球第一。截图自：e公司官网作为行业全球龙头，在最新业绩说明会上，宁德时代对动力电池、储能电池的行业需求趋势均发表了观点。宁德时代分析认为，关于短期需求，在公司看来，主要用于排产准备。国内新能源车市场的渗透率上升比较快，需求比较强劲，欧美因为补贴退坡有一些放缓，欧美还属于政策驱动的市场，中国已经是市场化驱动的市场，根据公司观察到的数据，最近电动化率已达49%。在市场化驱动情况下，渗透率达到了40%—50%以上，就是S曲线非常陡峭的地方，尤其是超过50%的时候，买电车的人是主力，买油车的成了非主流，会出现市场心理的转变。中期需求，中国比较强劲，长期需求是全世界都会比较强劲。“关于储能电池，大家认为很好做，其实储能电池更难做。”宁德时代表示，1GWh的储能项目大概需要150万颗电芯，储能的一致性、安全性、能量衰减都很重要。这么难做的150万颗电芯，再加上其他零部件，就相当于大飞机的零部件数量水平。PPM（百万分之一）级别的单体电芯失效率会有很多故障，即使是PPB（十亿分之一）的水平也可能还不够。大规模储能安全很重要，尤其是在AI带来的巨大能源需求背景下。宁德时代还分享对于下一代电池技术的研判。公司表示，前沿技术的落地要经历3个路线，即技术路线、产品路线、商品路线。首先看在技术上是否成立、能否打通；其次，变成产品之后，在生产制造过程中安全性、可靠性、一致性、质量是否能保证；第三，是否能卖出去，因为太贵了可能会卖不动。具体至固态电池技术，宁德时代介绍，固态电池有3条技术路线，即氧化物路线、硫化物路线及聚合物路线。目前还有很多基本的科学问题待解决，如大多数固态电解质中的离子扩散速率与液态电解质存在数量级差异、固固界面难以始终保持良好接触等，在突破这些科技问题后，还会遇到产业化的问题。公司非常重视固态电池，已经进行了多年的布局，最近加大了很多投入。（文章来源：e公司）股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：邗奕雯

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