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"韩剧厨房中的激战2电影在线观看",　　来源：中国基金报　　中国基金报记者吴君　　人工智能（AI）产业再迎重磅消息。　　近日，2024年英伟达GTC大会引发市场广泛关注，公司宣布将推出名为Blackwell的新一代AI图形处理器（GPU）。不少私募机构表示，未来AI算力又将提升一个台阶，配套软件也能够加速AI应用商业化落地。AI行业的景气度在不断向上，行情持续性很强，但是要警惕短期概念炒作，优选基本面能够兑现的公司。据了解，私募更看好算力、大数据、AI应用等方向，关注国产替代的机会。　　AI算力将提升又一台阶　　加速AI应用商业化落地　　英伟达CEO黄仁勋在此次GTC大会上发布了更高性能的GPU芯片——基于Blackwell架构的B200以及超级芯片GB200。他还表示合作的云服务提供商包括亚马逊、谷歌、微软、甲骨文等，都在为Blackwell做准备。英伟达也在持续基于AI强化生态，比如NVIDIAOmniverseCloud将可以连接到苹果的混合头显VisionPro、加强模型与通用生态等。　　于翼资产表示，英伟达GTC推出Blackwell平台，直接发布了最高端的数据中心CPU+GPU升级产品GB200，市场之前预期可能只会发布新架构的B100和B200。其对人工智能行业带来影响很大，训练和推理的迭代速度会继续大幅提升，客户推理端对用户的推荐算法会更加高效，边际的推理成本也在快速下降；同时，GB200和B200可以很好地支持OpenAI需要强大算力的文生视频Sora和GPT-5潜在的文生3D功能的实现和技术迭代，有机会孵化出更多更强大的2B和2C端应用落地方案。  　　磐耀资产认为，最关注英伟达最新GPU产品的发布和配套的软件生态，还有其在AI制药、机器人领域的前瞻性布局。目前来看，已经发布的B200系列GPU产品将AI算力的能力又提升了一个台阶，配套的AI软件也能够加速AI应用领域的产品落地，这将从算力到应用、全方位加速人工智能行业的发展。　　鹤禧投资董事长霍东杰表示，因为国内算力板块短期涨幅较大，市场对英伟达相关进展预期较高，“所以我们更加关注英伟达在应用端的一些发展思路。相比于其他企业，英伟达对AI产业发展有着举足轻重的影响力，也对产业有着更深的理解，公司最终在应用端的选择，也会影响人工智能产业未来的发展方向。”　　某百亿私募也称，英伟达的业绩增长空间和确定性较高：一是核心产品持续供不应求；二是关键AI芯片年中产能爬坡；三是GTC大会的内容可能作为催化剂。　　AI行业景气度不断提升　　私募看好AI行情持续性　　近期在英伟达GTC大会消息的刺激下，市场上AI板块表现活跃，算力、CPO等概念股表现活跃。不少私募认为，未来随着算力基础设施的提升，AI商业化落地趋势或将加速，AI相关的行情持续性比较强。　　“我们认为AI是无需质疑的、有基本面兑现的产业趋势，AI相关的行情将长期持续存在，因为产业景气度不断上升、业绩不断兑现。今年年初的Sora、现在的GTC大会，都向我们展示着AI产业的景气度不断向上；业绩兑现角度，英伟达已经展示了惊艳的2023财年财报，A股的算力供应链公司也都出现了收入和订单的井喷。只要AI产业趋势仍然在不断加速，我们认为行情就不会结束。”磐耀资产说。  　　霍东杰认为，AI行情有持续性，因为行业的发展还处在早期，未来还有非常多的看点，也将切实提升大量企业的业绩。　　于翼资产表示，关注国内使用开源大模型对应用端的赋能机会，国内的应用场景和数据比较丰富，未来最大机会在应用端，AI应用方向的传媒院线+IP和游戏赋能等细分领域都值得进一步关注。“一季报临近，从我们跟踪的港股头部互联网平台、A股头部游戏出海公司和头部院线+IP公司来看，AI对其核心业务管线和重要新业务的催化都体现出一定的阶段性成果；同时，这几个细分行业今年一季度业绩预期都不错，可能催化一季报的机构配置机会。” 　　看好算力自主可控、AI应用　　但要警惕AI主题炒作风险　　基金君了解到，近年来有不少私募机构持续跟踪研究和投资AI产业，挖掘相关细分领域和上市公司的投资机会。　　景林资产表示，人工智能是新一轮的科技革命，AI技术会改变几乎所有人、所有组织体系、整个生产力的供应。两个方向值得重点研究：一是AI的落地应用；二是对数据深度的利用。“这背后就是一句话：提高生产力和生产效率，让绝大部分人类都受益。”　　磐耀资产认为，全球AI领域发展的产业趋势非常明确，在算力、模型、应用三个层面都有很多投资机会，重点关注三个方向：一是英伟达供应链内的算力公司，算力是AI产业最核心环节；二是自主可控逻辑的公司，中国会培育出完全自主可控的算力和模型企业，相应个股目前可能还没有很大的业绩增长，但未来有很大的空间；三是直接受益于目前的AI发展的下游应用公司，其可以利用AI技术对自己的业务进行降本增效。  　　霍东杰表示，更加看好AI在智能驾驶和人形机器人等领域的进展，因为相对而言，国内的商业环境和制造业优势，更有利于相关企业实现业绩的持续增长。　　于翼资产称，当前重点关注两个方向：一是国内使用开源大模型在AI应用端赋能2B/2C的机会，二是整个算力产业链的国产替代机会。算力产业链的自主可控包括GPU、CPU的头部公司的国产替代、AI服务器和AIPC代工和结构性增长、光模块和PCB（印刷电路板）等产业链延伸，以及先进封装chiplet和高带宽内存HBM的产业链机会。“我们会综合考虑产业链发展的周期、行业龙头技术更新迭代和需求情况，估值层面关注今年及未来两年的增长情况，但核心还是AI技术进步的节点和对应供应链的价值量变化情况。”　　但是，前述百亿私募表示，AI领域的投资标的比较复杂，良莠不齐，短期炒作情绪比较集中，需要更清晰地甄别公司是否有领先的核心技术，会在业绩确定性增长的前提下谨慎布局。　　霍东杰称，当前不少AI标的是纯粹的主题炒作，投资者需要随时警惕相关风险。　　磐耀资产认为，AI产业投资最重要的是分清谁真正受益、谁是蹭概念。如果只看静态的估值，AI相关的公司基本估值都很高，但是真正受益的公司今年业绩增速都很高，能够消化估值、对应当期的业绩甚至还低估；但蹭概念的公司由于没有基本面支撑，估值会跌回去。  海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"韩剧厨房中的激战2电影在线观看",财联社3月20日讯（编辑周子意）近日比特币的过山车式走势不仅让币圈投资者的心态崩了，美股MicroStrategy的持有者也很痛苦。MicroStrategy是一家企业软件公司，后因炒币而广为人知，久而久之其市值也开始完全依赖于比特币的涨跌，现在已成为--**--财联社3月20日讯（编辑周子意）近日比特币的过山车式走势不仅让币圈投资者的心态崩了，美股MicroStrategy的持有者也很痛苦。MicroStrategy是一家企业软件公司，后因炒币而广为人知，久而久之其市值也开始完全依赖于比特币的涨跌，现在已成为全球最大的比特币企业买家。今年以来，该公司已经多次买入比特币，不断增加对这种数字资产的敞口。根据MicroStrategy向美国SEC提交的最新文件，该公司在3月11日至3月18日期间又以6.23亿美元的价格购买了9245枚比特币。这使该公司持有的比特币总量达到214246枚，占迄今为止全球已开采的比特币（约1970万枚）的1%多一点。突然的逆转MicroStrategy仅在上个月就实现了股价翻番，本月甚至一度达到每股1815美元的历史高位。然而好景不长，本周出现一个突然的逆转。随着比特币从高点的跳水，MicroStrategy美股周一（3月18日）下跌16%，是当日比特币跌幅的10倍多；周二，该公司股价再度下跌5.7%。总体看，MicroStrategy本周前两天的跌幅达到20%，这是该股自2022年以来最大的两日跌幅。加杠杆风险从MicroStrategy本周的股价可以看出，该公司为购买比特币而部署的加杠杆动作是如何引发爆炸性波动的。这家公司自2020年以来一直在增持比特币，其股票也就成为那些想要押注比特币而不能直接购买比特币的投资者的“去处”。在本月两次出售可转换债券以筹集额外购买资金后，该公司目前拥有价值约140亿美元的比特币，占目前比特币发行总量的1%以上。3月，MicroStrategy通过两笔可转债发行，共融资13亿美元。而根据去年年报，去年底公司总债务才25.98亿美元，单这两笔债务就使得公司债务量上升50%，简单估算，公司负债比率提高10个百分点，相当于公司加了杠杆在买入比特币。Benchmark分析师MarkPalmer表示，“它创造了市场上非常独特的金融炼金术。”道明考恩（TDCowen）股票研究董事总经理LanceVitanza表示，“我们认为，对于希望投资比特币的投资者来说，MicroStrategy是一个有吸引力的投资工具。这是购买MicroStrategy股票的唯一原因，因为你想拥有比特币。”购买该公司股票的另一个好处是，作为一只股票，它不像加密货币ETF那样收取管理费。需要一提的是，根据MicroStrategy目前约为240亿美元的市值、债务总量、以及华尔街对这家公司核心业务约15亿美元的估值初步计算，公司市值相对于资产负债表上比特币的价值，有90%以上的溢价。在Vitanza看来，该股票的溢价是有道理的，特别是对于那些长期持有比特币、并预计比特币会反弹的投资者来说。他还给该股设定的目标价为1560美元/股，比当前水平高出约10%。对于投资者来说，现在的问题是目前是不是逢低买入MicroStrategy的机会，因为这是一种押注比特币将恢复攀升的机会。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：畅丽会

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