厨房里的激战2po:摩根大通：礼来管理层认为口服药将改变格局，“减肥双雄”护城河被市场低估

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"厨房里的激战2po",（成都街头区域名酒企广告周梦婷摄影）　　华夏时报记者周梦婷黄兴利成都报道　　在春糖盛会之际，众多区域知名酒企在400元价格带动作频频，为这一价格带的市场竞争激荡起一股新的活力，早在春糖之前，已有不少区域名酒针对这一价格带大单品提价以抢占市场先机。　　从春糖期间企业对于产品的展示与推荐中，可以窥见酒企们对市场的敏锐洞察。《华夏时报》记者在春糖期间走访多个名酒酒店展了解到，陕酒龙头西凤酒和豫酒龙头仰韶酒在春糖期间展出了其售价400元左右的产品。而在春糖前夕，400元左右的产品同样遭受了一波涨价的洗礼，酒企这种行为也被业内人士视为提前抢占市场。　　“当前350元至450元之间价格带，基本是剑南春的天下，但这个价格带又是一块很大的蛋糕，所以大家肯定都想要。”一位地方名酒展台工作人员在春糖期间对记者表示。　　春糖热门价格带　　今年春糖期间，除了大单品年份原浆古20外，也在重点推荐年份原浆古16。记者关注到，在成都人流量密集的大厦、春熙路商圈等楼宇大屏广告牌上，古16和古20并肩而立，除此之外，人满为患的锦江宾馆地铁站内，古20和古16的宣传广告也是一排排伫立，吸引着来往路人的目光。　　一直以来，年份原浆古20都是古井贡酒的宣传重心。不过，在此次春糖期间，古16也被重点宣传。3月18日，记者参观古井贡酒位于大成宾馆的酒店展展厅了解到，古16价格标价为588元，市场价最低也能卖到400元，其工作人员告诉记者，“古16在江苏卖得很好。”　　不光是古井贡酒将400元价格带的古16纳入了宣传重点，今年春糖期间，亦有部分企业选择将此价格带的新品在春糖展出。　　3月18日，记者在探访位于岷山饭店的西凤酒展厅时关注到，展厅入门显眼位置，赫然摆着今年新品“金奖老绿瓶西凤酒”，规格52度500ml全国统一售价为398元/瓶。在今年2月份官方介绍该产品时，金凤酒将其视为西凤酒名酒复兴版图上的重要拼图。　　其实，在400元左右价格带西凤酒并不缺产品。该展厅工作人员告诉记者，“绿脖西凤虽然是销量最好的，但论销售额，还是得看西凤酒十五年陈酿和西凤酒六年陈酿，这两款产品分为500ml45度和52度规格，去年销售额将近30亿元。”而金奖老绿瓶的推出更像是该价格带的推新补充。　　除了西凤酒外，“豫酒龙头”河南仰韶酒业有限公司（下称“仰韶酒”）同样在春糖期间展出了新品，价格也与西凤酒新品有了重叠。3月18日，记者在参观仰韶酒位于名人酒店的展厅时了解到，春糖期间，仰韶酒一口气展出了6款新品，其中仰韶酒红花、天青、青花的建议零售价目前为799元，该展厅工作人员告诉记者，这几款产品目前还没上市，因此很多政策还没出。除了在展厅出现，这几款产品同样出现在3月18日仰韶酒举办的全国化战略启动仪式现场。　　另外，据展厅人员介绍，仰韶粮液5，仰韶粮液10，仰韶粮液15也是其3月份推出的新品，目前建议零售价分别为159元、299元、399元。仰韶旗下主打产品为仰韶彩陶坊，根据仰韶京东自营旗舰店得知，仰韶彩陶坊线上终端售价主要位于100元至300元之间。　　提价锁定渠道　　春糖期间，众多知名酒企纷纷在400元左右的价格区间推出新品，为市场注入勃勃生机。然而，真实的市场竞争激烈程度要远远超过展会。早在春糖之前，不少酒企就已通过涨价策略，预先占据市场优势，锁定销售渠道，展现出市场竞争的残酷与激烈。　　据市场消息，自3月15日起，旗下青花汾酒20上调出厂价，每瓶上涨20元。3月1日起，剑南春对旗下大单品水晶剑每瓶提高15元，也从3月1日起对旗下五代国缘四开/对开/单开，分别上调出厂价每瓶20元/10元/8元，其中四开单品严格执行配额机制，计划外配额在当期出厂价基础上每瓶上调10元。除此之外，郎酒也被曝出对旗下核心产品红花郎红10、红花郎红15渠道供货价于4月1日起每瓶分别提价20元和30元，而早于春节前便将旗下500ml品味舍得（包含第五代及庆典版）经销商出厂价上涨20元/瓶。　　这一轮名酒提价产品主要集中在400元至600元之间。不过，虽然出厂价上涨，但记者日前在北京市场终端走访了解到，此次很多涨价的产品终端价格暂未跟涨。　　对于春糖前夕酒企涨价行为，春糖期间，多位酒商展台工作人员告诉记者，“这其实是一个市场策略，白酒市场也存在‘买涨不买跌’的规律，涨价会让经销商对产品更有信心，即便终端没有涨起来，但经销商手里是有库存的，可以带动销售消耗经销商手里的存货。”其中一位酒商工作人员还告诉记者，“3、4月份是一年中做市场的初始阶段，酒厂可以较早的抢占市场。”　　记者了解到，当前400元左右的产品也在市场上较为畅销。多位负责江苏区域的展商人员告诉记者，400-600元价格带是江苏地区卖得最好的，江苏的商务用品基本都是三四百起。某陕西展商也告诉记者，400元左右的产品在陕西卖的也是可以的。　　酒水行业研究者欧阳千里也对《华夏时报》记者分析认为，“伴随着经济调整、产业变革，部分商业宴请从千元价格带向400-600元价格带延伸，400-600元价格带迎来新的增长点。于今世缘、剑南春、郎酒等准一线酒企而言，这个价格带产品恰恰是它们的核心单品，所以，酒企在当前头部酒企提价的情况下选择提价，给予酒企更多的‘空间’。”　　“目前整个酒行业面临着库存较高、价格倒挂与需求减弱等问题，但是名优酒拥有深厚的全国性的品牌、组织、市场、渠道与消费者消费基础，与渠道的议价能力较强，因此，适当的提价可以冲抵生产成本，有利于企业销售规模与盈利能力提升，相应的也存在酒企提价之后会加大市场投入的可能，短期内会冲击渠道利润，但是对于厂商长期利益的维护是有积极价值的。”酒类分析师蔡学飞对本报记者分析认为。　　当前白酒已进入新的生长周期，但在消费风向变迁的情况下也出现了新的增量机会，而把握住增量机会，借此提高品牌势能，是所有酒企的夙愿。　　责任编辑：黄兴利主编：寒丰股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"厨房里的激战2po",来源：华尔街见闻摩根大通认为，得益于“减肥双雄”礼来和诺和诺德的强大研发能力、盈利能力、烧钱能力，它们的护城河较宽，持续赚钱的概率非常大。且礼来新型orforglipron口服药物将改变减肥及糖尿病药物市场格局。3月15日，摩根大通发布报告--**--　　来源：华尔街见闻　　认为，得益于“减肥双雄”和的强大研发能力、盈利能力、烧钱能力，它们的护城河较宽，持续赚钱的概率非常大。且礼来新型orforglipron口服药物将改变减肥及糖尿病药物市场格局。　　3月15日，摩根大通发布报告称，市场低估了“减肥双雄”礼来和诺和诺德的竞争优势。“双雄”在糖尿病和肥胖症治疗领域具备强大而丰富的研发管线、能够提供高额返利的盈利能力、和上百亿投入的生产基地，这些将使得新竞争者难以进入市场，从而增强了“双雄”的护城河。　　此外，礼来研发的orforglipron药物更易于被消费者接受，因为口服方式比传统的注射治疗方便。在发达国家，大约有20-25%的2型糖尿病患者更倾向于选择口服药物。而且口服药通常比注射药生产成本更低，从而降低总体治疗费用。这将为礼来带来巨大的市场空间，摩根大通预计礼来在未来会有超预期的业绩表现，并将成为减肥和糖尿病市场的主导者。　　“减肥双雄”护城河被市场低估　　摩根大通认为，“减肥双雄”拥有一定的竞争优势，市场低估了它们的护城河。主要原因包括三大方面：　　（1）美国市场的“折扣壁垒”：在美国市场，“双雄”所生产的一些药物拥有很高的销售额和毛利率，它们通常会向保险公司等支付方提供返利（回扣），以确保他们的药物被纳入保险计划的覆盖范围，从而促进药物的销售。目前，“双雄”已经在市场上建立了强大的地位，并且能够提供高额的返利。　　然而，新进入市场的竞争者需要提供同样高或更高的返利才能吸引支付方（医保等）的支持，这样可能会影响他们的盈利能力。因此，这种“折扣壁垒”使得新竞争者难以进入市场，从而维护了“双雄”的市场地位。　　（2）重资产壁垒：在减肥药和糖尿病药物市场，要建立新的生产线，不仅需要3-4年的时间，而且还需要数十亿美元的高额投入。例如，诺和诺德的控股股东花费110亿美元收购了三大基地以加快其Wegovy和Ozempic的生产。　　这种重资本投入对“双雄”来说是竞争优势，因为这阻挡了许多潜在的竞争者，如Amgen和Roche（正在开发类似药物的公司）。其他竞争者看到前期即使投入了巨资也不一定能成功，只能望洋兴叹，认怂离去。　　（3）研发优势：“双雄”的产品不仅会被用于治疗糖尿病和肥胖症，还可能会被批准用于其他一系列的疾病或健康状况。例如，3月9日诺和诺德的“减肥神药”司美格鲁肽获美国FDA批准还可以用作心脏治疗，表明了“附加医疗价值”的重要意义。　　而且，如果“双雄”在未来几年成功地在其产品标签上增加了更多适应症和研究结果，这将进一步巩固其市场地位。对于竞争对手来说，他们不仅需要研发新药，还需要通过头对头（H2H）比较研究来证明自己的产品至少与“双雄”的产品同样有效。然而，这些研究需要大量的资源、时间和资金，而且成功的不确定性也很高，这无疑会增加他们的研发和市场风险。　　此外，如果“双雄”的产品已经建立了强大的市场地位和品牌声誉，那么新竞争者的产品即使在研究中表现良好，也可能难以获得市场的认可和接受。　　对此，摩根大通表示，虽然可能会有如AMGN、Viking等新的竞争者进入市场，但它们的市场份额将低于10%，“双雄”仍将主宰减肥药和糖尿病市场。而且，其他市场分析师可能低估了新药物进入减肥市场并获得市场份额的难度，除非潜在竞争者能够开发出与众不同的新型口服药物。　　礼来管理层认为口服药将改变格局　　礼来在新型药物开发方面具备丰富的管线。目前，礼来正在积极对整个肥胖治疗管线进行投资，而非专注于个别药物或治疗方法，以此来增加成功概率并满足不同患者的需求。　　其中，orforglipron是一种针对2型糖尿病的口服治疗药物，礼来对orforglipron抱有很高的期望。礼来认为它不仅能极大地改变现有减肥市场格局，还能够满足不同市场和患者群体的需求，同时礼来对它的安全性方面也具有信心，礼来表示：第一，orforglipron药物能在发展中国家（如印度、巴西）推出，这些市场尚未被充分开发，能带来市场容量的显著增加。第二，orforglipron作为一种口服药物，能满足发达市场的需求。在发达国家，大约有20-25%的2型糖尿病患者更倾向于选择口服药物，因为这种给药方式通常比注射方便，且更易于被消费者接受。第三，在成本方面，orforglipron药物的口服剂型通常比注射剂型的生产成本低，从而降低总体治疗费用。第四，在药品审批过程中，药物的安全性是重要的考量因素之一，礼来强调了orforglipron的安全性，并表示orforglipron对肝脏没有潜在副作用。　　除了orforglipron之外，礼来正在开发多种潜在的肥胖症治疗药物，这些药物正处于不同阶段的临床试验中，旨在满足不同患者群体的需求：如Retatrutide是一个处于开发后期阶段（第三阶段临床试验）的药物，礼来希望它能成为减肥患者的新选项。Bimagrumab处于第二阶段临床试验，是一种非GLP-1（胰高血糖素样肽-1）的activin抑制剂。它可能有助于在减肥的同时保持肌肉质量。该药物情况下将会展现出良好的耐受性，并且可以与GLP-1类药物联合使用，以增加体重减轻效果。Mazdutide是一种结合了GLP-1（胰高血糖素样肽1）和胰高血糖素的双重作用药物，目前正处于第二阶段临床试验中。　　摩根大通对礼来的orforglipron药物的市场前景持乐观态度。理由是，GLP-1药物通常是通过注射给药的，而orforglipron作为一种口服药物，为那些更喜欢口服治疗而非注射治疗的患者提供了便利，扩大了orforglipron的普及度。因此，摩根大通预测orforglipron的上市可能会给礼来带来超预期的市场份额，推动礼来2027年及以后销售额的超预期增长，并将成为减肥和糖尿病市场的主导者。　　风险提示及免责条款　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：滑傲安

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