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"漫画和姐姐在厨房激战2",热点栏目　　　　金鹰基金权益基金经理助理策略研究员　　首席经济学家基金经理杨刚　　2024年2月29日，A股在昨日急跌之后，今日呈现回补大涨。截至收盘，上证指数收涨1.94%至3015.17，再度回到3000点以上，创业板指更大涨3.32%。北向资金单日大幅流入166.03亿元，A股成交额回到万亿。与此同时，人民币对美元离岸汇率略升值至7.20附近。　　WIND数据显示，申万31个一级行业悉数翻红，其中电子、计算机、通信、军工等成长方向涨幅靠前；与此同时，前期防御型偏强的煤炭、银行、公用事业等高股息板块亦有收红，但涨幅稍滞后。全市场5300多只股票中仅103只收跌，9成多个股上涨，市场赚钱效应显著。　　量化监管在途，但集中卖出冲击或被市场猜测放大。昨日市场大跌，盘中时段，受量化放开限制和DMA策略监管降杠杆等传言影响，市场出现一定的资金踩踏现象。但据相关媒体的报导及部分市场机构的实际反馈，DMA监管降杠杆方面，实际在半个月前就已按监管要求开始执行，且杠杆率在2-4倍，并没有传闻的1：1那么严格。另外，昨日市场大跌若因为DMA中性策略平仓导致，理论上期货基差应收窄，但实际情况是，我们并未观察到有相关信号出现。不仅如此，量化赎回限制放开方面，因量化私募产品都是定期赎回，即使统一临时放开赎回限制，赎回时点也应该是离散的而不是集中时点。而根据2月28日证监会晚间回应，春节后DMA规模是稳步下行。粗略判断，除非量化类产品是预先应对赎回而进行的卖出，由此，昨日部分市场资金的快速出清过程，虽可能存在量化资金行为的一定影响，但更大程度上，或是被市场部分非理性情绪影响之下的恐慌性担忧叠加所放大。　　两会召开在即，宏观政策和产业政策新变化有待确认。2024年两会将于3月4日-5日在京召开。我们建议重点关注宏观政策定调和产业政策部署等方面有何新变化。具体来看，宏观政策方向上，新一年的经济GDP目标和围绕实现目标所做的相关政策部署，将会在资本市场层面对经济持续修复的预期和市场信心的继续提振形成较大影响。其中，财政政策的力度、节奏及与货币政策的配合尤为重要，特别是在2023年四季度上调当年赤字率至3.8%的背景下，2024年赤字率能否有所突破、进一步推动经济增长和补足重要短板方面的相关长期建设国债的预期重点安排等，都值得密切关注；围绕扩内需方面的部署，消费和投资方面的新动向也值得关注。产业政策方面，现代化产业体系建设和产业转型升级应是经济工作内容部署的重心之一，2023年12月中央经济工作会议上也曾对该方面进行了重点部署，关注今年两会上是否会有新领域新思路的变化。此外，进一步推动央国企改革和振兴资本市场方面会否有新的部署，也值得留意。　　回到A股市场的投资策略层面，耐心等待宏观信号的持续验证，市场轮动中积极挖掘结构性机会。随着汇金公司宣布将持续加大增持ETF的规模和范围，前期市场流动性持续负向循环的难题得到了较有效化解，A股已快速触底反弹，但当前基本回到大幅杀跌前的市场水位。市场部分获利资金的兑现冲动、少部分量化产品的持续出清和策略调整，以及在重要会议时点及市场关键点位，预期股指波动的有所放大等等，这些也都在情理当中。上周末，中央财经委员会第四次会议强调，要推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。后续，可重点关注两会上对财政和产业政策方面的部署，以及地产融资和需求端政策落地后的实际情况，A股市场持续上行空间或有望进一步打开。此外，当前市场已在对美联储激进降息预期做出明显修正，我们预计，随着美债利率回到4.3%这一激进降息预期的起点，外围流动性的负面影响，后续或亦有望降低。　　A股行业配置上，市场轮动过程中，依然可以积极把握成长方向轮动修复带来的投资机会，顺周期资产则有待政策验证观察，高股息或仍可中期坚守。科技制造方面，随着海外科技巨头优秀业绩出炉，AI国内映射方向或进入分化中，受益国内政策方向的算力方向或能延续，但AI分流出来的资金或轮动流向卫星互联网、智能驾驶、等其他科技主题，前期滞涨的医药亦值得继续关注。顺周期板块则须观察即将召开的两会中相关重要政策的推进情况，食品饮料等顺周期核心资产的修复空间能否顺畅开启还有待进一步验证。高股息方向，建议逢低布局。　　风险提示：　　本资料所引用的观点、分析及预测仅为个人观点，是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示基金的未来表现。投资有风险，投资需谨慎。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本资料不构成投资建议或保证，不作为任何法律文件。本公司或本公司相关机构、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"漫画和姐姐在厨房激战2",　　2月29日，贾跃亭在微博发布了头条文章：《库克终究不是乔布斯苹果放弃造车是个大错误》，文章称：　　苹果公司决定放弃投入长达十年的造车项目，个人对此非常失望，库克终究不是乔布斯，他可以守住乔布斯打下的iPhone江山，但却似乎无法开创AI电动出行未来--**--　　2月29日，贾跃亭在微博发布了头条文章：《库克终究不是乔布斯苹果放弃造车是个大错误》，文章称：　　苹果公司决定放弃投入长达十年的造车项目，个人对此非常失望，库克终究不是乔布斯，他可以守住乔布斯打下的iPhone江山，但却似乎无法开创AI电动出行未来，这是顶尖职业经理人和伟大创始人的差别。　　2月27日，贾跃亭表示，FF自去年开始进入交付营收阶段，形成了经营闭环，成为全球仅有的包括Tesla在内的五家通过美国合规认证的电动车公司之一，FF也是这五家中唯一面向塔尖用户的顶奢AI电车公司。2024年，公司在融资方面持续取得进展，并相信FF将成功完成新一轮融资。　　库克：正在对AI领域进行重大投资　　据媒体报道，当地时间周三，苹果公司举行年度股东大会。虽然在苹果日程表里，股东大会的重要性比不上秋季新品发布会和WWDC，但在今年AI大规模落地应用的背景下，普遍被认为“在AI领域落后”的状况也迫使库克不得不多说几句。　　苹果首席执行官蒂姆·库克（TimCook）表示，苹果在人工智能方面“投入了大量资金”，并计划在今年晚些时候披露更多关于使用生成式人工智能的计划。　　库克在线上举行的苹果年度股东大会上表示，该公司看到了“生成式人工智能令人难以置信的突破潜力，这就是我们目前在这一领域进行大量投资的原因”。“我们相信，它将为我们的用户在生产力、解决问题等方面带来变革性的机会。”苹果尚未发布类似OpenAI的GPT或谷歌的Gemini等产品，但库克表示今年苹果在AI方面有重大事项宣布。图片来源：CNBC官网截图　　苹果放弃造车！雷军、李想回应　　北京时间周三凌晨3点，全球知名的科技记者马克·古尔曼发布了一条重磅猛料：苹果公司已经决定取消搞了十多年的电动车项目！图片来源：社交媒体X平台　　对此，理想汽车CEO李想2月28日在微博发文称，苹果放弃造车，选择聚焦人工智能是绝对正确的战略选择，时间点也合适。　　李想表示，做成了toC的人工智能，苹果会成为一家10万亿美金的企业；人工智能输了，苹果会成为一家1万亿美金的企业。人工智能会成为所有设备、服务、应用、交易的最顶层入口，苹果的必争之战。做成了汽车，大获成功，苹果会增加2万亿美金的市值，但是汽车大获成功的必要条件仍然是人工智能。汽车的电动化是上半场，人工智能才是决赛。　　李想还表示，手机延展的人工智能是比特，汽车的人工智能是原子，人工智能横跨数字世界和物理世界。人工智能成功的三个必要条件：人才、数据、算力。图片来源：李想微博　　李想表示，战略层面，新业务能聚焦一个，就决不做两个。另外，选择那个最大的，以及距离自己核心优势最近的，知难而上大概率不是好战略。　　雷军也在微博发文称：看到这个新闻，非常震惊！小米战略是“人车家全生态”，我们深知造车难度，3年前依然做了无比坚定的战略选择，认认真真为米粉造一辆好车！　　随后，雷军在微博发文称：苹果退出造车后，苹果用户选购智能电动车，小米SU7肯定是最好的选择。　　据悉，苹果的造车历史可以追溯到2014年，当年由库克批准，苹果启动Titan计划，而后发挥“钞能力”重金从谷歌、奔驰、特斯拉等公司挖角，组建了一支拥有硅谷+汽车产业基因的核心团队。　　截至2019年末，苹果从特斯拉挖走了超过300人。后来，由于苹果在造车路线和方向上反复摇摆，也迟迟没有合作对象和形式落地，导致参与Titan计划的高管大量出走，项目也几度停滞。　　马斯克回应　　苹果放弃造车的消息，显示出科技企业想要跨界造车的难度之大，也从侧面反映出全球电动汽车市场目前面临的惨淡局面。　　摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯（AdamJonas）在最近的一份报告中指出：“全球电动汽车的发展势头正在减弱，市场供应已经超过了需求。”　　汽车行业分析师索耶·梅瑞特评论称：“苹果花了10年时间尝试制造电动汽车，拥有1620亿美元的现金储备，但最终得出的结论仍然是，这太难了，而且利润太小——即使（汽车售价）定价在10万美元。最初，苹果希望它成为一辆完全自动驾驶的汽车，但他们现在没有车队、没有现实世界的数据，也没有能够实现这一目标的经验。美国只有两家大型汽车制造商从未破产：特斯拉和福特。”　　特斯拉CEO也在X回复了这一评论，并表示，车企经营艰辛，以至于破产已成常态：“一家车企的自然状态是死亡。”图片来源：社交媒体X平台　　在苹果宣布放弃造车之后，特斯拉可能是这一事件的最大受益者。Gartner分析师拉姆齐表示，在已经持续降价超过一年后，马斯克现在最不希望看到的，就是硅谷出现一个同样具有高科技吸引力的竞争对手。　　他表示：“它们（特斯拉）原本无疑处于最不利位置…特斯拉此前一直被看作是一种彰显身份的汽车，特斯拉从这种定位中获益良多。而苹果电动汽车绝对也可以被看作一种彰显身份的工具。”　　值得一提的是，特斯拉CEO马斯克社交媒体转发了苹果停止造车的消息，配上了敬礼和抽烟两个表情。图片来源：社交媒体X平台股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：愈寄风

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