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"厨房的激战2星辰",　　来源：北京青年报　　编辑 | 李岩  　　北京体育大学官网消息，3月18日，国家体育总局党组在北京体育大学师统讲堂召开干部任免大会。会议宣布樊战备同志为北京体育大学党委常委、书记，国家体育总局干部培训中心主任、国家体育总局教练员学院院长。宣布张锐铧同志为北京体育大学党委常委、副书记，国家体育总局干部培训中心副主任、国家体育总局教练员学院副院长。　　国家体育总局人事司司长李静宣布总局党组决定。国家体育总局副局长、党组副书记王瑞连，北京市委教育工委分管日常工作的副书记李军锋出席会议并讲话。樊战备、张锐铧分别作表态发言。会议由北京体育大学党委副书记、校长张剑主持。　　根据日前公开报道，此前担任北京体育大学党委书记的曹卫东涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和吉林省长春市监察委员会审查调查。　　3月14日，北京体育大学召开专题党委常委会，通报党委书记曹卫东涉嫌严重违纪违法、接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和吉林省长春市监察委员会审查调查情况。与会人员表示坚决拥护对曹卫东进行审查调查的决定，坚决支持、全力配合审查调查工作。

"厨房的激战2星辰",来源：众塑联,　　　　3.22　　核心数据和观点　　供需上游PVC开工：截至3月21日当周，上游开工负荷小幅下降，为77.92%，环比-0.38%，同比+0.78%，下周（3.22-3.28）预计开工小幅变化不大，湖北宜化检修结束，新增天业天域，其他企业延续检修。投--**--　　来源：众塑联　　3.22　　核心数据和观点　　供需上游PVC开工：截至3月21日当周，上游开工负荷小幅下降，为77.92%，环比-0.38%，同比+0.78%，下周（3.22-3.28）预计开工小幅变化不大，湖北宜化检修结束，新增天业天域，其他企业延续检修。投产计划：2023年信发40、华谊40、万华40投产，聚隆40W提负、中谷30万2023年11月上旬重启，共计近190万投产或重启。2024年~2025年全年可能投产220万吨产能，其中2024年镇洋30W、金泰30万及海湾20W共计90万较确定。镇洋一季度已试车出合格品。众塑联调研华南下游需求：2024.3.16-2024.3.22当周，华南下游开工负荷下降至49.3%，环比-1.23%，同比-10.9%。本周主要为管材，型材负荷均有小幅下降。　　仓储物流本周社会库存变化不大，海运下降，上游去库，整体库存表现为去库0.7-0.8万左右。海运不及去年农历同期主要因万华和华谊的货源补充了华南市场，西北上游减少对华南消费地的发货（以下华东华南数据取自卓创）库存（华南+华东+西南）预估为59.01万吨，环比+0.06万吨，同比+9.02万吨。库存（华南+华东+西南+上游）预估为99.47万吨，环比-0.75万吨，同比+1.2万吨。　　进出口进口半闭，利润-1100；出口理论半打开，利润-25~+30（出口收入与出口成本西北货源出厂价+运至天津港运费进行比较）。 电石法FOB715-725均有出口．天津港电石法估价FOB717，环比+5，出口收入5753扣除出口杂费和运费，倒推内蒙出厂5372出口优势，当前内蒙出厂价预计在5300~5350左右，出口半打开。3月22日当周出口新接单出现好转，3.3万吨，高于一年均值1.7万（近一年均值1.7万，近二年均值1.9万），2月中旬至3月份间，出口周度新接单3周的放量，其余时间均能保持基量，预计体现在海关出口量3-4月份将创新高。近期海运费持续上涨，爆仓主要因需求好，国内集中发货不限于PVC的产品。当前天津港~越南0/箱，天津港~印度00-1400/箱左右，发往越南及印度的海运费持续上涨。中国电石法出口印度FOB717+运费49=766，较国际主流报价CFR830有优势（台塑4月报价涨10至830，成交一般，部分买家转向中国大陆）。印度9月1日实施BIS政策，考虑到期船，加上6-9月季风季节和9月后BIS政策的不确实性，预估当地进口商会在5月前后加大采购。　　估值氯碱估值：氯碱估值：中等，液碱稳中有涨，片碱平稳，港口及产地动力煤大跌下跌，兰炭持续下跌，但电石受电力不稳定影响局部小涨，电石法边际装置盈利：20，外购电石PVC成本（分摊0.47电解成本）：山东6688；内蒙5786； 外购电石PVC利润：山东-1038；内蒙-369；电石盈利：-31~+275（电石上涨，兰炭下跌）山东边际装置综合利润：（0.75碱+1PVC）20、（0.88液氯+碱）：+764（液氯），因液氯和液碱持续上涨；华北边际装置综合利润（外购电石）：-111（PVC+0.75片碱，但实际产业链较长，一般整体不发生亏损）；西北边际装置综合利润（非内蒙自产电石+外购电）：46（PVC+0.75片碱）；（11.17周调整利润公式，综合利润由0.7烧碱改为0.75烧碱）西北宁夏PVC折盘面安全边际：5200（以当前烧碱、电石静态估算）　　参考价格参考价格：产地蒙煤5500：585，-60；兰炭：985，-85（下周料继续下调50以上）；山东烧碱32%：843（折百2634），+50（百折+156）；内蒙片碱：3050，0；液氯山东：500，+75；电石山东：3335，+50；电石内蒙：2950，+50　　主要逻辑受能化板块影响震荡偏强向上突破，且因华东华南库容较满有挤虚仓迹象，但随着交割仓将扩容的消息回落，春检带来下方支撑。　　综述1．库存矛盾突出。库存绝对值高，去库速度慢，社会库存拐点未出现。 2．春检启动带来支撑。华南地区万华及东曹计划检修一个月。能投、宇航、华塑、天津大沽，三友，鄂尔多斯企等业陆续公布初步的检修度计划，目前看4~5月检修力度较大。 3．出口兜底。虽印度斋月，但3月22日当周出口新接单放量，台塑出台4月报价上调10美元，国际买家转向中国大陆采购。国内PVC出口仍有望保持良好水平起到调节国内供应作用。印度9月1日实施BIS政策，2024年印度无明显新增产能，台塑削减印度货量转至亚非拉，预计未来两年印度PVC对外依存度较旧较高。考虑到期船，加上6-9月季风季节和9月后BIS政策的不确实性，印度料5月前后提前加大购买力度，预计上半年国内出口保持较好水平。 4．动力煤港口及产地下跌较明显，淡季来临，虽然自备电成本下降，但电石因电力供应原因局部上涨。由于电石作为中间的缓冲，动力煤向下传导不太畅顺。近期PVC跟随能化波动，震荡偏强，随着交割仓扩容的消息高回落，当前社会库存拐点未出，春检开启+出口，虽然上行驱动不足，但下方支撑较强。短期看震荡，上方6000压力，下方支撑5800。目前风险点在于成本会否坍塌，内蒙产地5500大卡动力煤从三月初至今幅度达100+，这一点在尿素上面有反映，持续两周下跌，虽然印标落地不及预期，出口预期落空，但也和成本支撑减弱有关。　　重点关注1．原油走向2．春检力度3．动力煤的传导新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：菅经纬

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