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"厨房激战2类型",万物云董事长朱保全中房报记者付珊珊上海报道由于关联企业万科近期深陷舆论漩涡，万物云空间科技服务股份有限公司（以下简称“万物云”，2602.HK）的业绩发布会也未能绕开与此相关的问题。3月22日下午，在万物云2023年度业绩会上，面对投资者关切的开发商影--**--万物云董事长朱保全中房报记者付珊珊上海报道由于关联企业万科近期深陷舆论漩涡，万物云空间科技服务股份有限公司（以下简称“万物云”，2602.HK）的业绩发布会也未能绕开与此相关的问题。3月22日下午，在万物云2023年度业绩会上，面对投资者关切的开发商影响问题，万物云董事长朱保全笑言：“万物云的业绩发布会，多问万物云的问题。”话虽如此，朱保全仍坦言，市场上目前为止，万物云也罢，其他物业公司也罢，都没有走出独立行情，还是跟着房地产在变。由于物业行业的特殊性，加上万物云前身是万科物业，所以业界可能会关心公司的业务独立性、资金独立性，甚至于，如果关联公司自身业务下滑，对万物云是否会有影响。业界为何会有这种担忧？在朱保全看来：“还是要怪物业行业。”他分析称，从第一家物业公司2014年上市，这个市场上就在讲两个故事，一是社区增值服务，但最后没做成，伤了投资人一把；第二个故事是地产大哥，那个时候看的数字是有多少代转存量，即地产销售将来会转入物业公司的存量有多大，当时觉得特别好，毛利特别高，但第二个故事到现在看，地产大哥们断崖了，然后大家都摔地上了。此前我们跟别人讲我们毛利这么高是正常的，但别人说你不正常；到如今大伙反馈你们都是骗人的。所以实际上这是物业行业在过去给投资人讲的两个故事没有兑现。那么，物业行业到底是不是个好行业？朱保全给出的答案是肯定的。“这是一个很好的行业。如果不看跟开发商之间关联，单看这个行业，其实就是正常业主付费，那么这是一个续约率超过85%的行业。”过去20年，物业是开发商的末游，即开发商好，物业就好。但房地产开发终归有变慢或者变小的一天，而这个时候，不动产还在。这其实是两个不同的过程。朱保全认为，持有不动产是要花钱的。就像小时候都听过一个故事，在欧洲，一便士就能买一个城堡，但是养不起。这意味着，不动产需要养护，养护就要花钱，要消费。现在如果开发阶段结束，就进入到了不动产消费的过程。而这个过程，朱保全将其定义为此岸和彼岸。此岸是房地产开发的末游，彼岸就是不动产消费，这是所有消费里面最刚需的，比如垃圾得处理、电梯要运行、城市要运行设备就要保持状态，等等。此岸到彼岸是“涅槃”，对物业公司也是如此。朱保全坦言，这个阶段很难。过去这六七年，有地产公司背景的大物业公司接连上市改变了整个市场格局，现在，以地产商为背景的物业公司成了市场主力，这些公司变换赛道的决心少，对母公司依赖度高，关联交易普遍在60%以上，想的还是新房交付这点事，这样的公司转型就慢。朱保全预判，2023年至2025年会是行业的分水岭，此岸是房地产开发产业链末游，彼岸是基于不动产持有的消费。能否达成物业行业从此岸到彼岸的涅槃，要摆脱路径依赖，要自身有更独立自主的决心。在业绩会上，万物云管理层在做业务介绍时，不断在强调，公司的关联交易比例在持续下降。从年报数据上看，万物云与万科间的关联交易比例2021年是19.2%，到2022年16%，再到2023年降至13.5%。同时，万物云的循环型业务，即“滚雪球业务”收入达到266.6亿元，同比增长14.2%，占总收入比例达80.4%，比重增加了2.8个百分点。朱保全在发布会上还透露了万物云做的极端压力测试数据，2023年度，剔除所有与开发商相关收入后（含开发商新交付项目的物业费收入），对万物云的收入影响17.5%，但收入增速变得更快，达14.5%，毛利润增速达23.7%。对于万物云的未来发展，朱保全也充满信心。他表示，万物云有自己的蝶城战略，过去一年，蝶城战略取得了阶段性成功，蝶城数量持续增长达到621个，累计完成流程改造的蝶城150个，已改造蝶城服务效益提升达4.5个百分点，基本解决了新增业委会项目运营提效机制，维修、装修、租赁、买卖等资产服务业务正在做强，伴随接下来社区商业的连接，蝶城生态正在生成。2023年，万物云实现营业收入331.8亿元，同比增长29.8%，来自于物业和设施管理服务收入达到83亿元，其中来自互联网、高端制造、生物医药、金融以及外资企业这五大主攻赛道的市场增长率超过50%。科技战略的市场化收入也已经占到总收入的8.4%。基于这样的业绩，万物云也表示将大手笔分红，全年利润分配为每股人民币1.092元（含中期已派付0.315元，含税），以3月21日收盘价计算，分红率约66%，股息率达6.23%。朱保全表示，行胜万言，提高分红才是消除疑虑的关键。2024年是公司三年计划的收官年，今年可能会启动新的三年事业计划书，但在既定战略之内，万物云会保持住此前的分红策略，即保持核心净利润55%的分红力度。尽管地产行业的困境可能在短期内带来财务报表的影响，但从长远看，这种困境已酝酿出物业行业加速转型的推力。朱保全希望大家可以将更多的目光聚焦于万物云业务本身，物业行业正在经历关键转型期，这需要行业的努力和大家的信心，期待与优秀的同行一起在越过山丘后顶峰相会。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

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作者：让凯宜

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