成人家庭影院方案:山东华鹏(603021.SH):拟终止重大资产重组事项

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"成人家庭影院方案",  2月最后一天,半导体芯片方向做多行情突然发动。、、等多只千亿市值龙头大涨,相关ETF全天强势表现。其中,半导体材料ETF大涨超8%。半导体的春天回来了?本轮半导体行情能持续多久?如何参与?  图表:半导体芯片相关ETF当日表现  来源:wind,截至2024.02.29收盘,ETF二级市场价格涨跌不代表基金净值实际表现  图表:芯片ETF持仓股市值排名及当日市场表现  来源:wind,截至2024.02.29收盘,不作为个股推荐  一、引发本轮反弹行情的行业催化剂有哪些?  1)海外传重大利好  据证券时报2月29日报道,中国芯片企业福建晋华在美胜诉,历时五年,终于获得清白。美媒报道称,美国司法部打击中国所谓“窃取知识产权”的行动受挫。  2)海外半导体龙头走强  隔夜美股半导体个股ACMR(盛美半导体)涨超40%,ACMR为科创板个股的控股股东(不作为个股推荐)。  3)存储芯片涨价  最新报告指出,NAND和DRAM指数持续上涨,内存条和SSD价格也有所提升,反映了存储芯片的供需紧张。和等企业的业绩表现良好,显示出行业利润水平的改善。  4)等半导体龙头企业财报预喜  中微公司近日发布2023年业绩快报,公司2023年1-12月实现营业收入62.64亿元,同比增长32.15%,归属于上市公司股东的净利润17.86亿元,同比增长52.67%。值得注意的是,公司2023年新增订单金额约83.6亿元,较2022年新增订单的63.2亿元增加约20.4亿元,同比增长约32.3%。  二、复盘历史数据,半导体本轮反弹能否持续?  WIND数据显示,除了2013-2015、2019-2020这两波大的牛市行情之外,每年国证芯片指数均有一波阶段行情。即便是处于低谷期的2022年、2023年,也有小量级反弹,持续时间在60-70天不等。  而本轮半导体反弹行情刚刚随大盘自2月6日启动,超额收益尚未充分体现。结合趋势交易的维度和近期催化因素,以及市场情绪,本轮半导体反弹行情或只是开端。  图表:国证芯片指数历史走势  来源:wind,统计时间2021.01.01-2024.02.29,指数走势不代表基金业绩,历史走势不代表未来业绩承诺  三、AI人工智能大背景下,我国半导体周期位于哪一个阶段?  华夏基金此前表示,很多创新技术底层的物理承载都是半导体,像人工智能、AR/VR、元宇宙、新能源行业、智能汽车、工业4.0、云计算、5G、大数据等等。同时,半导体对于世界经济的影响越来越大,这体现在世界经济当中,“硅含量”在世界GDP中是持续提升的,而且最近两年还在加速。  来源:华夏基金  半导体行业本身是一个周期+成长的行业,周期在三年半左右维度,存在较大的周期性波动。周期波动来自于技术升级、产能投资、库存周期等因素叠加的影响。  全球半导体月度销售额的走势来看,2019-2020年是周期上行阶段(需求复苏、产能恢复);2021年-2023年是周期下行阶段(需求放缓、库存出清)。  来源:,2023年5月  来源:华夏基金  在人工智能产业大幅拉动算力芯片需求的背景下,我国芯片相关指数走势与费城半导体指数走势却出现了较大幅度的背离,有外部压制的原因也有自身技术起步晚的因素,但近期诸多积极因素开始出现,虽在性能功耗上仍有差距,但也将受益于国内算力基建,爆发在即。  来源:wind,截至2024.02.29  展望未来,在国产自主安全可控和龙头业绩验证的加持下,国内芯片产业链有望获得更多成长机会,新一轮周期行情值得期待。  四、投资策略:选个股还是ETF?  回到芯片相关板块的市场表现,除了景气度的周期影响,还受到A股市场风险偏好、估值情绪的影响,个股股价波动往往较大,部分科创芯片龙头参与门槛较高。  作为普通个人投资者,除了押注单一个股,还可以通过ETF跟踪一揽子龙头股的相关机会,免去选股的麻烦,投资效率较高。如半导体材料ETF(562590)、芯片ETF(159995)、消费电子ETF(159732),分别侧重芯片产业链的上游材料设备、设计封装以及下游应用等环节龙头公司;科创50ETF(588000)一半仓位是科创芯片龙头,也是均衡型投资选手不错的选择。  相关ETF  半导体材料ETF(562590):跟踪中证半导体材料设备指数,指数行业分布中,既有刻蚀机、薄膜积淀、硅片、面板等龙头,也有近期大热的光刻胶优势标的。其中,半导体设备(48%)、半导体材料(20%)占比靠前,合计权重近70%,前5大权重股北方华创、中微公司、等合计占比超43%,龙头较为集中。  图表:半导体材料ETF(562590)跟踪指数覆盖申万三级行业及占比  图表:半导体材料ETF(562590)跟踪指数前十大权重股  芯片ETF(159995)跟踪,成份股仅30只,集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等细分领域龙头,前十大权重股包括中芯国际、韦尔股份、北方华创等,合计占比超60%,充分体现指数“少而精”的优势。  图表:芯片ETF(159995)跟踪指数前十大权重股  消费电子ETF(159732)跟踪国证消费,主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司,行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。前十大权重股包括、、、韦尔股份等。  图表:芯片ETF(159732)跟踪指数前十大权重股  科创50ETF(588000)跟踪科创50指数,作为科创板块的代表指数,聚焦于芯片产业、信创产业、生物医药等科技前沿产业,自主可控属性突出。2023年以来,以人工智能为代表的新一轮科技周期来临,科创板50指数已成为投资者分享中国科技发展的重要工具。  图表:科创50指数行业分布(半导体占比近50%)  (以上资料来源:wind、证券时报、中国证券报、券商中国、每日经济新闻、国泰君安、华夏基金等,统计截至2024.02.29收盘,具体以实际最新数据为准)海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

"成人家庭影院方案",来源:环球时报[环球时报特约记者梁国宏环球时报记者刘扬]据美媒报道,美海军“尼米兹”号航母打击群日前再次进入南海进行演练,这是本年度“尼米兹”号航母打击群第三次进入南海。而“马金岛”号两栖战备群则在苏禄海展开作业。中国军事专家认为,此次“尼--**--  来源:环球时报  [环球时报特约记者梁国宏环球时报记者刘扬]据美媒报道,美海军“尼米兹”号航母打击群日前再次进入南海进行演练,这是本年度“尼米兹”号航母打击群第三次进入南海。而“马金岛”号两栖战备群则在苏禄海展开作业。中国军事专家认为,此次“尼米兹”号航母打击群重返南海,且在菲律宾以西海域活动,一个重要意图是要为美菲“肩并肩”军演“看场子”。美国航母打击群频频进入南海,是南海最大的不稳定因素。  “尼米兹”重返南海  美国海军协会网站17日题为“‘尼米兹’号航母打击群返回南海,中国航母仍在太平洋巡逻”的报道称,根据美国海军上周日发布的新闻稿,“尼米兹”号航母打击群正在南海开展行动,“通过水面、空中和水下装备进行训练,以及使用固定翼和旋翼飞机进行飞行操作”。  该新闻稿表示,这是“尼米兹”号航母打击群部署到印太地区期间第三次在南海开展行动。该航母打击群于去年12月3日从美国西海岸出发进行部署,并于12月16日进入美国第7舰队辖区。此前,它在进行港口访问后于今年4月2日离开韩国釜山港,后在东海和菲律宾海活动。4月初,“尼米兹”号航母打击群与日本海上自卫队和韩国海军在东海举行三边演习。  报道称,目前在南海的“尼米兹”号航母打击群包括“尼米兹”号航母(CVN-68)及其搭载的第17舰载机联队、“提康德罗加”级巡洋舰“邦克山”号(CG-52)和第9驱逐舰中队的“伯克”级驱逐舰“迪凯特”号(DDG-73)、“迈耶”(DDG-108)号。该航母打击群的“钟云”号(DDG-93)于上周六抵达菲律宾苏比克湾进行港口访问,而另外一艘驱逐舰“保罗·汉密尔顿”号(DDG-60)前往美国第5舰队作战区域,并在港口访问后于上周四离开以色列埃拉特。  根据美国海军协会网站“舰队追踪”栏目介绍,组成第17舰载机联队的包括第22攻击战斗机中队(装备F/A-18F双座型“超级大黄蜂”)、第94攻击战斗机中队(装备F/A-18F)、第137攻击战斗机中队(装备F/A-18E)、第146攻击战斗机中队、第139电子攻击中队(装备EA-18G电子战飞机)、第116航母机载预警中队、第73直升机海上打击中队和第6直升机海上作战中队。  为“肩并肩”护航?  美国海军协会网站的报道称,“尼米兹”号航母打击群在南海活动的同时,“马金岛”号两栖战备群则在位于菲律宾西南的苏禄海活动。该两栖战备群由“马金岛”号(LHD-8)两栖攻击舰、“安克雷奇”号(LPD-23)船坞登陆舰、“约翰·P·默萨”号(LPD-26)船坞登陆舰和第13海军陆战队远征部队组成。“马金岛”号两栖战备群于4月3日结束美韩“双龙-23”演习,前往菲律宾参加美菲“肩并肩”演习。该演习包括来自多个国家的1.7万余名士兵。上周日,“马金岛”号与菲律宾海军舰艇在巴拉望岛海岸外的苏禄海进行演习。  对于美国海军的行动,“尼米兹”号航母打击群指挥官克里斯托弗·斯威尼少将在新闻稿中表示,“‘尼米兹’号航母打击群正在履行对我们在该地区的盟友和伙伴的承诺——我们不会去任何地方。”他声称:“我们来到这里不仅是为了向我们的盟友和合作伙伴保证我们对基于规则的国际秩序的坚定承诺,而且是为了与他们一起努力,实现自由开放印太地区的共同愿景。我们的航母打击群已准备好对那些试图破坏该地区稳定的人的胁迫行为做出回应。”  虽然美军声称航母打击群的存在加强了该地区基于规则的国际秩序,但给人的强烈感觉是这个规则是“丛林法则”,是谁的航母大谁说了算,谁的战斗机多谁说了算。美国航母在南海的存在,在南海大搞演习,并且怂恿一些国家挑战南海规则,是导致南海不稳定的重要因素。  中国军事专家张学峰认为,这次“尼米兹”号航母打击群重回南海,很大程度上是为“肩并肩”演习“看场子”。从美方公开的情况来看,参加“肩并肩”演习的“马金岛”号两栖战备群在苏禄海附近活动。美菲的此项演习,必然是南海周边国家重点关注的对象,在相互“观察”的过程中,不排除导致矛盾升级。而“尼米兹”号航母打击群就位于菲律宾以西海域,位于苏禄海西北部,凭借其所辖兵力为这次演习护航。  “尼米兹”“死期”已定  “尼米兹”号航母打击群在南海活动的时候,美国海军宣布了“尼米兹”号航母的“死期”。美海军协会官方网站4月18日文章称,根据美国海军最新的远期造船计划,美海军将连续退役两艘核动力航母,5艘“提康德罗加”级巡洋舰。退役的航母中就包括“尼米兹”号。  报道称,在计划延长13个月的服役寿命后,已经服役48年的“尼米兹”号航空母舰(CVN-68)将于2026年退役,比之前的计划推后了一年。“尼米兹”号于1975年服役,是“尼米兹”级航母的首舰,服役期为50年,此次延长服役期将使这艘航母至少再进行一次部署。在最后一次部署后,“尼米兹”号将前往美国纽波特纽斯造船厂,开始其停用流程。  “尼米兹”号的退役将按照美国第一艘核动力航母“企业”号(CVN-65)航母的操作程序,它于2012年退役。纽波特纽斯造船厂定期对美国核动力航母进行中期换料大修,经验丰富。在过去十年中,纽波特纽斯处理了“企业”号的8个反应堆。只有两个反应堆的“尼米兹”号航母的停用程序可能相比之下更容易一些。  此外,根据美海军提出的这份长期造船计划,目前“尼米兹”号航母打击群内的“邦克山”号巡洋舰将于2023年退役。这意味着“邦克山”号跟随美航母搅乱南海局势的时间不多了。关键字:

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作者:府之瑶



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