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"俄罗斯成人家庭影院",　　新能源板块强势反弹。　　外资机构继看多后，又发报告上调了的评级。　　3月13日，花旗银行在最新发布的报告中称，对比亚迪开启90日上行催化观察，H股目标价高达463港元，评级上调至“买入”。　　而截至3月14日午间休盘，比亚迪港股股价报213.8港元，这意味着其距离花旗银行给出的目标价仍有翻倍空间。而比亚迪港股的历史最高价也仅为331.74港元。　　而就在3天前的3月10日，摩根士丹利也发布报告，将宁德时代的评级上调至“超配”，并将宁德时代的目标价上调至210元。　　去年6月，摩根士丹利还曾看空宁德时代，彼时摩根士丹利认为，地缘政治紧张局势以及不可避免的价格战，使得宁德时代或将面临市场份额和利润率降低等风险。　　此前，比亚迪也饱受巴菲特减持事件的质疑。近期，外资机构为何纷纷扭转态度？记者了解到，外资机构对比亚迪和宁德时代的看多，都是基于这两家公司盈利预期好转的背景。　　花旗银行在报告中表示，基于插混汽车和增程式电动车市场的提振，比亚迪迎来最佳车型周期。今年3月份，比亚迪内地零售销量有望恢复至28万辆。若出口恢复至3万辆，比亚迪3月批发销量再加上温和补货有望达到32万辆。另一方面，2024年第一季度，比亚迪的单车净利润有望稳定在6000元人民币左右，随着新车型周期的到来、成本规模效益的强化、销售势头的恢复以及产品组合的优化，比亚迪在今年第二季度的单车净利润有望实现进一步提升，达到8000元至9000元人民币。　　此外，花旗银行还预测，比亚迪的税息前利润率改善的速度可能会超过毛利率的恢复速度。　　同样，摩根士丹利方面对宁德时代看多的原因也是看到了宁德时代在基本面的拐点。该机构表示，通过新一代大规模生产效率提升，宁德时代盈利预计在一季度放缓后，将在接下来数个季度内恢复同比增长。　　“今年来说，整个动力电池产业其实发展态势在好转。”真锂研究创始人、总裁墨柯向第一财经记者表示，这主要是因为去年整个动力电池产业去库存效果显著，今年下半年随着新能源汽车的进一步去库存，动力电池订单有望好转，产业链有望在四季度开启补库周期。　　事实上，新能源车板块（BK0900）从今年2月初开始已强势反弹，一个多月时间内累计上涨超37%。　　不过，外资在对中产业看多的同时，却在看衰特斯拉。近日，继瑞银将特斯拉目标价从250美元下调至165美元后，富国银行也将特斯拉目标价从200美元下调至125美元，这是目前华尔街针对特斯拉给出的最悲观的预期。　　截至美东时间3月13日收盘，特斯拉股价下跌4.54%至169.48美元。今年3月以来，特斯拉股价已经累计下跌超16%，创下自去年5月中旬以来的新低。　　基于价格下跌、电动汽车竞争加剧、FSD及第三代平台产品延迟等不利因素的考虑，市场普遍对特斯拉的增长前景表示担忧。富国银行的分析师表示，特斯拉今年的销量预计将出现零增长，而2025年销量预期会出现同比下降的情况。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"俄罗斯成人家庭影院",三大主营业务均告负增长从2023年年报披露来看，工业富联当前主要拥有云计算、通信及移动网络设备和工业互联网三大业务板块。“千方百计”增利虽然经营业绩方面“喜忧参半”，但工业富联2023年现任及离任董事、监事和高级管理人员的报酬较2022年增--**--热点栏目　　经济观察网记者郑晨烨AI、算力、能源，这三大密切相关的概念，是近来A股乃至全球股市的绝对焦点，而受益于市场对AI算力需求的超高预期，作为AI服务器龙头，2024年以来，的股价出现持续飙升。　　Wind数据显示，在2024年1月15日至2024年3月13日的37个交易日中，工业富联的股价多次涨停，从12.63元/股的年内低点暴涨至24.35元/股，区间涨幅高达89.35%。　　股价的大幅异动代表着市场对工业富联的深切期待，但从其刚刚交出的2023年成绩单来看，似乎并没有表面上那么“风光”。　　3月13日晚间，富士康工业互联网股份有限公司（简称：工业富联，601138.SH）披露了2023年年度报告。报告显示，2023年工业富联实现归母净利润210.4亿元，同比仅增长4.82%，实现扣非净利润202.1亿元，同比仅增长9.77%。　　在营收端，工业富联的表现则更为尴尬，2023年该公司全年实现营收4763.4亿元，同比降低6.94%，较2022年减少约355.1亿元。　　一直以来，依赖极限压缩成本的低毛利“代工厂”模式，是工业富联最想撕掉的“标签”，尤其在2023年搭上AI风口后，AI服务器出货出现强劲增长势头，让工业富联在消费电子需求疲软的市场中，找到了驱动业绩增长的第二条路。　　但当工业富联2023年经营业绩公布之后，三大主营业务的全面“溃败”，主要产品的产销均呈现大幅负增长态势，赤裸裸的现实似乎又提醒着市场：在AI时代，工业富联赚的还是“辛苦钱”。　　三大主营业务均告负增长　　从2023年年报披露来看，工业富联当前主要拥有云计算、通信及移动网络设备和工业互联网三大业务板块。　　在工业富联董事长郑弘孟撰写的致股东的一封信中，AI被定义为工业富联实现业绩成长的关键支撑。　　但归纳了工业富联AI服务器的焦点业务——云计算，2023年实现营收规模为1943.08亿元，较2022年不增反降，同比减少了8.54%。　　焦点业务的营收负增长，与工业富联财报中所描述的“上游算力建设的飞速飙升及下游AI需求的快速增长”的市场现状形成很大“反差”。　　此外，在2023年，云计算业务占工业富联的总体营收之比也从41.51%下滑至40.79%。　　毛利方面，报告期内，工业富联的云计算毛利率为5.08%，较2022年提升1.12个百分点，这是其自2018年上市以来，该板块年度毛利率水平首次突破5%。　　在财报中，工业富联将毛利率的提高主要归因于“AI服务器市场份额的大幅上升”。　　在AI服务器领域，工业富联主要专注于上游的GPU模组、基板及后端AI服务器设计与系统集成等业务。据工业富联披露，目前AI服务器占云计算业务的收入比例已提高至约三成。　　工业富联在财报中指出，公司积极探索AI领域更多应用的可能性，深度参与客户AI工厂的建设，并持续扩展新领域应用，在云端游戏、车用移动服务器、边缘服务器和太空互联网运算服务器等方面的探索正日见成效。　　值得注意的是，工业富联方面还在财报中强调了公司对液冷产业链的关注。　　“随着AI产业上游算力建设的飞速增长，眼下AI服务器的效能、散热和迭代速度正面临前所未有的挑战，公司报告期内正致力于开发液冷技术解决方案，不断提升数据中心效能及可持续性，打造了一系列从零部件、服务器到系统的全系列液冷式解决方案，覆盖从边缘到数据中心全场景的需求，进一步提升液冷系统的散热性能。”工业富联表示。　　开源证券在3月4日发表的一份研报中指出，随着芯片功率不断上升，AI带来的高算力需求，正带动机柜数量和单机柜功率双增长，而随着数据中心朝着高密度化发展，有望催动液冷快速发展。　　开源证券在研报中表示，虽然风冷技术是目前最普遍应用的数据中心散热技术，但其存在密度低和散热能力差的缺陷，在散热密度较高的场景如AI集群下尽显颓势。液冷与风冷技术相比，主要有低能耗、高散热、低噪声、环境要求低、易部署、余热回收易实现等优势，“在电信运营商的强力推动下，我们认为液冷产业链生态有望快速发展，液冷渗透率或将持续增长”。　　传统业务方面，2023年，工业富联的通信及移动网络设备业务实现营收2789.76亿元，同比降低了5.81%，实现毛利率9.80%，同比提升0.55个百分点。　　高速交换机及路由器方面，报告期内，工业富联实现了100G、200G、400G等高速交换机的量产交付，同时，受惠于运营商和云服务提供商骨干网络升级，工业富联表示，路由器业务较去年同期也呈现出两位数增长。　　网通设备方面，工业富联指出，受通货膨胀与升息影响，全球终端需求放缓，电信运营商纷纷调整策略，在北美电信商大幅下修资本支出背景下，公司整体5G产品出货与去年持平。　　关于工业互联网业务的情况，据工业富联年报披露，2023年该业务实现营收16.46亿元，营收较2022年同比减少13.89%。报告期内，公司对外新增赋能2座灯塔工厂，分别为广汽埃安广州工厂、无锡工厂。　　在三大主营业务营收增速纷纷告负的背景下，工业富联抛出了A股上市以来最大手笔的分红方案，拟每股派发现金红利0.58元（含税），分红总额115.2亿元创历史新高，分红率54.76%。　　“千方百计”增利　　从市场宏观需求来看，工业富联的三大主营业务在2023年的发展势头本应该不错。　　例如AI服务器领域，根据行业研究机构MIC及Trendforce测算，2023年全球AI服务器出货量逾125万台，同比增长超过47%。　　工业富联也在年报中指出：“2023年，随着ChatGPT持续火爆，大型语言模型（LLM）和生成式AI（GenerativeAI）备受关注，AI应用如雨后春笋般涌现。各大云服务商不断加码对AI相关投入，AI创新引发的算力竞赛推动硬件基础设施的不断升级扩容。在此背景下，AI服务器市场规模保持高速增长态势。”　　在交换机领域，根据IDC数据，2023年交换机市场规模为446亿美元，相较2022年增长了21%。　　单在下游市场需求持续增长或跌幅收窄的背景下，工业富联却在2023年迎来了三大主营业务的全面“溃败”，主要产品的产销亦均呈现大幅负增长态势。　　记者从工业富联的年报中梳理发现，该公司2023年生产的网络设备销售量为1.96亿台，较上年减少了25.19%；销售电信设备266万台，较上年暴跌46.59%；销售通信网络设备高精密机构件7.73亿件，较上年减少29.75%；销售服务器及零组件1101万台，较上年减少24.28%，同时还积压了472万台的库存；销售存储设备及零组件123万台，较上年减少32.04%，积压库存42万台；销售云服务设备高精密机构件3205万件，较上年减少0.16%，积压库存472万台；精密工具则是工业富联八大主要产品中，唯一在2023年实现产销正增长的部分，当年销售377万台，同比增长44.37%。　　而在产销不达预期、营收负增长的背景下，归母净利润及毛利的提升，就成了工业富联管理层在2023年的主要成绩，也是该公司将2023年视为经营绩效持续提升的主要理由。　　但记者在详细梳理了工业富联的财报后却注意到，工业富联的减收增利，实际上要归功于一些“盘外招”的使用。　　首先，在期间费用方面，工业富联先削减了公司2023年的研发支出，当年研发费用为108.11亿元，较2022年减少了7.77亿元，作为一家科技制造业企业，在此次“大手笔”减少研发开支后，工业富联2023年研发投入总额占营业收入比例仅为2.27%。　　其次，从员工构成情况看，工业富联在2023年或出现了一定幅度的减员情况，据其年报披露，工业富联2023年在职员工的数量合计为191，521人，较2022年直接减少了7552人，其中技术人员较2022年减少了2499人。　　最后，在工业富联2023年的非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额就高达12.498亿元。　　在此背景下，工业富联虽在2023年实现了毛利与归母净利的提升，但依靠管控期间费用、降低研发投入、控制员工规模等方式，还是难以改变工业富联“赚辛苦钱”的代工厂成色。　　云计算与通信及移动网络设备这两大业务，合计占工业富联总营收之比高达99.36%，但2023年一个毛利率仅为9.8%，另一个创上市以来新高的也不过5.08%。　　虽然经营业绩方面“喜忧参半”，但工业富联2023年现任及离任董事、监事和高级管理人员的报酬较2022年增加了1225.62万元。　　“坚持以AI技术为发展核心”　　AI当下俨然已成为工业富联未来的主要发力方向，郑弘孟今年写给股东的信的标题就是“拥抱AI新时代引领产业新变革”。　　而关于对AI产业的未来展望及布局思路，工业富联在年报中分析指出，当前北美头部云服务商占据了主要的市场份额，如谷歌、微软、亚马逊等科技巨头，均具备强大的技术实力和资金实力，同时也在生成式AI领域进行了大量布局。　　工业富联表示，随着全球经济景气回温，预期2024年全球云服务商资本支出将大幅增加，尤其在AI资本支出方面将维持近一倍的成长，且AI占整体资本支出的比例将由原先的25%提高至39%，全球前四大云服务商在2024年的资本支出皆有两位数以上成长。　　“未来，随着深度学习技术的不断突破，生成内容的真实性、多样性和可控性将不断提高。与此同时，AI将在越来越多的领域得到应用，包括文本生成、图像生成、音频生成、视频生成等，为绿色生产、智能制造、数字化转型带来更多便利，赋能传统产业转型升级，推动经济社会高质量发展。”对于AI工具的下一步发展趋势，工业富联在财报中分析称。　　在今年初OpenAI发布Sora大模型再度引爆生成式AI市场后，目前主流的市场研究机构对于2024年生成式AI的市场规模增速均持乐观态度，根据IDC预测，全球生成式AI市场规模预计将从2023年的150亿美元增长到2029年的1，300亿美元，年复合增长率超过50%。　　工业富联在年报中强调，公司将坚持以AI技术为发展核心，以AI实现智能制造，以技术驱动AI产品，不断扩大AI产品布局，聚焦高速网络、高效电源和先进散热等核心技术。同时，以数据、算力、模型为基础，结合高速网络，持续推进生成式AI相关业务的增长。　　关于2024年的经营重点，工业富联方面表示，将聚焦高端智能制造+工业互联网，夯实端、网、云、半导体与新能源车领域的核心业务；以新能源、新算力作为创新业务方向，加强在AI+、光伏储能、工业自动化领域的技术开发与投资，持续推进自动化、数字化、机器人化和智能化的四化技术和业务发展；加强AI基础设施产品技术，主要体现在包括AI数据中心、高速交换机、GPU、AI服务器、先进液冷散热技术等方面的产品优势。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：杜向山

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