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"厨房中的激战中2字",　　美国天然气期货价格由于库存增加和天气影响下降，主要生产商被迫削减产量和扩大出口。　　俄乌冲突最大的受益品种天然气如今风光不再。受天气和库存等因素影响，美国天然气期货价格一度创下上世纪90年代以来新低，主要生产商被迫宣布减产，并将目光转向出口。然而，随着卡塔尔上周末宣布扩大液化天然气产能，更激烈的市场竞争可能意味着新一轮风险正在酝酿中。　　库存压力打压气价　　上周，纽约商品交易所3月份交割的天然气期货价格盘中跌破1.60美元/百万英热单位，今年跌幅扩大至20%以上。标普全球商品统计显示，这创下了1995年以来的最低纪录。　　根据中西部地区气候中心的数据，包括明尼阿波利斯、克利夫兰、匹兹堡和北卡罗来纳州法戈在内的大型供暖市场正在经历1950年以来有记录以来最温和的冬天。RystadEnergy报告中表示，去年四季度以来，体现所需供暖程度的供暖天数（HDD）一直低于正常水平。　　美国能源信息署EIA称，截至2月16日，全美储存设施中的天然气储量较五年均值水平高22%。　　对美国消费者而言，燃料价格下降无疑是好消息。根据劳工部的数据，1月份美国人的天然气使用成本比去年同期下降了约18%。如今，能源已经成为了美国CPI回落的重要推手。　　天然气生产商正在面临经营压力，并开始撤回钻井计划，推动更多出口以缓解国内供过于求的局面。切萨皮克能用上周表示，2024年的勘探支出比之前的计划减少20%，并将产量比去年削减1/5。公司首席执行官戴尔奥索（NickDell‘Osso）表示：“市场显然供过于求。我们认为应该抑制供应，以更好地满足需求。”随后，其主要竞争对手EQT和ComstockResources也宣布了减少钻探的计划。　　行业数据显示，本月美国的日产量已从12月的1060多亿立方英尺降至约1040亿立方英尺，但仍比去年2月多3.3%。　　分析人士警告，除非价格低到足以减产并吸引电厂转向天然气，否则今年晚些时候国内的储存能力有被填满的危险。标普全球商品洞察执行董事帕尔默（MattPalmer）表示，连续第二个温和的冬天导致煤炭堆积在发电厂，这意味着煤炭价格已经下降，天然气必须比去年更便宜，才能说服电力生产商更换原料。　　衍生品市场上已经出现了部分“惊人”的报价。美国银行大宗商品主管麦克纳马拉（CharlieMacnamara）发现，最近有关天然气期货看跌期权的交易价格已经低至50美分/百万英热单位。　　卡塔尔入场增产　　在美国考虑海外市场的时候，卡特尔也看到了机遇。卡塔尔能源公司（QatarEnergy）首席执行官萨卡阿比（Saadal-Kaabi）上周日宣布，将对其液化天然气产量进行额外扩张，这将使每年总产能达到1.42亿吨。　　俄乌冲突爆发后，美国和卡塔尔帮助弥补了莫斯科天然气供应量的损失。在全球市场上，欧洲和亚洲是主要买方。　　卡阿比在新闻发布会上表示，“我们仍然认为，至少在未来50年内，天然气有着广阔的未来，只要我们在技术上能做得更多。我们看到，欧洲将在很长一段时间内需要天然气。但亚洲的增长肯定会大于欧洲的增长，这基本上是由人口增长推动的。”　　在此之前，卡塔尔能源公司已经与欧洲和亚洲合作伙伴签署了一系列供应协议，用于其北部油田NorthField扩建项目。卡阿比透露说：“现在很难给出扩张成本的数字，但肯定将达到数十亿。我们将开始该项目的初步工程研究，然后在适当的时候宣布项目规划。”　　对于主要天然气生产国而言，扩大产能是一系列因素权衡的结果，在押注于市场需求进一步增长的同时，也需要防范能源转型使绿色能源更便宜，从而打压传统化石燃料需求的风险。包括国际能源署（IEA）在内的一些分析人士表示，全球天然气需求最早可能在2030年见顶。　　需要注意的是，此次增产可能不是这个海湾能源巨头的最后一次。卡阿比称，将继续对卡塔尔天然气库存进行评估，并在必要的时候进一步释放产能。考虑到全球能源需求前景的不确定性，增量市场份额的竞争可能加剧全球天然气市场的波动，给处于低谷的美国市场带来冲击。

"厨房中的激战中2字",来源  市界--**--　　来源  市界　　一份史上最差业绩，让素有“油茅”之称的，再度站上舆论风口。由于主营产品涉民生领域，使得金龙鱼处于既要承担成本压力，还无法随意涨价的为难境地，即便营收已突破2000亿大关，日子也过得颇有压力。而股价连跌三年下，已有15万股东选择弃金龙鱼而去。　　股价连续三年走下坡路的“油茅”金龙鱼，还没有一丝好转的迹象，2024年以来又缩水了3.74%，截至3月1日收盘报收32.13元/股，总市值为1741.96亿元，与2021年的市值最高点相比，蒸发超6000亿元。　　这与金龙鱼上市之初的表现，反差巨大。　　2020年10月，登陆A股后三个月，金龙鱼市值暴涨6500亿元，连券商的预测，都无法追上其股价的涨幅，犹如鱼跃龙门。没想到上市即高光，随后金龙鱼将增长的市值近乎悉数吐出，如今距离25.7元/股的发行价，也只剩下两个跌停的距离。有网友不禁感叹，“越过龙门的金龙鱼，终究还是一条鱼”。　　金龙鱼股价表现不好，有大环境的因素，也有自身的原因。　　近日，金龙鱼交出一份惨淡的2023年业绩预告，营收出现自2016年披露业绩以来的首次负增长，同比下滑2.3%，为2515亿元；归母净利润为28.5亿元，同比下降5.4%，扣非净利润降幅更是高达58.5%，只剩13.2亿元。而这还是金龙鱼在下半年利润稍有回暖的结果，2023年上半年两项利润的数据降幅，分别为51.13%与99.4%。　　对于业绩的糟糕表现，金龙鱼的解释是，虽然国内经济逐步恢复，产品销量有所增长，但主要产品价格随大豆、大豆油及棕榈油等原材料价格的下跌有所回落，在销量增速无法追上价格下落的速度后，营收便出现下滑。　　作为中国食用油领域市占率的“王者”，以及包装米面等领域的巨头，金龙鱼的主要营收依靠民生消费领域，占营收的比重超过六成。有分析人士认为，作为生活必需品，食用油等在售价方面会受到较多制约，加之中粮集团旗下福临门和鲁花等“友商”的竞争，也会对其产生一定的掣肘。　　而金龙鱼的“护城河”是低价，其不止一次提到，“量大利薄的生意，会是一个较高的竞争壁垒，可以减少其他潜在竞争者，进入行业的机会”。因此，于情于理，金龙鱼都需要稳住自己的基本盘，即便会在业绩上做出一定的牺牲。　　但这同时也导致，金龙鱼虽然作为A股消费领域的“巨无霸”，营收稳居加工行业第一，甚至能杀入A股前50强，并被外界冠以“油茅”的称号，但盈利能力却十分脆弱，不仅与之间存在天壤之别，甚至要被“酱油茅”，压上一头。　　2023年前三季度，贵州茅台的销售毛利率高达91%，且常年在90%以上，金龙鱼却在屡创新低后，仅剩4.47%，而在产品属性上与其更接近的海天味业，毛利率为35%，是金龙鱼的近8倍。极低的毛利率，也让金龙鱼的业绩浮动空间极小，原料端稍有风吹草动，都会一览无余。　　不仅如此，正因对原材料的价格极为敏感，还迫使金龙鱼进行大量储备，以应对极端情况的出现。2022年，金龙鱼的536亿元存货中，有251亿元为原材料，且近几年均保持在这个金额左右。可正是这个储备，反而成为拉低金龙鱼去年净利润的一个重要因素。　　金龙鱼强调，2023年上半年，小麦、面粉及副产品价格下行，公司消耗前期的高价小麦库存，导致利润下滑，再加上第四季度，面粉业务因市场需求不振及竞争激烈，在营收下滑的同时，拉低了整体利润。　　中国食品产业分析师朱丹蓬对‘市界’表示，“利润偏低，是金龙鱼面临的重要问题，无论从资本市场还是企业可持续发展的角度看，都使公司存在较大的不确定性，并且也是影响金龙鱼良性健康发展的最大障碍”。　　金龙鱼在公布史上最差业绩的同时，还发布了一条暂停旗下五个项目建设的公告。　　据金龙鱼披露，这五个项目源于其上市之初融资时，“百亿扩张计划”中的一部分，合计投资金额37.5亿元，占总募集资金139亿元的1/4，主要涉及大豆、芝麻油、香菜油等传统制造领域。目前，五个项目中绝大部分已建成投产，暂停项目包括100吨/日浓香小榨、30万吨/年的大豆压榨及浸出项目等，未动工的分项目。　　其实，项目延期对于金龙鱼而言，并不是什么新鲜事。　　最近2年，金龙鱼发布5次延期公告，给出的解释也颇为相似，除此前特殊时期耽搁进程外，就是考虑目前市场经济环境及项目进度，为保障募集资金的使用效益，而选择延期。不过，虽然金龙鱼每次承诺，延期仅涉及项目进度的变化，不存在挪用资金的情况，但这样的说法，反而引起外界对于金龙鱼资金的关注。　　更何况，赚“辛苦钱”的金龙鱼，本身过得也并不富裕。　　2023年第三季度，金龙鱼的货币资金为669亿元，交易性金融资产202.7亿元，加上27亿元的其他流动资产，三项“真金白银”合计900亿元，似乎非常有钱。可实际上，其仅短期负债一项就达969亿元，再加上78亿元一年内到期的非流动负债与20亿元其他流动负债，三项负债就达上千亿元。　　为了能在极低毛利率的情况下尽量盈利，金龙鱼建立起一条庞大的生产链条，并如“吃干榨净”般将原料物尽其用，在全国建立70多个生产基地，不仅把手伸向上游，从事农副产品的加工，还将豆粕、米糠等副产品变成饲料，甚至通过油脂科技工艺产生相关产品，而这正是金龙鱼余下四成营收的来源。　　这样的做法，使金龙鱼成为一台“大型工业机器”，并在激烈竞争中脱颖而出，“金龙鱼依托独有的品牌效应与规模效应，在整体发展上取得了非常好的效果”，朱丹蓬表示，但缺点是需要大量的资金维持，这也是金龙鱼为何不顾千亿负债，保持较高流动资金的一个原因。　　重资产模式与不断跑马圈地，使得金龙鱼的资产负债率居高不下，常年保持在60%左右，只有2020年上市后降至51%，但此后便随着项目的建设逐年增高，去年第三季度达到60.16%。作为对比，海天味业的资产负债率长期保持在30%左右，且近几年不断走低，2023年第三季度只有19.62%。　　金龙鱼牺牲利益，耗费重资打下的“江山”，虽然凭借规模效应令其成为行业“巨无霸”，却始终缺少能够“守江山”的大单品，因此也面临着来自米面，甚至是油等各细分领域的挑战。　　朱丹蓬对‘市界’表示，“金龙鱼的品牌效应与规模效应，长期在行业独树一帜，但如果从多品牌、多品类等细分方面来看，则有所欠缺。而且，随着对手大单品的逐渐夯实，以及加强对核心品类的扶持，将会对金龙鱼起到蚕食作用，从而进一步削弱影响力。”　　在思考如何“守江山”的同时，金龙鱼也打起了“抢饭碗”的主意。　　早在2015年，金龙鱼便试图通过引入酱油品牌丸庄，切入利润率更高的调味品赛道，想从海天味业等企业手中分一杯羹。似乎是想直接摆脱“不赚钱”的帽子，丸庄主打的便是高端市场，生产以黑豆为原料的高端酱油，价格比5~10元/瓶的主流销售区间高一个档次，大约在10~15元/瓶，且铺货也主要集中在一二线城市。　　不过，我国调味品市场竞争已进入白热化，以海天、千禾与厨邦等为代表的头部品牌，正打得热火朝天，谈起布局近十年的丸庄，其实很多人还闻所未闻，不仅在市场份额中藏于“其他”中，甚至在金龙鱼2022年年报中，也只是象征性的出现4次名字。金龙鱼也承认，“丸庄还在培养与爬坡的过程，体量不会太大。”　　除酱油外，金龙鱼还在醋、料酒等调味品领域均有尝试，但无一例外，这些产品不仅种类与规格单一，也始终未能打造出真正的“第二品牌”，让消费者对金龙鱼建立起一个新的认知。甚至可以说，在跨界调味品领域的尝试中，金龙鱼更像是小规模的“占位式”试探。　　其实，相比于在调味品领域的“挂名”尝试，金龙鱼下一步的发力重点，主要集中在中央厨房领域，主要指将菜品集中制作成半成品或成品，再运输到餐厅等地的形式，也就是大众所说的预制菜，而金龙鱼还将各类菜品的调味酱与火锅底料业务，纳入其中。　　最近两年，凭借在B端与C端通吃的特性，拥有广阔市场空间的预制菜，一度成为资本市场的香饽饽，并引发各方资本的厮杀。2022年，中国预制菜市场规模同比增加超20%，达到4196亿元，而据《2022年中国预制菜产业发展白皮书》预测，预制菜规模将有望在2026年突破万亿大关。　　金龙鱼“押注”预制菜，也较为容易。　　相比于酱油等调味品赛道的另辟蹊径，预制菜与金龙鱼的主营业务，其实可以更好的结合，在内部消化油、米、面等产品的同时，取得更高的利润空间。目前来说，除了做菜必要的食用油外，金龙鱼也已与盒马、叮咚买菜等平台达成合作，为其生产常温米饭产品。　　更何况，金龙鱼本身就对建厂“痴迷”，也拥有足够的技术与经验。目前，金龙鱼已在杭州、周口、重庆等地建立起生产基地，按其规划，还将在未来4年建造20多家央厨，进一步丰富产品矩阵。不过，不论是调味品还是央厨赛道，目前还无法在金龙鱼的财报中有亮眼表现，甚至还会对其财力迎来进一步的考验。　　因此，金龙鱼或许会在未来一段时间内，仍在低谷徘徊。在此背景下，上市之初曾吸引30.59万股东的金龙鱼，截至2024年2月8日仅剩下14.73万，15.86万不看好金龙鱼未来发展的股东，悄悄选择了离去。　　不过，经过几十年积累的金龙鱼，在庞大产业集群的加持下，的确拥有着高于一般企业的试错空间，而留下来的股东则期待着，金龙鱼能找到下一个“龙门”的那天，并在跳过去后，迎来又一巅峰时刻。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"厨房中的激战中2字",
作者：咸滋涵

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