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"灭火宝贝2010美版免费版", 来源:华尔街见闻 2000年网络泡沫期间,的收入增长率达到了59%,而其前瞻市盈率高达138倍。如今的英伟达市盈率仅为30倍,但其收入增长率却达到了90%。 英伟达周五大跌似乎验证了“思科时刻”的到来。但认为,无论是从两者所处的科技环境、自身实力和估值上看,英伟达都不是当年的思科。 摩根士丹利ShawnKim分析师团队本周发布报告,对比了互联网泡沫与当前的AI热潮,强调当前AI基础设施投资热潮仅仅处于初期阶段,尚未达到互联网1999年的泡沫水平。AI基础设施建设仅仅是一个开始。每个超大规模企业都在构建基础设施,以便尝试在该基础设施之上构建应用程序、工具和服务。今天,正在进行的AI数据中心加速计算建设只是第一阶段,但这只是构建所有AI应用程序的支柱,增加了一个颠覆性的技术层(大型语言模型),成本更低,上市更快。互联网泡沫从1994年12月开始,到2000年3月达到顶峰,期间经历了多次回调。英伟达首次上调销售预期是在2022年5月,ChatGPT在2022年11月才被广泛讨论。从时间上看,我们尚未达到1999年的泡沫水平。 尤其是,GPU投资才刚刚起步,大摩认为,AI供应链的投资增长将会对其产生乘数效应:每100美元的云资本支出将转化为30-40美元的AI收入,这意味着在GPU上的投资将成倍增加。 除了GPU之外,AI供应链的增长还将为HBM、定制芯片设计、制造和测试等领域带来机遇。 另外,考虑到GPU开发技术复杂,如一块GraceHopper100芯片包含35000个组件,重量达35公斤,英伟达凭借长期的积累,在该领域拥有较为宽阔的技术“护城河”。 因此,尽管越来越多同行“下海”自主研发AI芯片,英伟达算力“一哥”的地位在很长一段时间内不会被动摇。 即使从估值角度来看,英伟达股价也很可能未见顶。 在报告中写道:回顾2000年网络泡沫期间的代表性公司思科,其当时的收入增长率达到了59%,而其前瞻市盈率高达138倍。相比之下,如今的英伟达市盈率仅为30倍,但其收入增长率却达到了90%。因此,无论从估值的角度还是从长远看,我们都不能认为当前(英伟达)已接近市场的顶峰。 大摩认为,AI基础设施的初期投资巨大,但长期来看,其带来的应用层价值可能远超成本。超大规模公司在AI领域的投资将要求相应的回报率,这将推动AI云服务的盈利增长。 风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
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作者:行元嘉
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