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"俄罗斯成人家庭影院",　　一、热点事件　　2023年以来，美股三大指数强势反弹，屡创新高，核心资产交易如火如荼。进入2024年，Sora等科技热点再为美股上涨注入“新鲜血液”，标普500站上5000点大关，纳斯达克指数更是一再刷新历史纪录，吸引了全球资金的高度关注。　　市场观点普遍认为，本轮美股的上涨既有宏观因素驱动，也有人工智能热潮的推波助澜。因此，2024年美股涨势能否持续，也与美国宏观和科技热点发展息息相关。　　二、热点解读　　1、科技行业盈利增长强劲，美股市场情绪依旧较高　　AI产业链是当前全球技术发展的重要主线。大力发展AI技术创新，取得的成果能够为大型科技公司带来丰厚盈利；同时，科技巨头在AI相关业务上盈利持续超预期，亮眼的财报表现能够为股票上涨带来有力支撑，最终形成正向循环。　　进入财报季以来，科技企业公布的强劲盈利满足、甚至超越了市场此前赋予的高增长预期，英伟达、Meta和亚马逊在公布财报后大幅上涨，涨幅均达到两位数，微软和谷歌公布财报后也获得小幅收涨。以英伟达为例，受益于AI模型的快速迭代，对于算力的需求不断扩张，对于高性能AI芯片的需求成为英伟达利润的源泉，在过去的四个季度中业绩增长持续超出市场预期。AI的发展可能需要更大规模的基础设施建设，当前的芯片算力仍然供不应求。近期，英伟达大幅缩短了AIGPU的交货周期，从2023年底的8~11个月缩短到了现在的3-4个月，供货量的改善一定程度上提高了对未来业绩的指引。因此，美股市场科技公司业绩增长预期强劲，或将带动市场强势表现延续。　　另一方面，AI模型的迭代仍在快速推进，美股市场技术革新预期同样强劲。谷歌发布Gemini1.5，大幅提高了文本处理的前后文数据量；OpenAI公布了震撼市场的新应用Sora，可以直接根据文本描述生成相应视频。虽然考虑这些模型对行业的颠覆仍然为时尚早，当前AI仍处在进行大量基础设施建设的早期阶段，但正是在这个阶段，提供硬件芯片和云计算算力的公司有进一步的发展空间，有望支撑美股继续上行。　　2、美国经济有望软着陆，美联储货币政策趋于宽松的态势不变　　2024年，美债收益率长居历史高位后，转向下行已基本成为市场共识。从宏观角度来看，此时美国经济发展可分成几种情形，也就是我们常说的“硬着陆”和“软着陆”。　　“硬着陆”是指美国经济陷入衰退，信号例如实际GDP连续两个季度萎缩。此时美联储往往会大幅降息，美债收益率大幅下行，同时美股先于衰退开始下跌，因为市场认为企业盈利正在快速恶化；而“软着陆”则指的是在货币政策紧缩后，经济增长保持稳健，但通胀持续回落。美联储在引导软着陆的过程中往往会采取小幅降息，美债收益率会下行，美股则会上涨。　　当前市场的主流预期是美国经济有望软着陆。从经济增长来看，2023年第四季度实际GDP环比折年率3.3%，高于1.8%的美国经济长期潜在增速，实际GDP同比增速为3.1%，自2023年初以来呈现上升趋势。从通胀看，核心PCE通胀率自2022年9月以来呈现下降趋势，这部分得益于供应链的修复和劳动力供给的改善。历史表明，1965年以来的4次软着陆中，美股当年平均涨幅为21%，最大达34%，最小为2%。　　美联储方面，尽管1月议息会议纪要略偏鹰派，市场预期美联储开启降息的时点将继续推后，但美联储货币政策逐步趋于宽松的态势不变。在最近的讲话中，今年两位FOMC票委亚特兰大联储主席博斯蒂克和旧金山联储主席戴利均表示，如果通胀如期放缓，年内降息2-3次仍是他们的基准情形。美联储理事沃勒也表示，仍预计会在今年进行降息，尽管当前并无迫切性。在软着陆情形下，美联储或将采取小幅度的降息，美债收益率将有所下降，但下降的幅度有限。经济的韧性叠加利率下降有利股市，美国股票的吸引力将高于债券。　　3、美股2024年全年收涨为大概率，当前涨势或可延续　　美股涨势还能持续吗？我们从美股非常经典的政治周期规律来看：20世纪80年代以来，每位总统第一任期前两年美股必然下跌（除非如奥巴马上任前美股已经腰斩），第二任期（如连任）最后两年美股偶有下跌，中间年份则从未出现过负收益。　　2024年作为美国总统大选年，如果拜登取得第一任期连任，美股全年收涨是大概率。此外，海外宏观形势的变化可能更利于美国和美股，2023年下半年德国、英国乃至欧元区经济都有哑火苗头，反倒是美国经济依旧超预期稳定。2024年美国相对欧、日等经济体存在明显的经济优势，全球投资者有可能在美股等少数风险资产上形成抱团，全球流动性进一步集中。　　三、相关产品：　　1、标普ETF（159655）及其联接基金（A类：018064，C类：018065，A类美元现汇：018066）跟踪标普500指数（指数代码：SPX.GI），指数的成份股囊括了美国500家优秀上市公司，占美国股市总市值约80%，其中400只工业股、40只公用事业股、20只运输股和40只金融股，被广泛认为是衡量美国大盘股市场的最好指标。　　2、纳斯达克ETF（513300）及其联接基金（A类：015299，C类：015300，A类美元现汇：015518）跟踪纳斯达克100指数（指数代码：NDX.GI），指数选取了从纳斯达克市场中剔除金融股后，最重要的100余只大盘股股票，强调对技术、成长类股票的投资，注重高内生性成长。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：杜向山

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