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"沈娜娜苏清歌团圆火锅资源类别",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　来源：晨明的策略深度思考　　内容摘要　　2月以来，三类资产——【经济周期类】、【稳定价值类】、【景气成长类】，都分别迎来了一定程度的修复。展望来看：　　①【经济周期类】：修复的持续性取决于二手房销量环比能否持续回升；　　②【稳定价值类】：仍然有配置意义，但需要等成交额占比降低到前期低位；　　③【景气成长类】：主题类继续推荐氢能源、AI、卫星；景气类继续推荐北美耐用品消费修复链条。　　最后，A股的最大挑战在4月下半月。4月中旬以后大部分时间都要调整，除了两个极强的产业趋势——15年的互联网+和21年的新能源车。　　1、近期【经济周期类】修复主要有两大逻辑，并在本周快速发酵：　　2023年是历史上唯一一次出口增速、地产销售增速均是负增长的年份，但近期这两个变量发生变化，一是美国、东南亚、欧洲的制造业PMI底部回升，我国1-2月份出口数据超预期上升；二是多重政策支持下，【经济周期类】出现边际改善的迹象，广州、杭州等多地放宽限购，二手房成交在上周末出现明显好转；成都春糖会临近、白酒热度提升；设备更新和消费品以旧换新政策、拟发行的超长期万亿国债，有望托底经济。　　2、当前【经济周期类】是否还能继续修复下去？　　一是关注【经济周期类】中，二手房的成交能否保持热度，暂缓房价的下行。（1）22年的购房需求后置，23年一季度的商品房交易量价齐升，相对高基数下，当前观测环比增速要比同比增速更为重要。（2）如果政策预期、经济预期能够扭转市场对房价的预期，房价见底回升、带动一手房交易的复苏、地价上涨、土地财政缓解，进一步推动经济复苏，形成正向循环。但如果后续二手房交易仅是以价换量带来的阶段性冲高、出口阶段性回暖、政策落地和资金支持较慢，则行情可能还需要等待。　　二是关注3月美联储议息会议对降息预期的表述，这可能会影响到A股的增量资金的流入。（1）如果国内经济基本面比较好，例如今年年初的社融数据、出口数据超预期，即便降息预期后移，也不会影响到2月北上资金的净流入；（2）但如果经济复苏还比较疲弱，例如去年三季度，市场担心二次通胀、降息预期后移，北上资金可能会再度迎来一波撤退。　　3、但到了四月中下旬，可能需要注意业绩爆雷的风险　　统计2010年至今，每年4月中旬至4月末的涨跌幅情况，主要指数的上涨概率不超过31%。普遍仅有15年的互联网泡沫、21年的新能源车行情没有调整。背后原因可能是业绩较好的公司较早披露业绩，而业绩较差的公司通常在财报披露季尾声才公布，因此，4月末通常会有业绩爆雷导致行情回落。　　4、【稳定价值类】和【景气成长类】当前需要注意赛道拥挤度。　　【景气成长类】一方面关注上游算力以及下游应用端能否持续性的出现技术变革，另一方面注意赛道拥挤度。从中期维度来看，在地产周期出现B浪反弹或者中央财政出现全面扩张之前，【稳定价值类】资产仍然有中期持有的意义，但是可能需要等待一个成交占比更低的位置来增加配置。　　● 风险提示：地缘政治风险，海外通胀风险，国内稳增长政策低预期等。　　一、当前经济周期类还有多少修复的时间和空间？　　（一）近期【经济周期类】修复主要有两大逻辑，并在本周快速发酵　　一是美国、东南亚、欧洲制造业PMI底部回升，导致中国出口出现超预期复苏。而外需的增量逻辑来自三点：一是海外周期性需求的复苏，二是海外市场份额的提升，三是新兴产业的增量需求。2023年是历史上唯一一次出口增速、地产销售增速均是负增长的年份，但这两个变量在近期发生变化，2024年1-2月，全球制造业PMI时隔16个月再次站上50%，美国、东南亚、欧洲的制造业PMI底部回升，对应地，我国1-2月份出口数据超预期回升；【经济周期类】的恒生科技，核心驱动也是经济预期，近期也出现反弹。　　二是多重政策支持下，【经济周期类】出现边际改善的迹象。地产方面，杭州全面放开限购、广州放宽120㎡以上住房限购、万科非标债务有望平稳度过；地产通常在3月进入到传统旺季，而二手房成交在上周末开始出现明显好转，即便没有大幅放松限购政策的北上深，二手房成交也大幅增加；消费方面，成都春糖会临近、白酒热度提升；叠加前期的两个重磅政策，国务院常会会议《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以及将连续几年发行超长期万亿特别国债，市场预期政策或有望托底经济，【经济周期类】板块有望得到复苏。　　（二）当前【经济周期类】是否还能继续修复下去？　　一是关注【经济周期类】例如地产能否持续性修复，尤其是二手房的成交能否保持热度，暂缓房价的下行。　　（1）当前观测环比增速要比同比增速更为重要：由于受到防疫政策的影响，22年的购房需求后置，23年一季度的商品房交易量价齐升，迎来一波小阳春，相对高基数下，当前观测环比增速的回升要比同比增速更为重要，后续重点观测二手环比数据能否持续性修复；　　（2）观测二手房成交数据要比一手更为重要：由于目前房价下跌、地价下跌、土储贬值、大多数房企深陷流动性危机，拿地意愿较弱，新房有效供给可能不足，导致需求被挤压至二手房交易，而政策重心也主要在盘活存量二手房，因此，当前重点还是看二手房的复苏进度。　　（3）如果政策预期、经济预期能够扭转市场对房价的预期，二手房交易持续性的火热，那么后续房价有望见底回升、带动一手房交易的复苏、地价上涨、土地财政缓解，进一步推动经济复苏，形成正向循环，可能会类似于09、16年，【经济周期类】还有一波行情。　　（4）但如果后续二手房交易仅是以价换量带来的阶段性冲高、出口阶段性回暖、政策落地和资金支持较慢，则【经济周期类】的行情可能还需要等待。　　二是关注3月美联储议息会议对降息预期的表述，这可能会影响到A股的增量资金的流入。从去年下半年至今，美联储降息预期“折返跑”。去年12月FOMC意外转鸽，今年1月FOMC再度放鹰，1-2月多数经济数据走强。3月FOMC会议召开在即，当前市场预期是6月首次降息、全年降息3次左右。如果降息预期继续后移，可能会影响到北上资金的持续流入。（1）如果国内经济基本面比较好，例如今年年初的社融数据、出口数据超预期，即便降息预期后移，也不会影响到2月北上资金的净流入；（2）但如果经济复苏还比较疲弱，例如去年三季度，市场担心二次通胀、降息预期后移，北上资金可能会再度迎来一波撤退，A股继续下跌。　　（三）但到了四月中下旬，可能需要注意业绩爆雷的风险　　通常到了4月中下旬，财报披露季的尾声，可能需要注意业绩爆雷的风险。统计2010年至今，每年4月中旬至4月末的涨跌幅情况，主要指数的上涨概率不超过31%。背后原因可能是业绩较好的公司较早披露业绩，而业绩较差的公司通常在财报披露季尾声才公布，因此，4月末通常会有业绩爆雷导致行情回落。　　主要指数普遍仅有15年的互联网泡沫、21年的新能源车行情没有调整。（1）15年是流动性的宽松不断提升市场风险偏好：3月开始杠杆资金加速入场，融资余额从3月初的1.2万亿上升至4月末的1.8万亿；4月存款准备金率下调，市场利率走低，流动性进入非常宽松的阶段。（2）21年是产业爆发，基本面持续超预期：21年春季新能源产业趋势爆发，渗透率快速提升带动板块产业基本面超预期，4月财报季上市公司业绩亮眼并最终兑现至ROE的回升+产业景气持续爆发。　　但产业周期爆发或者流动性宽松导致宽基指数继续上涨，业绩低于预期的公司在每年到了四月中下旬，也会出现大幅度的调整，即便是2021年新能源车行情爆发，业绩较差的标的也会出现回调，因此，四月中下旬要重点防范业绩爆雷的风险。　　（四）【稳定价值类】和【景气成长类】当前主要注意赛道拥挤度　　（1）对于【景气成长类】资产，24年如清洁能源（氢能、核能）、AI、卫星，当前一方面继续关注产业的推进情况（上游算力、下游应用）。另一方面，目前市场已经阶段性定价英伟达业绩超预期、Sora等AI产业链的爆发，后续拥挤度对于预期的反馈可能也比较重要。　　以TMT为例，目前成交额占比回升至近一年72%的分位数，后续产业层面的催化，尤其是上游算力以及下游应用端能否持续性的出现技术变革，可能决定了情绪能否进一步抬升。　　（2）对于【稳定价值类】资产，从中期维度来看，在地产周期出现B浪反弹或者中央财政出现全面扩张之前，【稳定价值类】资产仍然有中期持有的意义，但是可能需要等待一个成交占比更低的位置来增加配置。　　短期关注成交占比的变化。如果短期经济预期出现积极的变化，可能会加速稳定类资产拥挤度的消化；而稳定价值类资产更好的加配时点，可以等蓝线大幅回落后。　　二、本周重要变化                          　　（一）中观行业　　1、下游需求　　房地产：30个大中城市房地产成交面积累计同比下降41.67%，30个大中城市房地产成交面积月环比下降16.49%，月同比下降58.97%，周环比下降23.13%。国家统计局数据，1-12月房地产新开工面积9.54亿平方米，累计同比下降20.40%，相比1-11月增速上升0.80%；12月单月新开工面积0.79亿平方米，同比下降11.56%；1-12月全国房地产开发投资110912.88亿元，同比名义下降9.60%，相比1-11月增速下降0.20%，12月单月新增投资同比名义下降23.97%；1-12月全国商品房销售面积11.1735亿平方米，累计同比下降8.50%，相比1-11月增速下降0.50%，12月单月新增销售面积同比下降23.04%。　　汽车：乘联会数据，乘用车初步统计：3月1-10日，乘用车市场零售35.5万辆，同比去年同期增长4%，较上月同期下降4%，今年以来累计零售349.7万辆，同比增长16%；3月1-10日，全国乘用车厂商批发35.7万辆，同比去年同期下降2%，较上月同期增长50%，今年以来累计批发375.7万辆，同比增长10%。新能源初步统计：3月1-10日，新能源车市场零售15.4万辆，同比去年同期增长39%，较上月同期增长64%，今年以来累计零售121.4万辆，同比增长38%；3月1-10日，全国乘用车厂商新能源批发15万辆，同比去年同期增长24%，较上月同期增长93%，今年以来累计批发128.6万辆，同比增长28%。　　港口：11月沿海港口集装箱吞吐量为2347万标准箱，高于10月的2301万，同比上涨3.35%。　　航空：1月民航旅客周转量为0.00亿人公里，比12月下降-889.14亿人公里。　　2、中游制造　　钢铁：截至3月15日，螺纹钢期货收盘价为3490元/吨，比上周下降5.45%。钢铁网数据显示，3月上旬，重点统计钢铁企业日均产量192.76万吨，较2月下旬下降6.65%。12月粗钢累计产量6744.38万吨，同比下降14.90%。　　挖掘机：2月企业挖掘机销量12608.00台，高于1月的12376.00台，同比下降41.22%。　　发电量：12月发电量累计同比上升7.96%，较11月累计同比下降0.44%。　　煤炭与铁矿石：本周铁矿石库存上升，煤炭价格下跌。秦皇岛山西优混平仓5500价格截至2024年3月11日跌0.74%至916.80元/吨；港口铁矿石库存本周上升0.95%至14288.00万吨。　　国际大宗：WTI本周涨4.79%至80.58美元，Brent涨4.02%至85.35美元，LME金属价格指数涨4.15%至3894.40，大宗商品CRB指数本周涨2.90%至284.62，BDI指数上周涨1.24%至2374.00。　　（二）股市特征　　上证综指本周上涨0.28%，行业涨幅前三为汽车（6.09%）、食品饮料（5.12%）、有色金属（5.08%）；跌幅前三为煤炭（-7.24%）、石油石化（-2.60%）、家用电器（-1.41%）。　　A股总体PE（TTM）从16.65倍上升到本周16.76倍，PB（LF）从1.45倍上升到本周1.46倍；A股整体剔除金融服务业PE（TTM）从25.69倍上升到本周25.99倍，PB（LF）从1.95倍上升到本周1.98倍；创业板PE（TTM）从43.78倍上升到本周45.30倍，PB（LF）从2.86倍上升到本周2.99倍；科创板PE（TTM）从67.59倍上升到本周69.56倍，PB（LF）从3.16倍上升到本周3.25倍；A股总体总市值较上周上升0.8%；A股总体剔除金融服务业总市值较上周上升1.4%；必需消费相对于周期类上市公司的相对PB从上周1.92上升到本周1.98；创业板相对于沪深300的相对PE（TTM）从3.81上升到本周3.96；创业板相对于沪深300的相对PB（LF）从2.29上升到本周2.40；股权风险溢价从1.52%下降到本周1.48%，股市收益率从3.89%下降到本周3.85%；　　截至3月14日周四，融资融券余额15190.61亿，较上周上涨1.64%。　　本周限售股解禁328.58亿元。　　本周陆股通北上资金净买入328.2亿元，上周净流入净流出31.07亿元。　　本周A/H股溢价指数下降到149.13，上周A/H股溢价指数为152.38。　　（三）流动性　　3月10日至3月16日期间，央行共有5笔逆回购到期，总额为500亿元；5笔逆回购，总额为390亿元；投放一笔MLF，总额为3870亿元；一笔MLF到期，总额为4810亿元；净投放（含国库现金）共计-1050亿元；净投放（考虑降准置换回笼）共计-1050亿元。　　截至2024年3月15日，本周上升2.41BP至1.9770%，SHIBOR隔夜利率上升2.60BP至1.7660%；期限利差本周下降6.00BP至0.4875%；信用利差上升3.82BP至0.4112%。　　（四）海外　　美国：本周二公布2月CPI同比为3.2%，高于前值和预值3.1%；公布2月核心CPI同比为3.8%，高于预值3.7%，低于前值3.9%；本周四公布美国2月PPI（最终需求）同比为1.6%，高于预值1.1%和前值1.0%；公布美国2月核心PPI同比为1.6%，高于前值1.5%。　　欧元区：本周三公布1月工业上生产指数同比为-6.7%，低于预值-2.8%和前值0.20%；公布1月工业上生产指数环比为-3.2%，低于预值-1.0%和前值1.6%。　　英国：本周二公布1月失业率（季调）为3.9%，高于前值3.8%；本周三公布1月工业生产指数同比为0.53%，低于前值0.64%；公布1月制造业生产指数同比为1.99%，低于前值2.30%。　　日本：本周一公布日本第四季度不变价GDP（修正，同比）为1.2%，低于前值1.6%；公布日本第四季度不变价GDP（修正，季调，环比）为0.1%，高于前值-0.8%。　　海外股市：标普500上周跌0.13%收于5117.09点；伦敦富时涨0.88%收于7727.42点；德国DAX涨0.69%收于17936.65点；日经225跌2.47%收于38707.64点；恒生涨2.25%收于16720.89点。　　（五）宏观　　2月经济运行数据：中国国家统计局数据，2月份制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.1个百分点，制造业景气水平有所下降。中国1月央行口径外汇占款余额为221332.16亿元，较上月增加878.31亿元人民币。2024年2月份，全国居民消费价格同比上涨0.7%。全国工业生产者出厂价格同比下降2.7%，环比下降0.2%。　　固定资产投资：2023年1-12月份，全国固定资产投资同比增长3.0%，1-12月新开工项目计划总投资额累积同比下降17.6%，1-12月制造业固定资产投资完成额累计同比增长6.5%，1-12月房地产业固定资产投资完成额累计同比下降8.1%，1-12月基础设施建设投资固定资产投资完成额累计同比上涨5.9%。　　进出口：中国海关总署数据，12月出口同比（按美元计）为2.3%，高于前值0.7%；12月进口同比（按美元计）为0.2%，高于前值-0.7%。　　社融：1月社融增量6.50万亿元，同比增加5044亿元，社融总量当月同比为8.41%。　　外汇储备：中国1月末外汇储备32193.20亿美元，环比减少186.57亿美元。　　工业企业利润：1-12月份，全国规模以上工业企业实现利润总额同比下降2.30%，降幅较1-11月份收窄2.1个百分点。　　财政收支：12月公共财政收入当月同比上涨-8.42%，公共财政支出当月同比上涨8.27%。　　三、下周公布数据一览                        　　下周看点：中国2月进出口金额；中国2月发电量、汽车产量、工业增加值、固定资产投资；中国2月进出口金额；美国联邦基金目标利率；美国3月费城联储；美国3月Markit制造业PMI；；欧元区综合PMI、服务业PMI及制造业PMI；欧元区2月CPI及核心CPI；欧元区3月ZEW经济景气指数；英国2月CPI及核心CPI；英国RPI；日本2月CPI　　3月18日周一：中国2月进出口金额；中国2月发电量、汽车产量、工业增加值、固定资产投资；欧元区2月CPI及核心CPI　　3月19日周二：欧元区3月ZEW经济景气指数；日本1月产能利用率指数　　3月20日周三：中国贷款市场报价利率（LPR）；英国2月CPI及核心CPI；英国RPI　　3月21日周四：美国联邦基金目标利率；美国3月费城联储制造业指数；美国3月Markit制造业PMI；欧元区综合PMI、服务业PMI及制造业PMI。　　3月22日周五：中国2月外汇市场交易额；英国2月零售指数；日本2月CPI及CPI（剔除食品与能源）　　四、风险提示                               　　地缘政治冲突超预期使得全球通胀上行压力超预期；美国经济韧性使得全球流动性缓和（美联储降息时点、美债利率下行幅度）低于预期；国内稳增长政策力度不及预期，使得经济复苏乏力及市场风险偏好下挫等。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"沈娜娜苏清歌团圆火锅资源类别",来源：中金策略,　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　　　Abstract　　摘要　　经历2月初以来的快速修复后，市场在临近前期交易密集区维持震荡向上走势，投资者风险偏好继续修复，本周高股息板块有所调整，但复苏交易逐渐活跃，反映市场对经济基本--**--　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　来源：中金策略　　Abstract　　摘要　　经历2月初以来的快速修复后，市场在临近前期交易密集区维持震荡向上走势，投资者风险偏好继续修复，本周高股息板块有所调整，但复苏交易逐渐活跃，反映市场对经济基本面预期边际改善，市场的结构性机会仍不断显现。我们认为短期市场聚焦的重点可能转向经济基本面改善情况，1-2月较好的出口数据以及2月超预期改善的CPI支持信心恢复，高频数据反映二手房成交环比改善，但周末公布的2月社融、信贷数据同比下滑显示出融资需求仍待改善，未来1-2月经济数据全面披露或将进一步提供更多信息。　　行业配置上，我们认为年初至今调整较多且近期有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域仍有望有相对表现，互联网、计算机、电子板块有望继续活跃；设备更新和消费品相关板块可能有阶段性机会。　　Text　　正文　　改革红利助力预期继续修复　　市场回顾　　指数震荡向上，成交维持高位。本周全国两会胜利闭幕，各项政策落实情况受到投资者较高关注；海外方面美国通胀数据超预期上升，美元指数、美债利率波动加大。内外部综合因素影响下，本周A股震荡向上，上证指数小幅上涨0.3%。成交方面，本周日均成交金额突破1万亿元，较上周有所上升；北向资金连续五日净买入，单周净流入规模接近330亿元。风格层面，偏大盘蓝筹的沪深300上涨0.7%，偏小盘的中证1000、中证2000分别上涨3.4%、4.4%，偏成长风格的创业板指上涨4.2%。行业层面涨跌互现，汽车、消费者服务、食品饮料等行业领涨市场；有色金属、医药等也有不错表现；煤炭、石油石化、家电等前期表现较好行业相对疲弱。　　市场展望　　改革红利助力预期继续修复。经历2月初以来的快速修复后，市场在临近前期交易密集区维持震荡向上走势，投资者风险偏好继续修复，本周高股息板块有所调整，但复苏交易逐渐活跃，反映市场对经济基本面预期边际改善，市场的结构性机会仍不断显现。我们认为短期市场聚焦的重点可能转向经济基本面改善情况，1-2月较好的出口数据以及2月超预期改善的CPI支持信心恢复，高频数据反映二手房成交环比改善，但周末公布的2月社融、信贷数据同比下滑显示出融资需求仍待改善，未来1-2月经济数据全面披露或将进一步提供更多信息。展望后市，我们认为近期的政策环境仍有望支持市场修复行情延续：　　1）全国两会胜利闭幕，明确了今年的主要增长目标和政策取向，各项政策进入积极落实阶段。近日国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》[1]，从中央到地方针对推动新质生产力发展密集表态，体现出今年国内产业政策的主要着力方向。　　2）证监会集中发布多项文件释放强监管、防风险信号[2]，资本市场改革有望提振投资者信心。3月15日证监会围绕严把发行上市准入关、加强上市公司监管、加强证券公司和公募基金监管、加强证监会自身建设等领域连发多个政策文件，再次释放“强本强基”和“严监严管”的监管信号。我们认为相关举措积极回应市场关切，有望进一步推进上市公司高质量发展、增强投资者信心与获得感。部分上市公司近期响应号召发布“质量回报双提升方案”，并切实落实分红比例提升和派发特别股息，尤其是年报披露密集期临近，投资者对上市公司分红的关注度有所升温。　　3）近期尽管美联储降息预期进一步受压制，但当前A股相比海外市场具备较强的估值吸引力，并且随着市场回暖，近期北向资金也出现持续净流入，市场资金面也得到改善。　　综合来看，考虑到当前A股市场估值仍处于历史偏底部位置，短期内市场仍有修复空间，中期走势则取决于政策环境落实。行业配置上，我们认为年初至今调整较多且近期有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域仍有望有相对表现，互联网、计算机、电子板块有望继续活跃；设备更新和消费品相关板块可能有阶段性机会。近期关注以下进展：　　1）国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。该方案提出实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动。到2027年，工业、农业、建筑、交通等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%；报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。预计相关领域的需求有望得到政策提振，关注机械、汽车、家电等领域的投资机会。　　2）国务院总理李强在北京调研时听取新质生产力发展情况汇报[3]。李强指出发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，要紧紧抓住创新这个“牛鼻子”，加快关键核心技术攻关，以科技创新驱动产业创新。除此之外，李强指出人工智能是发展新质生产力的重要引擎，要抓住算力、数据、算法等关键攻坚突破，要大力开展“人工智能+”行动，让人工智能更好赋能千行百业。　　3）2月社融、信贷数据公布。今年前2个月我国人民币贷款增加6.37万亿元，社会融资规模增量累计为8.06万亿元。2月末M2同比增长8.7%，增速与上月持平；社会融资规模存量为385.72万亿元，同比增长9%。整体来看，今年前两个月国内社会融资规模和信贷数据保持平稳，有效满足了市场主体的合理融资需求。　　4）证监会集中发布四项政策文件并召开新闻发布会[4]。本次证监会会同有关方面制定出台《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》以及《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》等四项政策文件。这批政策文件坚持目标导向、问题导向，积极回应市场关切，释放出强监管防风险、促进资本市场高质量发展的信号，有助于稳信心、稳预期。　　5）海外方面，美国通胀数据迎来反弹，2月美国CPI同比上升3.2%，连续三个月高于市场预期；环比增速0.4%，相较前值0.3%再度走高。除此之外，2月美国PPI同比上涨1.6%，环比上涨0.6%，高于市场预期且创下了去年8月以来的最大增幅。受到美国通胀持续韧性的影响，近期美元指数、美债利率有所上行。　　[1] https：//www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202403/content_6939233.htm　　[2] http://www.csrc．gov.cn/csrc/c100028/c7468002/content.shtml　　[3] https：//www.gov.cn/yaowen/liebiao/202403/content_6939337.htm　　[4] http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7467846/content.shtml　　行业建议　　短期结合政策变化关注受益领域。1）受益于国内产业政策支持、产业趋势明确的科技成长板块，例如半导体、通信等TMT相关行业。2）温和复苏环境下率先实现供给侧出清的行业，例如具备较强业绩弹性的汽车零部件，以及外需好转推动景气度提升的出口链相关行业。3）中央财经委员会要求推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，相关医药、家电、建材板块关注度有望抬升。　　近期关注　　1）国内经济数据；2）稳增长政策进展以及落实效果；3）海外宏观政策和地缘局势。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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总监制：板曼卉

监 制：杞佩悠

主 编：赏茂通

编 审：骑曼青

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