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"做aj的姿势视频教程图片素材高清",　　北京时间28日凌晨，美股周三尾盘走高，道指涨逾300点。美联储理事克里斯托弗-沃勒将在今天发表讲话。本周市场关注PCE通胀数据及美联储的降息前景。　　道指涨303.37点，涨幅为0.77%，报39585.70点；纳指涨17.29点，涨幅为0.11%，报16332.99点；标普500指数涨20.51点，涨幅为0.39%，报5224.09点。　　本周五是美国耶稣受难日假日，股市及其他金融市场大多休市。　　周二美股收跌，道指与标普500指数均录得连续第三个交易日下跌，纳指为连续第二日收跌。而在连续数日下跌之前，美股三大股指上周均创历史最高纪录。　　最近有所回调，但美股三大股指仍有望在3月份和第一季度录得涨幅。　　截至周二收盘，标普500指数在3月上涨2.1%，本季度上涨9.1%。指数在3月份上涨了1.4%，在第一季度上涨了8.7%。道指在相应时期上涨了0.7%和4.2%。　　这意味着标普500指数和道指有望录得2019年和2021年以来的最佳第一季度涨幅，当时指数分别上涨了13.1%和7.4%。所有三大指数都有望连续第五个月上涨和连续第二个季度上涨。　　自去年10月以来，美股每个月都录得涨幅。投资者暂时忽略了对通胀、经济衰退、企业盈利、美联储加息和宽松政策等方面的担忧。　　标普500指数在这五个月内飙升了25%，让一些理性的投资者质疑：市场是否走得太远太快了？　　策略师VincentJuvyns称：“目前美股很贵，但没有贵得离谱。不过如果没有盈利的推动，押注股市进一步上涨将是危险的。”　　策略师也警告称，如果企业利润不加速增长，那么美国股市的高估值就很难合理。　　BlankeSchein财富管理公司首席投资官RobertSchein表示：“估值回调可能会让我们回到现实。但从长远来看，这种反弹是站得住脚的，而且由于流动性充足，美股有很大的上涨动力。”　　IG策略师TonySycamore表示：“这是一种震荡、没有方向的交易，而且有充分理由：我们已经到了本季度再平衡资金流入影响市场的时候。”　　他补充说，另一个原因是两个关键事件——美联储最受欢迎的通胀指标的发布和美联储主席鲍威尔的公开评论——将在周五发生，当时大多数市场因假期休市。　　Sycamore表示，通胀数据“没有达到预期的效果”，如果数据过热，“美联储一直在谈论的崎岖之路突然开始看起来更像是一段长途跋涉”。　　周三没有受到市场重视的经济数据出炉，美股交易员将关注美联储理事克里斯托弗-沃勒（ChristopherWaller）的评论。　　本投资者将关注周四的初请失业金人数、国内生产总值（GDP）和消费者信心指数。　　周五美股市场将因耶稣受难日休市，但当天公布的PCE通胀数据与美联储主席鲍威尔的讲话仍然会受到投资者的关注。　　焦点个股　　MetaPlatforms首席执行官扎克伯格周二在Instagram上发布了一张与英伟达CEO黄仁勋互换外套的照片。媒体称，这一有趣的互动不仅标志着扎克伯格个人风格的转变，更暗示着Meta与英伟达在人工智能领域存在着潜在的合作可能。　　另据报道，Meta仍计划通过与腾讯合作将即将发布的低价版Quest3带入中国市场。　　花旗将目标价从224美元下调至196美元，下调首季交付量预测至42.99万辆（同比增2%）。　　根据瑞士苏黎世联邦理工学院研究人员的最新研究，的Zen2至Zen4架构处理器也会受到Rowhammer内存攻击影响。AMD官方就此给出了回应和缓解措施。　　Rowhammer攻击此前常见于CPU和Arm架构处理器上。在AMD部分，由于内存系统的设计区别，该类型攻击难以实现。　　第35届全球开发者大会（WWDC）将于6月10日至14日在线举行。消息称苹果正加大力度在中国推出订阅服务，例如AppleTV+和AppleArcade游戏。　　研究机构Canalys称，苹果有望2025年第一季度发布M4系列芯片，主打AI功能。　　游戏部门负责人菲尔-斯宾塞表示，该公司裁员1900人的决定源于整个游戏行业缺乏增长。　　斯宾塞表示，行业缺乏增长正迫使上市游戏公司削减成本。“我最担心的是这个行业缺乏增长，”斯宾塞表示，“当一个行业预计玩家数量和收入在明年都会下降时，上市游戏公司就需要向投资者展示增长，因为如果不增长，谁还会持有这些公司的股票呢？”　　波兰竞争和消费者保护办公室周三表示，在波兰被罚款3100万兹罗提（780万美元），原因是它在产品的可获得性和交货日期方面误导了消费者。　　该监管机构表示，已收到客户的投诉，称他们没有收到订单，“普通消费者有权认为，贸易商提供的购买选项、可用性和交货时间没有误导。”　　据报道，和佛罗里达就德桑蒂斯特区之争达成和解。迪士尼和佛罗里达州当局同意结束对包含这家娱乐巨头的特殊旅游区的诉讼。　　英特尔宣布“AIPC加速计划”，旨在加快于2025年前为超过1亿台PC带来AI特性。　　制药肺动脉高压药物sotatercept周二获FDA批准。　　预期第一季度交付约30000辆汽车，调整自此前的展望31000辆至33000辆。　　第四财季营收17.9亿美元，不及市场预期的20.5亿美元；调整后每股收益每股0.22美元，低于预期的0.30美元。　　罗宾汉证券正在向美国消费者推出一种信用卡，拟扩大个人理财市场业务。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"做aj的姿势视频教程图片素材高清",来源：华尔街见闻随着生成式人工智能的算力成本迅速下降，AI需求的快速增长与电力基础设施增长缓慢将出现显著不匹配。大摩将这种不匹配现象比做“龟兔赛跑”，暗示当下AI虽然爆火，像兔子在比赛中一马当先，但AI需求的增长有赖于电力供应，更多数据中心--**--　　来源：华尔街见闻　　随着生成式人工智能的算力成本迅速下降，AI需求的快速增长与电力基础设施增长缓慢将出现显著不匹配。大摩将这种不匹配现象比做“龟兔赛跑”，暗示当下AI虽然爆火，像兔子在比赛中一马当先，但AI需求的增长有赖于电力供应，更多数据中心会因为希望更快确保电力而支付更高的电价溢价。因此增长缓慢的电力基础设施板块作为龟，前景可能更佳。　　日前发布研报预计，随着生成式人工智能的算力成本迅速下降，AI需求的快速增长与电力基础设施增长缓慢将出现显著不匹配。大摩将这种不匹配现象比做“龟兔赛跑”，暗示当下AI虽然爆火，像兔子在比赛中一马当先，但AI需求的增长有赖于电力供应，更多数据中心会因为希望更快确保电力而支付更高的电价溢价。因此增长缓慢的电力基础设施作为龟，电力股板块前景可能更佳，并提升了一众电力公司的目标价。　　新一代AI芯片算力成本大降或激发升级需求　　研报表示，生成式人工智能的算力成本将迅速下降，但市场这一情况有所低估。大摩的数据中心模型显示，从英伟达H100的HopperGPU转为使用B100的BlackwellGPU时，数据中心每秒浮点运算次数（teraFLOP）的资本成本下降了约50%。大摩表示，这一数字是数据中心总资本成本与数据中心每秒浮点运算次数之比，可能有助于确定生成式人工智能商业模式是否会产生较高的投资回报率。　　研究发现，使用HopperGPU的数据中心经济模型中，这个数字约为每teraFLOP14美元，而对于Blackwell数据中心模型，这一数字下降到每teraFLOP7美元。这种计算成本的快速下降是由英伟达GPU功率效率的快速提高所使可能的，因此预计数据中心对新技术的升级需求将提高。　　AI电力需求到2027年或翻倍　　有鉴于此，摩根史丹利修改了此前的估计，预计全球生成式AI对电力的需求可能将翻倍。大摩将GPU/定制芯片的利用率预期从60%升至70%，并且预计可新能源在数据中心电力的百分比将减少，传统能源将扮演更大角色。　　大摩预计，基本情况下，2024年和2027年，全球数据中心电力需求约分别为430和748太瓦时（TWh），这分别相当于全球2022年电力需求的约2%和4%。同时，生成式AI电力需求从2023年到2027年的复合年增长率（CAGR）预计约105%，而在同一时期内全球数据中心电力需求（包括生成式AI）的符合年增长率大约是20%。　　而在乐观情况下（反映90%芯片利用率），大摩预计2024和2027全球数据中心电力需求是约446和820TWh，而悲观情景（反映50%利用率）预测的2024和2027数据中心电力需求是约415和677TWh。将这些数字转换为千兆瓦的电力容量（GW），基本情况下2024和2027年的数据中心电力总容量将是约70和122GW。　　电力基础设施增长慢数据中心愿支付更多电价溢价　　而在AI电力需求激增的同时，电力基础设施的增长面临挑战。大摩指出，其中一个主要担忧是，为支持新数据中心容量所需的电网连接的可用性，关键问题包括有限的电力线路容量、新输电和配电项目的规划和许可延迟，以及供应链瓶颈。　　例如，据美国劳伦斯伯克利国家实验室称，由于监管障碍耗时较长，升级现有输电线路可能需要三年或更长时间，而且新项目接入电网的排队时间已从2008年的不到2年增加到2022年的5年。因此，增加较小二级市场的发电和电网容量是合适的策略。　　因此，考虑到在这些新的、非常大的数据中心上部署的大量资本，以及AI芯片创新的快速步伐，数据中心都会希望尽快连接到电网具有巨大的价值。因此为了弥补时间成本，大摩认为可能会有更多数据中心开发商愿意支付电价溢价。　　研报举例，如果一个数据中心开发商能够比其他数据中心开发商早两年确保电力来源，在假设GPU的经济寿命为六年的情况下，开发商愿意支付约101%的电价溢价，或者假设10年的经济寿命时，支付约61%的电价溢价。　　确保电力？数据中心建在核电站围栏内最合适　　因此，大摩认为最适合建设数据中心的是美国的核电站，并指出和Talen能源的合作案中，就计划在宾夕法尼亚州的一个核电站“围栏内”建造容量约960兆瓦的数据中心。　　研报表示，核电站之所以最合适，是因为核电站给数据中心供电的过程更快，而且核电站场地通常非常大，能够提供建设大型数据中心所需的空间；同时，核电站已有大量的电力基础设施，能够减少了开发所需电力基础设施的成本。而且核电站可以获得大量冷却水，鉴于新的、温度更高的数据中心可能需要液体冷却，这可能是数据中心的优势。最后，双单元核电站在任何单一单元出现运营问题时提供冗余优势。此外，核电行业的运营记录非常出色，不太可能出现非计划停机。　　不过，大摩在研报中也承认，如果电力基础设施的增长瓶颈能够得到解决，从而使得开发新的数据中心变得更加容易，这反过来可能会降低现有数据中心的价值。但鲜有分析显示，即便是核电站这种最有希望的解决方案，其供电能力增长相对于数据中心的增长仍然有限。　　同时，如果英伟达和其他芯片制造商实现了芯片计算能力的极速提升，现有数据中心可能需要频繁升级，以保持与新建数据中心的竞争力，如果数据中心所有者未能完全获得这些频繁改造的补偿，数据中心所有者可能会发现自己处于“资本支出跑步机”上。而升级旧数据中心可能存在实际挑战，特别是涉及到液体冷却（水资源可能是一个问题——但一些新的液体冷却技术使用闭环系统）。如果生成式AI的商业模式未能产生预期的利润率，数据中心客户可能面临违约风险。　　风险提示及免责条款　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：鲍海宏

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