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"和妹妹在厨房激战2",　　4日，十四届全国人大二次会议举行新闻发布会，大会发言人娄勤俭就大会议程和人大工作相关问题回答中外记者提问。　　新闻发布会上，娄勤俭就中国经济、国防预算、中美关系等热点话题进行了回应。　图为新闻发布会现场。中新社记者蒋启明摄　　大会5日开幕11日闭幕　　娄勤俭介绍，大会将于3月5日上午开幕，11日下午闭幕，会期7天，共安排三次全体会议。　　大会议程共有七项：第一项，审议政府工作报告；第二项，审查2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划草案的报告、2024年国民经济和社会发展计划草案；第三项，审查2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算草案的报告、2024年中央和地方预算草案；第四项，审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国国务院组织法（修订草案）》的议案；第五项，审议全国人民代表大会常务委员会工作报告；第六项，审议最高人民法院工作报告；第七项，审议最高人民检察院工作报告。　　谈经济：我们有足够的信心和底气　　全国人大的立法工作将如何更好保障中国经济发展？　　娄勤俭表示，国内外各方面都很关心中国经济。接下来，全国人大的立法工作将在以下几个方面重点发力，来落实党中央的部署和安排：　　一是围绕改革抓立法。包括落实金融体制改革、促进民营企业发展壮大，通过立法把改革成果固定下来，增强经济发展的内生动力。二是聚焦开放抓立法。包括制定关税法、修改国境卫生检疫法，完善现行法律的涉外条款，持续优化营商环境。三是突出高质量发展抓立法。为深入推进生态文明建设和绿色低碳发展，组织生态环境法典编纂工作。四是立足保障和改善民生抓立法。包括制定学位法、学前教育法，修改传染病防治法，等等。　　“总的看，中国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，我们有足够的信心和底气。”娄勤俭表示，全国人大及其常委会将深入推进科学立法、民主立法、依法立法，稳中求进推动立法工作，以高质量立法保障经济高质量发展。图为新闻发布会现场，中新社、中新网记者提问。中新社记者富田摄　　全国人大大会发言人答中新社提问　　娄勤俭在答中新社、中新网提问时表示，去年，十四届全国人大一次会议闭幕后，大会发言人邀请新一届国务院总理李强同志出席了记者会。李强总理在回答中外记者提问时，围绕全面贯彻落实党的二十大精神和党中央决策部署，就媒体和社会普遍关心的经济社会发展重点问题以及政府自身建设作了深入阐述，也明确整个任期的工作思路。　　娄勤俭表示，明天，十四届全国人大二次会议就要开幕了，李强总理将作政府工作报告，国家发展改革委、财政部受国务院委托将向大会书面提交计划报告和预算报告。应该说，社会的主要关切在上述三个报告中都有具体的回应。这三个报告经大会通过后，将向社会公布，媒体和公众都能很方便地了解相关内容。同时，大会新闻中心将增加部长记者会和“部长通道”的场次和出席人数，邀请国务院有关部门主要负责同志就外交、经济、民生等主题回答中外记者提问，权威解读有关政策措施，对社会关注问题作深入解读和说明。此外，还将举行代表团“开放团组”活动，办好“代表通道”等，为中外记者提供更多的采访机会。统筹考虑以上安排，今年十四届全国人大二次会议闭幕后，不举行总理记者会。如无特殊情况，本届全国人大后几年也不再举行总理记者会。　　任何一项已知的技术，要卡是卡不住的　　针对推进高水平科技自立自强，娄勤俭表示，搞“脱钩断链”、“小院高墙”只会阻碍全球科技进步，损害全球产业发展，拉大全球发展鸿沟。　　他举例称，中国在本世纪初曾经希望通过国际合作，与有关国家和地区共同研发一套卫星导航系统。但由于种种原因，进展缓慢，陷入僵局。在这样的情况下，国家不得不下决心通过自己的努力，建设一个技术先进、功能强大、世界一流的卫星导航系统。通过近30年的不懈努力和刻苦攻关，北斗卫星导航系统在全球范围内实现了广泛应用，赋能各行各业，融入基础设施，成为经济社会发展的时空基石。　　“任何一项已知的技术，要卡是卡不住的，最多就是时间问题。”娄勤俭表示。图为新闻发布会现场。中新社记者富田摄　　与美国等军事大国相比，中国国防支出一直较低　　谈及今年国防预算的情况，娄勤俭表示，按照国防法、预算法等法律法规的要求，国防支出预算是国家整体预算的一部分，每年的国防支出预算都纳入政府预算草案，由全国人大审查和批准，依法管理和使用。根据大会议程，本次大会也将审查政府预算草案报告，之后对外公布。　　“我想强调的是，与美国等军事大国相比，中国的国防支出无论是占国内生产总值的比重、占国家财政支出的比重，还是国民人均国防费、军人人均国防费等，一直都是比较低的。”娄勤俭表示，中国坚定不移走和平发展道路，愿与各国共享发展机遇，建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体，为人类和平与发展的崇高事业作出新的贡献。　　确保每一笔资金都用好，用出实效　　娄勤俭表示，去年夏天，我国多地遭受暴雨、洪涝、台风等灾害，部分地区受灾严重、损失较大。灾害发生后，党中央高度重视，对地方灾后恢复重建作出全面部署。国务院提出增发1万亿元国债，集中力量支持灾后恢复重建，相应调整2023年中央财政预算。　　目前，2023年1万亿元增发国债项目全部下达完毕，支持项目15000多个，切实保障和改善受灾地区人民群众的民生。今年，全国人大常委会将持续监督增发国债资金的管理和使用情况，督促国务院有关部门加强项目和资金管理，确保每一笔资金都用好，用出实效。　　反对通过曲解反间谍法抹黑破坏中国营商环境的行径　　娄勤俭表示，去年4月，全国人大常委会审议通过新修订的反间谍法。有外媒报道，这次修法扩大了间谍行为的范畴，会导致外国人和外国公司来中国面临更大的风险。“在这里，我要特别强调，这是对反间谍法的错误解读。”　　他表示，新修订的反间谍法并没有扩大间谍行为的范围，而是在参考国际通行做法、合理借鉴各国法律制度的基础上，完善了间谍行为的定义，明确了非法行为和合法行为的界限，增强了外国企业和外国人在华投资、工作、生活的确定性和安全感，不针对商业往来、科研合作、学术交流等正常活动。　　“我们反对通过曲解反间谍法抹黑破坏中国营商环境的行径。”娄勤俭表示。　　开着门，世界能够进入中国，中国也才能走向世界　　娄勤俭表示，近年来，全国人大常委会先后制定和修改了多部涉外法律，并在本届立法规划中安排了多个涉外法律项目，为保护在华外国人和境外企业、组织的合法权益提供了法律依据，支持市场化、法治化、国际化一流营商环境建设。　　他表示，中国始终坚持改革开放基本国策，发展对外关系、促进友好交往，欢迎并吸引外国人和境外企业、组织来华商贸投资、交流合作。对这一点，中国的态度从未改变，也不会改变。　　“中国的大门对世界始终是打开的，不会关上。开着门，世界能够进入中国，中国也才能走向世界。”娄勤俭说。　　美国大选是美国内政，我们对此不持立场　　谈及美国大选和中美关系，娄勤俭表示，中美关系稳下来、好起来，是大家普遍关注并期待的。　　“美国大选是美国内政，我们对此不持立场。不论谁当选，我们都希望美方能够同中方相向而行，推动中美关系朝着稳定健康、可持续的方向发展。”他表示。　　娄勤俭表示，在中国老百姓的印象中，经常看到一些美国国会议员抛出反华议案，采取针对中国机构、企业和公民的反华言行，甚至窜访中国台湾地区。这些做法，粗暴干涉中国内政，损害中方正当权益，干扰两国正常的交往合作。对此，中国全国人大也通过发表声明等方式，明确表达了中方坚决反对的立场和态度。　　中方将继续坚定维护自身领土主权和海洋权益　　娄勤俭表示，中国周边外交的基本方针，就是坚持与邻为善、以邻为伴，坚持睦邻、安邻、富邻，突出体现亲诚惠容的理念。中国始终将周边置于中国外交全局的首要位置。在各方的共同努力下，中国同地区国家一道，坚定不移走长期睦邻友好、共同发展繁荣的正确道路，推动构建人类命运共同体，取得累累硕果。　　有关南海问题，娄勤俭强调，中方将继续坚定维护自身的领土主权和海洋权益，同时愿同有关国家通过对话协商妥处有关问题，共同维护南海地区的和平与安宁。中国反对搞阵营对抗和小圈子，中国与周边国家的合作是开放的、包容的，不是排他的。点击进入专题：

"和妹妹在厨房激战2",　　转自：海豚投研　　好在有中东金主，公司手上有570亿以上的现金与类现金资产，即使按照这个季度单季60亿上下现金性亏损来算，也还够两年折腾的。　　蔚来汽车（NIO.N）于北京时间3月5日美股盘前发布了2023年第四季度财报，结果又是惨不忍睹的一次业绩--**--　　转自：海豚投研　　好在有中东金主，公司手上有570亿以上的现金与类现金资产，即使按照这个季度单季60亿上下现金性亏损来算，也还够两年折腾的。　　蔚来汽车（NIO.N）于北京时间3月5日美股盘前发布了2023年第四季度财报，结果又是惨不忍睹的一次业绩交付。来详细看一下：　　1、收入淡如水：总收入171亿，同比掉到了6.5%，由于销量明牌，收入本身也不是市场关注对象。　　2．卖车毛利龟速慢爬：卖车毛利率11.9%，趋势上是逐季回升，但问题就是太慢了，虽然市场没有相信管理层信誓旦旦给出的15%的指引，但也有13%+，明显低于市场预期。　　3．好在一季度指引没有更差：新季度销量指引3.1-3.3万。1、2月份已知，隐含3月月销1.3-1.5万之间，由于3月首周周销恢复到了3600辆，周销月化也差不多就是1.5万辆。这个指引算是在海豚君的预期之内，趋势上相比冰冷的一月和过节的二月算是好了一些。　　4．一季度毛利率可能压力很大：蔚来指引一季度收入105-111亿人民币，这个指引里面隐含的单价平均仅28.3万，相比四季度掉了2.2万，隐含新老款换季当中老款促销清库存比较严重。　　但同时一季度锂矿价格反而有所反弹，材料降本红利不再，而且销量又远低于四季度，三项挤压，毛利率必然亚历山大。　　5．还是生命不休，烧钱不止：四季度经营费用花样创新高，双费各达40亿。其中营销和管理费，因为公司加大渠道铺设、快速新增销售人员，再加上NIODay等活动。研发因新品投入和增加增设研发职能，单季环比直接拉了10个亿。　　海豚投研观点：　　显然，从四季度业绩和一季度指引本身来看，蔚来几乎是肉眼可见的差。海豚君之前说过的一些积极信息，比如说：　　1）裁掉边角料业务电池、手机等，整体集团性裁员10%：本季体现不出来；　　2）蔚来拿下造车资质，制造成本能省10%：12月才拿下来，短期也看不到效果；　　3）基于投入产出比提高销售人手：人招人手在上岗熟悉期，短期ROI反而不好；　　4）集中资源和人力，往新的NT造车平台和明年的阿尔卑斯靠拢：新品牌下半年才能看到，估计贡献销量可能看四季度了；　　一定程度上，蔚来四季度业绩差，甚至一季度业绩更差，与本身产品周期迭代、经营调整的青黄不接有关。　　但主要是从自身产品定调来看，蔚来一直强调不参与价格战，目前发布的换新款与理想也是一个思路，新款起步价不下行。　　但问题是目前的两大支柱产品ES6和ET5中，后者从趋势上来看不是一个能打的产品，销量能否好转，只能看直营渠道的调整情况。　　而且从目前的趋势来看，蔚来这次的经营调整其实有收缩的地方也有投入的地方，最终经营费用能从绝对值上节省多少还很难说，主要还是由销量和毛利率决定利润的收放空间。　　好在有中东金主，公司手上有570亿以上的现金与类现金资产，即使按照这个季度单季60亿上下现金性亏损来算，也还够两年折腾的。　　从经营周期上来看，蔚来恐怕即使好转也得要到下半年看阿尔卑斯出来时候的情况，上半年业绩端要走出底部压力仍然比较大，海豚君建议抄底要谨慎。　　以下是详细分析　　一、卖车赚钱这个事，蔚来这个季度miss市场预期　　作为每次放榜时候最为关键的指标，我们先来看看蔚来的卖车盈利能力。　　蔚来之前在三季度电话会里给的指引是四季度实现15%的毛利率，市场预期由于电池成本的下行，以及销售结构中单价更高的EC6占比的提高，抵消了部分折扣对于毛利率的拖累，四季度毛利率环比有所提升，卖车业务毛利率能修复到13.6%。　　四季度实际汽车销售业务的毛利率只有11.9%，低于市场预期和公司指引。　　而如果从单车经济来看，主要由于单车成本节省低于市场预期：　　1）四季度蔚来单车均价30.8万，单车价格相比上个季度低0.6万元，但略微高于市场预期30.5万。　　而本季度的单车价格下行主要由于蔚来促销活动的影响（8月订购ET5/ES7展车享受2.4W/3.2W元折扣，同时送换电体验券等），但蔚来的终端折扣相比其他品牌仍然较小，且销售结构中有单价更高的EC6占比的提高，单价下行幅度不算大。　　2）四季度单车成本27.2万，低于市场预期26.3万，降本力度不够。　　同期单车成本虽然比上个季度27.9万元环比回落0.7万元，主要原因在于碳酸锂成本的继续降低带来的电池可变成本的节省。　　但此季度销量相比上季度有所回落，单车摊折成本稀释程度低于上季度，最后导致单车降本低于市场预期。　　3）单车价格30.8万元，单车成本27.2万元，四季度蔚来每卖一辆车，毛赚3.7万元。　　但3.7万的单车毛利，相比本季度蔚来单车摊到的研发、销售和行政费用近16万，仍然难以覆盖毛利和开支之间的巨幅差额。　　另外一个点，海豚君在这里澄清一下，6月上旬，蔚来调整了新车售价和用车权益（全系新车起售价普降3万元，首任车主免费换电服务按需购买，改为单次付费进行换电），其实就是卖服务（换电）与卖产品（汽车）之间解绑，各定各的价格。　　调整之后，不愿意用换电服务的人相当于付钱少了，销量释放速度加快。但这部分调整，按目前的会计计法，应该不会太影响单车价格。因即使在没有调整之前，蔚来虽然一次性又卖车又卖服务，但卖车和卖服务是分开确认收入，且在不同的项目中，不应该带来过多影响。　　二、一季度毛利率因车型换代折扣及销量下滑预计大幅度下行　　1）一季度销量指引3.1-3.3万　　公司预期一季度是销量是在3.1-3.3万之间，由于1/2月销量已公布，隐含3月销量在1.3-1.5万辆。　　而蔚来在2月已经发布了旗下全系车型2024款的换代信息，此次改款相比旧款价格相同，但此次改款海豚君认为产品升级力度比较小，最大的升级是将智能驾驶座舱升级到骁龙8295芯片，其余对于外部造型和内饰的微小调整。　　新款交付时间大多集中在3月，而蔚来最新的周销在3600辆左右，对应的月销估计在1.5万上下，这样的销量目标应该达成没多大问题。　　2）一季度收入隐含单价28.3万，毛利率预计大幅度下行　　公司一季度收入指引105-111亿，对应的单车价格在28.3万，而这样的单价预期，相比本季度30.8万的单价环比下滑2.5万，主要因为一季度蔚来处于车型换代期，对老款大幅度折扣（2023款车型全系展车享2.4万-4.8万元（其中ET5、ET5T、ES6、EC6为2.4万—3.6万；ES8、EC7、ES7、ET7为3.2万-4.8万的现金优惠）。　　而对比同样处于车型换代期的理想，理想在对老款车型全系降价3.3-3.8万元的情况下一季度单价预期仅下滑0.4万元（意味新车将迅速补位），蔚来的车型换代的执行力明显低于理想。　　在单车收入因为老款折扣预期下行时，销量指引也相比23年四季度销量环比滑落34%-38%，海豚君预计今年一季度毛利率将大幅度下行。　　三、四季度交付量低于市场预期　　四季度蔚来交付量5万辆，相比三季度交付量环比下降10%，虽然超过三季度业绩发布时给的交付预期4.7-4.9万，但低于市场预期5.1万。　　而环比下降主要来自于蔚来三季度换电权益解绑带来的短暂的销量的提升，但是这样的提升只维持了2个月左右，并没有形成可持续性，蔚来的销量仍然处于边际下滑趋势。　　而NT2.0的8款车型已经全部换代完成，管理层原本预计随着换代完成可以在四季度达到月销2万的目标，甚至内部按照3万的月销来做准备，目前看来目标和现实存在着巨大的差距。　　而根本原因，可能在于：1）高端纯电豪华SUV很难再继续渗透；2）自身产品力不足：在同价位车型上蔚来续航和动力都落后于竟对（如极氪001），且在理想凭借增程，小鹏凭借800V解决里程焦虑的时候，蔚来手上只有换电（且换电解绑后还需另外收费，换电站体量太小），并不能真正帮用户解决里程焦虑问题。　　展望2024年，蔚来在今年下半年子品牌阿尔卑斯上市之前，并没有新车型上市，按照目前的销售趋势，蔚来销量还是难以有所突破，尤其在今年更为激烈的竞争状态下，目前车型仅为小改款，产品力没有根本的提高，阿尔卑斯也成了挽救蔚来疲软的销量的“救命稻草”。　　说完这两大问题，我们在看看蔚来整体情况：　　四、蔚来收入略低于市场预期，毛利率明显低于市场预期　　蔚来四季度整体收入171亿，同比上升了6.5%，略低于市场预期172.5亿。　　而本季度毛利率仅有7.5%，明显低于市场预期10.1%，本季度不仅汽车业务低于市场预期，其他业务的亏损进一步加重，其他业务毛利率从三季度的-23.8%环比降低10%至四季度-33.6%，可能由于换电权益的解绑退出。　　五、费用双高症：研发和销售行政费用都40亿　　本季度研发和销售费用明显超市场预期，具体来看：　　1）研发费用本季度39.7亿，明显超市场预期33.7亿　　对比同行，蔚来的研发投入方向显然太多：既有手机的非核心业务（好在已有所缩减），又有自研电池（进展缓慢，业务目前也有所缩减），自研激光雷达芯片等等，但在下半程围绕以智能驾驶的军备竞赛中，蔚来的城市NOA开城速度以及无图模式上都落后于同行。　　蔚来本季度研发费用的高增主要投入在新产品投入（主要可能集中在阿尔卑斯的研发上，少部分贡献给小改款），而蔚来之前的指引是每个季度的Non-GAAP研发投资将保持在30-35亿元。　　2）销售和行政费用本季度39.7亿，高于市场预期37.7亿　　本季度销售和行政费用的增加主要因为公司加大渠道铺设，快速新增销售人员，再加上NIODay等活动。　　而蔚来之前也表示不参与价格战的立场，管理层计划通过扩大销售队伍来增加销量。目前销售人手还处于上岗熟悉期，短期ROI反而不好，还没有带来销量的转化。　　六、2024年销量预期承压，阿尔卑斯不确定性大　　因为本季度汽车业务毛利率不及市场预期，再加上经营开支上“继续烧钱”，单季度经营亏损已经从三季度-48亿加深到四季度-66亿，高于市场预期-54亿。　　但好在有中东金主的现金注入，公司四季度有573亿的现金及类现金资产，即使按照这个季度单季60亿左右的亏损，留给蔚来的时间也大概还有2年。　　但蔚来目前的车型改款力度小，且产品力不足，按照目前的销量趋势来看，海豚君预计现有车型仅能贡献2024年全年16-18万的销量，所以从经营周期来看，蔚来恐怕即使好转也得要到下半年看阿尔卑斯出来时候的情况（但预计4Q才能贡献销量）。　　但阿尔卑斯定价20-30万的区间也势必会拉低蔚来的毛利率，并且在此价格带纯电的竞争非常激烈，据报道阿尔卑斯将搭载800V快充架构，采用NT3.0平台，使用更小的电池组和内部开发的电动机。智能驾驶上只配备4D毫米波雷达（无激光雷达），以及1个ORINX芯片（目前型号4个），带来成本的节省。　　而阿尔卑斯能否在激烈的竞争中爆量却是一个未知数，但在此之前，更重要的蔚来战略和业务布局的调整。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：革歌阑

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