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"沈娜娜苏清歌团圆火锅说明",　　A股市场遭遇了今年1月份的极端行情，不少私募产品纷纷跌破预警线，甚至有部分产品击穿清盘线。不过之后市场走出“八连阳”，使得私募产品清盘的压力骤降。截至目前，低于传统清盘线0.7元的产品相比2023年底减少了近1000只。集元资产任泽松就是典型，其代表产品集元-祥瑞1号在短短不到一个月的时间内，从亏损30%到年内收益归“零”！背后经历了怎样的故事？　　今年1月份，由于微盘股遭遇流动性危机，市场出现非理性的下跌，之后雪球陆续爆仓，不少量化DMA产品也陷入了流动性危机中。在这样的背景下，不少私募产品被击穿清盘线，一时之间私募机构清盘压力骤增。　　比如任泽松的代表产品集元-祥瑞1号，在不到一个月的时间内，其产品净值经历了大起大落。私募排排网数据显示，集元-祥瑞1号在2023年12月29日的单位净值为0.936元；2024年2月2日，该产品跌破了传统的清盘线0.7元，单位净值为0.648元，期间净值回撤高达24.65%。不过，好在A股随后来了个“八连阳”，任泽松管理的私募产品净值也出现大幅反弹，截至2月23日，集元-祥瑞1号的净值回到了0.936元，今年以来收益为0.00%。　　2018年末，任泽松离开中邮基金转投私募行业，之后其管理的私募产品风格常常是“大开大合”。“大涨大跌”对于任泽松而言是常态，旗下产品曾在单周上涨24%，也在两周内回撤40%。　　任泽松代表产品净值大起大落，背后有着怎样的故事？2023年一季度，A股市场ChatGPT概念股火爆，任泽松随即从重仓的新能源车、半导体快速转向了人工智能领域。任泽松当时也给出了解释，“人工智能产业趋势非常迅速地向前演绎，可能人工智能并非主题炒作。”　　到了2023年6月份，经过爆炒的ChatGPT概念股开始退潮，任泽松旗下的产品净值也随之出现大幅回撤。在2023年末，任泽松依然看好AI，其在公司月报中表示，“以人工智能为代表的科技产业在突飞猛进地发展，成为市场为数不多的亮点，相关公司有望走出很强的结构性行情”。目前来看，任泽松通过坚守人工智能而扳回了一局。　　实际上在今年2月份，很多私募都在短期之内经历了“过山车”行情，节前遭遇清盘压力，之后A股“八连阳”，市场的强势反弹也把这些濒临清盘的私募从生死线上拉了回来。私募排排网数据显示，截至2月28日，单位净值低于传统清盘线0.7元的私募产品合计2064只，相比2023年底的3000多只，减少了近1000只。 　　任泽松旗下产品净值短期大幅反弹并非个案，近期美股市场人工智能龙头英伟达的股价不断创新高，私募大佬但斌在回复粉丝时表示，“这两年有几只产品接近清盘线，不想躺平，殚精竭虑的试图逆转局面。最近基于对英伟达业绩的信心，全力以赴地迎接了一次本垒打的机会”。但斌之后又说，“以后再也不发有清盘线的产品了”。　　私募排排网数据显示，节后很多私募产品净值都出现大幅反弹，2月5日-2月23日期间，有业绩记录的2126只股票策略私募产品的平均收益达到10.09%，91.91%的股票策略产品实现正收益。　　对于市场后期走势，有更多的私募看好，正圆投资就认为，在新旧动能切换的关键时期，以科技创新为引领的现代化产业体系建设为重中之重，在新型举国体制下将发挥更大的引领作用，推动新一轮产业升级。当前市场底部形成或已基本确立，后续右侧应持续关注两会政策。　　畅力资产董事长宝晓辉也告诉记者，对于后市，整体行情企稳向上，个别板块将会有亮眼表现，后续可以关注两会及政府工作报告，若其中指引出了有关特点产业的新方向，那么市场资金必然会朝这个板块进行倾斜，这也是长线资金可以埋伏的一个时机节点。就我个人来讲，建议投资者继续关注高端医疗、AI、央国企板块。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"沈娜娜苏清歌团圆火锅说明",来源：长江证券观点回顾：二月观点认为政策支持将逐步化解风险因素，高股息资产仍有配置价值，同时如果市场发生中等级别反弹，成长方向可能会有更好的表现。二月初开启的反弹中，呈现红利类权重行业搭台，科技成长类行业涨幅居前的格局。市场已经在逐步形成未--**--　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　来源：　　观点回顾：二月观点认为政策支持将逐步化解风险因素，高股息资产仍有配置价值，同时如果市场发生中等级别反弹，成长方向可能会有更好的表现。二月初开启的反弹中，呈现红利类权重行业搭台，科技成长类行业涨幅居前的格局。　　//核心观点 // 　　市场已经在逐步形成未来不会更差的预期，而流动性和风险偏好的持续回升支持大盘进入大跌后的震荡市。红利风格或将继续占优，短期主题投资仍有活跃度。　　大势研判：政策持续发力产生积极作用　　整个二月市场呈现普涨态势，其中小盘成长类指数涨幅更好。主要的行情催化剂包括一是国家队持续入市；二是证监会召开系列座谈会听取意见建议，向市场传递了积极信号；三是货币政策保持宽松基调，LPR利率超预期调降；四是1月社融规模和信贷超出预期，M1-M2剪刀差大幅缩小；以上多项因素共同提振了市场情绪。　　图1：市场主要指数涨跌幅对比　　资料来源：Wind，长江证券财富管理中心　　统计区间：2024/2/1-2024/2/28，2024/1/1-2024/2/28　　大盘指数出现8连阳后，从历史复盘情况看，往往预示着一轮中等级别的行情。当前部分投资者希望市场能够回调提供二次买点，也有部分投资者认为宏观大环境还未改变，不足以催化全面反转。当前从决策层对资本市场的重视程度、宏观经济政策力度、海外经济修复情况来看，今年大概率在宏观层面会出现一个年度级别的拐点。我们认为当前市场研判的核心，已经不是1、2个月政策、经济、市场的短期博弈，而是应该转为通过何种配置，能在接下来的拐点转变中，取得更优异的收益。　　具体来看，目前上证综指已经阶段性修复至3000点附近且全A成交量维持在8500亿上方，逐步恢复到正常交易状态。当前春节前后行情的演绎与2016年初的走势较为接近，核心矛盾也较为类似。一般而言，大跌后能够止跌进入震荡市的主要依据是对于基本面在未来半年形成“不会更差”的预期，目前市场正在形成这样的预期，以全年视角审视，行情或将迎来年度级别拐点。同时企业基本面盈利明确向上的拐点预期是市场反转的首要信号（比如2016年年中A股盈利增速出现见底回升，2016年三季度多数经济数据大幅好转等）。目前基本面的核心矛盾已经好转但还未完全化解，而流动性和风险偏好的持续回升是市场进入大跌后震荡市的主要动因。　　债市方面，春节前后债市延续多头情绪。10年期国债活跃券下行至2.3990%，续创新低。1年期国债活跃券下行至1.7425%，期限利差大幅走阔至66BP，呈现牛陡行情。债市做多情绪再度点燃主要有以下几个原因：一是5年期LPR单独下调后，市场对后续货币宽松依然有期待；二是跨年后资金面总体偏宽松；三是吉林、广西等地银行密集发布存款利率调整公告；四是短端利率性价比高，带来补涨行情。总体上看，从超长债等指标观察，债市行情进入“尾部期”，而债市上涨行情往往以曲线陡峭化结束。若资金价格持续回落至政策利率以下（形成倒挂），需考虑市场最终转向调整的可能性。　　本次降息：期待之中，预期之外　　2月20日1年期LPR持平至3.45%，5年期以上LPR从4.2%调降25BP至3.95%。本次降息市场期待已久，但之所以是25BP的非对称下调，主要原因是1年期LPR不调整是为了呵护银行息差，而前期中长期存款利率降幅较高，同时去年至今的地产调控政策作用有限，需要加码。如果以“10年国债利率-CPI同比”简单测算实际利率，已经从2022年9月的0%上行至今年1月3.3左右。展望未来，宽货币势在必行，实际利率仍有下调空间。　　社融数据开门红，M1-M2剪刀差大幅收敛　　2023年1月份数据较高，这也就导致今年同期贷款增速面临较高的增长压力，但即使如此，2月9日公布的1月份金融数据显示人民币贷款新增超预期。其中M1与M2剪刀差较上月大幅缩窄5.6个百分点，这提示企业与居民的信心在逐渐恢复。2月8日央行在四季度货币政策执行报告中指出，目前需求不足与产能过剩的矛盾较为突出，即要正视困难，也要增强信心和底气，并新增“搭配运用多种货币政策工具”，向后看宽松政策仍可期待。　　配置策略：红利与成长均衡配置　　2月份出现反弹以来，上证指数与沪深300已经收复年初以来全部跌幅。从风格指数来看，小市值风格修复较晚较慢，其中北证50和微盘股指数修复程度靠后。从行业来看，银行、煤炭、保险、石化和制造行业的修复水平较好，而军工、环保和计算机行业的修复水平相对落后。　　图2：长江一级行业指数月度涨幅前八　　资料来源：Wind，长江证券财富管理中心　　统计区间：2024/2/1-2024/2/28，2024/1/1-2024/2/28　　图3：热门概念指数月度涨幅前八　　资料来源：Wind，长江证券财富管理中心　　统计区间：2024/2/1-2024/2/28，2024/1/1-2024/2/28　　本轮红利行情演绎到现在，已经出现扩散。从行业结构看，红利行情从传统的煤炭、国有行逐渐扩散至铁路与公路、油气石化等行业。从行业内部的扩散情况看，一是龙头向中小市值扩散，二是行业内涨得多的高股息个股向前期涨得少的个股扩散，也就是说最近一段时间在高股息行业内部出现补涨的情况。展望未来，在美债利率维持高位，国内降息周期背景下，红利风格或继续占优。对于行业间红利行情的扩散，可关注2024年预期股息率边际抬升且涨幅不大的行业，如城商行、农商行、水电发电运营、股份行、水务运营等。　　整体来看，超跌反弹后市场或进入震荡格局，短期主题投资仍有活跃度。对于海外映射过来的科技主题行情（AI、等），可能需要较高的市场风险偏好支持，才能有较好的持续性，需要密切关注市场情绪，短期仍有活跃度。中长期看，海外通胀中枢可能难以下降至过去2019年以前，或意味着美债利率也难以降至过去10年的低位，国内降息周期下无风险利率走低，同时东南亚基建投资带动相关出口需求，看好红利以及含“美”量低的出口链。　　三月财经日历：关注全国两会以及经济数据股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：赤淑珍

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