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"厨房里的激战2po",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　一个理想主义者决定拥抱现实。　　定焦（dingjiaoone）原创　　作者|黎明　　在所有造车新势力中，蔚来是去年变化最大的车企之一。　　2023年，蔚来卖了16万辆车，发布蔚来手机，取得独立造车资质，拿到来自中东的大额投资。代价是，亏了211亿元。　　在3月5日发布的最新财报中，蔚来2023年收入556亿元，同比增长12.9%，但净亏损同比扩大了45%。　　去年冬天来临之前，李斌花了两个月时间，在公司开了三十多场分析讨论会，以确定未来两年的经营计划。　　随后，蔚来宣布裁员10%，大约3000名员工离岗，一些不赚钱的项目被推迟、取消，这给蔚来节省了大约20亿元成本。同时，蔚来大力招聘销售人员，两个月入职3000多人，全力卖车。　　一系列调整加大了外界对蔚来的担忧。有人担心蔚来会像2019年那样，陷入严重的现金流危机，有网友甚至在李斌的直播中问“蔚来什么时候倒闭”。李斌则多次在公开场合反思，态度坦诚。　　不过，任何负面情绪都可能被放大，事实也可能在动态中失真。　　2023年不是蔚来最好的时候，但也不是最差的时刻。就像2022年冬天的小鹏，当时也是四面楚歌，董事长何小鹏亲自下场变革，才度过一场危机。现在的蔚来，就处在调整的关键时期，局面随时可能反转。　　值得探究的是，过去一年里，蔚来的应对策略是什么？什么时候会出现转机？　　多亏的100亿，去哪了？　　去年蔚来做了很多事，也亏了很多钱。按照李斌的说法，因为各种原因，比预期的多亏了100亿。　　蔚来的钱，首先是花在了产品升级上。　　2023年，老款ES8、ES6、EC6全部切换至第二代平台，蔚来还发布了EC7、ET5T、ET9。相当于一年发了六款车，完成二代平台切换。　　这个过程很难。就像是在高速行驶中换轮胎，一方面会打乱节奏，同时会增加成本。用业内的一句话形容，“发新车就是自己打自己”。　　理想在两年前就有过前车之鉴。当时2022款理想ONE要上市，新款还没交付，旧款已经卖不动了，老车主开始维权，当月理想的交付量从1万多暴跌至4000多。紧接着又因为提前发布理想L8，导致理想ONE只能降价处理，原材料和存货加速折旧，直接亏损8亿元。　　由此可见产品切换给车企带来的震荡有多大。这还只是一款车，而蔚来是三款，背后是巨额的固定资产投资和研发开支，以及切换造成的损耗。　　更多的钱是砸在了新业务上。　　造手机、造电池、研发芯片、建换电站，这其中任何一项拿出来，都是几十上百亿的资金投入，而蔚来同时在进行。　　蔚来自研的首款手机NIOPhone，在去年9月正式发布并交付了，现在能买到。指望这款手机赚钱，那是不可能的。只是因为手机厂商在造车，手机和车机需要互联，蔚来就自己下场做了。　　蔚来的电池，已经研发了两年多。从斥资两亿元在上海拿地建实验室，到去合肥建电池生产基地，蔚来投入了很多钱。这些钱变成了厂房、设备、原材料、研发专利，目前还没量产。　　芯片更是需要长期投入、短期难见效的业务。行业里普遍的做法是从第三方采购芯片，但蔚来选择自建团队，自主研发。　　以上这些新业务，投资金额大，回报周期长，存在不确定性。无论它们的产品形态如何，最终都是要用到蔚来的车上，靠卖车来收回投资并赚钱。在那之前，全都是成本。　　放眼国内，没有任何一家新势力，像蔚来一样在研发上花钱如此大方。　　财报数据显示，蔚来研发开支逐年递增，2022年以前每年最高达到40多亿元，2022年直接跳涨至108亿元，2023年更是高达134亿元。作为对比，理想在2023年大力推进研发，支出达到创纪录的106亿元，但还是跟蔚来有差距。需要注意的是，蔚来的收入不到理想的一半。　　也许要到多年后，我们才能客观评估蔚来在研发上花掉的钱值不值，这本身就是面向未来的投资，无法用短期业绩进行考核。　　抛开商业层面的算计，蔚来的确是一家有长远规划的公司。李斌说，从2019年开始，公司就有五年战略规划。蔚来是用至少五年的眼光，在规划当前的布局。当然，这么做的前提是，公司得有足够多的钱。　　2023年蔚来遇到的难题是，公司账上的钱不宽裕了，而主营业务——卖车，没有太大起色。　　卖车是公司发展的引擎，成本的分摊、现金流的维持，全都靠卖车贡献的收入来带动。一个月卖2万辆车，大约能给蔚来回笼60亿元现金流。如果销量不增长，蔚来的引擎就缺少燃料甚至熄火，各个链条上的问题都会暴露出来。　　于是在去年11月，李斌终于采取行动了。　　蔚来的调整，有效吗？　　蔚来一系列调整的核心，是精简业务、降本增效。换言之，蔚来要过紧日子。　　蔚来将一些重复建设的部门和岗位合并，低效岗位直接取消，裁掉了10%的员工，大约有3000多人。另外，三年内不能提升公司财务表现的项目，被砍掉或者推迟。“该花的钱坚决花，不该花的钱坚决省。”　　从战略上，蔚来放弃了“长期主义”，将规划的时间跨度从五年缩减到两年。李斌想明白了：“（长期主义）会麻痹我们的同事……不是不做好短期执行的借口”，“如果战略没达预期，可是钱已经花出去，就会带来很多经营风险。”　　根据李斌的测算，随着员工数量的减少，这些举措将在2024年给蔚来节省20亿元。　　在四季度财报中，降本得到了一定体现。蔚来的汽车销售收入同比增长了4.6%，汽车销售成本减少了1.1%。虽然幅度很小，但意图明显。更明显的是两大费用——研发、销售及管理，四季度的增幅全年最低，总经营费用的增幅控制在7.4%，远低于前三个季度。　　过去，在“蔚小理”中，蔚来公司的人效是最低的，现在蔚来要向行业平均水平看齐。　　造电池的方式也变了。电池分为研发和制造，制造环节前期投入大，产能爬坡满，三年内不能改善公司的毛利率，李斌承认蔚来不具备这样的资源去支持这件事，于是自己研发电芯、材料、电池包，生产则委托给外部第三方。　　图源/ 蔚来官方微博　　总的思路是：坚持用研发、规模、管理换毛利，拒绝固定资产换毛利。　　成本节约是一方面，更关键的还是要提升销量。　　在产品层面，整个2023年，蔚来疲于应付车型换代，产品矩阵陷入混乱。　　和高资本创始合伙人何宇华曾对‘定焦’说，蔚来是多产品策略，甚至产品之间会有重叠或者竞争，导致存在互相侵蚀的问题。在产品定价和定位上，蔚来首先需要明确自己给消费者的定位。如果产品太多，单品的销量上不去，公司整体的净利润水平就会受到影响。　　蔚来去年的发展印证了何宇华的判断。李斌在去年底复盘说，汽车行业最大的战略就是产品战，如果可以重来的话，产品规划、定位、细节应该做得更好。这些失误肯定让蔚来少卖了几千台车，但这就是学费。　　蔚来比较吃亏的地方在于，花了大量时间和资金研发二代技术平台，很有诚意地完成了车型切换，但在卖车时销售体系跟不上。　　比如已经预售的车交付不了。二代平台最早的车型ET7，以及后来推出的ET5，都出现过用户下单了，但蔚来迟迟交不了车，最后用户退单改订其他竞品车型的情况。后来蔚来痛定思痛，新车型上市即交付。　　门店的销售能力也不够。蔚来的门店全部是直营，在地级市的布局还不是很深入，门店数量跟BBA也有差距。之前蔚来的门店里有产品专家岗位，佛系接待，狼性不够，后来蔚来改由销售人员全程接待。　　李斌将“销售能力上晚了”视为2023年最大的教训。一些意向订单没承接住，还有一些到手的订单流失掉了。于是在去年四季度的那波大调整中，蔚来在两个月里招了3000多个销售顾问，整体团队超过5000人。　　蔚来的销售在入职后的前一个半月都是培训，培训完才能正式上岗卖车。销售队伍调整之后的效果，也要到今年才能体现。　　如何应对2024年淘汰赛？　　新造车行业在2024年初正式开启淘汰赛。对蔚来而言，好的一面是提前暴露了问题，赢得了调整的时间窗口，不利的一面是这些调整的效果不确定。　　没有独立造车资质曾是蔚来的一颗雷。李一男的自游家，就因为没搞定资质被迫停产。但在去年12月，蔚来花31.6亿元从江淮手中买下了两座工厂的设备和资产，并成功拿下了独立造车资质。　　李斌说，从代工转向自造，蔚来单位车辆的制造成本（非整车成本）大约能下降10%。　　在资金方面，蔚来提前储备了一些弹药。来自中东的投资机构CYVNHoldings，去年连续两次投资蔚来，第一次给了蔚来7.385亿美元现金，第二次22亿美元。除此之外，蔚来还发行了一笔可转换优先债券，融资10亿美元。　　接近40亿美元（284亿元人民币）的资金注入，够蔚来花一段时间了。　　为了拿到CYVN的投资，蔚来从董事会拿出了两个席位，并让CYVN成为了第一大单一股东，但李斌凭借超级投票权依然是实际控制人。只是，CYVN对蔚来的这两笔投资目前亏损严重，它第一次入股的价格是8.72美元/股，第二次“抄底”是7.50美元/股，现在蔚来股价只有5.48美元/股。　　接下来，有两个指标可以用来观测蔚来变革的成效——交付量和毛利率。　　这两个指标在某种程度上是矛盾的，行业里最常见的打法是牺牲毛利率（降价）拉销量，价格战从今年开年之后一直打到现在。　　蔚来不想参与价格战，也参与不起。李斌给出的定调是：要放弃两个幻想，一是放弃市场竞争不惨烈的幻想，二是放弃以价换量的幻想，而是以提升毛利率、提升销售服务体系能力，去换取销量的提升。　　放弃降价的武器，蔚来只能靠产品和渠道，挑战不小。　　月销两万辆是横在蔚来面前的一道槛，可能最早要到二季度才能完成。在最新发布的财报中，蔚来对一季度给出的销量指引是3.1万-3.3万辆。1月和2月蔚来一共交付18187辆，这意味着3月蔚来的交付量不会超过1.5万辆。　　李斌在四季度财报电话会上说，面向大众市场的新品牌将在二季度发布，首款产品将在三季度上市。这款车型对标特斯拉ModelY，但售价低20%，四季度大规模交付。这款车主要承担走量任务，蔚来品牌则负责确保毛利率。　　毛利率的提升情况，可以通过每个季度的财报进行追踪。　　2021年是蔚来毛利率最高的时候，一度超过20%。随后因为电池原材料涨价，以及新旧车型切换，蔚来毛利率持续下滑，跌至个位数。　　现在来看，去年二季度是最低谷。蔚来汽车销售毛利率在三季度重回两位数，四季度进一步回升至11.9%，这是一个好迹象。　　接下来，蔚来只有将毛利率提上去，才可能应对激烈竞争。　　换电是蔚来极力向市场讲述的一个故事。在消费者眼中，换电非常方便，能解决续航焦虑；在投资人眼里，换电本身就是一门商业模式，具备一定商业化空间。　　去年蔚来上线第三代换电站，缩短换电时间，兼容新品牌车型，然后将换电权益从整车销售中剥离出来，开始单独收费。去年11月以来，蔚来跟长安、吉利、奇瑞、江淮达成了换电战略合作协议，这一换电“朋友圈”的范围还在扩大。　　李斌反复强调，换电不是蔚来的包袱，换电服务本身亏损有限。根据李斌在去年12月透露的信息，单个换电站一天60单可以实现盈利，上海地区已经盈利，但整体盈利还需要几年时间。另外，不排除将换电业务独立融资的可能。　　如果蔚来真能把换电这事做成，还是很了不起的。　　2023年蔚来一直在“补课”，它的挑战一方面来自外部竞争，另一方面来自内部组织的低效。现在外部竞争愈演愈烈，蔚来只有反过来调整组织，克服企业的惯性，才能可能打赢这场翻身仗。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"厨房里的激战2po",来源：观察者网综合半岛电视台、《以色列时报》等1日报道，当地时间2月29日，加沙北部加沙城一救援物资领取点在分发面粉粮食--**--　　来源：观察者网　　综合半岛电视台、《以色列时报》等1日报道，当地时间2月29日，加沙北部加沙城一救援物资领取点在分发面粉粮食物资时遇袭，最新数据显示死亡人数已经上升至112人，伤者760人。巴勒斯坦方面谴责以色列军队蓄意发动了此次针对平民的袭击，以方否认并辩称大多数伤亡是“平民争抢物资发生踩踏和车辆碾压”所致，又称以军开枪示警是为驱散“抢劫物资的暴徒”，而非攻击平民。　　这起惨绝人寰的袭击事件在世界引发巨大震动，多国表示震惊和谴责。半岛电视台形容枪击事件“残忍得令人发指”，CNN、路透社等西方媒体也罕见将此次事件直接称为“大屠杀”（Carnage）。以色列反战组织“团结起来”的抗议者高举面粉袋，斥责此次枪击事件是“面粉大屠杀”。　　而在一众谴责声中，美国始终“力挺”以色列。美方称当下各方说法存在出入，枪击事件还需进一步调查，拒绝将事件责任归咎于以色列。当地时间3月1日，联合国安理会就枪击事件召开紧急会议，巴勒斯坦常驻联合国代表曼苏尔透露，美国又以“一己之力”阻止了一项谴责以色列的安理会声明。以色列国防军发布的2月29日事发地航拍画面　　加沙物资领取点遇袭，“数周来最严重的平民伤亡”　　据半岛电视台报道，当地时间2月29日凌晨，30多辆载有人道主义救援物资的卡车从加沙地带南部通过沿海公路抵达加沙城。在拉希德街的救援物资领取点，大批饥饿的当地民众涌向车队领取面粉等食物。　　而随着4点多的第一声枪响后，这里彻底变成了“人间炼狱”。加沙地带卫生部门当天发布的声明称，物资领取点遭到以色列军队的袭击，以军向等待领取物资的加沙平民开火。　　截至29日晚该部门公布的最新统计数据，袭击事件已造成至少112人死亡，760人受伤。路透社指出，“这成为近一段时间以来加沙平民死伤最为惨重的一起事件。”　　至此，加沙地带因以军军事行动死亡的人数破3万，超过7成是妇女和儿童，受伤人数也超过了7万人。多家媒体在提到加沙地带死亡数据时不约而同用了“前所未有”一词。　　接收了大量伤员的卡迈勒·阿德万医院院长表示，伤者的伤口多集中在头部和上半身，这表明以军的袭击是“蓄意而为“。　　巴勒斯坦总统阿巴斯当天表示，这起事件是以军对等待接受援助物资的巴勒斯坦平民的一次“丑陋屠杀”，以当局应承担所有责任并在国际社会上被追责。巴勒斯坦外交与侨民事务部也对这起事件表达强烈谴责，称这次袭击是以色列进行种族灭绝和强制巴勒斯坦人流离失所的新证据。　　巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）媒体办公室发表声明表示，明知民众来到该地区是为了获取食物和救援物资，以军却仍然发动袭击，这是“有预谋的、令人发指的屠杀”，针对寻求援助平民的致命袭击是“战争史上前所未有的罪行”。　　哈马斯还警告说，这一事件可能导致目前正在进行中的停火和释放被扣押人员的谈判失败。当地时间2月28日，加沙地带拉法，10岁的巴勒斯坦男孩在有限的资源下接受治疗。由于以色列持续的封锁，这名男孩患上营养不良　　在物资领取点开火，以色列多次改变说法　　以色列方面对巴方和哈马斯的指控矢口否认。但CNN指出，随着时间的推移，以方对这起事件的说法也在不断变化。　　以色列国防军和以色列政府发言人在最初的回应中称，此次事件的起因是巴勒斯坦人试图抢劫援助卡车，卡车撤离时撞倒平民。以方称，大多数伤亡是平民冲向救援车队时发生踩踏和被卡车碾压所导致的。　　周四晚些时候的新闻发布会上，以色列军方发言人又补充称，在踩踏事件后发生了第二起事件，有现场民众“以一种威胁的方式”向以军士兵逼近，以军才开火。他强调，以军反应“有限”，但没有给出造成人员伤亡的具体数据。　　以色列国防军发言人丹尼尔·哈加里（DanielHargari）否认以军对援助车队发动袭击。他声称，以军当时鸣枪示警，是在驱散“抢劫人道主义救援物资的暴徒”，防止事态失控。　　哈加里坚称，以军在那里是为了“确保人道主义走廊的安全”，保障援助车队能够抵达目的地。　　而CNN、半岛电视台等媒体却发现，多名幸存目击者和当地记者的说法与以方的“截然相反”。他们给出的时间线是：以军开枪引发混乱在先，卡车躲避炮火意外撞人在后。　　当时在场的加沙当地记者哈迪尔·扎阿努（KhadeerAl-Za‘anoun）说，混乱是在以色列军队开火后才开始的，大约20人直接死于枪击，大多数伤者是被试图逃跑的救援卡车意外撞到的。　　一名巴勒斯坦男子告诉记者，他从前一天开始就一直等待援助卡车的到来，但刚接近卡车，以色列坦克和战机就开始朝人群开火，就好像这是一个提前准备好的“陷阱”。当地时间2月19日，加沙城，巴勒斯坦人在饥饿中挣扎，他们聚集在分发援助物资的地方，通过拉希德街将少量面粉运入被封锁的北部地区　　美国“一票反对”安理会声明　　据美媒报道，事件发生后，美国白宫和国务院都对此表示震惊，并称将施压要求以色列做出解释。但美方拒绝直接将事件责任归咎于以色列，其表示正在核查有关枪击事件的“不同说法”。　　美国国务院发言人马修·米勒在新闻发布会上表示了哀悼，同时表示有关此次事件的报道“互相矛盾”，美国目前知道的只有这支运送援助物资的商业车队与联合国无关。五角大楼发言人称正密切关注该事件，“我们都在看着它，然后问：‘这里发生了什么？’”　　白宫发言人道尔顿称需要对该事件进行“彻底调查”，重申美国总统拜登不会考虑停止向以色列提供援助。拜登也表态说，美国政府正在调查，“关于发生了什么事，有两个相互矛盾的版本，我还没有答案”。他补充说，这可能会使停火谈判复杂化，但他仍持乐观态度。　　与此同时，拜登当天还发表声明敦促众议院共和党人通过一向对外援助法案，以“帮助确保以色列能够抵御哈马斯和其他威胁”。　　另据《以色列时报》报道，应阿尔及利亚要求，安理会就此次事件召开紧急会议。巴勒斯坦常驻联合国代表曼苏尔表示，阿尔及利亚代表阿拉伯国家提交了一份声明，谴责以色列军队在加沙城附近向等待食品和其他人道主义援助的巴勒斯坦人开火。　　曼苏尔说，这份声明获得美国以外的14个安理会理事国的一致支持。他对记者表示：“这场骇人听闻的屠杀证明，只要安理会陷入瘫痪、否决权被行使，巴勒斯坦人就会付出生命的代价。”　　而对声明表反对意见的美国常驻联合国副代表罗伯特·伍德对此辩解称，“我们没有掌握当地的所有事实。这就是问题所在。外交官们正在努力尝试是否能够找到一些大家都能同意的措辞。”　　各国谴责以色列　　对于此次枪击事件，国际社会的大部分呼声几乎一边倒地对以色列表示了谴责。除了卡塔尔、沙特阿拉伯、约旦和埃及等中东国家，欧盟外长博雷利、法国、西班牙、葡萄牙、比利时、哥伦比亚方面等均明确表态谴责。CNN、路透社等多家西方媒体也罕见地直接在报道中将该事件称之为以军发起的“大屠杀”。　　29日，联合国秘书长古特雷斯通过发言人发表声明。他表示，对在加沙地带的冲突造成的人员伤亡感到震惊，谴责当天发生在加沙北部的事件，并敦促对这起枪击事件进行独立调查。　　当被问及联合国安理会未能就呼吁加沙停火的决议达成一致时，他说，“地缘政治分歧已经将否决权变成了瘫痪安理会行动的有效工具。”　　在一众表态的各国政要中，法国总统马克龙发出了“最强烈谴责”。他在社交媒体X上发文称，“对加沙平民成为以色列士兵袭击目标的画面深感愤怒。我对这些枪击事件表示最强烈的谴责，并为真相、正义和对国际法的尊重发出呼吁。”　　法国外交部表示，以色列士兵向试图获取食物的平民开枪是毫无道理的，这一悲惨事件发生时，越来越多的巴勒斯坦平民正遭受饥饿和疾病的折磨。　　3月1日，中国外交部发言人毛宁在例行记者会上也就此事做出回应。其表示，中方对该事件感到震惊并予以强烈谴责，我们对遇难者表示哀悼，对伤者表示慰问。中方敦促有关各方，特别是以色列立即停火止战，切实保护平民安全，确保人道救援准入，避免更严重的人道主义灾难。　　事件发生后，多个联合国组织和国际组织也发声谴责。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处、联合国儿童基金会、英国“乐施会”美国分会、无国界医生组织、美慈组织等国际主要机构均要求以色列对此次枪击事件以及对加沙造成的极度饥饿和资源匮乏负责，急切呼吁停火。　　据半岛电视台报道，29日当晚，以色列特拉维夫爆发紧急集会，多个和平组织联合抗议加沙城救援物资领取点遭袭事件。以色列反战组织“团结起来”的抗议者高举面粉袋，斥责此次枪击事件是“面粉大屠杀”。　　“今天在加沙，一百多人在排队领取面粉和食物时被杀害。战争以及对饥饿和无辜人民的杀戮不会给我们带来安全，只会带来更多的痛苦、更多的仇恨。”该组织在社交媒体上写道。截图自以色列反战组织“团结起来”视频　　来源|观察者网

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作者：乌雅冷梅

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