沈娜娜团圆节火锅:泓德基金：上周A股震荡上行，红利板块重回升势

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"沈娜娜团圆节火锅",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　3月11日，A股延续了上涨势头，午后加速上行，新能源板块集体大涨。上证指数收涨0.74%报3068.46点，创业板指涨4.6%。市场成交额10125亿元，北向资金净买入102.61亿元。　　新能源板块的低位大涨，主要受到多重消息的催化。从长远来看，AI发展可能需要更多能源。OpenAI的创始人奥特曼表示，“未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。”此前，特斯拉CEO马斯克预计，两年内年将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能阻碍AI的发展。马斯克多次强调解决日益增长的电力需求的紧迫性。　　另外，3月10日摩根士丹利发布报告，将电池巨头的评级上调至“超配”。报告认为，锂电池行业的价格竞争几乎结束了，美国《通胀削减法案》的不利因素似乎已被消化，预计电动汽车增长可能会偶尔出现挫折，但长期来看，将保持对电池需求的增长。　　目前汽车电动化渗透率仍然有很大的提升空间，中车及锂电供应链的成本优势明显，后续有望通过在海外建厂加速出海。当前板块核心问题依旧在于供给过剩，而行业扩张速度已明显放缓，下游竞争日益激烈叠加行业再融资政策的收紧，对各企业资金端压力持续提升，行业有望进入加速出清阶段。　　截至3月11日收盘，中证新能源车主题指数PE估值为17.19倍，位于历史5.67%分位。在需求端增速维持稳定，供给端由扩张放缓转向逐步出清的格局下，板块整体盈利能力的弹性或将有所提升，存在较大的估值修复空间，可以关注新能源车ETF（159806）的投资机会。　　光伏方面，在上一轮新能源快速发展阶段中，电价补贴+技术降本带来新能源场站高收益，电站的快速建设导致弃风、弃光问题突出，2018年国家发展改革委、国家能源局印发《清洁能源消纳行动计划（2018-2020年）》，对风电、光伏的利用率做出规定，要求到2020年全国风电、光伏利用率要达到95%，实现新能源发电合理利用。虽然2020年之后没有新版政策公布，但95%的消纳红线成为行业约定俗成的评判标准。　　近期根据多个媒体报告，取消消纳红线让市场进行配置，将成为未来发展的趋势，相关政策则有望年内落地。此前1月初国家能源局发布新版《电能质量管理办法》中，曾提出若发电场电能质量不符合标准，应当配合电网企业执行出力控制或离网控制，特别是光伏、风电等新能源电场波动性强，电网逐步推动“弃风、弃光”合法化。　　受行业下行带来持续亏损、多晶硅成本过高、行业竞争激烈等原因影响，多家海外工厂纷纷宣布裁员或停产计划，落后产能出清迅速，国内老旧P型产能也面临较大压力，产能出清正在进行中，供给侧格局不断改善，对应的标的可以关注光伏50ETF（159864）。　　医药板块3月11日表现强势，各大医药指数3月11日均有较大幅度上涨。　　消息面上，在上周的重要会议上，政府工作报告中将生物医药行业相关内容摆在了比以往更重要的位置。从产业全局、三医联动、研发创新、居民医保与养老等多个方面，报告都做了极为详细的安排和布局，“创新药”首次进入了政府工作报告之中。　　从医药行业需求端来看，国内医疗需求稳定增长，随着社会的不断进步，需求正在变得更加多元化，例如减肥正逐步成为重要需求增长点。支付端中的医保支出虽然面临较大的压力，但基本的思路不变，未来仍会与经济增长保持稳定的倍数关系。此外随着60-70年代的人口逐步成为医疗消费的主力，医保外的支付能力是显著增强的。医药行业的蛋糕仍在稳定变大，且需求和支付会相较于之前更加丰富和多元。　　从供给端来看，集中采购、提升行业规范政策以及疫情等外部因素不断重塑行业竞争格局。另一方面，充分吸收了中外药企优点的创新药、创新器械企业正在逐渐壮大，医药行业的供给端正在经历历史上最显著的改善阶段。政策缓解及行业竞争格局优化下，创新药与创新器械等均有望进入新的发展阶段。　　医药板块将长期受益于人口老龄化、消费升级的逻辑。经过长期调整后，影响医药板块的负面因素或已逐渐体现在股价之中。板块目前估值水平较低，投资性价比较高，感兴趣的小伙伴可以持续关注生物医药ETF（512290）、创新药沪深港ETF（517110）等板块的低位布局机会。　　人工智能是另一个在重要会议上被重点提及的板块。政府工作报告中明确提出，要深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。人工智能、数据要素以及算力逐渐成为新质生产力的关键元素，形成数字经济的技术基座，将不断赋能千行百业蓬勃发展。　　消息面上，据WindowsCentral报道，微软将于3月晚些时候发布新款SurfacePro和SurfaceLaptop硬件，这些设备将成为微软首批AIPC，支持今年晚些时候即将登陆Windows11的特殊功能AIExplorer。该应用可以理解上下文，帮助用户启动项目或工作流程，甚至可以根据当前屏幕上的内容给出任务建议。微软AIPC的发布或将加速AI应用的落地，驱动相关产业链快速增长。　　春节后，在国家和地方层面，数据要素方向均有不同程度进展。国家层面上，2月19日，国家数据局、网信办、工信部、公安部联合发布关于开展全国数据资源调查通知。地方层面上，各地数据管理部门相继落实“数据要素X”行动计划。随着政策不断深化，数据要素自供给、流通、应用等全流程将实现进一步优化。可以关注计算机ETF（512720）、软件ETF（515230）。　　风险提示：　　投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。　　无论是股票ETF/LOF基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。　　基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。　　板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。　　文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。　　以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"沈娜娜团圆节火锅",来源：中国新闻周刊当地时间2月28日，美国历史上任职时间最久的参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔，宣布将在11月离任党内领导--**--　　来源：中国新闻周刊　　当地时间2月28日，美国历史上任职时间最久的参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔，宣布将在11月离任党内领导职务。　　麦康奈尔在国会山宣布了这一决定。他的工作人员纷纷抹泪，两党参议员为老朋友或老对手献上祝福。参议院民主党领袖舒默深情回顾两人“齐心协力”的往事。但在一派和谐的小圈子之外，共和党选民“请立刻滚蛋，而不是等到11月”的呼吁，成为麦康奈尔的社交媒体上的高赞评论。　　现年82岁的麦康奈尔1985年首次当选参议员，2007年开始担任参议院共和党领袖。他以阻击奥巴马的多项改革法案及大法官提名赢得党内声誉，又因和特朗普的分分合合引发争议。建制派认为他保留了美国政治最后的体面，特朗普支持者觉得这种“体面”散发着华盛顿腐朽的官僚特权气息。民主党人则说，麦康奈尔“看到了特朗普主义的危险，但选择利用它来为自己谋利”。　　“我信任他，我们的关系很好。”获悉麦康奈尔将离任，现任美国总统拜登这样评论。三年前，拜登刚就任美国总统，面临来自特朗普对选举结果的质疑，麦康奈尔选择站在拜登一边，抨击特朗普是“阴谋论者”，称拜登为“杰出的政治家”。　　但三年后，年过八旬的拜登和麦康奈尔，眼睁睁看着特朗普卷土重来，距离白宫越来越近。美国最高法院3月4日一致裁定，各州无权将特朗普从2024年总统选举中剔除。2月28日，美国华盛顿特区，美国参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔离开共和党午餐会。图/视觉中国 　　特朗普眼里的“老乌鸦米奇”　　2022年5月，在共和党参议员每周轮流举办的午餐会上，麦康奈尔给同事们送上了一份特殊的礼物：来自他家乡肯塔基州的老乌鸦波本威士忌。酒瓶是定制的，硕大的老乌鸦厂牌之下，是麦康奈尔微笑站立的照片。　　来宾们对此会心一笑。特朗普给麦康奈尔所起的多个侮辱性绰号中，“老乌鸦米奇”是最知名的一个，定制酒瓶则是标准的麦康奈尔式反击。曾经有一位参议员候选人将麦康奈尔称为“可卡因米奇”，麦康奈尔团队就此设计了一件将麦康奈尔描绘为大毒枭的文化衫，据说“还挺畅销”。　　这是麦康奈尔的权力巅峰时刻。《华盛顿邮报》披露，2020年总统选举的结果出炉后，特朗普拒绝承认，其支持者在2021年1月6日暴力冲击美国国会山。当时，麦康奈尔显得愤怒且忧心忡忡，但心底“对特朗普彻底名誉扫地感到兴奋”。　　“国会山骚乱”发生后的一个月，从“亲特朗普”的参议员格雷厄姆到众议院共和党领袖麦卡锡，形形色色的共和党高层众口一词：麦康奈尔是“不可或缺的领袖”。他们都有丰富的经验：总统在卸任后会迅速失去对政党的决定性影响力，在接班人不明朗的时期，参议院政党领袖是最有权势的人。　　似乎是基于这种信心，麦康奈尔“大度”地选择在国会弹劾时“放特朗普一马”，以期对方“自然离开政坛”。他的幕僚对媒体说“你甚至不会再听到米奇谈论前总统”。麦康奈尔还领导国会回到跨党派合作的传统道路，让拜登得以通过1.2万亿美元的基础设施刺激法案，并在乌克兰危机全面爆发后一再升级对乌克兰的援助。　　当麦康奈尔向同事们送上“老乌鸦”威士忌时，他正试图通过2022年中期选举给予特朗普最后一击。他出面为“反特朗普”的候选人背书，领导自己的政治行动委员会“参议院领袖基金”筹到美国历史上最高的参议院中期选举竞选广告经费，用超过民主党人约4000万美元的投入，誓要打赢六个关键战场。　　“如果有一个人有单枪匹马将特朗普驱逐出公共生活的权力，这个人就是麦康奈尔。”知名政论家乔纳森·柴特评论道。共和党政策顾问陈仁宜当时预言：“在这场斗争中笑到最后的，很可能还是麦康奈尔。”　　然而，形势从中期选举初选时就急转直下。“特朗普派”候选人在初选中席卷全国，众议院的建制派领袖人物切尼等“反特朗普派”候选人黯然退场。更右翼的共和党人控制了众议院，将愿意和麦康奈尔合作的众议院共和党籍议长麦卡锡赶下台。　　在参议院，即使是依赖麦康奈尔竞选资金支持的参议员候选人，也不敢在竞选时承诺支持麦康奈尔的领袖地位。2022年11月，在特朗普的支持下，里克·斯科特成为15年来第一位正式挑战参议院共和党领袖位置的人。斯科特没有成功，但他在无记名投票中得到了10位共和党参议员的支持。　　再然后，从布里特、霍利、克莱默，到参议院共和党三号人物科宁和二号人物图恩，越来越多曾和麦康奈尔站在一起的参议员公开表示，他们支持特朗普代表共和党参加2024年总统选举。　　显然，当麦康奈尔决定离开共和党领导职位时，党内对他的不满和“反叛”已经从最底层蔓延到了最高层。一些评论认为，他在2021年就没有抓住唯一一次机会：如果他支持弹劾特朗普，并再推动9名共和党参议员投下赞成票，特朗普将因弹劾通过而失去再次竞选总统的资格。　　麦康奈尔拒绝这样做。他用了一种宪法原教旨主义的理由：虽然特朗普需要对“国会山骚乱”负责任，但宪法文本表明，参议院弹劾权力的对象只能是在职官员，不包括已经卸任的总统。律师出身的麦康奈尔早年担任福特政府的助理司法部长帮办，顶头上司就是后来美国最高法院著名的宪法原教旨主义大法官斯卡利亚。　　现实主义者的演变　　2月28日的讲话，麦康奈尔说得结结巴巴，但仍不忘幽默一把。他说，当他来到参议院时，“有人记得我的名字，我就很高兴了”。这是40年前的“老梗”：1984年，时任美国总统里根访问肯塔基州，为首次竞选参议员的麦康奈尔站台。然后，里根喊错了麦康奈尔的姓。　　从里根到小布什、切尼一脉相承的传统保守主义，被今天的共和党政客视为过时的历史产物。但回到1984年，麦康奈尔在里根时代的共和党里都算不上保守派。　　大学时，麦康奈尔参加了支持非裔美国人权利的华盛顿大游行，聆听了马丁·路德·金的著名演讲《我有一个梦想》。初入政坛，麦康奈尔担任参议员库珀的助理，见证了这位温和共和党人如何和民主党同事一起反对美国卷入越南战争，试图限制总统发动战争的权力。　　那是共和党尚未开启“南方战略”全面右转的时代，两党的支持者都很多元，麦康奈尔的竞选政纲甚至包括支持女性堕胎权。当选参议员的第二年，他和民主党人一起投票推翻了里根对《全面反种族隔离法》动用的否决权。1993年，他和华裔移民赵小兰结婚。　　但也正是从麦康奈尔进入参议院的上世纪80年代中叶开始，美国社会极化不断加剧，民主、共和两党分别将竞选战略锁定在争取特定选民群体上。和大多数地区一样，肯塔基州的共和党选民不再青睐“折中候选人”。　　1984年到2020年的七次参议院选举，麦康奈尔的政治立场逐渐向右，反堕胎、反平权、反公共医保。与此同时，他的支持率稳步上升，从最初以0.4%的得票优势获胜，到2020年在竞选筹款只有民主党对手一半的前提下以20%的优势大胜。肯塔基州也从一个“蓝州”，转变为共和党人占据州议会80%席位的“红州”。　　哈佛大学肯尼迪政府学院政治研究所所长、肯塔基州前州务卿特雷·格雷森因此将麦康奈尔称为肯塔基州共和党的“建筑师”。另一方面，接受《中国新闻周刊》采访时，美国知名宪法学家、美国人文与科学院院士列文森曾用一个词概括麦康奈尔：实用主义。“他的政治目的就是用任何可能的方式战胜民主党。”列文森说。　　在目的面前，原则不再重要。2016年，麦康奈尔领导下的参议院将奥巴马对最高法院大法官的提名审议拖延了11个月，理由是“美国人民在选择他们的下一任最高法院大法官时应该有发言权”，所以应当等待当年大选的结果。　　四年后，自由派大法官金斯伯格在2020年9月突然离世，特朗普在距离大选日仅39天时提出新人选。为了向法院输送一位符合共和党立场的保守派新人，麦康奈尔动用“核程序”改变议事规则，将提名人巴雷特送进了最高法院，从而实现保守派对法院的彻底控制。　　这只是麦康奈尔无数次“实用主义胜利”中最知名的一次案例。2009年到2016年，他带领国会共和党人创纪录地阻挠了奥巴马政府的立法和联邦法官提名。2017年到2020年，无论和特朗普发生了多少摩擦，他都保证总统向联邦法院系统输送了史上最多的保守派法官。　　很多民主党议员哀叹，每一个零散的立法问题在麦康奈尔这儿“都必须被纳入一场消耗一切的党派战争，唯一的目的是解决‘（两党）谁在领导谁’”。他们因此称麦康奈尔为“国会山交通警察”：如果他不同意，任何事情都无法通过。　　不过，实用主义的另一面是：麦康奈尔必须管控国会共和党人的叛变，即投票时加入另一党阵营。这意味着，他要在党内不断妥协。《纽约时报》披露，在2021年弹劾特朗普的“唯一一次机会”中，麦康奈尔一开始认为会有超过17名共和党参议员自然选择弹劾特朗普。当他发现只有7个人主动站出来，他迅速划清了界限，而不是尝试争取10票使弹劾通过。　　在那之后，麦康奈尔并未和“特朗普派”议员切割，甚至无意终结特朗普发起的民粹主义运动。他意识到这是目前针对拜登最有力的武器，也是避免党内分裂的有效办法。从2021年到2022年，麦康奈尔眼看着自己在党内的不支持率始终超过40%。与此形成对比的是，八成共和党人认为特朗普是“美国历史上最伟大的总统”。　　直到2022年中期选举后，麦康奈尔不能不作最后的挣扎。他试图带领共和党走出“特朗普时代”，同样是从现实主义出发：随着美国人口结构变化，共和党持续右转最终将导致其在城市选民、年轻选民和多元选民中的支持率处于劣势，用最保守的政纲保住白人福音派的“基本盘”，并非长久之计。　　麦康奈尔不再避提特朗普的名字。当特朗普被曝光和白人至上主义者共进晚餐时，麦康奈尔称“任何与主张这种观点的人会面的人，都不太可能当选美国总统”。当特朗普大谈“移民毒害美国”，麦康奈尔将之与纳粹德国的宣传相提并论，嘲讽道：“当他（特朗普）任命赵小兰担任交通部长时，他可没有感到移民困扰。”　　“优柔寡断的米奇”还恢复了政客的“杀手本能”。当斯科特挑战麦康奈尔的领导地位失败后，麦康奈尔迅速将斯科特及支持斯科特的共和党参议员从参议院商务委员会中除名。　　但年龄不允许他再次战斗。2023年3月，麦康奈尔在参加“参议院领导基金”的晚宴时摔倒，因脑震荡和骨折治疗六周，返回国会山后步履蹒跚、结结巴巴，出席记者会时多次失语失态，再也没能回到过去的风采。他摔倒的地方，曾经叫华盛顿特朗普酒店。　　泽连斯基成为直接受害者　　按照麦康奈尔的说法，今年11月离任参议院共和党领袖后，他将继续完成参议员任期，直到2027年1月。但共和党年轻政客们已经开始庆祝一个时代的结束。众议员盖茨在社交媒体上写道：“共和党的日子会更好。”　　去年10月，因为和民主党人合作以避免政府关门，众议院议长麦卡锡被以盖茨为代表的众议院“特朗普派”议员赶下台，成为美国历史上第三短命的众议院议长。今年2月，就在麦康奈尔宣布辞职前夕，迫于特朗普方面的压力，共和党全国委员会主席麦克丹尼尔亦宣布将在3月离任。　　和麦康奈尔不同，直到下台时，麦卡锡和麦克丹尼尔都未和特朗普决裂。麦卡锡是特朗普海湖庄园的座上客，同时试图在众议院共和党人中维护麦康奈尔的权威。麦克丹尼尔是参议员罗姆尼的侄女，2017年开始担任共和党全国委员会主席。她几乎是特朗普无条件的支持者，仅有的“罪过”是多次抵御了来自更亲近特朗普的候选人的挑战，并始终呼吁党内团结。　　在更大的图景中，随着麦康奈尔和民主党前众议院领袖佩洛西等人代表了一个维持表面和谐的政治时代。麦康奈尔曾多次拒绝就民主党领导层的更替发表看法。但现在，当“号召本党选民扰乱对方初选”成为可以拿上台面的竞选战略，华盛顿最后的“君子之风”也早已荡然。　　麦康奈尔的继任者还不明朗，“三位约翰”是最有力的竞争者。其中，参议院共和党二号人物约翰·图恩和三号人物约翰·科宁一向力挺麦康奈尔，对特朗普亦多批评。他们已被“特朗普派”议员归入麦康奈尔的“邪恶联盟”中。　　考虑到参议院共和党人仍有一半左右的建制派力量，且领袖选举采取无记名方式，投票者承担的政治风险较低。这意味着建制派有可能继续控制这一重要岗位，对特朗普形成长期牵制。　　“三位约翰”中的最后一位，代表怀俄明州的参议员约翰·巴拉索，与特朗普关系密切。但美国媒体披露，巴拉索也不是特朗普中意的人选。特朗普不想支持任何资深政客，而是想和在众议院推出“史上最资浅议长”约翰逊一样，选择好控制的“菜鸟”。共和党参议院全国委员会现任主席史蒂夫·戴恩斯，目前得到特朗普的支持。　　由于各方竞争正酣，“后麦康奈尔时代”参议院共和党人的前进方向尚难判断。但有一位直接受害者已经出现。2022年2月乌克兰危机全面爆发以来，麦康奈尔和参议院民主党领袖舒默在加强对乌克兰的援助上几乎没有分歧。但在特朗普及众议院共和党人的抵制下，两党关于用边境移民政策交易对乌克兰援助的方案，多次谈判失败。　　有国会消息人士披露，麦康奈尔在1月决定退出领导职位，此后他“耗尽自己的政治资本”以留下一项遗产：推动参议院通过包括对乌克兰援助在内的950亿美元一揽子援助计划。他最后一次使用半个世纪积累的政治经验，最初的目标是得到15至16名共和党参议员支持，最终的结果是22票。　　“这是一个不小的成绩。”《政客》杂志评论道。但一切也到此为止：约翰逊领导下的众议院无意跟随参议院的步伐，而麦康奈尔可能的继任者们对乌克兰也缺乏热情，约翰·巴拉索就不在投下赞成票的22人中。　　“至少有一点会改变：无论下一任参议院共和党领袖是谁，他们都不会像麦康奈尔那样关心乌克兰。”共和党参议员万斯说。　　发于2024.3.11总第1131期《中国新闻周刊》杂志　　杂志标题：麦康奈尔“告别”

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作者：林维康

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