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"厨房里的激战2免费观看",　　发布研报称，美股23Q4财报，可选消费超预期最多，而通信服务、公用事业、房地产等行业盈利增速最高。若剔除科技七巨头后美股盈利仍承压。展望2024年，在信息技术与通信服务的推动下标普500盈利增速预计将达9.1%，同时科技七巨头的盈利占比预计也将提升至21.4%。细分行业中娱乐、半导体、制药、航天与国防、金属等综合业绩预期较好。　　以下为研报节选：　　标普50023Q4财年盈利同比增长6.4%，成长板块表现靓眼。　　截至2024年3月18日，我们基于整体法计算标普50023Q4财年盈利同比增长6.4%，营收同比增长6.3%，盈利总额相较我们基于彭博一致预测自下而上的计算结果高出7.0%，盈利同比增速高出彭博一致预测7.0个百分点，整体表现超预期。一级行业来看，通信服务、公用事业、房地产等行业盈利增速最高，而可选消费盈利总额超预期最多；仅公用事业与房地产盈利总额不及预期。二级行业来看，受益于AI以及云服务等产业趋势，以及科技巨头的发力，媒体与娱乐、半导体、可选消费零售等行业业绩增速突出且表现超预期。另外消费者服务在低基数下盈利增速最高，保险行业增速也超预期较多。　　标普500日历年23Q3以来盈利增速转正，23Y盈利共计增长1.6%，营收增长5.5%。　　统计有完整2023年日历年财报的标普500成分股，整体法计算23CY盈利同比增速为1.6%，营收同比增速为5.5%，而净利润率同比减少0.5个百分点。季度维度来看，23Q1和23Q2两个季度盈利同比增速为负，但23H2美股盈利实现反弹，23Q3盈利同比增速转正，23Q4进一步上行。ROE-TTM也是在23Q2见底后开始反弹。　　行业盈利结构分化，上游压力减轻，中下游降速明显。　　行业盈利趋势呈现结构分化，中下游的工业与消费盈利增速逐季放缓，必选消费与工业在23Q4盈利增速已负增长，而上游资源品包括能源与原材料的盈利收缩的趋势则自23Q2见底后逐季缩窄。通信服务与信息技术行业在AI产业趋势以及科技巨头发力下盈利持续加速。另外医疗保健行业虽然盈利增速仍负增长，但收缩幅度自23Q2见底后逐季收窄，底部区域或已过去；金融行业虽然盈利2023年全年维持正增长，但高利率环境下净利润率仍承压。　　美股业绩剔除科技七巨头后整体仍承压。　　从标普500中剔除七巨头业绩后，剩余成分股整体23Q1-Q4净利润同比增速分别为-1.0%/-8.7%/-3.6%/-3.6%，23H2虽然较23H1净利润收缩趋势有所放缓，但尚未出现明显上行趋势，剔除科技七巨头后的美股整体业绩仍承压。七巨头整体净利润表现来看，在AI迎来“奇点”时刻后，伴随科技公司控本降费，盈利增长强劲，尤其在2023年下半年业绩增幅靓眼，有力拉动了标普500整体盈利增速在23H2转正，对美股盈利上行起到关键作用。　　美股23Y研发费用与资本开支持续扩张，23H2有所放缓。　　研发费用方面，23Q1-23Q4标普500指数研发费用同比增长16.0%/16.1%/3.9%/9.3%，整体增速要高于营收增速，展示美股研发投入的信心强劲，但23H2整体增速有所放缓。资本开支整体虽然仍在扩张但增速趋势下行，分行业看仅原材料在23H2维持较高资本开支增速。　　美股24Y业绩展望：标普500预计盈利增长9.1%，通信服务与信息技术盈利预测增速靓眼。　　根据彭博一致预测，我们通过自下而上用整体法计算，标普500与100指数2024年盈利预测增速分别达9.1%/13.5%，营收预测增速分别为2.9%/7.7%，市场预计美股科技股基本面将持续走强。另外七巨头在标普500的盈利占比也由彭博一致预测2023年的20.1%提升1.3个百分点至21.4%，投资者对于2024年七巨头盈利表现和支撑作用仍较为看好。一级行业来看，受益于市场对AI浪潮以及23H2相关行业表现的乐观预期，通信服务、信息技术、公用事业等行业2024年彭博一致预测盈利增速较高，分别为21.0%/16.0%/14.4%，而市场对能源、原材料、可选消费行业预期较为悲观。细分行业中，娱乐、半导体、制药、航天与国防、金属等行业综合业绩预期较好。　　风险因素：　　1）海外央行超预期收紧货币政策；2）海外金融体系风险蔓延；3）美国经济超预期衰退；4）地缘政治冲突蔓延。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"厨房里的激战2免费观看",美日安保体制的变化过程，可以说就是打开潘多拉盒子释放魔鬼的过程。文?|徐立凡“为对抗中国，美国和日本正计划对其安全联盟进--**--　　美日安保体制的变化过程，可以说就是打开潘多拉盒子释放魔鬼的过程。▲资料图：当地时间2023年5月18日，日本东京，日本G7峰会召开前夕，美国总统拜登与日本首相岸田文雄举行会晤。图/ICphoto　　文 |徐立凡　　“为对抗中国，美国和日本正计划对其安全联盟进行自签署安保条约以来的最大规模升级。”《环球时报》援引外媒报道，知情人士透露，美国总统拜登和日本首相岸田文雄将在岸田4月访美之际宣布重组驻日美军司令部的计划，以加强两国间的作战规划和演习事宜。　　报道称，美日两国希望加强安全关系，以应对他们声称所谓“来自中国的日益增长的威胁”，这要求他们的军队要有更无缝衔接的合作和规划，尤其是在面对台海冲突这样的潜在危机时。　　自1951年美日签署安保条约以来，已进行过不止一次所谓升级。严格来讲，这次升级未必算得上是64年来最大一次。但就其要“对抗中国”的战略思维来说，暴露出来的危险倾向值得高度警惕。　　“最大规模升级”改什么？　　据报道，美日安保体制这次升级，已经明确的重点是要提升驻日美军的指挥权限，并加强与日本自卫队统合作战司令部（将于今年底成立）的协调。　　在美国众多海外军事基地中，日本的数量最多。驻日美军有88个专用基地，此外还有数十个与日本自卫队共用的基地，兵力54000人，司令部设在横田基地。目前的驻日美军司令由美军第五航空队司令里基·鲁普中将担任，他是一位三星将军。　　此前驻日美军司令部主要负责美日联合训练、协调美日地位协定等，职能有点虚。对于驻扎在神川县横须贺的美国海军第七舰队、驻扎在冲绳的美国海军陆战队，驻日美军司令部无权指挥，指挥权在位于夏威夷的美军印太司令部手里。如果有紧急事态用得着美军时，还得与相距6200公里、有19个小时时差的美军印太司令部打交道。　　当然，美军指挥体制的调整是非常麻烦的事，特别是让经常唾沫四溅、充满军事冒险主义念头的美军印太司令部司令阿奎利诺让出部分指挥权更不容易。所以拜登政府考虑的方案是，部分提升驻日美军司令部的指挥权，赋予其与日本自卫队统合司令部协调物资调度、情报共享的权限。　　美军在夏威夷以西行动80%的油料、50%以上的弹药要靠驻日美军基地供应。冲绳基地的通讯系统是美国海军在全球的6个核潜艇作战中心之一，嘉手纳等基地的通讯系统早已并入了美国海军和战略空军的指挥网络，可以说，提升驻日美军司令部的指挥权限，将进一步强化日本作为美军前进基地的角色。　　此外，拜登政府还在考虑建立一支由四星将军指挥的美国军事联合特遣部队，在日本阶段性停留以增加威慑力，或在日本境内成立由高阶将领带队的美日联合小组，以补强驻日美军司令部的协调功能。显然后一种方案更容易实现。　　打开潘多拉盒子的过程　　严格来说，不算上此次美日安保体制升级，美日安保体制已经修改了多次了。　　1951年美日安保条约签订时，除了明确驻日美军的任务是防卫日本免受外来军事攻击外，还规定驻日美军有权制止日本内部动乱。其利用和防范日本之心再明显不过。　　1960年美日安保条约作了一次大修改，删除了驻日美军有权制止日本内部动乱的条款，在第六条规定，为保障日本安全以及远东地区的国际和平与安全，美国可以使用其在日本境内的陆海空军设施和基地。这就是“远东条款”。　　“远东条款”第一次正式明确了日本是美军在远东的先遣基地，为日本后来在美日安保体制中的角色改变作了铺垫。　　1978年冷战高峰时，美日搞了一个防卫指南，美国明确承诺把日本纳入核保护范围。1997年美日又搞了一个共同防卫新指南，明确把“日本有事”的范围扩大到了朝鲜半岛。　　在2015年，美日防卫合作又宣称要突出美日同盟的“全球性质”，即日本自卫队可在全球范围内向美军提供支援。这打破了二战以来对日本军力的束缚。日本政府就此声称，从此以后“自卫队可以出现在地球的任何一个角落”。　　美日安保体制的变化过程，可以说是打开潘多拉盒子释放魔鬼的过程。▲这是2010年5月19日拍摄的驻日美军普天间基地。图/新华社　　将使自卫队获得进攻权限　　我们可以发现，1960、1978、1997和2015年美日安保体制的修改，着重点是强化美军在日本和“远东地区”的存在和日本自卫队的后勤支援能力。　　而即将进行的这次修改则格外危险，因为美日安保指挥体制的升级和混同，事实上将第一次赋予日本自卫队进攻的权力。这是对日本战后和平宪法的彻底背弃。　　更值得警惕的是，这一次美日安保体制的升级，是日本积极推动的。　　自2022年底日本修订三大安保文件，决定到2027年把国防开支增加一倍，采购可打击1000公里外船只或陆基目标的导弹，并公然把中国视作有史以来的“最大战略挑战”以来，日本就一直要求改变美日安保指挥体制，部分日本政客甚至公然提出“台湾有事就是日本有事”。　　1997年美日共同防卫新指南曾提出类似“朝鲜半岛有事就是日本有事”的说法，但在2015年的修改版中不再强调。所谓“台湾有事就是日本有事”的提法，表明日本部分政客的对华思维狂妄到了什么地步。　　我们还可以发现，日本之所以在近年不断扩大军事活动范围，主要是靠了两招：一是甘当战略棋子，二是借大国博弈格局浑水摸鱼。　　前事不忘后事之师。对于日本的安保新战略，地区国家固然应警惕，想让日本成为在亚太地区军事代理人的美国，是否也该想想未来可能引发的反噬？　　撰稿/徐立凡（专栏作家）

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作者：节海涛

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