厨房的激战2星辰:要介入台海？北约秘书长：是欧洲组织只保卫成员国

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"厨房的激战2星辰",　　财联社　　华尔街知名基金经理凯西·伍德（CathyWood）两年多来首次出售了台积电（TSMC）的股票。台积电作为英伟达的主要合作商，伍德此举意在进一步削减对英伟达的敞口。　　数据显示，上周五（2月23日），伍德掌管的方舟资管（ArkInvestmentManagement）旗下的Ark自主技术和ETF（ARKQ）卖出了8599张台积电的美国存托凭证（ADR），这是自2021年底以来方舟资管首次出售该股票。　　同在周五，同一只ETF还卖出了2362股英伟达股票。　　按照周五的收盘价计算，ARKQ出售的台积电股票计111.38万美元，出售的英伟达股票计186.17万美元。　　较为讽刺的比较　　方舟基金在2023年曾多次买入台积电的股票，却与涨势如虹的英伟达失之交臂，后者目前的估值已经接近2万亿美元。　　近期，英伟达最新的财报表现更是将其股价推向了新的高度，同时也促进了全球市场的表现。　　今年以来，英伟达上涨了59%，过去12个月则是上涨了惊人的238%，其主要的合作伙伴台积电在美国上市的股票也随之上涨了25%。　　看过了英伟达的股票表现，再反观伍德旗下基金的数据，则是显得异常讽刺。　　伍德的旗舰基金ARK创新ETF（ARKK）今年迄今为止已累计下跌了近8%；ARKQ今年来则是下滑了将近9%。还有数据显示，投资者今年已从ARK创新ETF中撤资了约7.69亿美元。　　伍德是口口声声预测人工智能将改变游戏规则的知名人士之一，尽管如此，她去年全年都在抛售英伟达的股票。　　她称英伟达“涨过头了”，并指出它可能无法满足市场过高的期待值，却押注于UiPath和Twilio等较少被提及的冷门软件公司的增长潜力。其中，Twilio公司的股价在2月中旬惨遭滑铁卢。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP相关专题：

"厨房的激战2星辰",今年隔夜融资市场的稳定令策略师认为美联储将能够持续缩表。自今年年初以来，融资市场对杠杆或借贷的需求消退，原因是经济数据强于预期，且立场偏鹰派的美联储官员坚称该央行料将降息，但不会很快开始。这相较于去年年底发生了翻天覆地的变化，当时回购协议市--**--　　今年隔夜融资市场的稳定令策略师认为美联储将能够持续缩表。　　自今年年初以来，融资市场对杠杆或借贷的需求消退，原因是经济数据强于预期，且立场偏鹰派的美联储官员坚称该央行料将降息，但不会很快开始。　　这相较于去年年底发生了翻天覆地的变化，当时回购协议市场的波动推动有担保隔夜融资利率创下历史新高。在那时，随着经济数据趋于缓和，决策者似乎偏向鸽派，美国国债收益率相较于隔夜指数互换利率（衡量美联储预期的指标）走高。　　这促使所谓的基差交易激增，并导致杠杆和空头头寸上升。德意志银行策略师表示，情况不再如此。他们注意到2年期、5年期和10年期美国国债期货杠杆基金空头头寸下降，这表明美国国债基差和相对价值头寸可能下降。　　如果直到当前合约周期结束，基差持续较高，则意味着未来几个月头寸减少，回购融资需求下降。　　融资市场的这种平静表明对美联储隔夜逆回购工具（RRP）的使用可能放缓，美联储更有可能推迟开始放慢缩表的时间。　　德意志银行StevenZeng等策略师在给客户的报告中写道，“对冲基金基差和相对价值头寸的下降及相关的回购融资需求可能会导致对RRP的使用量高于其他情况，从而降低美联储调整量化紧缩策略的紧迫性。” 　　最近一次美联储会议的纪要显示，政策制定者在会上表示，放慢缩表步伐可能有助于平稳过渡至银行准备金达到最佳水平，或让联邦公开市场委员会（FOMC）的缩表持续更长时间。主席杰罗姆·鲍威尔表示，委员会将在下个月的会议上深入讨论量化紧缩及其资产问题。　　摩根大通当前预计美联储将在6月份的会议上宣布放缓缩表步伐，这晚于该行此前预测的3月份。TeresaHo为首的策略师称其预计由于美国国库券净发行量转为负值，货币市场基金资产管理规模仍接近历史高位，未来几周RRP的使用量将完全停滞。 　　美国银行策略师KatieCraig和MarkCabana仍然预计回购利率将上升，这将需要美国国债承受更大的压力且现金从短债流出。　　他们在给客户的一份报告中写道，“我们仍然预计回购利率最终会走高，但这可能需要美国国债收益率以更大的幅度上升、国债发行量增加，以及现金从曲线前端流出。”新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：范姜晓杰

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