厨房里的激战2:大摩：予中银航空租赁“增持”评级目标价上调至64.4港元

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"厨房里的激战2",　　据新华社布加勒斯特3月7日电欧洲人民党7日决定提名现任欧洲联盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩为领衔候选人，代表该党参加6月的欧洲议会选举。　　欧洲人民党当日在罗马尼亚首都布加勒斯特进行了党主席的选举。作为唯一候选人，冯德莱恩赢得489张选票中的400张，以81.79%的得票率当选，获得欧洲人民党的领衔候选人提名，从而为其竞选连任欧盟委员会主席铺平了道路。　　冯德莱恩7日表示，为欧盟服务是“一生的荣幸”。她承诺致力于欧洲的和平、繁荣和安全，增强欧洲的经济竞争力，维护法治，并打击非正常移民。　　欧洲人民党大会于6日至7日在布加勒斯特召开，2000多名代表与会。除选举党主席外，大会还讨论了经济和就业、安全和国防以及代际团结和公平等议题。　　冯德莱恩现年65岁，自2019年12月起担任欧盟委员会主席。今年2月19日，冯德莱恩所属政党德国基督教民主联盟（基民盟）正式支持她竞选连任欧盟委员会主席。基民盟是欧洲人民党的成员党，欧洲人民党是欧洲政坛影响力最大的中右翼党团。　　欧盟委员会主席人选由欧盟理事会和成员国政府首脑共同决定。按惯例，欧洲议会选举中得票率最高的党团领衔候选人将获得欧盟委员会主席提名。欧洲议会选举将于今年6月6日至9日举行。

"厨房里的激战2",摘要本次的报告缺乏亮点，典型的供需两弱阶段，关注后续的库存调整路径，近期偏强但是上方高度有限，警惕边际转宽松预期叠加印尼数据披露。2月MPOB供需报告解读：周一MPOB公布了2月月度供需报告，产量环比下降10.1%至126.0万吨，进口环比--**--热点栏目　　摘要　　本次的报告缺乏亮点，典型的供需两弱阶段，关注后续的库存调整路径，近期偏强但是上方高度有限，警惕边际转宽松预期叠加印尼数据披露。　　2月MPOB供需报告解读：　　周一MPOB公布了2月月度供需报告，产量环比下降10.1%至126.0万吨，进口环比增加13.8%至3.3万吨，出口环比下降24.7%至101.6万吨，国内消费环比增加7.4%至37.8万吨，国内库存环比下降5.0%至191.9万吨。　　与彭博路透前置预期相比，供需两端都出现偏差，产量供给与出口需求端明显低于市场预期，呈现出明显的供需两弱状态，报告库存基本持平前置预期，报告中性。　　图1市场预估与官方披露　　数据来源：公开信息整理，中粮期货研究院整理　　一、供给端　　从供给端看，2月产量环比下滑10.1%基本符合季节性预期（2021年除外），产量低于彭博路透前置预期，SSPOMA前置预期偏差相对较大（并且其本身在月内调整路径过于摇摆），UOB与MPOA给出的环比减产预期在10%左右，因此产量端的利多已经交易充分。　　外籍劳工方面，1月外籍劳工环比小幅增加1.58万人，从2023年6月份开始见到逐步改善，市场近期并未炒作劳工端紧缺。　　天气方面，2月马来降雨明显低于过往10年中枢值，逼近近10年同期低点，之前市场关注的厄尔尼诺强度已经在回落，并且11/12/1月份降雨已经好转，2月降雨少在预期外，但是邻国印尼降雨仍然正常偏多状态，关注后续马来降雨是否好转。　　图2马来西亚油产量　　数据来源：MPOB，中粮期货研究院整理　　图3马来西亚外籍劳工　　数据来源：马来移民局，中粮期货研究院整理　　图4马来西亚降雨　　数据来源：REUTERS，中粮期货研究院整理　　二、需求端　　从出口需求端来看，2月出口环比下降幅度超预期，并且明显超过同期季节性环比降幅。本次出口数据低于彭博路透前置预期，并且低于三大船运机构前置预期（环比下降14%~18%），出口方面有排船月间的调整，会有一定误差但是本次环比大幅走低与棕榈油偏贵相呼应。TOP2进口国印度和中国都进入了国内库存消化阶段，进口亏损买船减少。　　国内消费方面，马来消费继续维持在35~38万吨/月的水准，这样的中枢水准越来越被认可。　　图5马来西亚棕榈油出口　　数据来源：MPOB，中粮期货研究院整理　　图6马来西亚棕榈油国内消费　　数据来源：MPOB，中粮期货研究院整理　　三、小结　　库存端，本月库存环比下降5.0%至191.9万吨，基本符合彭博路透的前置预期，自2023年10月以来第四个月回落，市场在交易3月可能继续去库，主要系斋月对于产量端的限制。本月上半月由于SSPOMA给出的大幅减产预期，市场一度在交易170万吨量级的2月库存，关注市场交易的库存调整路径，对比参照150万吨和200万吨两个临界值。　　以上，2月MPOB报告基本中性状态，超出预期的供需两弱状态叠加向好的国内消费，库存环比小幅下滑。另一方面近期的POC助力近期涨势，产地报价坚挺，但是近期的GAPKI大幅上调2023年度结转库存尚未反应。　　图7马来西亚棕榈油库存　　数据来源：MPOB，中粮期货研究院整理　　（贾博鑫 中粮期货研究院油脂油料高级研究员 交易咨询资格证号：Z0014411）　　（张如峰 中粮期货研究院油脂油料研究员）新浪合作平台中粮期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：闳美璐

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