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"厨房激战2美国",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　作者丨陈植　　编辑丨张铭心　　图源丨图虫　　随着A股估值洼地效应日益显现，越来越多境外资本开始重返A股市场。　　数据显示，2月北向资金累计净买入A股的金额达到607.44亿元，不但创下过去13个月以来的单月最大值，还一举结束过去6个月连续净流出的趋势。　　值得注意的是，2月北向资金的净买入金额，甚至超过2023年全年。　　这令多家国际投行认为，中国A股市场的资金流出压力已基本结束。　　近日，摩根士丹利发布报告指出，今年1月底以来，中国政府采取的稳定资本市场措施已对A股市场情绪产生积极影响，令A股市场资金流出压力基本结束，但境外资金的大幅回流，可能还需要一段时间。　　高盛研究部中国股票策略团队也发布研究报告指出，有效的公司治理改革可能有助于中国股市吸引外资回流。目前，中国相关部门已持续加强上市公司股东派息和回购、投资者保护以及与市场参与者的沟通。　　与此同时，高盛研究部仍维持对中国A股的高配评级、对H股的中性评级。高盛研究部预测，2024年MSCI中国指数和的预期收益为10%，企业盈利增速预计为8%~10%。　　一位欧洲资管机构亚太区首席代表向记者透露，2月以来，部分境外资金已重返A股市场，但这背后的一个重要原因，是他们认为印度、日本股市涨幅过大或存在回调风险，因此他们在2月纷纷调仓，买入低估值的A股股票“对冲”印度、日本股票的潜在回调风险。　　不过，在他看来，3月北向资金是否继续大举加仓A股，仍存在诸多变数。3月以来，北向资金整体呈现有进有出的状况。　　数据显示，3月6日，北向资金净卖出14.6亿元。　　一位新兴市场投资基金经理直言，境外资金若要持续大规模重返A股市场，一方面需要中国经济基本面持续好转令A股上市公司盈利能力进一步增强，另一方面相关部门需推动更多A股上市公司加大利润分红与股票回购力度，并落实更全面的投资者保护措施。　　“根据日本股市近期大涨经验，当上市公司能创造更高的股东回报，加之相关部门出台新措施吸引更多资金入场时，全球资本就会闻风而来。”他分析说。　　记者获悉，当前重返A股的境外资金，主要流向高股息的A股上市公司，表明高股息策略正成为境外资金抄底A股的重要投资方向。　　一位香港私募基金负责人指出，当前众多境外投资机构的A股持仓占比仍低于以往平均水准，若要改变这种状况，一方面需要A股上市公司给出更高的股东回报，另一方面还需中美关系等外部环境得到新的改善。　　境外资本缘何重返A股市场　　整个2月，流入A股的北向资金明显增加。　　究其原因，一是中国相关部门采取的一系列稳定资本市场举措令A股下跌空间受限，吸引境外资本纷纷借道陆股通抄底A股；二是部分境外投资机构开始调仓，将估值较高的印度、日本等国家股票“替换”成低估值的A股股票；三是在市场重新调整美联储年内首次降息时间预期后，部分资本从欧美市场返回新兴市场，给A股也带来新的增量资金。　　这也令多家国际投行认为，A股市场资金流出局面基本结束。　　摩根士丹利策略师GilbertWong发布最新报告表示，2月底，中国股市的资金外流情况已经放缓，区域主动型基金已开始增持成长型和科技股A股股票。　　在他看来，A股市场的境外资金流向转变，并不是受“国家队”购买股票影响，而是市场认为A股或将延续触底反弹行情。　　上述新兴市场投资基金经理告诉记者，近期他与中国机构投资者沟通了解到，越来越多A股上市公司大股东与管理层日益重视“市值管理”，一方面拟增加股票回购与利润分红力度以提振股价，另一方面他们也愿意与各类投资者进行沟通，让后者了解企业业务发展状况与上市公司提升股东回报的一系列改革措施。　　在他看来，这已吸引越来越多境外投资机构重新评估A股的投资配置价值与获利潜力。　　“毕竟，A股底部特征日益明确，加之中国相关部门采取的一些资本市场改革措施（比如持续加强上市公司股东派息和回购、投资者保护、与市场参与者沟通）开始初见成效。”这位新兴市场投资基金经理指出。　　在业内人士看来，2月北向资金净买入额之所以达到607.44亿元，一方面是不少境外投资机构开始补仓A股，另一方面不排除是部分“国家队”的境外资金回流A股。若要吸引更多境外资金重返A股市场，还需让他们看到实实在在的更高股东回报与赚钱效应。　　“以日本股市今年大涨为鉴，前些年日本股市一度少人问津，但日本相关部门一面引导日本上市公司增加利润分红，一面积极清退那些经营能力不佳或存在财务欺诈行为的上市公司，令日本股市的上市公司质量明显改善，最终迎来了境外资本大举加仓并推高日本股市迭创新高。”前述欧洲资管机构亚太区首席代表指出，因此，越来越多境外投资机构同样会看重A股市场上市公司质量是否明显改善提升，作为他们大举重返A股的重要依据。　　境外资本投资A股的新策略　　值得注意的是，境外资本重返A股的投资策略日益清晰。　　高盛研究部认为，根据日韩股市改革经验，结合中国资本市场的改革现状，两类A股上市企业或从中受益最多，一是估值较低（市净率低于一倍）、公司基本面稳健（投资回报率和盈利复合年增长率大于10%）、现金回报强劲（股息及回购收益率超5%）的上市企业；二是研发投入高、企业管理和激励措施协同度高的科技型国有企业或将继续受改革政策支撑。　　高盛还指出，在过去两年国资委积极统筹推进央企提高上市公司质量工作计划等措施后，A股国有企业上市公司的股市表现比私营企业高出13个百分点。　　前述新兴市场投资基金经理告诉记者，以往众多境外投资机构喜欢采取自下而上的精选个股投资模式，但此次他们重返A股市场的投资策略不同于以往——更侧重投资具有高股息特征的国有企业蓝筹股。　　究其原因，是国有企业上市公司的ESG信息披露全面性与规范性好于民营企业，令前者更符合他们的ESG投资要求。　　他还发现，相比以往不少境外大型资管机构喜欢根据中国整体经济基本面发展趋势配置一篮子A股股票，如今部分境外大型资管机构也开始推动TAA研究向中观视角拓展，打通宏观与微观传导的逻辑链条，即改变高度依赖择时交易的传统TAA决策，构建更全面的中观投研体系，一面聚焦中国产业扶持政策变化趋势设置中观赛道，加大对优势行业赛道的研究资源投入，另一面形成同一赛道全产业链的多维研究体系，加深对赛道发展趋势与产业生命周期的理解，构建长短结合的行业比较框架，构建长短期结合的行业投资组合。　　这位新兴市场投资基金经理直言，这些投资策略的转变，促使境外大型投资机构日益注重对高景气度细分行业赛道与高成长性A股优质上市公司个股的挖掘。　　“但在这些新投资策略使用初期，境外大型投资机构也不会投入巨额资金，更多是拿出小部分资金测试其投资成效，一旦这些新投资策略能收获可观的超额回报，他们必然加大A股投资力度。”他直言。　　在多位境外投资机构人士看来，随着中国经济基本面持续好转，加之中国与全球经济的重要性持续提升，境外资本不会离开A股市场，不过他们更愿意等待A股市场创造赚钱效应时再入场。尤其在国际地缘政治风险持续升级的情况下，越来越多境外投资机构的资产全球化配置策略调整节奏明显加快，以往他们每半年调整一次，如今他们可能按季度或按月做出调整，这无形间给境外资本重返A股创造更多的机会。　　SFC股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"厨房激战2美国",美联储主席鲍威尔向议员们重申，在政策制定者确信他们已经赢得与通胀的斗争之前，美联储不会急于降息。周三，鲍威尔在众议院一个委员会作证时表示，“在今年某个时候”开始降低借贷成本可能是合适的，但他明确表示，官员们还没有做好准备。这些言论呼应了近几--**--　　美联储主席鲍威尔向议员们重申，在政策制定者确信他们已经赢得与通胀的斗争之前，美联储不会急于降息。　　周三，鲍威尔在众议院一个委员会作证时表示，“在今年某个时候”开始降低借贷成本可能是合适的，但他明确表示，官员们还没有做好准备。　　这些言论呼应了近几周几乎所有美联储官员的一致信息：经济和劳动力市场强劲，意味着政策制定者有时间等待更多证据表明通胀正在回到他们的目标水平，然后再降息。　　鲍威尔对众议院金融服务委员会表示：“委员会认为，在对通胀持续向2%迈进有更大信心之前，降低目标区间是不合适的。”他随后补充道，“谨慎而深思熟虑”地做出这一决定。　　据了解，这是鲍威尔在国会山参加他为期两天的半年度货币政策听证会的第一天。他定于周四在参议院银行委员会作证。　　共和党议员利用与鲍威尔会面的机会抨击美联储提高大银行资本要求的计划，并敦促他放弃目前的提议——鲍威尔表示，他不会排除这一举动。民主党人则警告称，高利率使许多美国人买不起房子，并恳求他降低借贷成本。　　“我们需要美联储开始降息，因为就像租金一样，利率也太高了，”马萨诸塞州众议员AyannaPressley表示。　　鲍威尔发表上述言论后，美国国债收益率当日走低，股市攀升，美元下跌。市场对美联储6月降息的预期几乎没有改变。“美联储传声筒”评论称，鲍威尔将去年核心通胀的放缓描述为“显著的”和“普遍的”。降息前瞻指引基本不变。　　目前，美联储官员正处于遏制通胀的最后几轮激烈斗争中。自2022年3月起，美联储将基准联邦基金利率提高了5个百分点以上，自7月以来，在价格压力缓解的情况下，美联储一直保持利率稳定。　　美联储官员们现在正在努力解决他们应该在多快、多大程度上降低利率的问题。过早降息，官员们担心可能会推动经济活动回升，使通胀率保持在2%以上；将借贷成本维持在高位太久，就有可能使经济陷入衰退。　　鲍威尔在事先准备好的讲话中表示：“如果经济的发展大体上符合预期，那么在今年的某个时候开始放松政策约束可能是合适的。”但他补充道，“实现2%通胀目标的持续进展是不确定的”。　　当被问及美联储何时可能准备降息时，鲍威尔表示，“我们认为，鉴于经济和劳动力市场的强劲势头，以及我们已经取得的进展，我们可以谨慎、深思熟虑地迈出这一步”。　　资本变动　　鲍威尔还表示，美联储可能会大幅改变要求大型银行持有更多资本的计划。　　他周三在众议院金融服务委员会对议员们表示：“我确实预计该提案会有广泛而实质性的修改。”　　鲍威尔表示，目前尚未做出任何决定，但监管机构有可能撤回去年7月提出的计划，并提出一个新的版本。“这是一个非常合理的选择，”他表示。　　该计划由美联储负责监管的副主席巴尔提出，将把大银行的资本要求提高近20%，这招致了共和党议员和银行业的强烈批评。　　经济强劲　　截至今年1月的12个月里，美国通胀率降至2.4%，低于2022年6月7.1%的峰值。但物价压力从去年12月重新加速，鲍威尔经常引用的一项基本指标——不包括住房和能源的服务价格——仍高于疫情前的趋势水平。　　与此同时，对工人的需求依然强劲，雇主在1月份增加了35.3万个就业岗位，经济学家预测2月份还会增加20万个。　　美联储官员曾表示，高利率应该会继续在经济中产生连锁反应，并最终导致经济增长放缓。过去一年，美国经济出人意料地强劲。尽管如此，由于对消费者支出增加的预期，一些预测人士上调了对第一季度经济产出的预期。　　政策制定者对经济出人意料的强劲表现做出了回应，暗示他们将维持利率在高位，一旦开始降息，可能会以比过去更慢、更不规律的速度降息。　　自1月份的会议以来，官员们一直在大力打消他们将在3月19日至20日会议上降息的预期。投资者现在押注首次降息将在6月份进行。政策制定者将在本月的会议上公布最新的利率预测。　　最后，议员们周三多次向鲍威尔询问有关商业房地产风险的问题。他表示，美联储一直在关注商业地产资产高度集中的银行，并询问它们是否有计划在可能出现亏损的情况下对这些资产重新定价。他表示，“你必须有资金和流动性，并有一个计划”来吸收潜在的损失。　　他还把市中心的空置称为一种“长期变化”，表明远程办公已经永久性地改变了对办公空间和市中心零售空间的需求。新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：度鸿福

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