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"厨房的激战2星辰",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　来源：读数一帜　　英伟达上周五的走势给人工智能产业链个股蒙上了阴影，同时市场也到了滞涨的时刻　　上周（3月4日至3月8日，下同）的小蔡明显感觉赚钱开始困难了，当然具体困难在哪他也说不清，只知道账户没什么增长。　　这期间小蔡的注意力被美股分走了一半，老同学群里最爱说话的几个人每天不断更新英伟达的走势图，有些图甚至能明显看到多次转发后“包浆”的痕迹。　　有人说：“英伟达又创新高了，AI芯片接着奏乐接着舞。”　　“你们现在才看到啊？太晚啦。”又有人以居高临下的口吻说道，小蔡隔着屏幕就能感觉对方飘飘然有神仙的气质，说是孔明再世也不为过。　　要上班的小蔡来不及具体分析，拿着手机对AI产业链还是一顿操作猛如虎，并没有讨到太大便宜。打算下周再战的他很快在周末的早晨惴惴不安——英伟达在上周五（3月8日）晚间跳水，振幅超过11%，成交额1040.21亿美元（约合7472.77亿人民币）——该成交额算不上历史天量，但也创出了今年最高纪录，市场资金对该股的分歧可见一斑。　　还在AI里面奋战的小蔡有些拿不准了，又想到了老同学小刀。　　“群里聊天看到了吗？”小蔡破天荒年后第一次找小刀聊天，“隔壁老三说英伟达是老庄出货了。”　　近期工作节奏紧张，原本想着周末彻底扔开工作休息一阵的小刀，听到那句“老庄出货了”，差点一口茶将手机喷报废。　　“英伟达这样的股票也有老庄？什么样的庄家能操纵两万亿美元的股票？主权基金吗？”小刀反问。他万万没想到，这几年能解释A股所有下跌的“庄家说”，也能套用到海外市场。　　小刀想起了刚入行的自己，喜欢将一切涨跌都归因于某种神秘的力量，以阴谋论解释市场波动。后来他发现这些说辞比“昨晚我梦见你了”之类的鬼话更难证伪，便逐渐放弃了这种思路。　　小蔡恢复理性，终于找到了一则市场小作文：“有专家会议提到，国内互联网大厂的H20订单未来可能大幅砍单。之前传言几十万张，后来又变成五万张。如果按照今天专家的说法估计不会超过十万张。砍单的具体原因主要是工信部要求买H20的企业要报备，并且说明用阉割卡而不用国产卡的原因。”　　该小作文在周末传遍了各大投资群。但截至目前上述说法没有得到任何官方渠道的回应，卖方分析师同样沉默，仅有一些未知出处和来源的信息显示，英伟达有内部人士在“Q&A”问答中否认了砍单，并表示H20是为中国市场推出的定制版，公司十分重视中国市场。　　此外，也有卖方分析师认为英伟达上周五的剧烈震荡是该股期权集中行权导致的，衍生品的大幅度平仓导致了现货踩踏下跌，同样刚刚经历过衍生品接连爆仓踩踏现货的A股股民对此应该不难理解。　　抛开英伟达上周五的剧震，连续反弹的A股在上周出现了“疲态”，指数开始横盘，成交量也出现了萎缩。同时，备受市场关注的两会将在3月11日闭幕。　　疲态初现　　市场好不好，北向资金是最敏锐的。上周北向全周净流出31.07亿元。　　（上周北向净流出一览）　　万得全A周线拉出一根小阴线，并没有像前几周那样强势上涨，成交量也开始萎缩。　　（万得全A指数周线图）　　沪深两市量能已经有三个交易日低于万亿水平，资金态度谨慎。　　（沪深量能趋势图）　　六大市场风格指数显示一半指数上涨，一半指数下跌，赚钱效应集中在主板股票中，大盘股走势优于微盘股。　　（万得市场风格指数周涨跌幅）　　申万一级行业指数指数也呈现出涨跌各占一半的态势，高股息行业王者归来。石油、有色、公用事业、煤炭等行业周涨幅居前；房地产、零售、传媒等行业跌幅较大。　　本轮市场反弹的主线一直在新质生产力与人工智能领域，公用事业领域的电力公司夹在风电概念中有所表现，但并没有受到市场广泛关注。　　（申万一级行业指数周涨跌幅）　　从市场风格特征与行业指数的表现来看，全市场普涨结束，结构化行情回归，接下来A股的赚钱难度可能较之前会有所提升。上周十大牛熊股的盈亏比也开始接近——这意味着市场赔率的下降。　　（上周十大牛股）　　（上周十大熊股）　　周末消息汇总　　1．英伟达的争议。　　英伟达无疑是周末市场讨论的重点。其上周五剧震的原因解析主要有两类信息组成。一是基本面的重大转变——可能在中国遭遇砍单。　　（网传英伟达砍单问答文件）　　按照英伟达最新公布的财报，该公司在中国内地及中国香港地区的营收占比出现了大幅度的下跌。2022财年中国内地及中国香港地区营收占该公司总营收的31.7%，2023财年占25.9%，到了2024财年只剩下16.9%。三年间营收占比急剧扩张的地区为美国地区，这得益于人工智能的发展。　　（近三个财年英伟达营收来源地区对比图）　　通过数据对比也可以看出，中国市场的业务并不是英伟达近一年股价上涨的主要驱动因素，其股价主要还是来自于美国市场。　　除了上述与业务相关的市场传闻外，有卖方分析机构认为，英伟达上周五的回调主要受期权集中行权影响。上周五为英伟达期权行权日，“近2个月来NV（英伟达）股价最高涨幅超100%，Call（看涨期权）集中平仓，导致当日Option（期权）巨量成交，NV股价踩踏下跌”。　　该机构还对比了英伟达与特斯拉2020年-2021年的上涨，认为“上周五NV股价接近1000美元整数节点，换手率加大，但仍仅5%。对照特斯拉主升浪为2020年-2021年，2020年8月换手率放大至10%左右，且股价有所回调，但后续特斯拉股价再涨4倍”，因此不能判断上周五英伟达的放量剧震走势是见顶标志。　　同时，该机构驳斥了市场上将英伟达上周五走势类比为2000年互联网泡沫见顶时思科的观点，主要理由有三：　　宏观层面，当时美联储正处于加息周期，流动性大幅缩减，而目前美联储处于降息初期，后续流动性有望持续宽松。　　中观层面，2000年美国互联网渗透率已达到40%，行业增速逐年下降，目前AI大模型训练正处于上升期，后续对于算力的需求只增不减。　　微观上，思科2000年的增速仅有50%，英伟达收入增速连续2年翻倍；思科当时股价复权后上涨1000倍，英伟达目前只有9倍；思科当年PE（市盈率）200倍，英伟达2024年PE36倍。因此英伟达与思科不具备可比性。　　2．金价创历史新高。　　3月8日纽约COMEX黄金价格盘中最高2203美元/盎司，收盘报2186.2美元/盎司，刷新历史新高。　　历史上，金价与10年期美债实际收益率呈反向关系，而近期金价与美债实际收益率都处于历史高位，已经打破了两者之间的传统定价关系，因此市场人士认为需要从其他方面来解释近期金价的走势。　　金价上涨有两大可能性：一是提前交易降息预期，二是避险情绪升温。但提前交易降息预期的观点和美债收益率走势相矛盾，排除该可能性后，再叠加今年是美国等重要国家的大选年，市场普遍认为国际关系的不确定性有可能导致避险情绪升温。　　此外，国内春节期间黄金产品热卖，因此黄金有可能成为承接国内超额储蓄——也即民间投资流动性的一个热门载体。此前数十年，承接民间流动性最大的资产池是房地产，在房价出现滞涨的趋势后，不少人曾寄希望于资本市场将成为民间投资的主力品种，但这种想法很快被资本市场的表现劝退，而黄金则乘势而起。　　尽管如此，黄金概念并没有在股市成为主流炒作概念。　　3．2月CPI大超预期。　　3月9日，国家统计局发布最新数据显示，2月全国CPI（居民消费价格指数）环比上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.7个百分点；同比由上月下降0.8%转为上涨0.7%；全国PPI（工业生产者出厂价格指数）同比下降2.7%。　　分析，数据变化主要原因是2月为中国春节，长假刺激了旅游出行消费，因此CPI大超预期；而房地产与基建项目长假停工又影响了PPI同比回落2.7个百分点。　　两会期间，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖介绍，CPI能实现全年控制在3%左右的预期目标。有市场人士分析，实现该目标的看点也许在水、电、燃气等公用事业费用的弹性调整方面。　　1月发布研报称，短期国内CPI/PPI不高，公用事业在居民端可能迎来弹性调整窗口。根据华泰证券测算，2022年电费/水费/燃气费占到居民可支配收入比不足2%，尤其是燃气和水费。2006年6月至2022年1月中国居民用水费用复合增速2.3%，污水处理费复合增速4.4%，按照成本监审3-5年周期，水价上调窗口期出现。截至2021年底，中国36个重点城市水费支出占可支配收入比例介于0.21%-0.67%之间，远低于用水户承受范围（1.5%-3%）。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"厨房的激战2星辰",来源：观察者网（观察者网讯）反移民的美国共和党人近来频频就边境问题向拜登政府发难。然而在当地时间3月7日国情咨文讲话期间--**--　　来源：观察者网　　（观察者网讯）反移民的美国共和党人近来频频就边境问题向拜登政府发难。然而在当地时间3月7日国情咨文讲话期间，拜登在回应共和党议员时突然用上了“共和党人喜欢的”措辞——“非法移民”，着实令不少民主党人“猝不及防”。　　据美国《国会山报》3月7日报道，当拜登在演讲中提及南部边境问题时，台下的共和党众议员、特朗普“铁杆盟友”马乔里·泰勒·格林（MarjorieTaylorGreene）突然打断他的话，并喊出“拉肯·莱利”（LakenRiley）的名字。莱利是一名被委内瑞拉移民杀害的美国大学生，他的死亡一度引燃了美国社会关于移民问题的争论。共和党众议员格林突然发难，拜登拿起胸针作出回应/CNN图　　被迫停下讲话的拜登，拿出了一枚许多共和党议员佩戴的印有莱利名字的徽章。他回应格林：“莱利是被非法移民（illegal）杀害的，我为父母们失去了孩子而感到难过，但是成千上万的人里，被非法移民杀害的总共才有几个？”拜登补充道，一旦转变边境政策，人们就会转向走私贩子，他不会“妖魔化移民”，但已准备好完善相关法律。　　拜登在谈话中两度提及“非法移民”一事，很快被美国媒体捕捉到。　　“今日美国”报道形容，拜登与格林的即兴交谈，堪称当晚“最紧张的时刻之一”，更令人感兴趣的是，拜登在提到移民时称他们是“非法”的，这种措辞通常只有共和党人喜欢使用，民主党人则认为这是种“过时的语言”。　　美国有线电视新闻网（CNN）同样注意到，拜登对“非法移民”一词的使用相当值得关注。“非法移民”一词长期以来一直被移民权利倡导者视作“没有人性的污蔑”。在拜登政府上任后不久，美国移民执法机构在官方消息中就已经不再使用“非法入境外国人”（illegalalien）的描述。拜登2021年提出的全面移民改革法案还 提议， 在移民法中用“非公民”（noncitizen）替代“外来人员”（alien）一词。　　拜登的用词还引发了民主党政客的不满。CNN形容，拜登的讲话让民主党人“猝不及防”。　　例如众议员迪莉娅·拉米雷斯（DeliaRamirez）告诉CNN，当拜登说完后，她的手机立刻收到了推送，她深感震惊。“这真的令人沮丧。我就是移民的女儿，我的丈夫也没有身份。当你说用上‘非法’的措辞时，你所说的与格林反复表达的有何区别。我们不能使用这样的词语，因为措辞很重要。实在是太不幸了，这些话不应该出自总统之口。”　　众议员楚伊·加西亚（ChuyGarcia）也表示，他对拜登在演讲中使用“非法移民”一词“非常失望”。得州边境的非法移民们/央视新闻客户端　　随着今年11月大选临近，美国两党围绕移民政策的交锋愈发激烈。　　去年12月，美墨边境非法过境人数创下了近25万的月度新纪录，共和党人不断向拜登政府发难，强调维护边境安全的紧要性，施压白宫采取强硬态度。与此同时，共和党议员还要求将边境安全措施与对乌克兰和以色列的全面援助法案捆绑，这也导致相关法案在参议院久拖不决。　　拜登3月7日发表的国情咨文时长1小时7分钟，这是他总统任内第三次国情咨文演讲，也是本届任期内的最后一次。拜登至少提及其前任总统特朗普16次，但始终未提及其姓名。　　除移民问题外，拜登还就堕胎权、国内经济等两党分歧严重的问题上发表了看法。针对俄乌冲突和巴以冲突，拜登重申了对乌克兰和以色列的支持，但也明确表示不会向乌克兰派兵，同时也警告以色列政府要将人道主义放在首要位置。　　本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。点击进入专题：

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作者：居立果

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