马红俊的浮神传承银雪袖子:AI把英伟达推向顶流还能火多久?

来源:央视新闻 | 2024-02-27 16:47:07
酷基金网 | 2024-02-27 16:47:07
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"马红俊的浮神传承银雪袖子",热点栏目  2月27日,哑铃的一端——成长板块盘中发力。在AI热潮带动下,光模块、光通信等概念涨幅居前。表征板块走势的中证云计算与大数据主题指数(云计算)收涨6.28%,50只成分股悉数飘红。、两股强势涨停,收涨15.47%,、等股涨幅超8%。  场内热门ETF方面,云计算ETF(159890)全天呈单边上行趋势,尾盘涨幅扩大至8.34%,高居今日A股权益ETF涨幅第一。日内振幅高达9.15%,换手率35.69%,保持较高的弹性及交投活跃度。而且尾盘上行区间,溢价持续走阔,显示或有资金持续布局。  【政策助力算力、AI建设,机构看好算力产业链落地机会】  海外来看,伴随着大模型的持续突破和算力需求的持续超预期,多家AI巨头近期持续创新高,为国内相关产业发展带来积极影响。国内方面,随着AI产业发展带来对算力的澎湃需求,智算中心或正成为上市公司布局的焦点方向。  此外,近期央国企入局“AI”的消息为板块热度更添一把火,国资委召开“AI赋能产业焕新”央企人工智能专题推进会。会议强调,央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划深入推进产业焕新,加快布局和发展人工智能产业。会议提出,要加快建设一批智能算力中心和开展AI+专项行动。有机构认为,国产算力底座将加速推进,AI+应用有望加速赋能千行百业。  观点认为,从算力芯片市场格局来看,英伟达合规产品(H20、L20、L2)即将供货但相对优势下降,国产AI芯片竞争力与份额有望持续提升,看好国内算力产业链在2024年的落地机会。  表示,一方面,随着大模型训练需求的释放,推理需求也在同步高速增长,未来推理有望接替训练并带来全球算力需求增长的二阶段,国产算力有望发力。另一方面,训练和推理在底层芯片上的界限正在逐渐模糊,即客户同样会采用高性能芯片进行推理以实现算力使用的效率最优,长期来看AI算力市场格局将复刻独显GPU市场,性价比领先的产品将占据更大份额。  【借道云计算ETF(159890),一键布局云计算未来趋势】  据了解,云计算ETF(159890)跟踪中证云计算与大数据主题指数,主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。前十大权重股占比合计近54%,持仓集中度较高,主要囊括、中际旭创、、中科曙光、、紫光股份、等龙头。  自2012年6月29日基日以来,该指数区间实现涨幅234%,折合年化收益11.23%,较同期上证指数、沪深300展现出较高的收益弹性。  从基本面上看,云计算指数2023年、2024年盈利有望保持持续增长态势,随着未来盈利改善,估值有望持续消化,板块配置价值愈加凸显。海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

"马红俊的浮神传承银雪袖子",汇通财经APP讯——货币:美元/日元周一(2月26日),美元兑日元上涨0.1%,收盘于报150.71。由于美国经济依然强劲,市场最近降低了对美联储降息规模和时间的预期。芝商所的FedWatch工具显示,在强劲的美国消费者和生产者价格数据公布--**--  汇通财经APP讯——货币:美元/日元来源:易汇通  周一(2月26日),上涨0.1%,收盘于报150.71。由于美国经济依然强劲,市场最近降低了对美联储降息规模和时间的预期。芝商所的FedWatch工具显示,在强劲的美国消费者和生产者价格数据公布后,市场几乎排除了美联储在3月会议上降息的可能性,并在近期将首次降息时间预期从5月推迟到6月。为此,美债收益率维持在高水平上,从而持续给到日元压力。周二东京时段,日本公布了1月全国核心CPI同比上升2.0%,预期上升1.8%,剔除生鲜食品和能源价格的CPI同比上涨3.5%,预期为上升3.7%。美元/日元的初步反应较平淡。因为日本央行在未来几个月结束负利率的计划将变得更加复杂,预料日本央行在结束负利率事项上仍会显得犹疑不决,这将使日元在短期内或继续承压。日线图上,过去两周,美元/日元一直维持在149.51/150.88区间内,5、10和21日移动均线呈上升趋势,呈现看涨信号。然而MACD、RSI等技术指标确显钝化状态,指向性不太明朗。如果151阻力水平久攻不破,则需小心美元/日元有回落的风险。  货币:/美元来源:易汇通  周一(2月26日),澳元/美元收盘跌0.35%报0.6540。此前风险货币兑美元和下跌,股市低迷、美债收益率上升和铁矿石疲软打压澳元。本周三澳洲将公布1月消费者物价指数(CPI)数据,提供通胀脉搏的最新迹象。经济学家预计,1月CPI同比升幅将从3.4%小幅回升至3.5%,如果没有达到预期,澳洲央行再次加息的可能性就会大大降低,甚至会挑起市场对于澳联储将提前降息的预期。若出现这样的场景,则对澳元不利。因此,近期连续反弹回升的澳元在通胀数据出炉前有所退潮。目前下方0.6520-0.6500价格区域的支撑较为关键,若再度跌穿,则澳元恐怕将再度陷入跌势之中。要想打开上方空间,则要视近期的强阻力0.6620能否穿破。  中国银行广东省分行王刚  仅为个人观点,不代表所在机构观点海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

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作者:茅秀竹



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监 制:堵雨琛

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