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"激战2厨房助手",　　《港湾商业观察》廖紫雯　　于跨界养猪的“挂面大王”而言，刚刚过去的2023年似乎并不好过。　　近日，陈克明食品股份有限公司（以下简称：克明食品，002661.SZ）披露2023年业绩预告，预告显示，受累于生猪养殖板块整体下行压力，克明食品净利润亏损较去年同期下降超120%，出现较大亏损情况。　　在此轮漫长的猪周期之下，2023年十二个月的时间里，公司累计销售生猪较去年同期增长15%，而生猪业务累计销售收入较上年同期下降5.26%。生猪行业普遍承压的情况下，创始人陈克明因年龄辞任后的克明食品，2024年业绩能否回暖？　　01　　2023年净利润预亏超120%，猪周期“难关”　　1月23日，克明食品发布2023年业绩预告。公告披露，2023年01月01日至2023年12月31日期间，克明食品实现归母净利润亏损为4600万元至7500万元，比上年同期下降127.31%至144.53%；实现扣非净利润亏损为5000万元至7500万元，比上年同期下降139.17%至158.76%。实现基本每股收益将在-0.142元/股至-0.231元/股。　　克明食品对《港湾商业观察》表示，2023年公司业绩出现亏损主要系2023年度公司收购阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司，受到生猪养殖行业周期性影响，公司养殖板块经营业绩出现亏损。目前公司正在积极调整生猪养殖业务板块的经营管理工作，但生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。所以公司无法准确预计养殖板块未来的业绩情况。　　同时，针对业绩下滑，克明食品表示，业绩变动原因为，1、2023年公司受市场环境变化及行业周期性的影响，公司部分主营产品销量有所减少，部分主营产品销售价格持续低迷，导致公司报告期内业绩同比下降。2、2023年公司确认的股权激励费用增加，导致公司报告期内业绩同比下降。　　针对“公司上述提到的部分主营产品具体为挂面还是生猪养殖？公司如何看待挂面业务增长有限的情况？”这一问题，公司对《港湾商业观察》表示，（1）公司同比销量下滑的主营产品系米面制品，价格持续低迷系生猪产品。（2）挂面行业的增速有限，但是公司作为挂面行业头部企业，市场占有率仍不足10%，可见以“陈克明”品牌知名度、品质管控能力及市场需求满足能力，在挂面行业内的增长空间和前景均非常可观。　　2024年1月21日，有投资者于交流平台表示，“目前面条行业面临增长瓶颈，生猪养殖也是全行业亏损，以至于公司股价低迷。公司是否正在拓展其他更具成长性的食品领域来提振业绩？如果没有拓展更具成长性的领域，仅凭面条和生猪公司如何打开业绩增长空间回报股东？”　　克明食品对此回应称，（1）公司目前暂无拓展其他食品领域的计划。（2）食品业务板块，公司将在研发、品牌、渠道方面持续投入资源，加强差异化能力，扩大核心竞争优势，稳步提高中高端挂面市场占有率，同时将继续挖掘挂面产业链上下游的协同价值，拓宽企业护城河，提升盈利能力，在稳固挂面业务的前提下，公司将重点发展方便食品、生鲜主食等面向新经济消费群的潜力业务，同时，将大力推进数字化战略的实施，提高运营管理效率，降低运营成本；生猪业务板块，公司坚持严抓生物安全管理、做好猪群健康管理，加速汰换低效母猪，优化饲料配方与饲养方案，加强员工培训，全面提高各环节的效率，降本增效。公司将努力做好日常经营管理，促进公司高质量发展，以良好的业绩回报广大股东。　　著名经济学家宋清辉对《港湾商业观察》表示，挂面公司跨界收购生猪养殖公司，不仅存在较大资金压力，而且还面临整合方面的问题。业务整合对很多公司来说都是一个巨大的挑战，如果公司不能顺利整合标的公司资源，也可能会进一步拖累公司业绩发展水平。　　02　　行业整体亏损严重，上半年经营压力仍大　　就对公司业绩造成较大影响的生猪养殖业务而言，2023年上半年，克明食品完成对兴疆牧歌的收购，生猪业务成为公司的新增业务板块。据公司2月20日发布的2024年1月生猪销售简报显示，兴疆牧歌2024年1月份销售生猪4.26万头，销量环比增长5.56%，同比增长31.96%；销售收入4839.10万元，销售收入环比下降27.09%，同比增长6.53%。　　而据公司1月8日发布的兴疆牧歌生猪销售简报显示，2023年1—12月，公司累计销售生猪46.55万头，较去年同期增长15.86%；生猪业务累计销售收入6.2亿元，较上年同期下降5.26%。　　在2023年11月发布的投资者关系活动记录表中，克明食品表示，近期生猪行情整体偏弱运行，上市猪企目前整体亏损严重，资产负债率高位运行；从能繁母猪数据看，产能去化缓慢，今年四季度和2024年上半年仍可能面临较大的经营压力；从中期和期货市场价格来看，2024年下半年生猪价格预计有望回暖。　　指出，根据农村农业部数据，2023年12月全国能繁母猪存栏量为4142万头，环比下降0.38%，较2022年12月高点累计去化5.8%，12月均价14.83元/公斤，自繁自养亏损246.55元/头。自2023年初开始行业共11个月处于亏损状态，当前猪价回落，2024年第6周自繁自养亏损108.15元/头，外购仔猪盈利34.62元/头。产能去化进入后半程且预计猪价随消费进入淡季回落，产能预计短期将延续去化趋势，但去化速度或受饲料价格下行及仔猪价格回升影响。根据钢联数据，1月能繁母猪存栏量环比下降0.56%（23年12月环比下降2.09%），根据涌益咨询数据，1月能繁母猪存栏量环比下降0.76%（23年12月环比下降0.84%）。当前生猪养殖板块估值已在历史相对低位。　　华福证券研报指出，23年业绩预告普遍营收预亏，对2024年下半年谨慎乐观。受消费复苏缓慢、生猪供给大于需求影响，2023年国内猪价低迷，拖累上市猪企全年业绩。低迷的猪价与同增的出栏量形成“量增价跌”局面，导致龙头猪企亏损居前。预计伴随未来能繁母猪持续去化传导至生猪产能，生猪价格有望回升，加之饲料成本下降养殖成本回落，2024年下半年行情谨慎乐观。　　在《港湾商业观察》于2023年7月发布的《克明食品深陷猪周期难关：净利润巨降超八成，挂面大王准备再战江湖》一文中，香颂资本执行董事沈萌曾表示，原本跨界生猪养殖是希望借助猪周期底部介入，享受周期回升的红利，对冲挂面业务的成本压力，但是本轮猪周期持续时间长，非但没有短期回调，反而由于产能严重过剩、但出清缓慢而持续处于底部运行，克明食品因此被拖累。　　宋清辉指出，研究发现，相较以往，此轮猪周期的确过于罕见漫长，猪企何时能够走出谷底，还是一个未知数。猪周期较长通常会对公司产生诸多方面的影响和风险，一方面是猪企往往亏损惨重甚至血本无归，另外一方面的影响则是市值缩水，或出现腰斩。　　03　　创始人陈克明辞任后，副总经理离职　　2023年10月17日，克明食品发布公告，公司创始人陈克明因年龄原因申请辞去公司董事长、董事等职务，同时辞去各子公司的现任职务。辞职后，公司拟聘任陈克明担任公司的终生名誉董事长。　　2023年10月26日，克明食品发布公告披露，陈克明之子陈宏接棒董事长一位。出生于1979年的陈宏曾任青岛中集制造有限公司采购员，陈克明食品股份有限公司采购部、设备部负责人，公司总经理助理。2010年至2016年4月，任公司副总经理，2016年至今任公司总经理。　　针对“高管换新将对公司带来哪些影响？”这一问题，公司表示，陈宏在担任董事长之前，作为公司总经理早已全面接手公司日常经营工作，职务的变动不会给公司经营产生实质影响。　　在2023年11月发布的投资者关系活动记录表中，针对“新董事长对公司未来的规划”一问，公司表示，未来几年公司总基调是求稳。首先做好主业，专注于中高端细分市场，做好中高端的面米主食及相关产品的研发、生产与销售；其次布局上游原材料和下游餐饮文化产业链体系；最后在食品科学技术和饮食文化领域进行投入并且获得消费者认可。　　克明食品的人事动荡似乎仍在继续。日前，克明食品发布公告称，公司副总经理谭宇红女士已提交书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。谭宇红女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其所负责的工作已完成交接，其辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。（港湾财经出品）股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"激战2厨房助手",据商业房地产和银行业专家，(NYCB.US)在由美国前财政部长努钦的自由战略资本领导的投资者注资10亿美元后，仍然面临着重大挑战。周四，纽约社区银行股价上涨，从前一天的暴跌中反弹，这得益于现金注入、银行官员对于存款稳定的积极态度以及承诺在四月份提供更多--**--据商业房地产和银行业专家，(NYCB.US)在由美国前财政部长努钦的自由战略资本领导的投资者注资10亿美元后，仍然面临着重大挑战。周四，纽约社区银行股价上涨，从前一天的暴跌中反弹，这得益于现金注入、银行官员对于存款稳定的积极态度以及承诺在四月份提供更多关于减少其商业房地产业务规模的计划的细节。虽然自9月份以来，约10亿美元的注资使该银行的一级资本提高了10%以上，但是否足以抵消纽约商业银行的困境仍是个问题。哥伦比亚商学院教授TomaszPiskorski称：“我认为这是一个积极信号，考虑到在一个艰难的市场环境中，该贷款人能够筹集到新资金，同时还吸引了姆努钦和其他前政府官员。“但Piskorski也认为，这笔新资金可能只是纽约社区银行的暂时解决方案，该银行可能需要额外的外部资本或其他措施来帮助其应对自2022年美联储开始加息以来备受打击的房地产贷款。“我不能百分之百肯定这家银行会生存下来”，Piskorski在电话采访中说道。更广泛地说，他的团队估计，自美联储开始加息以来，美国所有银行的商业房地产贷款中约有14%处于亏损状态，即价值低于其债务价值。此外，Piskorski的团队认为，业需要私人资本注入1900亿至4000亿美元，以解决银行偿付能力的担忧。“我们仍然有很多不了解的地方”，穆迪商业房地产经济学主管MattReidy表示，在银行提交更新的年度10-K财务业绩报告时，这可能会变得明显。在三月份，该银行表示其会计协议存在“重大缺陷”并披露了其他财务报告问题，因此报告被推迟了。新任纽约社区银行首席执行官JosephOtting是一位前美国货币监察长，他在周四的投资者更新中表示，该银行将探讨是否继续成为至少拥有1000亿美元资产的大型银行。该银行通过收购全国抵押贷款放贷人FlagstarBancorpInc.于2022年底快速增长了其资产规模，随后在去年三月份接管了失败的SignatureBank的存款和部分贷款。然而，在寻求扭转局面时，纽约社区银行并不考虑将任何问题资产分拆到所谓的“不良银行”，这是2007-2008年全球金融危机后许多负债累累的大银行使用的工具。该银行发言人在电话中表示：“我们认为这项交易创建了一个强大的资产负债表，并增强了银行的整体地位。增加的股本可以用来弥补可能出现的投资组合损失。”他补充说，该银行的商业房地产组合还包括零售、工业、自助存储、学生住房等资产类别，主要是产生收入的。根据穆迪分析的二月份统计数据，纽约社区银行在商业房地产方面占据了43%的份额，而其他地区银行的平均份额约为17.8%。除了利率上升的影响，纽约社区银行还面临着对纽约市租金管制公寓的巨大暴露压力，该市的房价一直在下跌。Wedbush分析师指出，纽约市租金管制公寓约占纽约社区银行商业房地产贷款组合的四分之一。自2019年以来，这些房产一直受到更严格的规定的约束，这使得房东很难进行建筑改进，目的是要求收取市场租金。DavidChiaverini领头的Wedbush分析师在去年11月份的一份客户报告中写道："结果是，租金稳定的建筑估值大幅下降了50%，甚至更多。法律事务所SeyfathShaw的合伙人JasonDeJonker专注于重组和贷款销售，他表示，美联储降息可能会缓解一些处境困难的借款人的痛苦，但效果有限。DeJonker称：“降低利率不能解决房产估值问题。在一定程度上确实有帮助，但不能救助金融机构。”与此同时，在等待美联储降息的同时，许多银行已经开始出售部分优质贷款组合，包括由医疗办公楼和工业地产等表现良好的商业地产贷款担保的组合，以增强其资产负债表。有传言称纽约社区银行正在出售抵押服务权。截至周四收盘，纽约社区银行收涨5.78%，报3.66美元。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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