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"厨房里的激战2免费一",财联社2月26日讯（编辑潇湘）回首2024年开年的全球市场表现，不免会令人产生这样的唏嘘感：投资者似乎更关心的是英伟达CEO黄仁勋，而不是美联储主席鲍威尔。英伟达上周的Q4财报业绩表现可谓抢尽了风头，其引领的AI热潮的磅礴动能在上周三得到了充分展现，该公司公布的财季销售额高达221亿美元，并预测当前财季销售额将达到240亿美元，均为上年同期的三倍多，并远远超出了华尔街的乐观预期。这推动英伟达的市值在上周五盘中一度站上了2万亿美元大关，同时也带领全球股市纷纷书写了新一轮的历史新高，即使在通胀重现的忧虑还在继续蔓延的背景下也是如此。黄仁勋宣称，“人们正开始看到生成式AI已真正成为一个全新的应用领域，一种全新的计算方式。一个全新的产业正在形成。”这不免也让不少此前谨慎不敢追高的投资者开始怀疑，他们对经济周期和美联储降息时机的担忧是否是在浪费精力。相反，他们是否应该拥抱由科技股引领的涨势？在过去几个月，这股涨势已开始向其他行业扩展，AI技术的进步可能带来一代人的生产力提升，从而提高企业利润并抑制通胀压力。AI狂欢主宰开年市场从走势看，美国三大股指上周都上涨了至少1.3%，这是2024年迄今为止已经过去八周中的第六周上涨。标普500指数和道琼斯工业股票平均价格指数上周四收盘均创下新高，周五又再创新高。道指上周四更是首次突破了39000点大关。在经历了2023年的大涨行情后，投资者2024年也获得可喜回报。标普500指数和纳斯达克指数今年以来都上涨了约7%。股市的上涨继续主要集中在所谓的“七巨头”股票上。除了英伟达之外，还一巨头阵容还包括了谷歌母公司Alphabet、亚马逊、苹果公司、Meta、微软和特斯拉。年内迄今，“七巨头”股票中仅特斯拉出现了明显回落。杰富瑞股票策略全球主管ChristopherWood在上周的一份报告中认为，“去年全球股市最重要的事件其实并不是什么宏观事件，而是微软对ChatGPT制造商OpenAI的投资。”他写道：“这是人工智能主题开始推动市场心理的催化剂，而且至关重要的是——它为全球最大股票市场中最重要的行业，提供了一个长期而非周期性的新主题。”他写道，这次反弹还引发了与20世纪90年代末互联网泡沫的比较。看看单日大涨是如何促成美股今年迄今为止的涨势的，就或许足以能说明科技板块的强势所发挥的作用。DataTrekResearch公司联合创始人NickColas在一份报告中指出，截至上周四，标普500指数今年以来累计上涨了6.7%，其中这些涨幅几乎集中在了五个交易日。这些交易日包括了上周四受英伟达财报推动的2.1%的涨幅，以及四个涨幅在1%到1.4%之间的交易日——1月8日英伟达宣布推出新芯片后的上涨；1月19日台积电发布盈利指引后芯片股领涨；2月1日鲍威尔讲话最初引发大跌后的反弹；以及2月2日Meta发布财报后的大涨。Colas写道，“这给我们的启示是，市场正在忽视利率将在更长时间内维持高位的前景，转而关注大型公司科技的盈利杠杆。这是典型的‘周期中期’的市场行为。如果某个重要行业出现了有希望的发展，投资者可以忍受较高的利率。”当然，这种乐观前景的具体程度仍有待商榷。麦格理全球外汇和利率策略师ThierryWizman在一份报告中写道，“在过去的125年里，市场学者们提出了许多关于美国生产力增长的‘新范式’。但并不是所有的范式都成功了，实际上只有两个时期(20世纪60年代中期和20世纪90年代中期)美国的生产率增长持续保持高位。“但重要的不是这种新的人工智能驱动模式是否会成功，重要的是人们是否相信它会改变宏观动态，”他表示。舞曲终有谢幕时？不过，即便是再美丽的画面，也不太可能永远天衣无缝。科技巨头们引领的强劲企业业绩，帮助标普500指数在今年攀升至了新的高峰，也将人们的注意力从美联储变得愈发曲折的降息道路上转移开。但随着财报季的尾声来临，一些投资者担心，央行货币政策将重新占据主导地位。过去几周许多投资者有意或无意中忽视的一个关键细节，是美债收益率的稳步上升——素有“全球资产定价之锚”的10年期美债收益率目前已经刷新了去年11月底以来的最高位。国债收益率上升往往会给股票估值带来压力，因为这增加了债券相对于股票的吸引力，同时也加重了公司和家庭的融资成本。EdwardJones高级投资策略师AngeloKourkafas表示：“由于盈利强劲，市场此前能够忽视收益率的上涨。但随着财报季过去，对利率和收益率走势的关注，可能会重新成为人们关注的焦点。”道富环球顾问公司首席投资策略师MichaelArone在接受电话采访时表示，“展望本周，我认为投资者会再次纠结于通胀指标。”美联储最青睐的通胀指标——PCE物价指数将于当地周四公布。1月份数据公布前，市场曾因消费者价格指数和生产者价格指数高于预期而受到冲击。媒体调查显示，经济学家们预测美联储1月核心PCE可能会出现一年来最大环比涨幅，这凸显出美联储遏制美国通胀压力的前景仍然道阻且长。如果通胀持续或开始攀升，投资者最终可能被迫接受美联储2024年不降息，甚至需要再次加息的外部前景。Arone指出，这将是一个重大冲击，很可能使股市陷入调整，并大幅推高国债收益率。当然，除非出现这种情况，否则Arone对市场仍持乐观态度，他认为在过去一周科技和消费服务以外的行业也表现强劲，股市反弹的前景将继续扩大。持续反弹将为投资者提供机会，增加对小盘股和价值股的投资。与此同时，当前市场的另一个危险之处在于，AI浪潮下新的增长模式可能会让美联储得出结论，认为所谓的中性利率——既不会刺激经济，也不打压经济的利率水平，将会比联储目前认为的要更高，从而为进一步加息敞开大门。此外，InteractiveBrokers高级经济学家JoseTorres在一份说明中表示，投资者关注的焦点还将包括是人工智能是否会继续推动领先技术供应商取得强劲业绩，以及人工智能技术是否会推动最终使用这些产品的公司提高生产力和盈利能力。他指出，科技行业以外的许多公司都提供了谨慎的指导，看起来人工智能的实用性，还不足以支撑利润额。Torres写道，“只有时间才能证明，英伟达首席执行官黄仁勋的乐观态度是否有道理。虽然多头眼下正被他的言论和英伟达的季度业绩所鼓舞，但空头则仍在祈祷人工智能浪潮可能是华而不实的。”股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"厨房里的激战2免费一",受楼市低迷，去年地方卖地收入继续普跌，但降幅缩窄，今年地方对卖地收入预期明显分化，将呈现整体底部运行、区域结构性复苏的态--**--　　受楼市低迷，去年地方卖地收入继续普跌，但降幅缩窄，今年地方对卖地收入预期明显分化，将呈现整体底部运行、区域结构性复苏的态势。　　国有土地使用权出让收入（下称土地出让收入）是地方政府的一个重要财源，而受近两年房地产市场形势深度调整，地方去年卖地收入持续下滑，一定程度影响地方可用财力。　　2月26日，粤开证券研究院根据各地财政部门数据整理1998年至2023年土地出让收入前15省份排名。其中2023年江苏以9482亿元继续稳居榜首，浙江以6470亿元位居第二，山东（4156亿元）排在第三，四川（3952亿元）升至第四名，广东排名跌至第五。总体来看，东部省份土地出让收入排名居前。　　上图来自粤开证券研究院《1998-2023中国各省份土地出让收入排名变迁》（下同）　　粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒分析，东部沿海省市经济发展水平较高，人口持续流入，房地产行业热度较高，土地市场较为活跃，需求旺盛，因此多数省份土地出让收入规模领跑全国。而得益于“中部地区崛起”战略及城市群建设推进，中部省份经济增长强劲，工业化、城镇化进程加快，基建、房地产的快速发展对土地资源需求较为迫切，近些年中部地区多数省份土地出让收入排名上升较快。　　不过近些年受房地产市场低迷，居民购房意愿不足，开发商资金紧张，土地交易量明显减少，地方土地出让收入持续下滑，不少省份去年土地出让收入不及预期。　　财政部数据显示，2021年地方政府土地出让收入达到约8.7万亿元历史高位后，2022年降至约6.7万亿元（同比下降23.3%），2023年进一步降至约5.8万亿元（同比下降13.2%）。　　罗志恒表示，从具体省份去年土地出让收入增速来看，全国大部分省份土地出让收入负增长，已公布数据的28个省份中，22个省份2023年土地出让收入陷入负增长，9个省份土地出让收入同比跌幅超20%。　　他认为，相对积极的信号是，2023年，全国土地出让收入同比增速（-13.2%）较2022年同比（-23.3%）降幅收窄，有20个省份土地出让收入同比降幅较2022年不同程度收窄。但不利因素是，中东部经济大省土地收入下行压力凸显。东部省份去年土地出让收入同比下降超15%，大于全国整体水平，东南沿海经济大省土地市场疲软，福建、浙江、广东等地跌幅较大。　　那么今年地方政府对土地出让收入形势如何看？各省对今年土地出让收入预期差异较大。　　根据卖地收入前六名的大省今年预算报告来看，由于房地产市场预期还不稳定，今年土地出让收入大幅增收难度大，部分省份预计收入继续出现下滑，不过降幅持续缩窄。　　根据江苏省财政厅披露的2024年预算草案，土地出让收入规模稳居首位的江苏预计2024年这一收入为8000亿元，较2023年同比下降约15.6%。江苏今年预算报告在分析财政收入形势时提及，房地产市场预期尚不稳定，涉房涉地税收增收难度大，土地出让收入中可调入一般公共预算统筹的资金将大幅减少。　　浙江省财政厅披露的今年预算报告相关数据显示，预计2024年浙江土地出让收入约为5972亿元，同比下降约7.7%。浙江预算报告在谈及当前财政经济运行面临困难挑战时称，土地出让收入处于下行区间。我省土地出让收入规模大，土地出让收入下行影响基层财政可持续运行，财政收支平衡压力大。　　山东财政厅公开的今年预算报告数据显示，预计2024年山东土地出让收入为4160亿元，同比增长0.1%。四川今年预算报告显示，预计当地2024年土地出让收入约为3500亿元，同比下降约11.4%。广东今年预算报告称，预计2024年当地土地出让收入约3895亿元，同比增长2%。　　当然，也有部分省份对当地今年土地出让收入比较乐观，预计实现大幅增长。　　比如，辽宁今年预算报告数据显示，预计2024年当地政府性基金收入增至883.7亿元，同比增长97%。这也主要得益于卖地收入预期大增影响所致。比如，辽宁省沈阳市今年预算报告数据显示，预计当地今年政府性基金收入为274.7亿元，增长164.1%。其中，土地出让收入预计为260亿元，增长192.5%。　　土地出让收入属于地方政府性基金收入中的一部分，且是政府性基金收入的主要组成部分，2023土地出让收入占政府性基金收入比重约87.5%。因此地方政府性基金收入预期增速，很大程度上反映了地方对土地出让收入的预期。　　罗志恒告诉第一财经，2024年土地出让收入预计将呈现整体底部运行、区域结构性复苏的态势。全国汇总来看，2024年，31省份政府性基金收入目标合计65497亿元，较上年完成数下降1.2%，共21个省份政府性基金收入目标预计正增长，增长面明显提升。　　他表示，分省份看，各地土地市场探底与复苏的区域差异加大。中、东部经济大省土地市场预计有所企稳。2024年，广东、山东、福建预计政府性基金收入正增长或基本持平；但江浙沪的土地市场预计继续探底，政府性基金收入目标预计均下降超10%。　　罗志恒表示，东北、西北重点省份政府性基金收入预计高增长，西南地区土地市场或仍处于下行期。黑龙江、辽宁、吉林2024年政府性基金收入预计分别增长169.6%、97%、9.1%；四川、贵州政府性基金收入预计分别下降13.4%、42.7%。　　不过，从历史实际完成情况来看，地方政府土地出让收入预计数跟执行数有明显差异。　　罗志恒表示，之所以地方政府对土地出让收入预计不准，差异很大，主要是房地产形势变化很快，高度取决于政策等。　　“政策力度持续加码将推动商品房和土地市场逐步企稳。2024年，中国经济将延续疫后恢复态势，房地产在政策作用下预计将逐步筑底，供需两端政策加码有助于提振市场信心，促进土地市场成交。”罗志恒说。　　他认为，在需求端，下调贷款利率、放松限购措施等政策持续优化，进一步降低购房门槛，更好支持刚需和改善性需求，将促进商品住宅用地成交。而供给侧，房企融资协调机制加速落地，保障房地产企业合理融资需求，对提升房企拿地意愿有积极作用；取消土地限价等供地政策调整将推动溢价率提升，对土地出让收入也将有提振作用。　　比如，近日中国人民银行将5年期以上LPR下调25个基点至3.95%。5年期以上LPR是中长期企业贷款和个人住房贷款定价的主要参考基准，这将带动社会综合融资成本继续下行，可以更好地支持刚性和改善性住房需求。　　根据广发固收研报数据，2024年1月土地市场热度仍未恢复。2024年1月全口径土地出让金1679亿元，同比增长19%。考虑到2024年、2023年春节分别在2月、1月，计算日均出让金（月度出让金/工作日）更加可比，2024年1月“日均出让金”76亿元，同比下滑2%，对比历年水平，“日均出让金”规模仍然偏低。

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作者：秘析莲

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