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"厨房里的激战2pop公交车",　　市场对英伟达有多狂热？交易员上周在英伟达期权上的押注超过200亿美元！　　来源：华尔街见闻　葛佳明　　交易员对英伟达看涨期权未平仓量最大的行权价高达1300美元，这意味着英伟达单日跳涨16%对投资者来说还不够。　　英伟达凭借强劲的业绩再次重振“AI信仰”，交易员上周在期权上的押注超过了200亿美元，最为活跃的期权合约押注英伟达的短期内会涨至800美元至850美元。　　2月26日，媒体报道称，过去一周内，交易员在与英伟达相关的股票期权上的押注超过了200亿美元，金额超越了、Meta、、、和Alphabet押注总和。　　其中热度最高的就是英伟达看涨期权交易，交易员担心错过英伟达进一步上涨。在英伟达财报公布后看涨期权的合约量已被推升至100万份以上，达到去年11月以来的最高水平，占比最大的期权合约押注英伟达的短期内会涨至800美元至850美元。　　随着英伟达股价的飙升，大量购入看涨期权的投资者获得了丰厚的回报，这进一步吸引更多的投资者加入看涨英伟达的队伍。　　芝加哥期权交易所副总裁HenrySchwartz指出，围绕英伟达的看涨期权产生了“滚雪球效果”：随着越来越多投资者参与，这种交易活动越发活跃，形成了一种“自我强化”的趋势。　　英伟达涨得还不够？　　已将英伟达评为“地球上最重要的股票”，交易员对其看涨期权未平仓量最大的行权价甚至高达1300美元，这也意味着英伟达财报公布后跳涨16%还不够。　　周四，英伟达经历了举世瞩目的单日飙升，这次上涨推动其市值增加2770亿美元，创下有史以来最大的单日估值涨幅，超过了Meta最近的1970亿美元涨幅。　　媒体称，近期，部分交易所专门用来增加英伟达敞口的ETF也备受欢迎。一款名为GraniteShares2xLongNVDADailyETF自2022年底推出以来，已净吸引了近五亿美元的资金。该基金在2024年已经涨超100%，自成立以来飙升近650%。　　截至当前，该ETF热度不减，过去一个月该基金净增加2.63亿美元。　　围绕英伟达的狂热也蔓延到了其他AI概念，在过去一个月中，超微电脑的期权交易量几乎达到平均水平的两倍，有看涨期权押注其股价能涨至1000美元（现报975.52美元）。在周五到期前的一对看涨期权几乎处于价内状态，成为当日下午交易量最大的个股期权。　　长期期权的需求也十分强劲，显示市场对AI概念股长期看好的乐观心态。英伟达的看跌期权溢价跌至去年10月以来的最低水平，超微电脑一年期看涨期权相对于看跌期权的溢价跃升至5月以来的最高水平；VanEck半导体ETF的一个月期看涨期权偏度徘徊在历史高点附近。　　在英伟达为首的科技股推升大盘一路高歌的同时，华尔街也不乏警告之声，认为此轮涨势与本世纪初的科网泡沫极为相似，存在回调风险，英伟达点燃AI热情引发的大盘暴涨只是早期阶段，不会永远持续。　　美银报告指出，美股市值前5的股票贡献了标普500迄今75%的涨幅。而前三大市值的科技股占了科技板块迄今涨幅的90%——当前美股的集中度已经达到了2009年以来的最高点。　　也表示，眼下美股科技巨头的估值太高，大盘涨幅依托少数超级权重股，在不确定的宏观金融环境等因素催化下，一旦这少数几只股票出现大幅下跌，市场也会随之震荡。　　风险提示及免责条款　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

"厨房里的激战2pop公交车",阶段性收紧IPO节奏后，半导体企业IPO进度明显放缓。2月26日，沪深交易所披露两家半导体领域IPO撤回，分别为从事液晶显示产品的晶讯光电和高纯半导体材料供应商科利德。两单半导体IPO撤回2月26日深交所公告，湖南晶讯有限公司（简称“晶讯光电”）2月6--**--阶段性收紧IPO节奏后，半导体企业IPO进度明显放缓。2月26日，沪深交易所披露两家半导体领域IPO撤回，分别为从事液晶显示产品的晶讯光电和高纯半导体材料供应商科利德。两单半导体IPO撤回2月26日深交所公告，湖南晶讯有限公司（简称“晶讯光电”）2月6日申请撤回发行上市申请文件。根据规定，深交所决定终止对其首次公开发行股票并在主板上市的审核。晶讯光电专业从事液晶显示产品的研发、设计、生产和销售，建立了国内规模最大的单色液晶显示屏生产基地，并拥有十余条液晶显示模组封装线。公司自主研发了覆盖TN型、HTN型、STN型、VA型等各类型液晶显示技术及产品方案，产品规格型号超过2万种。晶讯光电与美的、格力、、Kinpo（金宝）、捷普、欧姆龙、爱安德、卡西欧、霍尼韦尔、三菱、松下、等国内外知名品牌企业建立了长期合作的良好关系。2020年至2022年，晶讯光电单色液晶显示产品销量连续三年位居全国第一。业绩方面，2021年至2023年上半年，晶讯光电实现的营业收入分别为7.47亿元、8.01亿元、3.78亿元；同期净利润为0.85亿元、1.10亿元、0.47亿元。值得注意的是，晶讯光电单色液晶显示产品占比较高，可能面临产能过剩及市场替代风险。2020年至2023年上半年，晶讯光电单色液晶显示产品收入占比较高，分别为92.63%、88.35%、88.12%、86.68%。公司单色液晶显示产品主要应用领域包括工业控制及物联网、医疗健康、智能家居等。单色液晶显示产品各应用领域的竞争对手众多，不同的市场参与者均有各自的业务优势和市场定位。回顾其上市历程，2023年6月晶讯光电深主板IPO获受理，原计划募资5亿元。同年7月晶讯光电被审核问询，在回复两轮问询后，今年2月撤回IPO。同日披露撤回IPO的还有科利德。上交所公告，因大连科利德半导体材料股份有限公司（简称“科利德”）保荐人撤销保荐，根据有关规定，上交所终止其发行上市审核。科利德是国内专业的高纯半导体材料供应商，主要从事电子特种气体及半导体前驱体材料的研发、生产和销售。目前，公司自产产品主要包括高纯三氯化硼、超纯氨、高纯氧化亚氮、高纯一氧化氮、高纯丙烯、高纯乙炔、高纯二氧化碳、高纯电子混合气体等数十种电子特种气体以及高纯四甲基硅烷等半导体前驱体材料。招股书显示，科利德已经全面掌握了数十种电子特种气体的合成、纯化、混配、分析检测、充装等全套工艺体系及核心技术，涵盖了集成电路、新型显示、光伏以及LED制造过程中的沉积、掺杂、刻蚀、离子注入等关键工艺，电子特种气体应用工艺覆盖面全，并进入了台积电、大连英特尔、、、长江存储、长鑫存储、华虹宏力、京东方、华星光电、、等集成电路、新型显示、光伏等知名厂商供应链体系，成为国内主要电子特种气体供应商之一。2020年至2022年，科利德电子特种气体产品国内市场占有率分别为0.46%、0.69%、0.89%。业绩方面，2021年至2023年一季度，科利德分别实现营收1.8亿元、3.04亿元、9443.90万元；分别实现净利润2551.32万元、4042.73万元、3117.8万元。回顾其上市历程，2023年6月科利德科创板IPO获受理，原计划募集资金8.77亿元。同年7月科利德被审核问询，在回复首轮问询后，今年2月撤回IPO。半导体IPO分化随着半导体下游需求的结构性分化，消费电子行业需求疲软，加之产业链库存消化进度缓慢，半导体周期处于筑底阶段。同时，在阶段性收紧IPO节奏后，半导体企业IPO进度明显放缓。事实上，今年以来终止IPO的半导体企业数量不少。据不完全统计，截至2月26日，除晶讯光电和科利德外，还有精实测控、国容股份、大族封测、诚捷智能、汉桐集成、南麟电子、辉芒微等半导体企业终止IPO进程。终止IPO的半导体企业原因各异。从IPO审核问询的回复情况看，有部分企业在问询中暴露了经营业绩、持续盈利能力、研发投入等关键指标存在问题。另外，部分企业还存在股权相关及板块定位等问题。但半导体企业上市的大门并非关闭。2月5日，半导体设备商晶亦精微科创板IPO顺利过会。晶亦精微主要从事半导体设备的研发、生产、销售及技术服务，主要产品为化学机械抛光（CMP）设备及其配件，并提供技术服务。业绩方面，2023年度，晶亦精微预计实现营业收入约5.8亿元至6亿元，同比增长约14.67%至18.62%；预计实现净利润约1.55亿元至1.6亿元，同比增长20.86%至24.76%。公司经营情况向好，业绩持续增长。本次IPO晶亦精微计划募资12.9亿元。值得注意的是，随着需求增加，多家半导体设备公司2023年业绩预喜。截至2月26日，申万半导体行业下共有94家公司发布2023年业绩预告，其中23家公司预计去年业绩实现增长，其中市场需求规模增长、国产化加速是多家半导体设备企业2023年业绩预增的重要原因。进入2024年，处于持续复苏中的电子、半导体产业已经受到机构积极关注。梳理今年来A股半导体上市公司机构调研纪录可见，多数被调研公司对2024年行业及自身成长保持乐观；新技术、新产品、新业态成为机构关注的重点，亦成为行业成长。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：锺离觅荷

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