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“厨房中的激战2手机播放”新华社出文

厨房中的激战2手机播放:食客吃干锅兔肉疑似吃出猫牙市监局回应:正在调查

来源:央视新闻 | 2024-02-26 22:44:12
方正证券网 | 2024-02-26 22:44:12
原标题:"厨房中的激战2手机播放"
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"厨房中的激战2手机播放",文|美股研究社作者|无字搭上了AI快车的英伟达,再一次交出了亮眼“答卷”。财报显示,2024财年,英伟达营收609亿美元,同比增长126%,净利润297.6亿美元,同比增长581%。其中,Q4实现营收221亿美元,同比增长265%;净利润122.85亿美元,同比增长769%。图源:英伟达因业绩亮眼,财报发布当日美股盘后,英伟达股价上涨9.08%,并带动美股芯片股全线上涨。这也正如独立股票市场分析师MichaelKramer所言,“如果英伟达股价没有大幅上涨,就没有别的因素可以推动美股继续走高了”。不过值得注意的是,此前英伟达股价已连跌四天,从739.75美元/股下跌至674.72美元/股,综合跌幅高达8.79%。由此来看,亮眼业绩带来的利好,仅仅填平了前几天的股价回调。图源:诚然,任何一家公司的股价都不可能持续保持高昂态势,英伟达的股价有波动很正常。然而需要注意的是,过去一年,AI概念助推下,英伟达的股价持续“狂飙”,累计涨幅高达40%。几乎每次业绩披露前,英伟达的股价都会提前上涨。时间来到2024年初,随着股价逐步走高,英伟达的市盈率也越发膨胀,很多投资者会选择在财报公布前抛售英伟达股票,锁定利润。这很难不让人感到担忧——未来,英伟达的股价将扶摇直上还是回归理性?01H100走俏,数据中心业务仍为创收关键曾经,英伟达的身份还是一家主营游戏显卡业务的公司。以2022财年财报为例,英伟达游戏部门销售额达到125亿美元,占公司总营收的46%,堪称“半壁江山”。不过随着ChatGPT问世,英伟达的业务模式开始出现重大转向。据悉,早在2016年,英伟达就向OpenAI交付了世界上第一台AI超级计算机,该产品最终促成了ChatGPT的诞生。ChatGPT问世后,众多科技公司不仅纷纷布局AI大模型,还斥巨资采购AI芯片。英伟达的高光时刻也随之到来。据了解,英伟达在全球人工智能芯片市场的市占率预计最高已经达到90%,可以说是人工智能领域“无可争议的领导者”,这也得益于大模型浪潮下,其H100GPU等产品极具刚需属性,实现了对市场的大规模抢占。Omdia披露的报告显示,2023年,Meta和从英伟达处购买了15万块H100GPU,、、以及腾讯均从英伟达处购买了5万块H100GPU。图源:Omdia随着H100GPU销量走高,英伟达的数据中心业务进入发展爆发期也成为必然。财报显示,2024财年,英伟达数据中心业务营收475亿美元,同比增长217%,占总营收的78%,超越游戏,成为公司最重要的营收支柱。更增强资本市场信心的是,随着越来越多的科技公司抢滩登陆AI赛道,以及技术迭代速度持续加快,英伟达的数据中心业务还有进一步成长的可能性。比如,近日,OpenAI发布的新型视频生成模型Sora,将生成式AI的效果呈现提拔到一个新的高度,而这无疑需要更大的数据训练规模,也会相应带动AI芯片的需求增长。这样的趋势下,IDC亚太区研究总监郭俊丽曾预测,2024年AI芯片规模将超过650亿美元。结合市场地位来看,英伟达将是需求爆发下的充分受益者。据悉,2023年9月,英伟达H100GPU销售一空。彼时交钱订购,至少要到2024年中才能拿到货。对此,英伟达CEO黄仁勋也在2024财年财报电话会议上进行了说明,“AI芯片总体供应状况正在改善,但仍面临短缺。供应受限状况将在全年时间内持续下去”。另外,财报也显示,2024财年Q4,英伟达存货/收入比值为24%,同比下降61个百分点;应收帐款/收入比值为45%,同比下降18个百分点。存货占比下降,说明英伟达的产品供不应求,应收帐款占比下降,则反映出英伟达在供应链中处于强势地位。图源:海豚投研显而易见,大型语言模型初创公司、消费互联网公司和全球云服务提供商等AI先行者持续加码AI业务,为英伟达积蓄了强劲的增长势能。而最近横空出世的Sora,更表明AI发展仍在加速轨道上,下一波浪潮正在形成。这些趋势无不暗示,英伟达还有十分高远的想象空间。不过值得注意的是,AI毕竟属于新兴产业,飞速发展的同时,也展现出越来越多的不确定性,包括下游企业布局自研芯片等。这种情况下,英伟达还能否实现更加确定性的业绩攀升?02科技公司布局自研芯片,英伟达如何应对?回顾英伟达过去一年的股价不难发现,其股价走势并没有持续高昂,而是呈抛物线状的态势。显然,AI芯片的稀缺性是投资者给予英伟达高估值的理由,但在此过程中,也有不少人士对英伟达短中期的增长潜力深感忧虑。比如,2024年2月18日,华尔街明星基金经理、方舟投资管理公司的CEO“木头姐”凯茜·伍德对外宣称,自己最近抛售了价值约450万美元的英伟达股票。针对为何在发布财报前抛售英伟达股票,木头姐表示,英伟达在人工智能领域是领导者,但未来它将面临更多竞争,芯片需求或许没有市场预期的那样火热。标普全球市场情报汇编数据显示,分析师普遍认为2025财年,英伟达营收约为900亿美元,增速仅为52%,这或许不足以继续帮助英伟达维持较高的估值。事实上,结合AI行业的趋势来看,英伟达确实面临不小挑战。前文提到,H100GPU供不应求,为了掌握主动权,诸多科技公司都已开始自研AI芯片。比如,2024年初,有消息传出,OpenAICEO山姆?奥特曼计划筹集5-7万亿美元资金,打造庞大的芯片制造厂网络。无独有偶,2023年11月,微软也推出为Azure服务的两款高端定制芯片Maia100以及Cobalt100。微软副总裁RaniBorkar透露,Maia100已在Bing和OfficeAI产品上测试,OpenAI也在试用。图源:微软面对上述挑战,英伟达选择一方面加快提高产能,缓解客户的焦虑情绪,最大程度满足需求。近日,分析师披露的报告显示,英伟达AI芯片的交货速度正在加快,2023年年底时交货期高达8-11个月,现在已减少到3-4个月。基于此,瑞银将英伟达股价的目标价上调至850美元/股。另一方面,加码定制芯片业务,以图“釜底抽薪”。相关市场前景也的确广阔,据调研公司650Group消息,预计2024年,数据中心定制芯片市场规模将增长至100亿美元,2025年将翻一番。在此背景下,英伟达正在建立新的业务部门,专注于为云计算公司和其他公司设计定制芯片,包括先进的AI处理器。值得注意的是,英伟达进军数据中心芯片定制市场,不止于契合市场潮流,更可能是让部分科技公司,基于理性经济,放弃自研芯片。针对山姆?奥特曼的“7万亿”计划,黄仁勋认为,“这笔钱能买下全球所有GPU”,并不符合产业发展逻辑以及企业经济效益。其实,从英伟达视角来看,接下来半导体行业的发展重点,并不是堆芯片数量,而是应该进行GPU构架创新,使计算速度提升,让想要在本地使用AI的公司无需购买更多的设备。据了解,2023年11月,英伟达推出了新一代AI芯片H200,可以以每秒4.8TB的速度提供141GB的内存,用于推理或生成问题答案时,性能较H100提高60%至90%,预计将于2024年Q2上市。图源:英伟达此外,英伟达将于2024年3月下旬举办GTC2024大会,届时将发布下一代AI芯片B100,与H200相比,性能提升超100%。考虑到从零打造自研芯片需要耗费巨大的财力、物力以及时间成本,随着产能逐步释放、算力飞速提升,科技公司直接采购英伟达的产品,或许仍是主要路径。因此,在可观的期限内,英伟达仍然有望坐享AI发展红利。股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP文章关键词:

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作者:勾芳馨



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