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"厨房的激战2星辰",　　转自：华尔街见闻　　　　就是赌降息，无视鲍威尔？市场跟美联储对着干已经很久了！　　如果华尔街的降息预期迫使美联储将利率更长时间保持在更高水平，那将颇具讽刺意味。　　近期，市场对美联储明年降息的预期高涨，而美联储高官一再给这一预期“泼冷水”。隔夜，美联储主席鲍威尔的鹰派发言延续了这一论调，试图再次打压降息预期。　　不过，市场似乎不买账了——鲍威尔讲话后，两年期美债收益率跳水超10个基点，创五个月新低；十年期美债收益率跳水至4.21%，创近三个月新低。　　事实上，在10月19日债券市场达到抛售高潮以后，华尔街对利率的看法就发生了急剧变化。过去五周，华尔街堪称“与美联储对着干”，全然不顾鲍威尔等美联储高管的警告，纷纷买入美债，导致收益率大幅下降。　　财富管理公司LPLFinancial的首席全球QuincyKrosby更在一份报告中表示：“鲍威尔在2022年杰克逊霍尔会议上发出简短而果断的警告以后，市场就不再那么认真对待美联储的不断变化的评论。”　　应当信谁：鲍威尔还是债券市场？　　对于华尔街来说，不久前的秋天是一个“漫长的季节”。　　彼时，市场对经济逐渐达成共识：投资界和交易界终于开始信任美联储官员过去一年多的言论——为了降低通胀，美联储不会很快降息，并计划将利率长时间维持在近二十年的高点。　　这一时期，债券市场经历了一场剧烈的抛售潮。这直接推高了美国政府的借贷成本，同时也影响了跟随债券价格走势变动的消费者债务，如信用卡和抵押贷款。相关人士指出，彼时债券市场通过抛售——从而提高借贷成本——在“替美联储出力”，即通过冷却支出和投资来降低整体经济活跃度，进而可能降低通胀。　　不过，在10月19日债券市场的抛售高潮以后，华尔街对利率的看法发生了剧变。周五，10年期国债的收益率降至4.21%，较10月19日4.99%的高点大幅下降——现在，投资者们现在认为美联储不太可能再次加息。　　与此同时，债券市场目前预测最早在明年三月就会有一次降息——而就在一个多月前，市场预测的第一次降息还是在2025年初。包括比尔·阿克曼在内的投资者们都在押注，高息时代即将结束。　　当下，债券市场似乎正与鲍威尔展开博弈，好似“梦回”2021年初——彼时，似乎不管鲍威尔说什么，市场都认为他错了。当他在2021年称通胀为“暂时性”时，债券交易员反而将收益率推至疫情前的最高点。　　现在，投资者再次对鲍威尔的言论表示怀疑。通胀似乎在降温，且没有引发经济衰退，维持如此高利率的必要性变得越来越存疑。债券交易员认为，鲍威尔别无选择，只能声称可能再次加息。否则，可能会引发另一轮消费狂潮，进一步压低利率，从而再次引发通胀——因此，尽管他们听到了鲍威尔的发言，但并不真正买账。　　但问题在于，债券市场无论如何都在疯狂买入，他们正在逐渐抹去自己在9月和10月为美联储所做的所有努力，这反过来又降低了借贷成本——与美联储所期望的正好相反，通胀问题仍然悬而未决。　　因此，值得深思的是，我们到底该信任谁：鲍威尔还是债券市场？　　投资者预计美联储将比预期更早降息，但华尔街越是相信这一点，就越可能缓解经济压力，通胀达到2%目标就越难实现。在决定是否降息时，美联储将考虑大量数据——包括市场给予购房者的突然（虽然有限）喘息空间。　　如果，华尔街的降息预期迫使美联储将利率保持在更高水平更长时间，那将颇具讽刺意味。　　风险提示及免责条款　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"厨房的激战2星辰",转自石油圈11月30日华尔街日报援引知情人士消息称，西方石油公司（OccidentalPetroleum）正就收购美国二叠纪盆地生产商CrownRock进行谈判，包括债务在内，该交易估值可能远高于100亿美元。早在今年9月份就有报道称，美国--**--　　转自石油圈　　编辑|子衿　　11月30日华尔街日报援引知情人士消息称，西方石油公司（OccidentalPetroleum）正就收购美国二叠纪盆地生产商CrownRock进行谈判，包括债务在内，该交易估值可能远高于100亿美元。　　早在今年9月份就有报道称，美国石油公司CrownRock正准备探讨一项包括债务在内的估值可能远超100亿美元的出售交易。消息人士称，CrownRock已开始与投资银行讨论聘请顾问来进行出售过程，该过程将于2024年初启动。值得注意的是，同时看好CrownRock的还有包括康菲石油在内其他5家石油公司。　　西方石油公司上一笔重大交易是在2019年“截胡”雪佛龙，以570亿美元收购阿纳达科石油公司（AnadarkoPetroleum）。如果此笔交易达成，对于美国最大的石油生产商之一西方石油公司来说，这将是一笔重大的交易，也将是继埃克森美孚及雪佛龙两笔超级收购后，该行业不到两个月来的第三笔重大交易。随着行业整合，美国石油生产商在多产的二叠纪油田寻求资产。　　01．左手“油气”　　2019年在得到巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司（BerkshireHathaway）支持下，西方石油公司截胡雪佛龙，成功降阿纳达科收入囊中，巩固了其在二叠纪盆地的地位。尽管在此笔交易后的2020年，全球新冠病毒大流行导致大范围停工，旅行陷入停滞，油价暴跌，西方石油公司一度陷入泥潭。但随着全球走出疫情以及油价反弹等一系列因素，西方石油的财务状况得到了显著改善。　　相较于上一次和雪佛龙的“拉扯较量”，这一次西方石油公司面对的竞争者更多。据路透社今年10月份报道称，康菲石油公司、马拉松石油公司（MarathonOil）、德文能源公司（DevonEnergy）、大陆资源公司（ContinentalResources）和响尾蛇能源公司（DiamondbackEnergy）在内的许多其他生产商都表示对此表收购交易感兴趣。上述公司均未证实路透社的报道，不过彭博社10月上旬也报道称，DevonEnergy已表示对CrownRock公司感兴趣。　　多家公司对CrownRock垂涎，这也突显出，利润丰厚的二叠纪盆地有多么抢手。CrownRock是美国页岩油领域最受追捧的私营石油生产商之一，其在米德兰（Midland）盆地北部拥有约86，000英亩的土地，该盆地是德克萨斯州二叠纪盆地的一部分。能源公司之间对该地区有吸引力的土地竞争推动了交易的增加。目前，大型运营商正在竞相抢购日益减少的优质钻井面积。今年10月份，继埃克森美孚以600亿美元收购先锋自然资源，雪佛龙以530亿美元收购赫斯。　　目前，西方石油公司已成为收购CrownRock的主要竞争者。知情人士表示，得到沃伦?巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司（BerkshireHathaway）支持的西方石油公司对CrownRock的出价超过了其他竞标者。　　根据咨询公司RystadEnergy的数据，西方石油公司8月份在二叠纪盆地的日产量为96.8万桶油当量，仅次于先锋自然资源。如果此笔交易达成，吸纳CrownRock日产量22.6万桶油当量，将巩固其作为继先锋自然资源与埃克森合并后该盆地第二大油气公司的地位。　　02． 右手“低碳”　　重金收购阿纳达科后，西方石油公司一度被诟病“蛇吞象”。但随着全球经济重新开放，石油需求增加到大流行前的水平，过去几年油价反弹等因素，西方石油公司的财务状况逐步向好。2022年，西方石油公司的收入比上一年增长了41%，比2020年增长了128%。高油价也帮助该公司创造了创纪录的自由现金流（136亿美元）和净收入（125亿美元），用于偿还超过100亿美元的债务，每年减少4亿美元的利息和财务费用。　　然而，作为传统石油公司，它仍然容易受到油价下跌的影响。由于其大部分收入来自钻井活动，因此对原油价格的变化非常敏感。今年，油价更接近俄乌冲突前的水平。在2023财年的前三个季度，西方石油公司的总收入下降了26%，净利润降至35亿美元。　　西方石油公司认为，高油价毫无疑问将继续使该公司受益，但其长期机会在于碳捕获利用和封存。随着企业和政府寻求减少碳足迹，未来几十年，碳捕获利用和封存（CCUS）的技术被认为可能发展成为一个巨大的市场。西方石油公司的首席执行官VickiHollub表示，CCUS可能成长为3-5万亿美元的全球市场，为西方石油公司带来的收入可能与目前从石油和天然气生产中获得的收入相当。　　11月初，全球最大的资产管理公司贝莱德（BlackRockInc．）宣布，将向西方石油公司在西德克萨斯州的直接空气捕集（DAC）Stratos项目投资5.5亿美元。自去年以来，西方石油公司一直在为该项目寻找投资者，目前Stratos项目是全球直接从空气中捕集二氧化碳的项目中最大的，Stratos的设计目标是每年捕集50万吨二氧化碳，该公司还计划再建100座此类工厂。　　西方石油公司的第一个大型DAC设施是对CCS技术的经济效益关键性考验，国际能源机构表示，这项技术将在全球工业脱碳方面发挥关键作用，但在早期的测试工作中成本过高。　　尽管Stratos项目在过去几年里一再被推迟延期，并增加了成本，但贝莱德的投资显示出对西方石油公司雄心勃勃的DAC计划的支持，DAC从大气中提取二氧化碳，将其埋在地下或用于制造混凝土和航空燃料等产品。西方石油公司和埃克森美孚都预估，到2050年，DAC对石油生产商来说可能是一个数万亿美元的市场，因为规模会降低成本。　　“这家合资企业表明，直接空气捕捉正在成为一项可投资的技术，”西方石油公司首席执行官维琪·霍尔卢布（VickiHollub）在一份声明中说。“贝莱德对Stratos的承诺凸显了它对世界的重要性和潜力。”　　目前市场也似乎看好西方石油公司。据Benzinga报道，摩根士丹利分析师在近期发布的一份研究报告中，将西方石油公司的目标股价从62.00美元上调至68.00美元。该公司目前对这家油气生产商的股票给予“同等权重”评级。摩根士丹利的目标价显示，该公司股价可能较当前股价上涨13.05%。　　其他一些机构最近也对西方石油公司发表了评论。在9月27日周三的一份报告中，美国银行将西方石油公司的目标股价从78.00美元上调至82.00美元。瑞银集团在10月4日周三的一份报告中，将西方石油公司的股价目标从72.00美元上调至74.00美元，并给予该公司“中性”评级。Susquehanna在10月18日星期三的一份报告中将西方石油公司的目标股价从72.00美元上调至78.00美元，并给予该公司“积极”评级。新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：菅经纬

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