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"厨房的激战2星辰",　　来源 周天勇微博　　周天勇　　今天早晨读到钟才文同志在《经济日报》发表“中国经济能够保持长期较快增长的‘三个大逻辑’”的文章（下称钟文），认为未来2035年前中国经济还有年均5%速度增长的潜能。笔者也持此看法。因为报纸受版面字数的限制，一些严峻性、数据、方面和要点等内容，可能无法细述、精算、展开和强调。笔者在此进行一些补充、展开和要点性的讨论。　　假定不采取措施的经济增长速度更加严峻一些　　钟文提到了一些学者的测算，未来2025年前经济增长率为4%，2035前为3%。笔者主持的东北财经大学国民经济工程实验室团队（下称东财实验室）计算，未来就业劳动力年均增长-1.1左右，资本增长3.5%，要素投入产出系数各0.5%，就是非常乐观地假定广义技术进步全要素生产率会增长0.8%，渐近转轨自然经济增长速度大概率为2%左右。　　创新性全要素生产率未来到底会贡献多少增长？　　根据格罗宁根大学的计算，中国创新全要素生产率增长1978-2010为1.04%，2011-2019年增长为-0.58%，2020-2023年笔者团队推算的为-0.79。需要说明的是，除了2015年中小微企业创新能力下降外，需求不足造成的人力资本、技术生产线和技术装备等利用率下降，也是创新全要素生产率水平下降的重要原因。结合格罗宁根大学数据并外推，2011-2023年全球创新全要素生产率对经济增长的贡献，日本、韩国、法国、英国、德国和美国等发达国家加权平均增长0.4%，阿根廷、巴西、智利、土耳其、墨西哥、马来西亚等与中国人均GDP上下5000美元的发展中国家为-1.22%，俄罗斯、哈萨克斯坦、塞尔维亚、保加利亚、罗马尼亚和克罗地亚等转轨国家为-0.22。　　假如确定中国未来10年要将创新贡献经济增长率达到1%，不仅要努力翻负为正，还要高于发达国家过去增长水平0.6个百分点。这不是没有可能，但难度特别大，需要大力度改革科学研究、技术研发和技术产业化体制，造就一个非常有很强激励和动能的创新机制。　　不应当忽视资产化改革溢值性全要素生产率　　中国改革开放以来经济增长一个很重要的资产化溢值来源，被经济学界、统计核算界和政策研究界所忽视。渐近转轨经济的一个特点是，一部分土地房屋允许交易、有价格和是资产；一部分土地房屋禁止交易，是无价格的生产和生活资料。一旦无价格的房屋和土地进行交易和抵押，发生零到市场价格的溢值。支出法方面购买和接受土地房屋者需要支付房地款或者贷出借款，分配法方面卖房城镇居民和地方政府收到出售和出让款，这种房地货币化的财富，并不是生产出来的，因此是余值。但它既不是要素市场化配置效率提高获得的，更不是创新获得的生产率，而是一种无价格的土地房屋到有价格资产并交易时发生的溢值。东财实验室核算，城镇原有住宅交易抵押、棚改房和因建设征用农村居民房货币化安置，形成的财富溢值类全要素生产率，1999-2022年间贡献的经济增长率为1.02%。而农村城郊土地无偿划拨和有偿协议或竞价出让发生零到市场价格的溢值（需要说明的是，此增值被统计局按照行业生产法和居民住宅给自己虚拟支付房租等方式计入了GDP），同期贡献的经济增长率为0.79%。占到同期全要素总生产率贡献经济增长率2.94%的61.56%。　　土地房屋要素市场化和国企改革至关重要　　由于土地要素市场化程度最低，目前基本还处于以计划和行政为主的管理体制之中，市场机制在优化分配土地要素和资源方面基本不起作用。土地计划和行政管理根本无助于各类土地要素利用和配置效率的提高，而且造成了中国各类土地大规模的闲置和低利用。形成体制性剩余最多的领域，就是中国土地领域。　　2008-2022年，资本配置方面，非金融国有企业资产占全社会非金融企业总资产的比例从19.45%上升到38.61%。其间，非国有企业总资产年平均利润率为9.79%，国有企业为2.27%。按此计算，国有企业资本要素低效率造成的GDP增长损失，年平均为1.04个百分点。　　需求侧改革关乎到未来经济能不能实现5.5%的增长　　生产的增长要有需求方面的可能性边界。居民可支配收入和消费支出占GDP比例，分别从1983年的62%和52%，一直下降到了2022年的43.17%和28.75%，整个2012-2022年居民可支配收入和消费支出占GDP比率分别在42%和29%上下波动。但是，到21世纪第二个10年发展阶段，一是公共服务和基础设施投资建设从高速增加到逐步饱和；二是住宅和写字商服楼宇从大干快上，到目前城镇住宅总和写字商服楼宇面积分别达400亿平米和40万亿平米，已经处于过剩状态；三是FDI和出口贸易占GDP比例从2007年4.40%和35.43%分别下降到了2023年的0.8%和17.30%。虽然，这三大需求替代和支撑了居民的消费需求不足，但是到目前已经先后叠加收缩。这也是2012-2022年经济增长放缓的重要原因。　　只有体制改革和进一步开放才能达到5%的速度　　从供给侧看，加大教育、科技和产业创新的体制改革和机制创新，力争使创新全要素生产率的贡献，从目前负增长翻转到0.6%的增长率；推进人口自主迁移和劳动力自主流动的系列体制改革，使农业就业比率和城镇单位员工闲置率大幅度降低，提高国企资本效率和降低国有企业资产占社会总资产比率到15%，获得年均1.2%的新增长潜能；放开城乡土地和农村住宅允许交易、可以定价、成为资产，其交易和抵押零到市场价格溢值，可以获得1.2左右%的增长潜能。再加二元体制自然经济增长速度2%，未来10年完全可以达到5%的经济增长速度。　　然而，如果没有分配侧和需求侧的体制改革和更进一步的开放，由于受需求可能性边界收缩的约束，也不会有5%的增长速度。大力发展个体私营中小企业，增加创业，提高就业率，增加居民收入；放开人口迁移、城乡双向流动和推动市民化的城市化，使人口和劳动力从就业机会少、低生产率、低收入的农村农业向就业机会多、高生产率和高收入的城镇和工商服务业转移，推进党政事业国企机构和人事体制改革；推进农民住房、宅地和耕地等资产化改革，农民获得土地和住宅交易收入；住宅多元化建设供给，减少高房价对居民收入的转移；明确农民土地使用财产权，授予农民土地发展权，以地为本创业就业，获得非农业收入。这些都是增加居民收入重要的体制改革。　　通过改革，切实保障生产增长的需求可能性空间，2025-2035年，一是分配方面，可以将居民可支配收入占GDP比例，从43%提高到55%或者60%，将政府可支配收入从35%左右降低到30%。二是消费需求方面，把居民消费支出占GDP比例从28%扩张到50%，把政府民生支出占GDP比例从7.7%提高到20%；三是对外开放形成需求方面，将国际直接投资占GDP比例从目前的0.7%提高到4%，将出口占GDP比例从目前的17%左右恢复到25%水平。东财实验室仿真测算，这些体制改革，可以从需求侧保证国民经济5%的增长速度。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"厨房的激战2星辰",AMD一夜暴涨9%，市值突破3000亿房家瑶03-0112:59戴尔首席运营官的发言透露出市场对AMD的MI300XGPU有着强劲的需求。AI芯片需求强劲，隔夜AMD股价大涨，而戴尔首席执行官盘后一番发言，为强劲走势再添一把火。2月29日周四，AMD股--**--AMD一夜暴涨9%，市值突破3000亿房家瑶03-0112:59戴尔首席运营官的发言透露出市场对AMD的MI300XGPU有着强劲的需求。AI芯片需求强劲，隔夜AMD股价大涨，而戴尔首席执行官盘后一番发言，为强劲走势再添一把火。2月29日周四，AMD股价涨超9%，使得市值首次突破3000亿美元大关，达3110亿美元。在盘后交易中，AMD的股票进一步上涨1.93%。同时，受AMD股价大涨驱动，美股芯片股齐涨，PHLX半导体指数最终收涨2.7%。英伟达“替代股”表现优异，例如，超微电脑公司（SMCI）和美满科技公司（MRVL）的股票均上涨了6.1%，而ARM的股票上涨了5.4%。周四早些时候，花旗集团表示，随着AI技术的不断发展和应用领域的扩大，各种企业和组织对AI芯片的需求日益增长，它仍然“极度看好半导体行业”。花旗集团将AMD、英伟达和博通公司列为其青睐的股票之一。此外，戴尔公司在周四下午发表关于GPU需求的乐观评论，AMD的股价在周四盘后交易中继续走高。戴尔首席运营官JeffClarke在财报电话会议上表示：“我们看到了对配备AMD和英伟达下一代人工智能GPU的AI服务器的强烈兴趣和订单，包括英伟达H200和AMD的MI300X。”由于戴尔在AI服务器需求激增的推动下实现了强劲的季度业绩，带动其股价飙升近15%，而AMD是戴尔服务器中使用的GPU供应商之一，因此戴尔的发言间接地增加了市场对AMD产品的信心。AMD数据中心GPU业务实现强劲增长AMD被视为人工智能的主要受益者之一，数据显示，过去几年，AMD在标普500指数中的排名大幅上升，从五年前的第222位、四年前的第114位、一年前的第58位上升到当前的第22位。周二，AMD公布了第四季度以及2023年财报。财报显示，Q4营收为61.68亿美元，同比增长10%；2023年全年营收为226.8亿美元，同比下降4%。分部门来看，数据中心业务部门的营收达到22.82亿美元，同比增长38%。数据中心业务部门营收增长的主要原因是AMD加大了用于数据中心的第四代EPYC处理器和用于AI和高性能计算应用的InstinctGPU的出货量。AMD首席执行官LisaSu表示，得益于人工智能热潮带来的需求增加导致的数据中心GPU业务增长，AMD在Q4实现了亮眼的财务业绩：“得益于AMDInstinctGPU和EPYCCPU以及AMDRyzen处理器销量大幅增长，公司在2023年实现收入和利润的环比和同比增长。”“而且，AMD高性能数据中心产品组合的需求持续加速，AMD正处于一个有利的时机，可以利用人工智能技术的发展和应用推动公司的进一步增长。”然而，AMD业绩指引低于预期，导致其股价在财报公布的盘后交易中下跌6%。AMD的业绩指引显示，尽管公司客户端平台和游戏硬件的出货量预计下降，但其数据中心业务的稳定性以及AI和HPCGPU销售的增长预计将有助于维持总体收入水平，AMD正在逐渐转向更具增长潜力的市场领域。鉴于英伟达AIGPU的供应短缺，很多人预计AMD在推出MI300系列AIGPU时也会遇到类似的问题。然而，AMD表示不会受到供应限制，公司有能力满足市场对MI300系列AIGPU的需求。AMD预计到2024年将销售价值35亿美元的MI300系列AIGPU。AMD致力于加强推理市场的领先地位2月28日，AMD首席技术官在与机构Bernstein的会议中，强调了AMD在AI和HPC市场中的战略定位，以及公司在技术、产品、价格和生态系统方面的优势。AMD正致力于加强其在推理市场的领先地位，同时通过加快产品更新和优化软件支持来满足客户需求：1.云训练和推理：大多数AI训练任务都在云上进行，而推理（即AI模型的实际应用）的规模将远大于训练。AMD在推理市场中处于领先地位，相比于英伟达，AMD拥有更大的内存容量和先行者优势。推理市场包括数据中心（DC）、企业和边缘/嵌入式领域，AMD在这些领域拥有更好的生态系统和市场地位。2.价格策略：AMD的300xGPU的毛利率（GPM）与其CPU产品相似。即使面对英伟达新产品的发布，AMD也不会改变其定价策略，而是会关注总体拥有成本（TCO）。3.软件支持：大型语言模型（LLM）降低了软件开发的门槛。软件公司正在改变编码方法，AMD的编译器对此提供了良好的支持。4.AI服务器的折旧周期：AI服务器预计将有较长的折旧周期，电源效率将是决定是否更换服务器的关键因素。5.国家级AI/HPC应用：高性能计算（HPC）和AI正变得越来越相似，越来越多的AI功能被集成到HPC中，越来越多的国家实验室正在使用AI。这为市场带来了良好的发展前景，AMD在这一领域有优势。6.ASIC开发：AMD正在重建其定制半导体团队，从游戏领域转向数据中心和服务器领域。7.产品发布节奏：受客户推动，AMD正在加快产品发布的节奏。尽管客户的测试和采用可能需要长达18个月，但发布周期不会缩短至12个月。8.冷却和供电：随着技术的发展，冷却和供电变得越来越重要。AMD目前使用的是OEM提供的行业标准解决方案。风险提示及免责条款市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

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作者：菅经纬

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