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"厨房里的激战2免",　　“制药行业的富士康”，药明康德如何重获资本市场青睐？　　文|赵天宇　　编|王小图/pixabay　　自2024年1月25日，美国议员提交了一份《生物安全法案》草案至美国国会以来，药明康德A股市值跌去近三成，市值蒸发超过500亿元。　　坏消息一步步逼近。美国当地时间3月6日，在美国参议院国土安全和政府事务委员会召开的听证会上，参院版的《生物安全法案》草案以11：1的票数获得通过。这是该法案最终成为法律过程中的一个程序步骤。　　该草案将药明康德、华大基因等中国公司纳入“予以关注的生物技术公司”名单，称其对美国构成国家安全危机。　　来自肯塔基州的共和党参议员兰德·保罗投出了唯一的反对票，因为他认为这种做法是“狭隘的保护主义行为”。接下来，前述委员会预计会先进行内部的整理及修改工作，再将该草案送往参议院进行全体议员审议投票。　　截至3月7日，药明康德已先后澄清5次。当日午间，药明康德的澄清公告显示，在未来数月中，上述草案将继续经历在参议院的立法过程；该公司将继续与参与方、相关方进行交流和对话，草案内容仍有待进一步审议，并可能变更。　　美国参议院投票通过草案一事，令本有回暖迹象的药明康德再度遭遇市值下挫。截至3月7日收盘，药明康德A股跌停，港股跌20.74%，并连带着同行企业如泰格医药、凯莱英、昭衍新药、康龙化成悉数下跌。　　这家近五年来在A股医药行业市值始终居于前三的头部企业，由这场风波不仅显露出一个信心问题，也有一些隐忧暴露。　　药明康德创始人李革曾很有信心地说，“在不远的将来，一个人，一个想法，一张纸，一支笔，一张信用卡，在药明康德就能进行新药研发。”　　然而，在这样的打法下，如何才能重振资本市场对这一行的信心？　　No.1　　被针对了吗？　　药明康德，正经历着一场信心的考验。　　尽管1月25日该草案刚被抛出时，药明康德立即反应，然而1月26日、29日，药明康德A股还是连续两个交易日跌停。　　药明康德反复强调公司没有人类基因组学业务，现有各类业务不会收集人类基因组数据，“过去没有、现在和未来都不会对任何国家构成国家安全风险”，药明康德表示，不应在上述草案中被预定义为“予以关注的生物技术公司”。　　2月2日，再度跌停。当日，药明康德紧急抛出了回购计划。三日后，药明康德通过集中竞价交易方式回购该公司A股股份超过2000万股，占公司总股本的0.69%，使用资金总额10亿元。　　此举在业内未引起多少波澜。业内对药明康德及所在的CRO（医药研发外包）行业观感并不一致。　　有资深从业者告诉财经·大健康，“主要是被美国针对了，业务上没有什么不正常。”然而，也有人持不同观点，认为既有CRO赛道本身的问题，也有药明康德自身在公司治理方面的纰漏，同时夹杂着地缘政治因素，是多重因素综合作用下的结果。　　截至3月7日收盘，药明康德A股市值1561亿元。此事件已经令药明康德市值蒸发超过500亿元。　　“关注中美关系。美国大选前，这个牌也许会一直打下去。”一位二级市场分析师对财经·大健康分析，中美关系的好转，行业的威胁也许才能解除。　　被美国点名的中国公司，不唯药明康德，华大基因、华大智造亦在其中，前者先跌后涨，3月7日跌4.4%，收于每股42.16元，基本追平1月26日；后者7日跌1.44%，较草案风波之前的股价跌去一成。　　相比之下，药明康德是遭受重创的那个。财经·大健康试图询问何以至此，截至发稿药明康德未作回应。　　有不少投资人注意到，1月26日前后，药明康德的转融通券一度暴增。　　中证金融数据显示，在1月26日至2月1日的5个交易日中，药明康德共有124.29万股通过转融通出借，涉及35笔交易。　　在一些投资人眼中，药明康德疑似遭遇了“做空”危机。如果有投资方看空，认为个股的股价将会下跌，那么可以在个股相对高价时，先从证券公司借入该股票并卖出，等到价格真的下跌了，再买回来相应数量股票，按规定还给证券公司，从中赚差价。　　但这场所谓的“做空”到底实情如何，影响是否真有这么大，至今仍存在争议。　　业绩较好的“白马股”，股价短期快速下跌，并且与融资融券资金出现联动，在此前是有过一些先例的。据《证券时报》统计，2021年二季度，包括美年健康、顺丰控股、中国中免、恒瑞医药等在内的“白马股”相继出现重挫、跌停甚至闪崩，与当年春节前后包括公募基金在内的机构资金抱团“扎堆”带动白酒、新能源等行业个股上涨的行情形成对比。　　因此，如今发生在药明康德个股上的融券风波，一位一级市场医药投资人就认为，这或是一场借用美国消息进行的精准做空，“真的很心痛”。　　在资本市场上，“做空”侵扰时有发生，这也是形成市场内在价格稳定机制的一股力量。　　美股市场上，特斯拉也曾遭遇做空，但最终“空头”倒下、旗下基金严重亏损，做空资金悉数告败。　　2月6日，中国证监会表示，对融券业务进一步加强监管，暂停新增转融券规模，以现转融券余额为上限，依法暂停新增证券公司转融券规模，存量逐步了结，持续加大监管执法力度，将依法打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为，确保融券业务平稳运行。　　截至当日，融券余额已下降24%，降至637亿元，占A股流通市值的0.1%。　　药明康德也再次表示，公司既没有人类基因组学业务，现有各类业务也不会收集人类基因组数据，不会对美国或其他任何国家的国家安全构成风险。　　No.2　　业绩不漂亮了，怪谁？　　药明康德的低迷，表现在业绩上就是增速放缓。　　2023年前三季度，药明康德营业收入295.41亿元，较上年同期增长4.04%；净利润80.76亿元，与去年同期相比增9.47%。　　这份业绩表现，比起2022年就不够看了。当年的药明康德三季报，营收较上年同期增了72%，而净利润增幅更大，较上年同期可以实现翻倍。　　药明康德业务模式，本质上是新药掘金路上的“卖水人”角色，为医药企业提供新药研发和生产服务。全球新药研发则以美国为首。　　此次惊扰药明康德的风波出自美国，而药明康德的生意，最大收入来源正是美国市场。图/pixabay　　2023年三季报显示，药明康德来自美国客户的收入为194亿元，以此计算，来自美国的收入占总收入比重为66%。来自中国、欧洲客户的收入仅占18%、11%，日韩其他地区收入贡献占5%。　　此次事件中药明康德不幸躺枪。但也不乏生物科技企业人士指出，药明康德本身的公司治理或存在问题。　　在过去的2023年，遭遇减持的A股上市公司中，药明康德是被大股东减持金额最多的上市公司。　　从2023年年初起，药明康德就频遭股东减持套现。自2023年1月13日以来，药明康德已发布五次公告，宣布公司实控人的减持计划，截至10月已套现约100.07亿元。　　股东减持，向来是A股市场最敏感的事件之一。一般情况下，投资者们会将股东减持的行为视为股东对公司信心不足的信号，进而可能致使股价下跌。　　2023年8月，中国证监会曾发布通知，提出“从严控制其他上市公司股东减持总量”，并“鼓励控股股东、实际控制人及其他股东承诺不减持股份或者延长股份锁定期”。　　证监会有关部门负责人曾指出，股份减持是股东享有的基本权利，但上市公司大股东（即控股股东、持股5%以上股东）、董监高管作为“关键少数”，在公司经营发展、治理运行中负有专门义务和特殊责任，应当切实维护上市公司和中小股东利益，自觉规范减持行为，不得以离婚、解散清算、分立等任何方式规避减持限制。　　No.3　　创新药难做，CRO跟着低迷　　每一个赛道都有瓶颈期，现在轮到药明康德领头的CRO行业。　　目前不仅药明康德，其他CRO公司的业务拓展也在放缓。在2023年前三季度，凯莱英营业收入较去年同期下滑18%，净利润下滑19%；博腾股份营收亦出现下滑，较去年同期降42%，净利润降71%；昭衍新药营收有所增长，但净利润下滑48%。　　一位长期关注生物医药行业人士告诉财经·大健康，CRO为创新药等行业提供服务，也就难免依赖于此，创新药火，CRO就火。反之，创新药行业有多低迷，那CRO也就会遭遇这种低迷，“双方可以说共生共赢，甚至是被动的一个产业形态”。　　不唯国内CRO，事实上，全球同行同有此隐忧。　　首先是药企自建临床试验产能越来越常见，取代了一部分CRO的业务。比如2月6日阿斯利康宣布，将在美国马里兰州罗克维尔（Rockville）投资3亿美元建立工厂，生产用于关键临床试验和商业供应的细胞疗法产品。　　在说明会上，阿斯利康管理层表示，最近的趋势表明，“拥有自给自足的供应链变得越来越重要，很多时候，公司因为供应投资不足而跟不上增长的雄心”。　　也有药企干脆决定收购CDMO（医药研发制造外包机构）。2月5日，手握明星产品——减肥药司美格鲁肽的跨国药企诺和诺德，其控股股东宣布，将收购CDMO公司康泰伦特（Catalent）。诺和诺德表示，“此次收购补充了我们在活性药物成分设施方面的重大投资，这些工厂将为我们现有的供应网络提供战略灵活性。”　　药明康德的“卖水人”生意，有赖于大型跨国药企。据2023年三季报披露，药明康德来自于全球前20大制药企业的收入仍在增长，达到118.2亿元，占总收入的四成。该公司近99%的收入来自原有客户。　　“制药行业的富士康。”在一位生物科技行业人士的眼中，药明康德更接近于用中国的高学历生物与化工人才红利，来做全球生意。　　摆在药明康德眼前的“财源”在收窄。实际上中国CRO企业已深度嵌入全球生物医药产业链，而短期海外政策的波动，并不影响中国CRO企业的长期基本面逻辑。药明康德需要的是新策略来应对行业全局的变化。

"厨房里的激战2免",　　穿越三年疫情，零售电商和直播电商的快速发展带动了小家电的新增购买、更新迭代和下沉渗透。如今，在“宅经济”的强势刺激后，小家电市场进入倦怠期，行业内卷加剧，市场亟须寻找新增量。　　3月14日，全球三大顶级家电及消费电子展之一的“2024中国家电及消费--**--　　穿越三年疫情，零售电商和直播电商的快速发展带动了小家电的新增购买、更新迭代和下沉渗透。如今，在“宅经济”的强势刺激后，小家电市场进入倦怠期，行业内卷加剧，市场亟须寻找新增量。　　3月14日，全球三大顶级家电及消费电子展之一的“2024中国家电及消费电子展(AWE2024)”在上海新国际博览中心盛大开幕。展会汇集业内重要的小家电品牌，众多首发新品现场亮相。2024小家电行业战略动向、趋势品类，尽在其中。松下作为国际知名品牌，在小家电领域深耕已久，并受到全球用户的广泛信赖。本届AWE，松下携最新产品及战略再次亮相，开展首日，中国家电网记者来到松下展台，与松下小家电商品营销中心中心长王文博就“品牌规划”、“2024年市场预期”等关键议题进行了深入交流。　　以“质价比”取胜，全方位适应中国市场　　奥维云网全渠道推总数据显示，2023年厨房小家电整体零售额549.3亿元，同比下降9.6%。同时，全年零售量、均价也呈现全线下降的态势。其中，值得注意的是，抖音渠道仍然保持较强韧性，规模同比提升24.7%。　　“目前小家电市场整体内卷严重，相比于大家电来说，入门门槛较低，这也是众多新兴品牌能够快速攻陷抖音等社交平台的重要原因。”王文博坦言，作为传统品牌，松下则需要更多的从优秀的品质、核心技术、外观升级、智能化等方面提升与竞品对抗实力。在同等功能和外观的商品中，松下一定论得上质量最好、价格相对合理的高质价比品牌。　　当前，消费市场趋于理性客观、消费者对质价比有着越来越高的要求。松下则致力于进一步拓宽核心技术、满足消费者对于产品的真实需求，始终坚持基于自身技术优势做更高品质的商品。而不是局限于“做得好看”、“说得好听”。2023年，松下通过价格调整等措施拿到了可观的市场份额，成功实现了两位数的增长。　　“作为外资家电品牌，我们应该是整个行业中品类最全的，但松下始终坚持自有品牌、自主运营，以确保产品质量，不会出现品牌拆分、商标授权的情况。”王文博表示，在技术创新方面，松下集团还提出了“向外看”战略，积极和行业内优秀的友商品牌互动、交流学习。　　本次展会，松下展厅的主题是“共鸣「懂所思，创所想」”。以用户为中心一直是松下秉持的服务理念。近年来，松下从“中国速度”、“中国成本”、“中国模式”三个关键词着手思维和工作方式的变革，致力于成为中国消费者生活的最佳合作伙伴。“在外观设计上我们去年做了很大的投入，例如和中国美术学院合作，开发了电吹风等系列商品。此外，松下今年展出的很多新品在外观设计上也打破了以往的日本设计，更多的符合中国消费者需求。”　　实际上，松下不仅在产品方面实现了中国化，在组织层面也一直在做本土化的改革。“目前松下家电事业部、整个销售团队、运营团队、开发团队、设计团队等都实现了本土化。我们在团队内部实行相关项目制、单独考核机制，激发员工动力、提升组织效率，最终落地到产品开发效率的提升上。”王文博表示。　　此外，王文博还透露，今年将是连续最近5年以来，松下推出新品最多的一年。“因为全新开发商品成本非常高、时间比较长，疫情结束之后，去年我们在商品增设上处于观望状态。经过了去年的沉淀和准备，从这个月开始，将陆续有电饭煲、微蒸烤一体机、半自动咖啡机、破壁机、电吹风、美容个护类等最高级别研发团队开发的全新外观加全新功能商品上线。在品类方面，上半年可能以厨房为主，下半年以母婴、个护类商品为主。”　　全面创新，2024稳增长　　经历了2023年的弱恢复期，开年以后，小家电市场整体消费仍然有待进一步拉动。奥维云网数据显示，截至到2024年第十周，仅有电蒸锅品类延续了去年较强的增长势头，其他品类市场均表现出不同程度的颓势。　　王文博分析认为，2024年小家电在刚需品类和新兴品类两个方面仍有发展机会。“疫情结束后去年有一波家装高峰带来了冰箱、洗衣机等大电的增长，据我们了解这部分家装群体还有很大一部分没有入住，所以顺延下来对于台式的厨电等刚需小家电商品还有一波长尾效应。另外，新房温居对于聚嗨盘等新兴品类也是一大机会，所以我们对2024年还是比较期待的。”　　当前，消费决策路径发生了巨大变化，理性消费、悦己消费、个人消费特点突出。针对传统由商品需求导向搜索、消费的营销手段已经无法适应当前通过抖音、小红书等内容平台深度种草的消费方式。所以，对企业而言，面对剩余的市场空间，仍需精准找到突破点。王文博表示，松下今年在新媒体上有大量投入，输出了很多优质内容，正不断探索ROL的最大化、流量变现、刺激消费需求等问题。　　同时，新消费方式呈现出的个性化特征衍生出很多细分赛道。近年来，在90后、00后等新消费群体中，宠物经济非常火爆。基于这种情况，松下去年推出了全新的宠物赛道。“相对而言，去年的商品线比较薄弱，今年下半年我们会上线猫抓板、猫厕所等产品，相信届时这些松下自研的新品发布将会在市场中引起较大的轰动。”王文博表示，除宠物赛道外，年轻宝妈群体也是现阶段松下关注的重点。从厨房衍生到母婴，后续松下还会上线挤奶器、辅食机、硅胶保温杯、饮水器等产品的迭代，针对母婴赛道松下推出了全新子品牌“未北北”，希望更多消费者通过产品的迭代更新认识松下品牌。　　通过对受众群体的深入洞察分析，松下认识到：当前松下品牌占据了大量80后、70后群体的心智，但很多年轻群体对松下的了解并不多。为了打通年轻群体的认知壁垒，在今年AWE松下展区的C位，品牌方面向Z世代、00后的群体推出了PanasonicXtra系列。据介绍，展区内目前展示的是第一轮商品，后续厨电相关产品也将被加入这个套系，Xtra系列主打年轻化设计和高质价比。值得注意的是，Xtra系列的第一波产品将与京东联合独家销售，松下希望在第一时间内打出声量，同时希望普惠大众、做到销量最大化。　　随着今年国家以旧换新政策的提出，家电市场将面临更大的机遇。“我们将更多依托天猫、京东等电商平台参与以旧换新活动，尽可能将优惠放给消费者。”王文博表示，今年两会提了“新质生产力”，以旧换新活动也将作为松下的新质生产力。除了产品渠道、内容创新外，未来松下将更多结合国家政策刺激整个市场的消费。

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作者：图门振家

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