沈娜娜和苏语棠合作:午评：北向资金净卖出4.89亿元，沪股通净卖出2.04亿元

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"沈娜娜和苏语棠合作",热点栏目　　卓创资讯分析师张慧　　【导语】近些年随着新建大炼化项目的相继上马，中国产能水平骤增，从而带动中国PX自给率快速提升，进口依存度由2018年的61%降至2023年的21%。而2024年中国PX产能增速突降为0，正式宣告PX新增产能进入“扩张瓶颈期”，与此同时现存企业的竞争格局将进一步加深，其中具备上下游配套的企业拼接对市场需求和转变等方面更具敏感性，从而竞争优势明显。　　炼化项目集中落地PX产能实现跳跃式增长　　全球PX产能稳步攀升，五年复合增长率达到9.35%，其中以2019年中国大炼化项目集中投放为关键时间节点，全球PX产能单年增速便接近15%，至2023年全球PX的总产能已达到8823万吨，同比增长10.08%。同时近些年新增PX项目中9成以上分布在中国，中国既是全球最大的PX生产国、亦是最大的消费国。随着企业纷纷向产业链上游布局，打通“炼油-芳烃-聚酯”全链条的发展模式下，目前全球龙头PX生产厂商中，TOP4均为中国企业，分别是：浙石化、中石化、中石油、恒力石化。　　近五年中国PX产能呈现跳跃式增长，五年复合增速高达25.75%。此轮集中投产期借势于国家“十三五”建设及大炼化产业布局，中国PX产能翻了近三倍，同时涌现了诸如恒力石化、浙江石化、盛虹石化此类头部炼化项目。并且随着科技的不断进步，PX行业产能展现出向技术密集型、产业升级型的方向发展趋势。　　预见2024——配套完成度大幅提升PX扩能瓶颈逐步显现　　根据目前企业公开信息及卓创资讯监测汇总，2024年中国PX暂无新增产能投放预期，扩能进入真空阶段。一方面原因是“PX-PTA-聚酯”全链条配套建设企业占比大幅提高后，国内供需结构逐渐成熟；另一方面则是炼化项目准入门槛及建设回报周期等问题的制约，比如为规避炼油企业扎堆投建同质化项目带来的二次产能过剩，对于新建1000万吨/年以下常减压、100万吨/年以下连续重整此类项目均存在明确的限制。　　24年PTA产能增速远超PX阶段性供需改善预期加深　　2024年因烟台裕龙岛300万吨新增PX项目大概率处于前期推进及调试阶段，年内实现稳定运行可能性偏低，而无新增产能。2024年计划新增PTA产能450万吨。但由于新产能在原料单耗、产出比以及能耗控制上面表现优异，部分落后产能或中小型PTA产能加速淘汰，预估淘汰长停的落后产能232.5万吨，预估2024年PTA产能将达到8215万吨，产能增速将达到4.35%。国内PX供需错配式发展模式进一步加深，进而对PX市场呈现脉冲式行情支撑。　　2024年中国PX无新增产能、下游PTA新增产能集中在一季度末及二季度初。结合2024年新增产能计划投放时间及装置检修计划来看，二季度亚洲PX装置传统检修旺季，叠加需求端仪征300万吨PTA装置及台化150万吨投放预期带动新增点，整体5-6月份国内供需矛盾有望改善，因PX货物通常需要1个月左右的备货期，进而对PX价格形成前置利多影响。　　中期PX产能增速放缓供需错配发展为主基调　　2024-2026年期间PX新增产能扩张步伐放缓，中国PX新增产能共计970万吨。中国PX供应能力将稳步提升，同时延续“PTA企业向产业全覆盖的延伸布局”与“传统地炼企业的精细化发展”两种发展模式并行的局面；下游PTA方面，在社会库存屡创历史新高背景下，行业竞争格局将进一步升级，新增产能陆续兑现的同时，落后产能亦将同步淘汰。因此供需错配式扩张步伐下，未来三年时间内，中国市场缺口仍将存在，而后伴随着中国PX自给能力的进一步增强，中国供需格局将逐步实现供不应求向供需均衡的转换。　　因此综合目前行业发展现状来看，2024年乃至未来的2-3年时间内，因炼化行业的优化布局及竞争压力，中国PX产能扩增进度较前期出现明显放缓，而在产业配套完善下，中国PX存量装置有效开工负荷将出现提升。同时在国内PTA产能基数较大的背景下，国内PX企业以保证市场稳定性及实际需求为前提，部分装置落后、缺乏地域优势的企业逐渐进入淘汰序列，中国PX产能格局逐步完成一体化、集群化及大型化的产业升级优化。新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：冯缘

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