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"厨房里的激战2",　　新浪科技讯2月26日晚间消息，阿里方面消息，阿里巴巴集团董事长蔡崇信公开表示，随着组织架构调整和新管理层就位，对作为中国顶级电商企业持续领先更有信心。此外，他还分享了对海外电商发展、菜鸟上市、与马云成为阿里最大个人股东等问题的最新看法。　　其中，蔡崇信重申阿里巴巴将聚焦电商和云。蔡崇信表示，中国电商占社会零售总额的比例约为30%，但未来五年内，这一渗透率将有望上升到40%，甚至更高，这是阿里电商业务的长期所在。“这是一个长期增长的行业，我们对此感到非常兴奋。”　　在云计算方面，蔡崇信认为，中国经济处于数字化进程之中，对云计算有巨大需求。“中国的GDP约占全球的17%，而中国的数字化规模则相当于全世界的30%，对发展云计算业务来说，这是一个非常非常好的市场。”　　蔡崇信表示，阿里电商业务拥有3300万88VIP会员用户，在服务好这群消费者的同时，其他所有消费群体都需要被服务好，现在非常关注这些需求。同时，他强调，价格竞争力固然重要，但更重要的是消费者体验。通过AI和算法来匹配需求和供给，发展潜力巨大，也正是阿里所擅长的。　　蔡崇信还透露，电商是最丰富的AI应用场景，阿里正在加大对相关技术的投资，例如正在努力通过更精准的供需匹配，提升用户购买频次和订单量。12月季度，淘宝天猫平台上的订单量成功实现了两位数增长。　　云业务分拆和菜鸟上市进展广受市场关注。对此，蔡崇信表示：“在一个好的市场环境中，通过资本市场交易对部分业务进行独立估值是有意义的，业务价值对投资者会更透明，便于投资者通过分类加总估值法对整体业务进行估值。但自从去年3月宣布重组以来，市场情绪不振，进行资本市场交易实际上无法为业务的潜在价值带来透明度。因此我们决定，第一，不分拆云业务，而是关注云能为核心业务带来哪些协同效应；第二，在当前市场环境下，对于菜鸟，希望等待更好的上市时机。”　　蔡崇信表示，中国制造质量上乘、价格合理，极具消费者价值，阿里会观察和思考下一步行动。同时他也强调，“美国只是世界的一部分，世界上还有其他市场可以参与，我们的速卖通、Trendyol等电商平台，在世界其他市场大获成功，我们将继续在这些地区执行我们的战略。”　　谈及马云和蔡崇信成为阿里最大的个人股东，蔡崇信说，企业创始人成为重要股东，展示了对公司的信心，这是一个非常重要的信号。作为董事长，他认为最重要的是强有力的管理团队就位，为管理注入新的活力，为员工注入新的信心。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"厨房里的激战2",上周，英伟达发布财报，在好于预期的业绩及未来展望下，英伟达股价实现跳涨，助力纳斯达克100指数上涨了约3%，并抹去了前一周的跌幅。在人工智能热潮的进一步推动下，上周美国三大股指齐创历史新高。不过，从期权市场的定位和隐含走势来看，跳涨的幅度可--**--　　上周，英伟达发布财报，在好于预期的业绩及未来展望下，英伟达股价实现跳涨，助力100指数上涨了约3%，并抹去了前一周的跌幅。在人工智能热潮的进一步推动下，上周美国三大股指齐创历史新高。不过，从期权市场的定位和隐含走势来看，跳涨的幅度可能并不那么令人惊讶。　　然而，上周最有可能影响长期走势的新闻或许是美联储理事克里斯·沃勒（ChrisWaller）的讲话，沃勒逐条告诉投资者将关注的事项，以了解美联储何时以及是否会在2024年降息。　　智通财经了解到，沃勒在2月22日发表了讲话，并指出1月份的GDP、就业和通胀等经济数据皆比预期更为火热，这更加坚定了他的观点：“我们需要验证在2023年后半年看到的通胀方面的进展会继续下去，这意味着目前并不急于开始降息以实现货币政策正常化。”　　美联储在降息方面或将缓步推进，同时沃勒继续指出：“我仍然预计将在今年进行降息，但产出及就业增长的强劲意味着宽松政策并没有很大的紧迫性。”　　他尖锐地指出：“请允许我在此处稍作暂停，通常只有在有相当明显的迹象表明经济可能陷入或接近衰退时，FOMC才会考虑宽松政策。”　　数据显示经济强劲　　从数据来看，美国显然没有走向或接近衰退。一年前的美国似乎比现在更接近经济衰退。随着经济在2023年下半年重新加速，截至2月16日，亚特兰大联储GDPNow模型预测第一季度经济将增长2.9%。　　沃勒仍预计将在今年晚些时候的某个时候降息，但就目前而言，数据表明美联储仍可以保持极大的耐心。　　沃勒在讲话中指出，未来两周我们将获得几个关键数据点，这些数据点将告诉他1月的经济状况是否只是侥幸，或者2023年下半年取得的通货膨胀放缓进展是否正在逆转。　　其中，最重要的数据点可能就是本周将于2月29日公布的PCE报告；沃勒指出，1月的核心PCE估计为2.8%，低于12月的2.9%。同时，分析师预计核心PCE月环比将增长0.4%。此外，预计总体PCE月环比增长0.3%，年同比增长2.4%。　　沃勒还提到了ISM服务业和制造业采购经理人指数，这两大指数在1月都有所改善。2月的ISM制造业报告预计将于3月1日（周五）公布，预计将比1月进一步改善。分析师预计，2月ISM制造业指数将从49.1升至49.5，ISM物价指数将从52.9升至54.5。沃勒还谈到了工资和报酬以及亚特兰大联储的工资跟踪器。　　不过，沃勒提出的最大要点是对通胀的细分，以及他如何看待不同分类中的通胀部分。如果基于市场的通胀预期是正确的，那么根据基于市场的通胀掉期和预期，沃勒很可能会对2月、3月以及可能4月的通胀数据感到不满。　　通胀掉期对较胀率定价　　通胀掉期的定价是2月份CPI月环比上涨0.43%，四舍五入后可能达到0.4%或0.5%。对于3月份，掉期合约认为CPI将上涨0.25%，四舍五入为0.3%。在4月份，掉期预计CPI环比将回落至0.14%，四舍五入为0.1%或0.2%。在所有这三种情况下，2月和3月之间的数据都不符合2%的通胀率，这也更多地表明，美联储需等待更长时间以确认政策正常化。　　掉期市场预计2月份的同比通胀率为3.14%，3月份为3.28%，4月份为3.04%。这意味着自2023年6月以来，通胀率预计将在3%以上运行。　　1年期盈亏平衡通胀预期也在迅速上升，并已回到2023年3月硅谷银行事件之前的水平。与此同时，2年期和3年期盈亏平衡通胀预期也开始走高。　　通胀预期上升的原因　　推动通胀预期上升的部分原因可能是汽油和运费的上涨。2月的日均汽油价格与1月相比上涨了4%以上。　　与此同时，根据NFIB的测算，小企业已显示出在未来三个月内提高价格的意向。该指标自2023年4月触底以来一直稳步走高，与CPI的同比变化率出现背离。这可能是CPI将转高的迹象。　　此外，本周公布的ISM制造业支付价格如果符合预期，将延续过去几个月价格上涨速度加快的趋势，这可能进一步证实NFIB调查显示的企业未来有提价意向。　　更高的中性利率　　如果进一步引申思考讲话的含义，便会发现该讲话开始为2024年不会降息的可能性做了相应铺垫。数据或许不会持续支持降息，或者降息次数可能少于12月FOMC会议预计的三次。　　这意味着，当3月份的FOMC经济预测摘要出炉时，2024年的降息预期可能不再是3次，而是更少。如果基于市场和调查的数据以及通胀胶着的趋势是正确的，那么2024年降息次数减少的可能性似乎很大。　　当然，这就引出了下一个讨论点：目前的政策是否足够紧缩，因为通胀高于目标和增长高于趋势的时间越长，就越能证明经济中的中性利率越高。或许只是该政策紧缩程度还不够，不足以达成目标。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

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作者：孔子民

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